宁波华翔电子股份有限公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书

1证券代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2006-60宁波华翔电子股份有限公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。特别提示：根据深交所相关业务规则的规定，本公司股票交易在2006年12月27日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。第一节本次发售概况一、本次发行方案的主要内容及本次发售的基本情况（一）本次发售履行的相关程序宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“宁波华翔”或“公司”）本次非公开发售股票履行的相关程序如下：1、2006年6月19日，公司第二届董事会第十四次会议通过决议，批准与本次非公开发行股票有关的所有事宜；2、2006年7月5日，公司2006年第四次临时股东大会通过决议，批准与本次非公开发行股票有关的所有事宜；3、2006年7月27日，中国证券监督管理委员会正式受理公司本次发行申请文件；4、2006年10月25日，中国证券监督管理委员发行审核委员会召开2006年第51次会议，审核通过了公司本次非公开发行股票的申请；5、2006年11月16日，公司取得中国证券监督管理委员对公司本次非公开发行股票的核准批文证监发行字[2006]126号《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的通知》；26、2006年12月19日，公司本次非公开发行股票所募集资金人民币444,600,000元（扣除发行费用人民币952万元，实际募集资金为人民币43,508万元）全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所东方中汇会验（2006）2456号验资报告验证；7、2006年12月22日，宁波华翔于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。8、新增股份的上市和流通安排本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2006年12月27日，自本次发行结束之日起12个月后经公司申请可以上市流通。根据深交所相关业务规则的规定，2006年12月27日，本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。（二）本次发售证券的基本情况1、发售证券的类型及证券面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元；2、发行数量本次发行的股票合计不超过3,000万股。在该上限范围内，具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。在本次发行以前，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。2006年9月13日，公司实施2006年中期公积金转增股本方案，即向全体股东每10股转增8股，则本次发行的总股数按照总股本变动的比例调整为合计不超过5,400万股，在该上限范围内，具体发行数量由董事会根据实际情况与保荐人协商确定。按照计划募集资金量和经过询价确定的发行价格，昀终发行数量为5,200万股。3、发行价格本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于2006年63月19日公司第二届董事会第十四次会议召开日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%（即人民币15.39元/股）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。在本次发行以前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。2006年9月13日，公司实施2006年中期公积金转增股本方案，即向全体股东每10股转增8股，则本次发行的价格按照相应比例进行除权调整后为不低于人民币8.55元/股，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。发行价格与定价基准日前20交易日均价、公布发行情况公告书前20交易日均价和公布发行情况公告书前1交易日收盘价相比的比率如下表所示（全部经除权调整）：发行价格8.55元/股定价基准日前２０交易日均价8.55元/股公布发行情况公告书前20交易日均价11.82元/股公布发行情况公告书前1交易日收盘价13.40元/股发行价格/定价基准日前20交易日均价100%发行价格/公布发行情况公告书前20交易日均价72.34%发行价格/公布发行情况公告书前1交易日收盘价63.81%4、发行对象、限售期本次发行对象为不超过10名特定投资者，主要包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。具体的发行对象为：发行对象名称发行股份数国泰君安证券股份有限公司5,400,000东海证券有限责任公司3,000,000上海证券有限责任公司5,400,000富国基金管理有限公司12,000,000江阴市文华纱线有限公司1,500,000鹏华基金管理有限公司5,400,000上投摩根基金管理有限公司10,000,000上海申能资产管理有限公司3,000,000宁波鹿剑复合材料有限公司6,300,0004其中三名基金管理公司获配的本次发行的股份在其基金中的分配情况如下：分配的基金名称持股数量（股）富国基金管理有限公司12,000,000汉盛证券投资基金9,000,000交通银行-汉兴证券投资基金3,000,000上投摩根基金管理有限公司10,000,000中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金3,000,000中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金3,000,000中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2,000,000中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金2,000,000鹏华基金管理有限公司5,400,000交通银行-普惠证券投资基金2,400,000普丰证券投资基金3,000,000限售期：所有9名投资者均承诺其所认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起12个月。