中国三大涂料竞争集团分析

1中国三大涂料竞争集团分析2主要内容•国内涂料市场总体竞争情况概述•传统国有涂料生产厂商分析•进入国内市场的国外涂料厂商分析•新生代涂料厂商的代表—广东顺德涂料企业分析3目录•国内涂料市场总体竞争情况概述•传统国有涂料生产厂商分析•进入国内市场的国外涂料厂商分析•中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业4与国民经济发展特点相同，中国涂料行业发展伴随着竞争者结构调整19501984199019962005中国涂料行业发展示意图1950年-1984年的行业快速发展的源动力是计划经济体系下的经济增长1984年-1990年，国家计划经济体系变革，国民经济发展迟缓，涂料行业也不例外1990年后，国民经济：•结构调整、增长加速•城市居民收入增加•城市化建设加快涂料行业：•快速发展•行业结构变革，计划经济体系瓦解，化工站退出销售主渠道•民营、外资企业发展迅速•国有企业发展缓慢1996年后，涂料行业：•竞争日趋激烈•行业发展趋缓•民营、外资企业扩大战果•国有企业发展停滞5涂料行业竞争格局发生变革：民营企业、外资企业已成为涂料行业的重要竞争者100100100国有企业外资企业民营企业现在国有、外资、民营涂料企业生产能力三足鼎立原化工部所属约110家涂料生产厂，年生产能力100万吨九十年代前国有化工涂料企业垄断独资、合资企业200多家，年生产能力约100万吨近8000家民营企业，年生产能力100万吨考虑到国有涂料企业普遍生产能力闲置、生产效率低下，实际国有企业占涂料市场份额更小资料来源：化工院资料6随着民营企业的兴起、外资的进入，国内涂料行业形成了三大实力群体新生代指市场的新加入者，近年涌出的广东涂料军团即是典型代表国外进入者进入国内市场的国外厂商，一般以独资、合资建厂的形式在国内发展传统势力传统大中型国有涂料企业，综合实力较强，但适应市场能力不强进入领域低档、中档、中高档建筑装饰涂料、木器漆进入领域广阔，主要集中在中低端专业市场与中低档建筑装饰和防腐市场主要集中在相关高端专业市场和高档的建筑装饰与防腐市场战略姿态集中于建筑装饰涂料市场，聚酯漆为主灵活的生产方式销售方式手段灵活、销售网络发达多品牌、多渠道策略关注消费者使用的便利性注重对油漆工的培训规模生产的能力较高的技术实力较宽的产品系列稳定的产品质量技术领先品牌优势强大的资金实力管理模式家长式的管理由于其观念更多仍停留在计划经济时期，在现有产品市场缺乏竞争力集团式的管理，受控于国外集团总部劣势技术实力较弱资金实力较弱企业人员、资产等方面的包袱较重政府关系对国内市场的经验典型厂商华润、嘉宝利、爱普诗重庆三峡、灯塔、双虎、西北化工立邦、杜邦、ICI、DINOVA发展趋势部分企业向在专业领域向纵深方向发展，部分厂商向综合性涂料公司方向宽产品系列发展进入利润高的涂料细分市场通过业务转型与资本运营来摆脱困境高端产品市场、专业产品市场7目录•国内涂料市场总体竞争情况概述•传统国有涂料生产厂商分析•进入国内市场的国外涂料厂商分析•中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业8涂料产业的传统势力发展状况分析进入领域进入领域广阔，产品带相对较宽战略姿态规模生产的能力较高的技术实力较宽的产品系列稳定的产品质量管理模式由于其观念更多仍停留在计划经济时期，在现有产品市场缺乏竞争力劣势经营观念比较落后，企业机制不活资金实力较弱企业人员、资产等方面的包袱较重行业影响处于关键的转折期，一部分抓住机会，成功实现转型，获得新生，余下的则可能被市场淘汰典型厂商重庆三峡、天津灯塔、双虎涂料、西北化工发展趋势传统厂家很多正在通过合作、产品引进等方式改变产品结构，进入利润高的涂料细分市场也有很多厂家正在通过业务转型与资本运营来摆脱困境915,501.2412,306.9110,269.595,184.92-2,917.30-1,372.74-1,739.98-441.3-2