物流系统用户使用手册

物流系统用户使用手册Ver1.00更新说明：版本号更新说明更新时间Ver1.00文档初始版本。2011-4-281系统简介CISS跨网通物流系统整合了物流仓储企业的订单管理、调度管理、车辆管理、运输控制、货物追踪、仓储管理、日常单据、往来账款、权限分配等几大方面的应用。涵盖了订单、车辆状态管理、外调车辆管理、库存管理、GPS定位等物流行业的核心操作流程，并依据科学的模式对物流企业的生产运营提供了完整的解决方案。基于B/S结构的设计模式实现了真正的数据共享，并且提供的灵活设定模式使得系统能够更快的贴合用户实际使用习惯，使用户操作更加得心应手。CISS跨网通的物流系统包括第三方物流系统、零担物流系统和仓储物流系统三个版本，并且可以通过DIFC设定工具根据企业的自身业务流程为其进行量身定制。2系统构成2.1系统操作界面图2-1第三方物流系统操作界面如上图所示，系统分为二级菜单，上方为各个业务的主菜单，上方业务按钮高亮为当前用户有使用权限。灰度状态为模块启用但用户没有使用权限。左侧树状结构的新增和查询列表为系统的二级菜单。右侧为操作主页面，以后单据的主要操作都在这个区域进行。左侧下方为一级菜单，主要是系统功能的入口，包括权限的设定、基础数据的维护和汇总中心。：点击该图标返回系统首页，显示系统流程图。1：在线用户使用手册。：高级设定，有权限的管理人员可以点击此按钮进入大后台进行设定。：页面整体布局分为上左右的结构，当修改了页面的布局后，点击锁定页面按钮，再次刷新页面时，页面布局不变。如果没有锁定页面，那么再次刷新页面时，页面布局恢复默认样式。2.2权限分配第一次使用CISS跨网通物流系统时，在人事管理中维护了员工信息后，首先需要使用管理员(admin)帐号登录系统进行权限分配。如果系统需要启用分公司，那么管理员（admin）首先需要在基础数据中维护分公司的信息，然后在进行权限的分配。在操作界面中点击“系统维护”，进入权限分配页面。系统现在提供了两个版本的权限设置，管理员点击“权限管理”默认进入的是新版的权限分配。管理员点击“原权限管理入口”就可以切换到旧版的权限管理页面。图2-2权限分配初始页面2对于新开启的系统，默认是没有权限组的，系统会提示“无权限组信息，请增加一个权限组”。管理员在权限组名称对应的栏位中输入新增权限组的名称，设定使用者的范围，点击个人栏位后面的按钮，弹出选人对话框，在弹出窗口中选择该权限组中包括的人员（可以同时指定多个人员属于该权限组），选择完成后点击确定按钮完成选人的操作。然后在权限分配页面点击保存按钮即可完成该权限组的新增。新增完该权限组后，管理员就可以设置该权限具有哪些权限了。3图2-3权限分配页面如图2-3所示，管理员可以在这里设置每个模块的权限，点击相应的单据，在右侧勾选相应的权限，并且对于订单等单据可以设置数据范围，设置完成后点击保存即可完成当前单据的权限设置。系统支持管理员设置多个权限组，点击新增按钮，进入新增权限组页面，然后按照上述方法就可以设置第二个权限组的权限了。当管理员设置了多个权限组后，在权限组列表区会出现多个权限组名称，管理员点击权限组名称，当前权限组名称会处于展开状态，右侧对于当前权限组的权限，管理员可以进行修改，修改完成后点击保存按钮即可。如果希望修改权限组的基本信息，那么点击需要修改的权限组，使其处于展开状态，然后点击修改按钮，就可以在右侧修改权限组的名称和应用该权限组的人员了。删除权限组：管理员点击权限组，使其处于展开状态，然后点击删除按钮，系统弹出删除提示对话框，点击确定就可以完成该权限组的删除了。管理员点击“原权限管理入口”可以切换至旧版的权限分配页面。如图2-4所示。图2-4原权限管理页面4新增权限组：管理员点击新增按钮，在权限组列表中会出现新增行，输入权限组的名称，选择该权限组的人员范围，点击保存按钮即可。此时当前新增的权限组会处于黄色高亮状态，然后管理员就可以在下面的权限中勾选该权限组所具有的权限了，设置完成后点击保存按钮即可。