年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书

2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书主承销商簿记管理人瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书1声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书2六、本期债券基本要素(一)债券名称：2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券(简称“09渝高速债”)。(二)发行总额：28亿元。(三)债券期限：10年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。(四)债券利率：本期债券存续期限内前5年票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.39%-3.39%，即簿记建档的区间为4.61%-5.61%(Shibor基准利率为《2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入),最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内前5年固定不变。在本期债券的第5个付息日，未回售部分债券票面利率上调为其存续期限前5年票面利率加上发行人行使上调票面利率选择权后上调基点，在其存续期限后5年固定不变。(五)发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的第5个付息日上调本期债券后5年的票面利率，上调幅度为0至100个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%。(六)发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券第5个付息日前第20个工作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书3(七)投资者回售选择权：在本期债券的回售登记期内，投资者有权选择在第5个付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。(八)回售登记期：投资者选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记，回售登记经确认后不得撤销；若投资者未在回售登记期内进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有全部本期债券至第10个付息日。(九)计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。(十)还本付息方式：每年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。(十一)发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点公开发行。(十二)发行对象：境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。(十三)信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+；经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。(十四)债券担保：本期债券为无担保债券。2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书4目录释义...................................................5第一条债券发行依据.......................................9第二条本次债券发行的有关机构............................10第三条发行概要..........................................15第四条承销方式..........................................19第五条认购与托管........................................20第六条债券发行网点......................................21第七条认购人承诺........................................22第八条债券本息兑付办法..................................23第九条发行人基本情况....................................25第十条发行人业务情况....................................38第十一条发行人财务情况..................................47第十二条已发行尚未兑付的债券............................54第十三条筹集资金用途....................................55第十四条偿债保证措施....................................58第十五条风险与对策......................................62第十六条信用评级........................................68第十七条法律意见........................................71第十八条其他应说明的事项................................72第十九条备查文件........................................732009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书5释义在本债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义：1.发行人、重庆高速、公司指重庆高速公路集团有限公司，原名重庆高速公路发展有限公司2.本期债券指2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券3.本次发行指本期债券的公开发行4.本息指本金和/或利息5.主承销商、簿记管理人指瑞银证券有限责任公司6.副主承销商指西南证券股份有限公司、安信证券股份有限公司7.分销商指民生证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、新华信托股份有限公司8.承销商指负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构9.承销团指由主承销商为承销本期债券而组织的承销机构的总称10.簿记建档指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终票面利率的过程2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书611.募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》12.募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书摘要》13.国务院指中华人民共和国国务院14.国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会15.交通部指中华人民共和国交通部，根据2008年《国务院机构改革方案》，新组建交通运输部，不再保留交通部16.国土资源部指中华人民共和国国土资源部17.重庆市发改委指重庆市发展和改革委员会18.重庆市国资委指重庆市国有资产监督管理委员会19.重庆市八大投融资集团指重庆市人民政府为加快投融资体制改革，划拨优质资产而成立的国有控股集团，包括重庆高速公路集团有限公司、重庆市城市建设投资公司、重庆交通旅游投资集团有限公司、重庆市地产集团有限公司、重庆市能源投资集团公司、重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、重庆水务集团股份有限公司和重庆市水利投资(集团)有限公司20.债券托管机构、中央国债登记公指中央国债登记结算有限责任公司2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书7司21.鹏元资信指鹏元资信评估有限公司22.联合资信指联合资信评估有限公司23.国家开发银行指国家开发银行股份有限公司24.工商银行指中国工商银行股份有限公司25.建设银行指中国建设银行股份有限公司26.农业银行指中国农业银行股份有限公司27.交通银行指交通银行股份有限公司28.《若干意见》指《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》29.《公司章程》指《重庆高速公路集团有限公司章程》30.新会计准则指财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定31.公路工程指包括路基、路面、桥涵、隧道、交叉以及公路防护、排水工程和各种道路附属设施32.业主指执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)33.设计人指其投标书已为业主所接受，并与业主签订合同承担工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事人(机构)资格的合法继承人(机构)，但不包括该当事机构的任何受让2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书8人(除非业主同意)34.承包人指其投标已为业主所接受，并与业主签订了合同承建该合同工程的当事人(单位)，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)35.监理工程师指指业主委托的承担公路工程监理工作的独立法人36.元指人民币元37.工作日指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定及政府指定节假日或休息日)38.法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书9第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]2741号文批准公开发行。2009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书10第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：重庆高速公路集团有限公司住所：重庆市渝中区九坑子路40号法定代表人：李祖伟经办人员：王剑、朱彦、张达斌电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：400042二、承销团(一)主承销商：瑞银证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人：刘弘经办人员：丁晓文、邬润扬、方志超、贾楠、王珏、申文波电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100140(二)副主承销商1、西南证券股份有限公司住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢法定代表人：王珠林联系人：万明明、玥王电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：4000102009年重庆高速公路集团有限公司公司债券募集说明书112、安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：牛冠兴联系人：孙鹏、董忠云电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100034(三)分销商1、民