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0001998199920002001.6万元主营业务收入营业利润上市涂料公司主营业务收入和利润利润均呈现下滑趋势资料来源：公司上市公告双虎涂料35950.8131,139.8129,468.1214,288.482,760.551,767.9173.96-64.7405,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001998199920002001.6万元主营业务收入营业利润渝三峡涂料11,653.3114,076.5710,003.024,167.58819.81-761.312,212.39188.78-2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0001998199920002001.6万元主营业务收入营业利润西北化工35,4832908625,0081,089845-1,839-5,00005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000199819992000万元主营业务收入营业利润天津灯塔10市场竞争加剧与自身调整不足是涂料上市企业业绩下降的主要原因市场竞争加剧，涂料产品供过于求企业营销观念的陈旧企业机制不活，改革力度不足企业产品结构不合理•企业在股份制改造时，存在着“重筹资、轻转制”的行为，忽略了转换经营机制这个重要目标•国家部门仍沿用国有企业的管理办法来管理股份制企业，行政干预过多•全国涂料市场增长比较迅速，但由于国外竞争者与新生代企业的迅速发展，涂料的生产能力的增长超过了市场的需求程度，造成了市场供过于求的状况•企业在产品升级、开发方面没能紧跟市场发展，动作迟缓，被牵着鼻子走路•企业在从计划机制向市场机制转型过程中，转型速度过慢，营销观念转变不足，没有以市场为龙头带动企业发展11为了谋求新的发展，上市涂料企业纷纷采取措施谋求资产重组和产业转型来摆脱困境红太阳1999年对现有的资产结构进行大幅度调整，逐步将红太阳集团有限公司的高科技、高附加值、超高效农药的优质资产注入本公司从根本上改变本公司的资产结构天津灯塔公司上市后，逐渐将主要转向资本运营公司投资和平海湾电池，进入新的领域重庆三峡1999年与北京华夏天网通信有限公司合资组建三峡华夏天网通信有限公司2000年参股“北京北陆药业有限公司”，占北陆药业25％股份2000年和重庆三峡喷漆经贸公司共同组建成都渝三峡油漆销售有限公司双虎涂料最近公司公告称：公司拟与濮阳力诺玻璃制造有限公司进行资产置换,置出净资产的评估值为2.83亿元,置入净资产的评估值为2.78亿元，置出的资产是与涂料业务相关的一系列资产西北化工2001年公司投资1600万元组建甘肃新东部置业有限公司，该公司以经营房地产开发为主营业务2001年1月公司投入400万元与甘肃省食品总公司共同组建了兰州陇神药业有限责任公司12重庆三峡油漆有限公司•地址：中国重庆运桥(ShipingBridge)正街(ZhengStreet)121号电话：[phone]在涂料行业中的战略重庆三峡在很多应用领域都有一套完整的产品体系，这使其成为中国涂料上市公司中的老大。有较强的技术支持，并极依赖其多年提供高品质涂料产品的历史特别注重防腐领域，并且注重产品推广，其产品“三峡”牌因此在这块市场上称雄。公司提供油漆、合成树脂涂料业产品防腐涂料、汽车漆在涂料行业所占的市场份额占中国总的涂料行业销售份额的1.4%公司历史成建于1954年雇员人数1998年时1,700人总部所在地重庆所有者上市公司(深圳股市上市)主要竞争者天津灯塔涂料有限公司公司背景主要财务情况年度年收入（百万美元）净收入（亏损）（百万美元）研发（百万美元）研发在销售中的百分比（%）199542.62.1无数据无数据199646.02.6无数据无数据1997无数据无数据无数据无数据199848.23.5无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：汽车、桥梁以及其它必须防腐的环境特点：商标为“三峡”，既提供粉末涂料又提供液体涂料。