修改权限组：管理员在权限组列表中点击选择某个权限组后，该权限组会处于高亮状态，此时管理员可以修改权限组的名称，修改该权限组的指定人员，修改完成后点击保存按钮完成对权限组基本信息的修改，并且可以在下面的权限中修改当前权限组所对应的权限，设置完成后点击保存按钮完成对权限的分配。删除权限组：管理员在权限组列表中点击选择某个权限组后，该权限组处于高亮状态，此时管理员点击删除按钮，系统弹出删除提示对话框，点击确定按钮完成删除权限组的操作。设定说明：1.初次使用该系统时，首先需要对模组管理员(admin)分配所有的权限，然后需要根据物流企业的实际人员权责建立不同的权限组，设置不同的权限。2.图2-2中蓝色线框所框选的选部门和选组别仅在大后台设定了不限制使用人数后才出现。3.当管理员在基础数据中维护了分公司的相关信息后，设置权限组时，管理员可以选择当前权限组所属的分公司，那么当前权限组就只能够对自己所属分公司的单据和数据进行相应维护。4.新版权限管理和旧版权限管理设置结果完成相同，仅是显示样式和操作方法上略有不同。3系统开账前准备系统在开账前的准备工作主要是由管理员或系统维护人员负责。首先维护好基础数据中各项内容，然后导入期初数据，最后开账。开账以后按照业务需要填写业务单据，可以再次维护基础数据内容，但是期初数据内容不可再更改。说明：仓储型（开启了仓库表）的物流系统需要导入期初仓库数据，其他的物流系统不需要导入仓库的期初数据。3.1基础数据管理基础数据是物流系统使用的基本前提，是构成各单据和报表的底层数据源。包括：分公司、客户、收货方、车辆、货物、货物批次、货物类别、运输价格、自定义类别等。系统对基础数据所提供的功能主要有：新增、修改、查询、列表浏览、导入导出、个性化显示等。5图3-1基础数据管理员点击“基础数据”，进入基础数据的管理页面，在左侧的树形结构中显示当前系统开启的基础数据，管理员在左侧的基础数据树形列表中点击每个节点的加号，自动展开当前节点的树形结构，然后点击“维护”，管理员就可以在右侧看到当前基础数据的列表，并且可以对基础数据进行维护了。3.1.1分公司管理管理员在左侧的基础数据树形中点击分公司管理前面的加号，展开分公司管理节点，会看到“维护”、“导入”和“个性化显示”三个节点。维护：管理员点击“维护”按钮，右侧显示分公司的列表，在这里管理员就可以对分公司的数据进行维护了。管理员点击“新增”按钮，在列表中出现一个新的可编辑行，管理员在相应的栏位中输入内容，选择当前新增的数据的状态，点击确认按钮，完成数据的新增。点击需要修改的记录所在行，当前行会处于编辑状态，管理员修改相应的栏位，修改完成后点击保存按钮即可。在分公司的列表页面中，管理员可以将未使用的数据删除，对于已经使用的数据只能够停用。管理员点击需要删除的数据对应的删除按钮，弹出删除提示对话框，点击确定按钮即可完成删除。点击需要停用的数据对应的停用按钮，即可将当前这条数据停用。查询：用户可以通过查询控件对数据进行查询，查询条件为个性化显示设定中已设定显示的字段。1.在备选条件中单击选择要查询的字段名称。2.输入或选择要查找的内容。3.单击后，查询条件加入到已选条件中。4.单击“查询”按钮即可找到用户想要的结果。说明：查询功能支持模糊查询，并且支持多个查询条件的组合查询。翻页：在列表下方，显示当前页面的显示条数，并且可以进行前后的翻页。排序：用户点击列表页面的表头文字，即可按照该列进行排序。导入：管理员点击“导入”按钮，可以批量导入多条分公司数据。下载范例文件，按照范例文件的格式维护好数据后，使用导出的.csv格式的文件即可完成批量的新增。个性化显示：管理员可以在这里设置维护页和点选页的显示样式。系统最多支持设定4组显示格式。维护页：分公司的列表页面。点选页：填写其他单据或者其他的基础数据，会使用到分公司的数据，在选择分公司时会弹出点选页面，管理员可以在这里设置点选页面的显示样式。图3-2个性化显示设置页面管理员点击“维护页”进入维护页面的个性化显示设置页面，在该页面可以新增显示格式，编辑显示格式的名称，设置当前显示格式中的显示内容以及可以使用当前显示格式的人员范围，设置完成后点击保存按钮即可。