看经营月报抓工作重点

全国邮政支局长岗位资格培训课程看经营月报抓工作重点中国邮政集团公司培训中心徐勇2012年5月看经营月报抓工作重点在本课程中，您将学习什么是经营分析？支局经营需要哪些分析？如何使用月报做好经营分析？看经营月报抓工作重点一、什么是经营分析？经营分析涵义：利用数据信息，采用分析方法，依靠计算技术，分析经营活动的过程及结果。来源：①业务活动②会计核算③统计核算④其他常用方法：①比较分析②比率分析③因素分析④趋势分析经营分析目的：发现工作亮点及问题，采取有效措施，部署下阶段重点工作。看经营月报抓工作重点支局经营支局经营活动是整个邮政企业经营的基础。经营活动是邮政企业最重要、最核心的活动。邮政支局是邮政企业中直接接触市场从事业务经营的部门。支局经营活动的重要性一、什么是经营分析？看经营月报抓工作重点一、什么是经营分析？经营活动分析的必要性是上级管理部门了解经营状况的重要途径1是提高支局经营效益的基础2是支局经营决策的重要依据3是支局长的重要职责（经营活动分析会）4看经营月报抓工作重点总结归纳：有目标、有思路的管理活动一、什么是经营分析？看经营月报抓工作重点单选：经营分析是指利用（）信息，采用分析方法，依靠计算技术，分析经营活动的过程及结果。A.文字B.数据C.虚拟D.文本课堂练习判断：经营分析的目的是发现工作亮点及不足，采取有效措施，部署下阶段工作重点。（）A.正确B.错误BA看经营月报抓工作重点课堂练习多选：经营活动分析的必要性是（）。A.上级管理部门了解经营状况的重要途径B.是提高支局经营效益的基础C.是支局经营决策的重要依据D.是支局长的重要职责ABCD看经营月报抓工作重点二、支局经营需要哪些分析？由提问到思考：家底？日子？面子？家庭支局看经营月报抓工作重点支局的“家底”支局的“日子”支局的“面子”内部：人、财、物外部：市场、客户重点业务开展情况业务总量收入增长、成本控制二、支局经营需要哪些分析？看经营月报抓工作重点三、如何使用月报做好经营分析？支局长做经营分析的资料是什么？经营月报（数据）数据从哪里来？经营活动（业务）最优效果：经营活动经营分析工作重点数据成果经验指导看经营月报抓工作重点经营分析的步骤目的调查整理分析确定分析任务搜集数据将数据整理至月报采用方法工具分析经营分析会三、如何使用月报做好经营分析？看经营月报抓工作重点每月经营分析会支局长进行经营分析工作的步骤：一、总体经营情况二、重点项目情况分析制作月报日常经营分析成果的积累确定任务搜集数据营业日报、电子化支局系统、量收系统、财务部门、统计台账资料等整理数据分析从报表数据来分析工作的亮点和不足，制定措施，抓住工作重点。三、工作亮点及存在的问题四、下阶段工作部署看经营月报抓工作重点一、总体经营情况分析看经营月报抓工作重点一、总体经营情况表1A支局3月份收入完成情况单位：万元单位计划实际上月去年同期A支局42.5049.4729.7130.6142.5049.4729.7130.610102030405060图1A支局当月收入完成情况计划实际上月去年同期分析：当月完成情况我局当月完成收入49.47万元，完成计划的116.4%，盈余6.97万元。同比增加18.86万元，增幅为61.61%。环比增加19.76万元，增幅为66.51%。掌握：1.计划完成程度2.同比3.环比看经营月报抓工作重点各个经营分析指标的计算过程：计划完成程度=实际数/计划数=49.47/42.50=116.4%，超额完成？%盈余数=当月收入数—计划数=49.47-42.5=6.97万元，说明了？同比增加数=本月收入—上年同期月收入=49.47－30.61=18.86万元同比增幅=（本月收入—上年同期月收入）/上年同期月收入=18.86/30.61=61.61%环比增加数=本月收入-上月收入=49.47－29.71=19.76万元环比增幅=（本月收入-上月收入）/上月收入=19.76/29.71=66.51%例：我局当月完成收入49.47万元，完成计划的116.4%，盈余6.97万元。同比增加18.86万元，增幅为61.61%。环比增加19.76万元，增幅为66.51%。看经营月报抓工作重点一、总体经营情况分析：累计完成情况B局累计收入完成计划的100.08%，盈余0.04万元。同比增加4.15万元，增幅为9.04%。发现：C局累计收入只完成计划的70.29%，说明没有完成任务。什么原因；采取何种措施。掌握：1.累计完成2.累计进度表2支局3月份累计收入情况单位：万元单位累计计划累计完成累计进度%年计划完成年计划%B支局49.9950.03100.08%148.3034%C支局21.4115.0570.29%60.6025%49.9950.0345.8801020304050去年同期累计完成累计计划看经营月报抓工作重点各个经营分析指标的计算过程：累计完成=截止当前月的各月收入数相加总，反映累计完成情况。累计完成进度=累计数/计划数×100%=50.03/49.99=100.08%，该指标值越接近或超过100%，说明完成情况越好、速度越快。例：B局3月份累计收入完成计划的100.08%，盈余0.04万元。同比增加4.15万元，增幅为9.04%。看经营月报抓工作重点一、总体经营情况分析：各专业累计收入完成情况1.从累计进度来看，完成累计计划的专业是函件、集邮、包件和商品销售，特别是商品销售累计进度为162.50%，增幅为62.50%。没有完成任务的专业是电商、汇兑、代理速递，特别是电商的累计进度为42.35%，不到计划的一半。另两个专业累计进度接近计划。表3D支局3月份各专业累计收入完成情况单位：万元专业累计计划累计完成累计进度%去年同期同比%函件11.111.2100.90%9.73115.11%集邮11.1712.26109.76%2.58475.19%包件1.051.24118.10%1.13109.73%电商0.850.3642.35%0.490.00%汇兑0.610.5590.16%0.778.57%代理速递43.8496.00%4.7780.50%商品销售0.40.65162.50%0.52125.00%看经营月报抓工作重点一、总体经营情况分析：各专业累计收入完成情况2.