该公司有较强的技术支持，并极依赖其多年提供高品质涂料产品的历史13南京红太阳股份有限公司•地址：中国南京市中山北路28号江苏商厦16楼1606在涂料行业中的战略•1995年：公司根据国家的产业政策和市场走势，制定了汽车专用涂料、重防腐涂料、新型建筑涂料三足鼎立的发展方向。2000年：涂料、油漆产品实施了零起点模拟市场费用倒计成本核算；强化营销，逐步建立了一个覆盖华东、华中、华北地区的销售网络，推出高级聚酯类油漆和高级建筑涂料。同年成功实现产业转型，主营由油漆改为生物医药，农药产品实现的销售利润占全年销售利润的85%公司提供农药、油漆、涂料、精细化工生产、销售、技术咨询服务；投资管理及咨询涂料业产品汽车专用涂料、重防腐涂料、新型建筑涂料在涂料行业所占市场份额公司历史成建于1958年雇员人数1998年时2，025人总部所在地南京所有者上市公司(深圳股市上市)主要竞争者公司背景主要财务情况年度主营业务收入（万元）净利润（万元）研发（万元）研发在销售中的百分比（%）199816,536.971,390.79无数据无数据199921,957.484,593.99无数据无数据200022,405.463,969.35无数据无数据2001.618,874.515,859.69无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：汽车专用涂料、重防腐涂料、新型建筑涂料特点：商标为“长江牌”与“红太阳”，Q04－2大红硝基外用磁漆和Q04－2硝基外用磁漆系列产品先后获国家银质奖。14西北永新涂料集团公司•地址：中国甘肃省兰州市城关区东岗东路１２０５号在涂料行业中的战略•把省化工研究院作为集团的科研龙头，以集团所属子公司的研究所为依托，以精细化工为主体，以油漆（涂料）、油墨、颜料为支柱，促使主管产品上档次、上模，把主营做大、做精、做强。走多元化发展之路，把永新集团建成机制灵活、管理科学、技术领先、效益优良的现代化大型企业集团。公司提供油漆、涂料、化工原料及产品、化工机械的研制、开发、生产及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；本企业进料加工和“三来一补”业务；以及医药业务和房地产开发业涂料业产品汽车漆、工业专用漆、防腐漆在涂料行业所占市场份额公司历史成建于1965年雇员人数从业员工3600人总部所在地兰州所有者上市公司(深圳股市上市)主要竞争者公司背景主要财务情况年度主营业务收入（万元）净利润（万元）研发（万元）研发在销售中的百分比（%）199811,653.31898.00无数据无数据199914,076.57365.45无数据无数据200010,003.022,798.84无数据无数据2001.64,167.58428.29无数据无数据进入市场的产品产品名称产品描述涂料的目标市场：重点对汽车漆、工业专用漆、防腐漆进行研制开发特点：商标为“永新”牌油漆和敦煌牌油墨。有74个油漆产品获国优、部优、省优产品称号，高级有机颜料酞青蓝BGS和水性凹印油还双获首届全国科学大会奖。开发成功的UI－801高效光固化引发剂，被列为甘肃省98年重大科技成果转化项目和国家火炬计划项目，产品全部销往境外，质量达到国际标准，目前为国内独家生产。15重庆三峡油漆有限公司•地址：中国重庆运桥(ShipingBridge)正街(ZhengStreet)121号电话：[phone]在涂料行业中的战略重庆三峡在很多应用领域都有一套完整的产品体系，这使其成为中国涂料上市公司中的老大。有较强的技术支持，并极依赖其多年提供高品质涂料产品的历史特别注重防腐领域，并且注重产品推广，其产品“三峡”牌因此在这块市场上称雄。公司提供油漆、合成树脂涂料业产品防腐涂料、汽车漆在涂料行业所占的市场份额占中国总的涂料行业销售份额的1.4%公司历史成建于1954年雇员人数1998年时1