管理员可以在右侧的下拉列表中选择需要修改的显示格式，然后对其进行编辑修改。修改完成后点击保存按钮即可。对于点选页的显示设置和维护页完全相同，系统会自动列出所有可以在点选页显示的栏位，管理员可以根据需要自行设置显示哪些栏位。6当管理员设置了多个显示格式后，在维护页面/点选页面会出现下拉列表，下拉列表中显示当前登录用户具有使用权限的显示格式，用户可以在下拉列表中选择相应的显示格式进行显示。效果如图3-3所示。7图3-3维护页面多个显示格式基础数据中的仓库管理、客户信息管理、收货方管理、车辆信息管理、货物管理、货物批次管理、运输基本价格管理在操作上和分公司管理相同，具体的操作步骤可参照上述描述。说明：1)对于正在使用中的基础数据只能停用，不能删除；系统中未使用过的数据才可以删除。2)状态列：“正常”代表该条目正在使用，所有相关选择界面对此条目可见；“停用”代表该条目为历史条目，可以用于数据显示，但不再作为可以点选使用的条目。3)基础数据的导入支持修改导入和追加导入两种方式。4)客户信息表中的“相关会员”栏位对应于会员管理模组中的网站会员，为客户分配了会员帐号后，客户可以使用该会员帐号登录对外网站查询货物的追踪信息。如果平台没有开启会员管理模组或者不需要登录对外网站查询货物的追踪信息，那么该栏目可以不填写。5)车辆信息表中当车辆为外调车时，在车辆信息管理中不能对该车辆进行任何形式的编辑。外调车的生成与停用是在外调车合同的状态发生变化时，系统自动进行操作的，当用户新增一条外调车合同时，系统自动生成一条外调车信息，并且自动生成的外调车车辆代号以“temp”开头。当用户将该条外调车合同结束时，该条外调车信息在基础数据中自动删除。另外在车辆新增和导入的时候，车辆代号不能以“temp”开头。3.1.2货物类别管理管理员可以在“货物类别管理”下对货物的类别进行管理，维护好货物类别后，在新增货物时就可以选择在这里维护好的类别信息了。8图3-4货物类别管理新增父类：管理员在左侧的树形结构中找到“货物类别管理”节点，点击下方的“类别管理”节点即可进入货物的类别管理页面。管理员可以在这里新增/修改/删除货物的类别。当系统中还没有货物类别时，左侧的树形结构为空，右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位不可编辑并且为空，管理员在下面的“类名”栏位中输入需要新增的类别名称，点击新增父类按钮，系统弹出提示新增成功，此时左侧的树形中会出现新增的类别。新增子类：管理员在左侧的树形结构中点击选择某个类别，该类别的名称会出现在右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位中，此时管理员可以在下面的“类名”栏位中输入当前操作类下的子类名称，点击新增子类按钮，系统弹出提示新增成功，此时左侧的树形结构中实时刷新，显示出当前新增的子类名称。修改类别：管理员在左侧的树形结构中点击选择需要修改的类别节点，当前类别节点会出现在右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位中，此时管理员在下面的“类名”栏位中输入修改后的类别名称，点击修改按钮完成更新操作。删除类别：管理员在左侧的树形结构中点击选择需要删除的类别节点，当前类别节点会出现在右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位中，此时管理员点击删除按钮，系统弹出删除提示对话框，点击确定即可完成删除。说明：当需要删除的类别下有子类别时，删除主类别系统会将子类别一起删除。当需要删除的类别下有货物信息时，该类别不可删除。移动类别：管理员在左侧的树形结构中点击选择需要移动的类别节点，当前类别节点会出现在右侧类别操作页面中的“当前操作类”栏位中，此时管理员在“移动到”的下拉列表中选择需要移动到的目的节点，点击移动按钮即可完成移动。说明：当需要移动的类别下有子类别时，系统会自动将当前的主类和子类一起移动到目的节点下。3.1.3自定义