从同比来看，超过去年同期的专业是函件、集邮、包件和商品销售，特别是集邮累计完成同比为475.19%，增幅为375.19%，（三倍之多）。低于去年同期的专业是电商、汇兑、代理速递。3.分析原因：是量的变化，还是价格变化引起的。提出措施。表3D支局3月份各专业累计收入完成情况单位：万元专业累计计划累计完成累计进度%去年同期同比%函件11.111.2100.90%9.73115.11%集邮11.1712.26109.76%2.58475.19%包件1.051.24118.10%1.13109.73%电商0.850.3642.35%0.490.00%汇兑0.610.5590.16%0.778.57%代理速递43.8496.00%4.7780.50%商品销售0.40.65162.50%0.52125.00%看经营月报抓工作重点一、总体经营情况表4E局1月份各专业收入占比情况专业1月份（元）占比函件12751.15%普包880.08%快包5720.51%国际包16641.50%特快51524.63%汇票9040.81%报刊57895.20%储蓄6428557.77%保险22662.04%集邮2960.27%物流2490022.38%电信40893.67%合计111279100%函件,1%普包,0%快包,1%国际包,1%特快,5%汇票,1%报刊,5%储蓄,58%保险,2%集邮,0%物流,22%电信,4%图3E支局1月份各专业收入构成图方法：从表到图，会使我们的分析更加清楚醒目，利于使用者一下子就抓到重点。看经营月报抓工作重点一、总体经营情况函件,1%普包,0%快包,1%国际包,1%特快,5%汇票,1%报刊,5%储蓄,58%保险,2%集邮,0%物流,22%电信,4%图3E支局1月份各专业收入构成图分析：各专业当月收入占比情况1.当月收入前5名的专业是储蓄、物流、报刊、特快和电信。2.确定重点业务。3.分析工作亮点及不足。4.下一步措施：加大营销力度。看经营月报抓工作重点一、总体经营情况分析：函件专业收入1.信函印刷品当月收入占比达到51.25%，环比增幅21.28%，同比增幅10.79%。贺卡当月收入占到两成（20.19%），环比增幅达2倍之多，同比增幅89.17%。2.截至3月份，F支局函件收入累计完成172.79万元，（全年计划464万元）完成年计划的37.24%。表5F支局3月份函件收入情况表单位：万元产品当月完成上月完成环比增幅累计完成去年同期累计同比增幅信函印刷品18.8115.5121.28%51.0446.0710.79%邮政贺卡7.412.2236.82%99.2652.4789.17%封片卡4.690100.00%4.694.0416.09%国际函件5.792.37144.30%11.264.73138.05%制作费00-00-通信票品01.62-100.00%6.545.7413.94%无名址00-00-合计36.721.769.12%172.79113.0552.84%看经营月报抓工作重点一、总体经营情况分析：1..集邮库存情况分析：本月新增库存36.82万元，占分局库存比例的18.74%。累计完成135.83万元，完成计划的61.74%。（时间只过了一个季度，就已完成计划的一半以上。）表6F支局3月份集邮库存情况单位：万元支局2月29日点库存3月31日点库存本月新增库存占分局库存的比例集邮年计划累计完成完成计划比例F支局127163.8236.8218.74%220135.8361.74%看经营月报抓工作重点一、总体经营情况分析：1.包裹：重点关注“快包占比”，力争当月快包比例占比到达50%且同比增长超过5%。制定激励措施。表8F支局3月份代理速递产品完成情况分析单位：万元支局累计计划累计完成完成计划比例去年同期同比增减同比增幅%F支局113.7118.7104.40%147.5-28.8-19.53%表7F支局3月份包裹完成情况单位：万元支局当月收入计划当月完成累计计划累计完成完成计划比例盈缺额快包占比F支局7.18.882329.63124.4%1.7560.07%2.代理速递：完成计划比例为104.4%，达到任务要求。与去年同期相比，同比增幅为负数，经营效益不如去年。原因是什么…？看经营月报抓工作重点一、总体经营情况分析：1.通过客户管理系统，建立大客户收入情况记录。按收入多少排序。安排人员，做好专项营销工作。表9F支局3月份大客户收入情况单位：万元排名客户名称本年累计1客户113.992客户212.693客户34.624客户44.235客户52.876客户62.177客户72.018客户81.839客户91.3410客户101.262.建立营销员业务记录表。制定激励措施，营造支局竞争氛围，发挥员工工作积极性，提高支局经营效益。表10F支局3月份营销员业绩记录表单位：万元排名营销员当月业绩1-3月累计业绩去年同期累计增减幅度100114.1134.8623.5548.02%200212.7833.0439.04-15.38%300310.117.911.1860.07%40049.1122.323.5-5.10%50056.2118.1923.83-23.68%合计52.31126.29121.13.33%看经营月报抓工作重点一、总体经营情况例：1.基本数据分析以后，由班组长通报所有职工月度业务发展情况，表扬先进，请先进员工介绍发展或营销经验。2.树立标杆支局和移位争先目标，重点与自己支局定的移位争先目标进行业务发展对比，让员工亲身感觉到自己的支局所处的位置，树立自身的责任意识。3.进行月度服务质量通报，指出市局通报的重点问题，对一些重点业务可