中国环保产业概要

中国环保产业研究概要李勇智主要内容中国环境压力——不能承受之重环保产业发展现状及趋势水务行业废气治理行业固体废弃物行业中国环保产业竞争结构分析一、中国环境压力——不能承受之重改革开放以来，随着中国经济取得高速发展，环境问题也日益突出，虽然对于环保的投入越来越大，但是由于“三高一低”（高污染、高排放、高能耗、低效率）的经济发展方式难以扭转，经济发展所带来的环境问题没有得到根本改善，“发展-污染-治理”循环已经给中国带来严重后果。环境问题已经为束缚我国经济发展的最主要问题之一，环境和发展的矛盾日益突出。水体污染七大水系轻度污染水体污染湖泊水库富营养化问题突出II类4%III类19%IV类23%V类19%劣V类35%大气污染全国酸雨污染较严重。在监测的488个城市中，出现酸雨的城市258个，占52.9%。全国酸雨分布区域主要集中在长江以南-青藏高原以东地区，尤其以华东地区更为严重。固体废弃物污染高速发展中的中国城市，正在遭遇“垃圾围城”之痛。垃圾已成为中国城市面临的一大难题。据统计，目前我国城市生活垃圾的历史存量达到70-80亿吨，有2/3的城市正深陷垃圾围城的困局。北京市的“垃圾围城”（中央为北京，黄色为垃圾填埋场）环境污染导致经济巨大损失根据世界银行2007年报告《中国环境污染》估算，空气和水污染对中国造成的损失约相当于每年1000亿美元（约相当于中国GDP的5.8%）。根据《中国绿色国民经济核算研究报告2004》2004年全国因环境污染造成的经济损失为5118亿元，占当年GDP的3.05%。虚拟治理成本为2874亿元，占当年GDP的1.80%。《中国环境保护（1996-2005年）》白皮书的发布会上，国家环保总局副局长祝光耀认为：中国环境污染带来的经济损失可能占到GDP的10%左右。二、环保产业发展现状及趋势1、何谓环保产业环保产业是指在环境污染控制与污染物减排、清理以及废弃物处理方面提供设备和服务的行业，是相对于治理生产过程中排放的“三废”的“末端处理”而言的。环保产业主要是针对“末端治理”而提供的产品和服务。环保产业的产业边界和产业内容有着相当的模糊性，与其他产业具有广泛的渗透性。2、全球环保产业发展现状2000-2009全球环保产业市场规模及增长环保产业是当今世界的朝阳产业。当前全球环保产品贸易额在国际贸易各类商品的排名中已上升到第4位，仅排在信息产品、石油和汽车之后。2009年全球环保产业规模达到6520亿美元，同比增速远高于全球经济发展，环保产业已成为全球经济的重要组成部分。在发达国家，环保产业已成为国民经济支柱产业。3、环境库兹涅茨曲线国际经验表明，环保投资占GDP的比重最高会达到3%左右。日本在20世纪70年代，环保投入/GDP从0.8%攀升至3.1%，其中增长最快时期在72到75年，环保投入占比从1.8%提升到2.9%。1970年，美国的环保产业占GDP的0.9％，2003年这一比例增加到3％。自1960年代末以来，美国的环境保护和治理稳步发展，已经成为增长迅速、利润较高的行业之一。英国在1970年—1990年间的环保行业投资占GDP比重从0.9%上升到2.4%。德国1990年环保投资占比达到2.8%，丹麦1993年占比达到2.6%。日本环保投入上升期近10年，拐点在3.1%4、中国环保产业迎来发展黄金期2010年10月，国务院出台《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》并把节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首，提出到2015年战略性新兴增加值占国内生产总值的比重达到8%左右。《规划》将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。目前我国只有排污费，但排污费征收标准过低，不能弥补治理环境的投入，费改税后，环境税的总收入要高于排污收费的总量，目前我国排污费年征收总额不足200亿元，而环境税征收后，保守估计环境税每年可达1000亿元。