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海德卓耕投资基金海德卓耕投资基金海德卓耕投资基金海德卓耕投资基金募募募募集集集集说说说说明明明明书书书书二〇一二年四月卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-52325191特别提示特别提示特别提示特别提示本《募集说明书》的内容系基金管理人之专业团队经过调研分析所得出的结论。文件仅向少数、特定的投资人士提供,辅助其了解卓耕集团“卓耕广场”项目房地产股权投资基金及管理人的相关信息。本说明书及其保密内容均为深圳海德资本以及卓耕集团所共有,未经双方书面同意,说明书不可复制或分发,内容亦不可向第三者披露,阅读本说明书的人员应有遵守此条款的义务。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。由于各种主客观原因,包括市场波动及政策调整等影响,本说明书中的收益预测及风险分析可能有所变化,管理人提示各意向投资者,在做出投资决策时,应进行理性判断,并承担相应投资风险。1、本募集说明书仅供基金推介使用,最终内容以《合伙协议》为准。2、本募集说明书的解释权归基金管理人,管理人有权在本基金目的范围内进行合理解释。通过以下方式与我们联系:深圳海德股权投资(基金)管理有限公司卓耕集团宿州市卓耕置业有限公司电话:0551-5232519传真:0551-5232519地址:合肥市高新区天元路9号网址:卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-52325192目目目目录录录录特别提示特别提示特别提示特别提示.....................................................................................................1第一部分第一部分第一部分第一部分基金背景基金背景基金背景基金背景................................................................................3第二部分第二部分第二部分第二部分基金特色基金特色基金特色基金特色................................................................................5第三部分第三部分第三部分第三部分基金结构设计基金结构设计基金结构设计基金结构设计........................................................................6第四部分第四部分第四部分第四部分基金概要基金概要基金概要基金概要及基金运营及基金运营及基金运营及基金运营............................................................7第五部分第五部分第五部分第五部分拟投资项目介绍拟投资项目介绍拟投资项目介绍拟投资项目介绍..................................................................12第六部分第六部分第六部分第六部分基金投资方案要点基金投资方案要点基金投资方案要点基金投资方案要点..............................................................14第七部分第七部分第七部分第七部分卓耕集团卓耕集团卓耕集团卓耕集团简介简介简介简介......................................................................16第八部分第八部分第八部分第八部分海德海德海德海德资本简介资本简介资本简介资本简介......................................................................17第九部分第九部分第九部分第九部分如何加入基金如何加入基金如何加入基金如何加入基金......................................................................20卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-52325193第一部分第一部分第一部分第一部分基金背景基金背景基金背景基金背景1.1、房地产私募基金据不完全统计,目前全国范围内已经成立的房地产股权投资基金数量已经超过100家,资金规模逾数百亿。除了原本就成立的专门基金管理公司外,不少大型房企也纷纷试水地产金融领域,发行房地产私募基金。如金地集团旗下稳盛投资管理有限公司资金管理规模总数为23亿人民币、复地集团旗下上海智盈股权投资管理有限公司资金管理规模总数为10亿人民币、华润集团与汉威资本募集发行华润国际地产基金,基金规模已达到117亿人民币以上等;近年来,国家对私募股权基金的立场逐步明确,对私募股权投资的管理政策不断明晰,扶持力度加大,进一步加速了PE市场的发展,各地促进股权投资的政策纷纷出台,如2012年3月22日安徽省政府金融办主任工作会议召开重点讲到:加强地方金融体系建设,加快推进金融创新,努力扩大社会融资总量;大力促进股权投资发展。私募股权基金在这样的背景下介入房地产,既可以成为市场中重要的融资渠道补充,又能为投资人带来丰厚的投资收益。深圳海德股权投资(基金)管理有限公司和卓耕集团为充分调动社会资金参与房地产投资建设、活跃民间直接投资,也为广大投资者开辟了一个全新的风险可控、回报可观的投资渠道,凭借自身在金融行业和房地产领域中所积累的专业经验和资源优势,借鉴业内先进经验,特联袂推出卓耕集团“卓耕广场”投资基金。卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-523251941.2、与其它投资方式的对比投资房地产基金个人投资房地产投资房地产股票利润来源土地增值及开发环节利润房产增值开发利润带来的公司股价上升投资方式股权投资、夹层投资持有物业股权投资管理成本专业团队代为管理,成本较低由个人管理,中间牵涉到较多繁琐而无增值的事务,成本较高没有机会参与管理退出机制预售所得的现金流还付或由开发商溢价回购项目公司股权出售持有物业,但费时较长,手续繁琐,税费较高二级市场卖出投资决策程序专业团队负责,经过尽职调查个人对市场的判断个人对市场的判断交易架构通过优先回报机制缩短投资周期,降低风险敞口;以抵/质押及担保等权利设置转移、降低风险一手、二手市场直接买卖股票二级市场交易波动风险较低较高很高流动性低,但确定较低高卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-52325195通过以上图表对比可得,投资房地产基金属于专业的投资行为,无论从投资方式、退出机制和投资决策等方面都是通过专业团队策划实施,流动性虽比投资房地产以及股票较低,但风险可控。利润来源于土地增值以及开发环节利润,收益可观。卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-52325196第二部分第二部分第二部分第二部分基金特色基金特色基金特色基金特色2.1组织合法基金以《合伙企业法》为依据,采用有限合伙企业的法律组织形式,出资人经工商注册登记为合伙人,法律地位受保障,是国家政策鼓励的投资方式。2.2模式成熟基金借鉴及采用了国内外成熟的私募股权基金运作模式,由基金管理人发起、募集、进行投资管理。基金以有限合伙企业的法律形式设立,并由专业团队运营、所募资金投资到独立的项目公司,其架构科学和专业投资优势凸显。2.3单层税制基金以合伙企业形式运作,其对外投资及回报依法无需缴纳企业所得税,投资者作为合伙人在获得收益分配后另行依法申报纳税。2.4项目优质本基金最终投资于卓耕集团“卓耕广场”房地产项目,该项目通过了基金管理公司的严格筛选和专业分析及测算;项目区位优势明显,市场反馈良好,盈利能力强,投资前景稳健。2.5风险可控基金委托银行监管资金流向,资金的用途严格依照基金方的限定条件执行,足以保障其安全与规范;基金投资有专业的结构化投资方案,加上土地抵押、在建工程抵押、股权保障、股东担保等保障措施,投资风险可控制。2.6收益可观基金预期年回报率依照投资额在16%/年—20%/年之间,投资收益可观。卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-52325197第三部分第三部分第三部分第三部分基金结构设计基金结构设计基金结构设计基金结构设计3.1、基金运作结构图①子基金系依照《合伙企业法》设立,采用规范、创新、科学的有限合伙制企业的法律组织形式,由普通合伙人(卓耕集团和海德资本)和有限合伙人(普通投资人)组成;②卓耕集团和海德资本共同担任有限合伙企业的普通合伙人(基金管理人),依法对合伙企业债务承担无限连带责任,在承担风险与责任上处第一序位。由海德资本担任首席基金管理人和执行事务合伙人,负责管理、运作、执行具体合伙企业事务;③有限合伙人(即普通投资者)仅以其出资额承担有限责任,在回收投资与分配收益上处第一序位,在承担风险与责任上处最末序位;④资金池(母基金)系与子基金相同的法律组织形式,由普通合伙人(卓耕集团和海德资本)和有限合伙人(不超过48个子基金)组成;⑤子基金以母基金为直接投资标的,间接投资于卓耕集团安徽宿州“卓耕广场”卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-52325198房地产项目;⑥基金通过银行委托贷款形式投资于卓耕集团“卓耕广场”项目,并与银行签订《资金监管协议》和开立专项资金监管账户,由银行依照协议和指令对基金的资金进行监管,以确保资金安全和规范使用;⑦基金可聘请第三方中介机构如会计师事务所、律师事务所等对基金及基金事务的执行进行专业审计、法律服务和专项监管。⑧基金期限届满,基金按《投资合作协议》的约定收回基金的投资和收益,基金实现退出。第四部分第四部分第四部分第四部分基金概要及基金运营基金概要及基金运营基金概要及基金运营基金概要及基金运营4.1基金概要����基金名称:海德卓耕私募股权投资基金(有限合伙);����法律形式:有限合伙;����投资方向:����直接投资标的:海德卓耕股权投资基金(有限合伙)����最终投资于卓耕集团“卓耕广场”地产项目����基金管理人(普通合伙人)(GP):����首席管理人:深圳海德股权投资(基金)管理有限公司����联席管理人:卓耕集团����基金规模:人民币30000万元;(一期规模:10000万人民币);����基金期限:2年;����基金收益:预期年化投资回报率为16%—20%,并按半年度支付约定收益;����基金募集方式:向特定对象非公开、分期募集;����募集对象:具备中长期价值投资理念的个人及机构投资者;����有限合伙人投资起点:人民币50万元,按10万元的整数倍递增。4.2基金运营卓耕集团“卓耕广场”投资基金房地产基金助你迈向财富人生财富热线:0551-52325199����本基金依照《合伙企业法》设立,由普通合伙人(卓耕集团和海德资本)和有限合伙人(普通投资人)组成;����基金管理人(GP):海德资本与卓耕集团共同担任有限合伙企业的普通合伙人(基金管理人),依法对合伙企业债务承担无限连带责任,在承担风险与责任上处第一序位。由海德资本担任首席基金管理人和执行事务合伙人,负责管理、运作、执行具体合伙企业事务;����有限合伙人:有限合伙人数不超过48人,以出资额为限承担有限责任,在回收投资与分配收益上处第一序位,在承担风险与责任上处最末序位;����基金的事务执行与管理(1)海德资本与卓耕集团共同担任基金管理人,且由海德资本执行合伙事务并联合组建投资决策委员会,作为本基金最高投资决策机构;本基金决策权归属于全体合伙人大会。(2)投资决策委员会由3名代表组成,海德资本委派2名,卓耕集团委派1名,投资决策委员会主席由海德资本委派代表
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