中国移动音乐用户专题研究报告2015

版权大战背景下，用户需求点探究中国移动音乐用户专题研究报告2015研究定义及范畴行业定义本报告定义移动音乐行业，是一个由移动终端、音乐和互联网融合的完整高效的产业生态系统。为用户提供一站式音乐体验平台，包括音乐试听、音乐下载、音乐传播和音乐交流等服务。本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动音乐用户。报告主要研究中国移动音乐市场现研究对象状、用户行为分析、满意度分析等。报告研究对象主要是以提供音乐在线试听、下载、社交等服务的移动音乐客户端。数据来源为易观智库用户雷达的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。2015/8/26Wednesday大数据大价值2目录1中国移动音乐市场发展现状中国移动音乐用户行为分析中国移动音乐用户满意度分析中国移动音乐市场典型厂商分析2345中国移动音乐市场趋势分析大数据大价值32015/8/26Wednesday中国数字音乐市场增速平稳，在线演艺是主要增长来源2015-2017年中国数字音乐整体市场规模预测市场规模（亿元人民币）200增长率80%2015-2017年中国数字音乐构成及市场规模预测200180在线演艺在线音乐（不含在线演艺）移动音乐（单位：亿元人民币）15059.5%63.4%60%16014012010031.6%5045.4201274.2201397.62014126.72015F29.7%40%100110.490.88020.2%152.32016F20%17.5%179.02017F6036.716.91.327.220126.331.2201373.452.410.035.2201413.617.219.649.02017F4020000%39.72015F44.32016F说明：1、中国数字音乐市场规模，即中国数字音乐企业在PC端和移动端音乐业务方面的营收总和，彩铃业务不计。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。说明：1、中国数字音乐市场规模，即中国数字音乐企业在PC端和移动端音乐业务方面的营收总和，彩铃业务不计。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。©Analysys易观智库©Analysys易观智库大数据大价值4移动音乐用户6月活跃度稳定上升2015年上半年中国移动音乐用户规模用户规模（亿人）2.52.42.3增长率20%15.3%15%10%5%2.4%-0.7%-1.9%2.22014Q1-7.8%2014Q22014Q32.12.02.02014Q42.12015Q12.42015Q2•根据易观智库用户雷达数据显示，2015年上半年每个月活跃用户波动不大，随着第2季度版权环境好转，6月用户呈稳定上升趋势。•主要源于智能终端的普及，特别是移2.22.121.91.8动互联网的高速发展，手机听音乐已成为移动互联网用户最喜爱的休闲娱乐应用之一，并满足用户对多场景收听和碎片化收听的需求。•但由于移动端的音乐下载付费、无Wi-Fi环境下播放所带来的高流量花费，仍有部分用户驻守PC端。未来仍会呈现PC和移动端并存收听音乐的趋势。5-0.5%0%-5%-10%说明：基于2015年6月(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观智库大数据大价值行业处于市场高速发展期，加剧版权之争中国移动音乐市场AMC模型市场认可度（2003-2008）中国移动彩铃业务最先兴起，电信运营商、手机厂商等参与者涌现，形成移动音乐雏形探索期（2009-2014）市场进入整顿阶段，音乐版权保护政策不断改善，收并购陆续完成市场启动期(2015-2020)版权制度逐渐完善，探索成熟的商业模式，启动IPO高速发展期应用成熟期（2021-）行业实现盈利，市场格局稳定，进入稳定发展阶段HG长期利益分配不均，盗版侵权严重，用户付费意愿不强，行业发展受挫“彩铃”业务兴起，用户增长迅猛，移动音乐进入产业化发展阶段智能手机普及，音乐应用大量涌现百度收购千千静听；阿里收购天天动听、虾米音乐；酷我音乐和酷狗音乐合并FCV版权大战，互联网巨头发力，市场竞争加剧，探索成熟的商业模式IIIIIDEBIVIA©Analysys易观智库E大数据大价值6中国移动音乐市场产业地图2014年中国移动音乐市场产业地图个护美妆游戏厂商日化快消汽车3C数码DJ主播环球唱片华纳唱片索尼唱片独立音乐人自制内容用户上传智能手机网易云音乐虾米音乐滚石唱片相信音乐杰威尔我是歌手中国好声音最美和声快乐男声电视节目…………智能家居可穿戴设备汽车2015/8/26Wednesday大数据大价值7移动应用中音乐领域渗透率高达54.7%2015年6月移动互联网细分应用用户渗透率社交网络即时通讯•Analysys易观智库数据表明：2015年6月，中国移动互联网细分应用中，社93.1%89.8%交网络用户渗透率为93.1%，即时通讯为89.8%。相对于微信、QQ、微博、QQ空间、陌陌、旺信等高粘性应用来说，娱乐类应用也有较高的用户粘性。资讯/阅读的用户渗透率为59.1%，移动音乐的为54.7%，视频类资讯/阅读安全管理59.1%57.2%移动音乐浏览器54.7%50.9%视频类应用商店38.8%47.7%34.0%28.5%0%20%40%60%80%100%搜索电商类应用为47.7%。•可见以阅读、音乐和视频为主的娱乐类是目前主流应用类型，越来越多的音乐APP也开始聚合听书和视频直播说明：基于2015年6月(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。