环保产业定位于战略性新兴产业之首《节能环保产业发展规划》即将出台十二五”期间将出台环境税政策环境4、中国环保产业迎来发展黄金期环保投资环保行业投资及占GDP比例在逐步提高近几年来，我国环境污染投资总额占国内生产总值的比重逐渐提升，但变化的幅度并不是很大，而且始终没有跨越1.0%-1.5%这个范围。也就是说我国近几年的环境治理只停留在控制污染恶化阶段，并没有明显的改善环境的成效，环保资金的投入仍然相对较少。4、中国环保产业迎来发展黄金期环保投资我国环保投资占GDP比重从2001年的1.01%攀升至2008年的1.49%。从时间上来看，环境库兹涅茨曲线攀升阶段主要的两大驱动因素（城市化、工业化）较长时间内还要持续，我国工业化进程仍将持续10年以上；从海外经验看，日本上世纪70年代环保投入/GDP比从0.8%攀升至3%以上历时近10年。结合我国经济发展特征和目前污染情况，在假设2010-2020年我国GDP保持8%的增速，2015、2020年环保投资/GDP从1.49%分别提高到2.6%、3.5%，到2015年年复合增长率为18%，到2020年年复合增长率为15%。4、中国环保产业迎来发展黄金期环保投资我国目前整治环境污染的投资力度超过历史上任何时期，近十年来，环保产业投资额占GDP的比重逐渐增加，“十一五”期间，国家在环保领域的投资达到1.5万亿，约占GDP的1.5%，预计“十二五”期间，我国预计将投入3.1万亿用于环保产业。5、“十二五”期间，重点领域投资需求重点领域新建项目投资需求新建项目运行费全部设施运行费一城镇污水处理4360327572新建污水处理设施750102347污水处理厂配套管网建设3200----污水处理厂升级改造100----污水再生利用1107575分散式污水处理设施建设200150150二污泥安全处置400290290三工业水污染防治360----四非点源水污染控制350----五脱硫脱硝13504201033电力行业烟气脱硫600100553电力行业烟气脱硝520300440钢铁行业烧结烟气脱硫1001030水泥行业与工业锅炉脱硝示范30----其他行业脱硫1001010六布袋除尘3001010七城市垃圾处理944125875八危险废物和医疗废物处置102140335九污染土壤修复3150----十环境监管与应急能力700300300合计1772623595020三、水务行业产品特点行业属性做什么的？从产品的角度：水质达标可饮用或使用、清洁的水环境1、经济物品2、生活必需品3、不可替代性（价格弹性小）4、需求稳定性5、准公共物品（基础性和公益性）1、资本密集度高2、资产沉淀性强3、自然垄断性4、市场地域性5、政府管制及政策导向性6、较强的外部性7、投资回报稳定（防御性）8、公众健康与安全密切相关性从服务的角度：供水及污水处理服务、水环境服务1、水务行业总体描述2、水务产业价值链水务工程建设水务设备制造商水务设施运营广义上，水务产业链的参与主体有水务工程承包商、设备（包括水务设备、管网、药剂、检测仪器等）提供商以及水务设施运营商。近几年来，中国水务市场出现了一批专业水务投资公司，这些水务投资商在前台激烈争夺水务市场，后台则网络了一批工程技术公司、设备制造商和运营管理公司为其投资项目提供建设和管理服务，待到时机成熟后，大型专业水务投资公司将会把触角向相关子行业延伸，以资本运作为手段，控股相关为之服务的设备制造、工程技术及运营公司，最终形成一批以水务投资为核心，集设备制造、工程设计、工程管理、运营服务于一体的大型综合性的水务集团群。3、城市供水供水行业进入成熟期总体来看，十年以来我国城市供水总量变化不大，平均增长速度仅为0.67%。从城市用水结构的角度而言，生活用水量有所增加，生产用水呈缓慢下降的趋势。从市场发展阶段来看，我国的供水市场已进入了成熟期。“十一五”期间，供水市场最大的特点之一就是“溢价”收购，在这个过程中，通过对供水项目的收购，水务市场已经走出了跑马圈地的新增市场发展阶段，存量市场已经掀起并购整合潮。