5、募集资金量2006年12月20日，经浙江东方中汇会计师事务所东方中汇会验（2006）2456号验资报告验证，公司向9名机构投资者共发行5,200万股，发行价格为8.55元/股；募集现金44,460万元，扣除发行费用人民币952万元，实际募集资金为人民币43,508万元。6、发行费用公司本次非公开发行股票的发行费用为952万元。（三）各发行对象的基本情况各认购对象的基本情况如下：1、国泰君安证券股份有限公司（1）认购人基本情况：企业性质股份有限公司法定代表人祝幼一公司注册资本37.2718亿元人民币公司注册地址上海浦东新区商城路618号良友大厦5公司经营范围证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产委托管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。公司办公地址上海市延平路135号（2）关于拟参与认购人与发行人关联关系及交易安排的说明国泰君安证券股份有限公司与公司不存在关联关系，在昀近一年未与公司发生交易，未来也没有交易安排。（3）实际认购情况认购数量与限售期：540万股，十二个月内限售限售期截至日：2007年12月21日2、东海证券有限责任公司（1）认购人基本情况：企业性质有限责任公司法定代表人朱科敏公司注册资本10.1亿元人民币公司注册地址上海市延陵西路59号常信大厦18、19楼公司经营范围证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询；中国证监会批准的其他业务。公司办公地址浦东新区东方路989号中达广场13楼（2）关于拟参与认购人与发行人关联关系及交易安排的说明东海证券有限责任公司与公司不存在关联关系，在昀近一年未与公司发生交易，未来也没有交易安排。（3）实际认购情况6认购数量与限售期：300万股，十二个月内限售限售期截至日：2007年12月21日3、上海证券有限责任公司（1）认购人基本情况：企业性质有限责任公司法定代表人周有道公司注册资本15亿元人民币公司注册地址上海市九江路111号公司经营范围证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。公司办公地址上海市临平北路19号（2）关于拟参与认购人与发行人关联关系及交易安排的说明上海证券有限责任公司与本公司不存在关联关系，在昀近一年未与公司发生交易，未来也没有交易安排。（3）实际认购情况认购数量与限售期：540万股，十二个月内限售限售期截至日：2007年12月21日4、富国基金管理有限公司（1）认购人基本情况：企业性质有限责任公司法定代表人陈敏公司注册资本1.2亿元人民币公司注册地址上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层公司经营范围基金管理业务、发起设立基金，中国证监会批准的其他业务公司办公地址上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层7准的其他业务14层（2）关于拟参与认购人与发行人关联关系及交易安排的说明富国基金管理有限公司与公司不存在关联关系，在昀近一年未与公司发生交易，未来也没有交易安排。（3）实际认购情况认购数量与限售期：1200万股，十二个月内限售限售期截至日：2007年12月21日5、江阴市文华纱线有限公司（1）认购人基本情况：企业性质有限责任公司法定代表人张文华公司注册资本50万元人民币公司注册地址江阴纺织市场E1-16号公司经营范围织布、纱线加工、销售；针纺织品、纺织原料公司办公地址江阴纺织市场E1-16号（2）关于拟参与认购人与发行人关联关系及交易安排的说明江阴市文华纱线有限公司与公司不存在关联关系，在昀近一年未与公司发生交易，未来也没有交易安排。（3）实际认购情况认购数量与限售期：150万股，十二个月内限售限售期截至日：2007年12月21日6、鹏华基金管理有限公司（1）认购人基本情况：企业性质有限责任公司法定代表人孙枫公司注册资本1.5亿元人民币公司注册地址广东省深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层8公司经营范围基金管理业务、发起设立基金，中国证监会批准的其他业务公司办公地址广东省深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层（2）关于拟参与认购人与发行人关联关系及交易安排的说明鹏华基金管理有限公司与公司不存在关联关系，在昀近一年未与公司发生交易，未来也没有交易安排。（3）实际认购情况认购数量与限售期：540万股，十二个月内限售限售期截至日：2007年12月21日7、上投摩根基金管理有限公司（1）认购人基本情况：企业性质有限责任公司法定代表人周有道公司注册资本1.5亿元人民币公司注册地址上海市浦东富城路99号震旦国际大厦20楼公司经营范围基金管理业务、发起设立基金，中国证监会批准的其他业务公司办公地址上海市浦东富城路99号震旦国际大厦20楼（2）关于拟参与认购人与发行人关联关系及交易安排的说明上投摩根基金管理有限公司与公司不存在关联关系，在昀近一年未与公司发生交易，未来也没有交易安排。（3）实际认购情况认购数量与限售期：1000万股，十二个月内限售限售期截至日：2007年12月21日8、上海申能资产管理有限公司（1）认购人基本情况：企业性质有限责任公司法定代表人杨祥海公司注册资本3亿元人民币公司注册地址浦东银城东路139号1001－1006室9公司经营范围对外投资、企业购并、资产管理，计算机软件及硬件、通讯、电子商务、生物医药、环保、高分子材料的产业、电力及新能源的开发，投资咨询服务公司办公地址浦东银城东路139号1001－1006室（2）关于拟参与认购人与发行人关联关系及交易安排的说明上海申能资产管理有限公司与公司不存在关联关系，在昀近一年未与公司发生交易，未来也没有交易安排。（3）实际认购情况认购数量与限售期：300万股，十二个月内限售限售期截至日：2007年12月21日9、宁波鹿剑复合材料有限公司（1）认购人基本情况：企业性质合资经营（澳资）企业法定代表人沈春云公司注册资本125万