©Analysys易观智库等内容。82015/8/26Wednesday大数据大价值目录1中国移动音乐市场发展现状中国移动音乐用户行为分析中国移动音乐用户满意度分析中国移动音乐市场典型厂商分析2345中国移动音乐市场趋势分析大数据大价值92015/8/26Wednesday中国移动音乐用户男女较为均衡，音悦台女性居多2015年上半年中国移动音乐用户男女比例情况女100%男•总体来看，中国移动音乐平台的用户，主打音乐MV的“音悦台”80%60%40%47.2%41.3%45.2%39.8%51.6%37.6%50.4%46.6%72.8%通过音乐榜单、粉丝社区“饭团”和明星周边商城，形成了“偶像”+“粉丝经济”的模式，女性用户占其72.8%。27.2%20%0%52.8%58.7%54.8%60.2%48.4%62.4%49.6%53.4%•百度音乐男女占比为6:4；而天天动听男性用户高达62.4%。•除此之外，各音乐平台男女分布较为均匀，这与移动音乐平台的说明：基于2015年6月(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。©Analysys易观智库内容布局有很大关系。大数据大价值1085后、90后是中国移动音乐的主要使用人群2015年上半年中国移动音乐用户年龄分布情况41岁及以上100%36-40岁12.2%5.3%10.2%17.4%7.3%10.6%29.8%31-35岁17.3%6.3%9.4%25-30岁17.3%4.4%10.0%13.9%6.0%8.0%28.9%24岁及以下•7.5%5.4%3.1%9.6%数据显示，85后、90后是中国移动音乐的主要使用人群，均在60%以上。12.3%6.5%8.5%32.1%80%60%40%11.3%4.4%9.7%12.3%3.1%7.6%30.8%•QQ音乐、酷狗音乐、虾米音乐和网易云音乐的24岁及以下90后用户已占到40%以上，85后用户占比分别为74.4%33.8%31.9%34.9%33.5%32.1%、29.8%、28.9%和30.8%。•音悦台的90后用户占比达到74.4%，20%0%40.6%44.8%38.5%32.8%32.1%34.8%43.2%46.2%而41岁及以上用户仅占7.5%。主要源于用户对音乐的个性化需求，移动音乐分布呈现年轻化趋势。QQ音乐酷狗音乐酷我音乐百度音乐多米音乐天天动听虾米音乐网易云音乐音悦台说明：基于2015年6月(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。©Analysys易观智库大数据大价值11三四线城市用户活跃度最高2015年上半年中国移动音乐用户地域分布情况海外及其他其他省会城市5.2%7.3%21.6%7.2%6.4%39.8%29.2%5.4%27.2%5.8%乡镇农村地级市4.1%6.4%县或县级市北京、上海、广州、深圳13.1%10.9%4.2%9.5%7.7%5.9%•音乐平台用户分布地域主要集中在省会城市以及乡镇农村地域。这部分地域经济发展速度缓慢，人均收入偏低，22.2%5.8%32.6%20.8%23.6%18.9%5.3%29.4%7.1%16.3%14.0%3.3%34.9%娱乐活动相比一二线城市要少。•QQ音乐用户分布中，一二线城市为26.2%，三四线城市占比为68.6%，其中省会城市高达39.8%，分布广泛。35.8%37.4%19.7%34.7%41.5%48.7%•百度音乐用户分布在一二线城市占比15.8%12.4%天天动听14.1%12.1%QQ音乐11.7%9.6%酷狗音乐13.8%10.4%酷我音乐12.6%13.0%多米音乐14.7%15.6%20.8%10.7%16.5%11.7%音悦台达到35.3%。•多米音乐在一二线城市占比25.6%。•虾米音乐和音悦台的用户分布中，一15.6%百度音乐虾米音乐网易云音乐说明：基于2015年6月（易观智库.中国数字消费用户雷达)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。©Analysys易观智库和76.9%。122015/8/26Wednesday大数据大价值学生和自由职业者是移动音乐主要用户群体2015年上半年中国移动音乐用户职业分布情况其他5.3%2.4%34.5%下岗/退休4.8%3.0%自由职业者5.2%6.6%6.3%1.6%34.9%39.6%6.2%9.0%13.4%10.0%9.2%18.8%酷狗音乐公务员/事业单位6.0%2.2%31.1%工人/服务人员3.3%3.1%5.1%1.9%35.5%白领/职员学生3.1%4.4%1.1%5.3%9.0%24.4%8.0%11.1%19.7%5.9%3.7%13.1%•从中国移动音乐平台用户职业分布来看，不同平台职业分布差异化明显。•QQ音乐、百度音乐和多米音乐的用户职业分布相似，学生、上班族、自由职业者共占90%以上。其中自由职业者可高达30%以上，是占比最高的职业。25.4%5.7%41.8%7.3%18.1%6.1%15.0%7.1%20.4%酷我音乐7.1%19.6%9.9%7.5%14.9%12.6%20.6%8.3%23.2%9.0%64.1%•虾米音乐学生人群占比较高，为35.0%，自由职业者占比25.4%。•音悦台以提供艺人MV为主，吸引着大量学生群体，因此学生人群占比最高，达到64.1%。22.4%QQ音乐22.1%百度音乐24.1%35.0%17.8%天天动听27.1%多米音乐虾米音乐网易云音乐音悦台说明：基于2015年6月(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为