4、城镇污水污水处理能力不断增加污水处理率大幅提高整体来看，我国城市污水处理行业仍处于快速成长期，1991-2008年污水处理量的复合增长率为10.8%，远远高于污水排放量的增速1.2%，同期的污水处理率也从14.9%提高到70.2%。尽管如此，我们距离发达国家90%的处理率水平仍有一定差距。为与城镇化发展水平相衔接，“十二五”期间需建设5000万吨/日的污水处理规模，按1500万元/万吨的建设投资计算，污水处理厂建设投资约为750亿元，新增项目运行费用约102亿元。相应的污水处理厂配套管网建设也会有所提高，约需增加配套管网2.5万公里，原有污水处理厂管网完善需增加6万公里（“十一五”建设任务为16万公里，预计“十一五”末实际完成10万公里左右），新建污水处理厂需配套管网7.5万公里，合计新增管网16万公里。按200万元/公里管网建设投资计算，管网投资约为3200亿元。4、城镇污水从全球情况看，一国的用水家庭支出约占其总收入的2%-5%，发展中国家水价比例要偏高。2008年我国人均水费支出占其收入的比例仅为0.97%，远低于这个数字。我国自来水价包括四个方面：水资源费、水利工程供水价格、自来水供水价格和污水处理费。2009年以来，36个大中城市中，已有10个城市在听证的基础上，提高了污水处理收费标准，平均提高幅度29%，部分城市提高幅度近70%。10个城市污水处理费在水价中所占的平均比重由29%提高到33%。根据环保部的要求，所有城镇都要开征污水处理费，并逐步提高收费标准，原则上达到每吨污水收0.8元。然而，这36个城市的平均污水处理费仅有0.779元（拉萨没有计入），其他小城市的污水处理费则更低。然而0.8元/吨只是个成本的临界点，只是反映了化学需氧量的处理成本和管网铺设，还不包括氨氮、磷、污泥处理等在内。如果算上污泥处理的成本，0.8元/吨还是远远不够的。我国的污水处理费仍处于较低水平，部分省份污水处理厂一直处于亏损状态。为此，我国的污水处理费至少还有30%的涨价空间。污水处理费存在上涨空间，有利行业发展4、城镇污水COD排放标准日趋严格“十二五”期间，全国重点流域所有市、县污水处理厂要求达到一级B标准，重点流域省会城市及重点地市的污水处理厂要求达到一级A标准，排入封闭式水域及对近岸海域水质有直接影响的地区污水处理厂应选用具有强化除磷脱氮功能的处理工艺。估算在“十二五”期间需要升级改造的污水处理设施规模约2000万吨/日，按500元/吨建设投资计算，污水处理厂升级改造投资约为100亿元。4、城镇污水在“十二五”规划中，氨氮将作为削减目标，首次写入环境规划。从控制氨氮的方向来看，与COD类似，氨氮的最大来源是生活污水.近五年来生活废水中的氨氮排放量一直维持在95万吨以上，减排效果不明显。氮和磷作为引起水体富营养化的污染物，已经多次在我国引起藻类爆发，影响人民群众的生产和生活，对氮采取必要措施进行控制是十分必要的。氨氮标准逐级提高总磷标准逐级提高5、工业废水我国工业污水排放量逐渐稳定，工业污水排放达标率逐年升高，2009年已经达到了94.24%。工业污水成分复杂，可生化降解性差，水质水量不稳定，这些都给处理带来一定的难度，处理利润普遍要高于生活污水。工业污水产业未来的增长在于处理技术创新和集中化工艺革新，有能力针对不同污染源设计出高效合理的水处理方案将成为企业能否在市场站稳脚跟的关键因素。6、污泥处置近年来，我国政府已经认识到污泥污染的严重性，环保部2010年11月下发文件要求，污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、建设和投入运行，不具备污泥处理能力的现有污水处理厂，应当在该通知发布之日起两年内建成并运行污泥处理设施。该文件的发布是我国污泥处臵市场正式启动的重大政策信号，这一领域也有望成为下一轮环保投资的重点。从目前污泥处置现状来看，我国的污泥目前还是以填埋为主，这不仅占用大量土地而且容易造成二次污染。