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中国大陆便携式医疗电子市场与商机Update2010.6.252内容概要1.医疗电子(含便携式)产业规模增长2.医疗电子产品(含便携式)进出口3.医疗电子产品(含便携式)市场增长4.医疗电子(含便携式)市场商机注释:本报告数据中,凡以美元计算的,人民币兑美元的汇率按不同年代取值:2005=8.1;2006=7.9;2007=7.6;2008~2011=6.83便携式医疗电子产品的定义范围MIIT的产品分类定义:指用于医疗专用诊断、监护、治疗等方面的电子仪器及设备。包括:医用电子仪器设备、医用超声仪器、医用激光仪器及设备、医用生化分析仪器、医用高频微波射线核素仪器、中医用仪器及其他医疗电子仪器等。国家海关和市场销售产品分类如下:海关商品编码海关进出口医疗电子商品名称市场已销售的主要便携式医疗电子产品90181100心电图记录仪便携式心电图机便携式心脏除颤器90181210B型超声波诊断仪便携式超声诊断仪90181291彩色超声波诊断仪90181299未列名超声波扫描装置90181300核磁共振成像装置90181930病员监护仪便携式多参数监护仪、动态脑电图仪、便携式呼吸机、便携式胎儿监测仪、便携式母婴监护仪便携式肺功能测试仪、电子肺活量计智能输液泵、智能注射泵90189020血压测量仪器及器具电子血压计90189030内窥镜介入式医疗电子90214000助听器,不包括零件、附件助听器90215000心脏起搏器,不包括零件、附件便携式体外心脏起搏器90221200X射线断层检查仪便携式X线机来源:(1)CustomStatsReportMonthly,Jun.2010,GeneralAdministrationofCustomsOfChina(GACC);(2)《2009~2010年中国电子信息产品分类统计制度》,2009。5,MIIT41.医学影像—包括超声波、计算机化的X射线断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)、X射线、正电子发射断层显像等;2.医疗设备—主要是实验室配套电子设备、透析机、分析仪器、外科手术设备、牙科设备等;3.消费型医疗设备—偏重于患者(可家用,非临床)使用的终端设备,包括数字体温计、血糖计、血压计、胰岛素泵、心率计、辅助听力(数字助听)等;4.诊断、患者监护与治疗设备—协助医生判断(主要是临床使用)的设备,包括心电图、脑电图、血氧计、血压计、温度计、呼吸计、除颤器、植入设备等。这四种类型基本涵盖了医疗电子领域的各种应用。其中后两类,特别是消费型医疗设备尤其需要通过先进的集成电路技术来达到智能化、小型化、低功耗、高分辨率等目标。通过便携、可穿戴或植入式的设备,可以实现人体相关体征信号的动态采集和连续监测。而智能化、低成本的设备可用于医院、家庭和其他非医院环境,并通过网络接入等技术实现远程医疗,这样可以更合理地配置医疗资源,提供更高水平的医疗服务,同时减缓医院就诊压力。普及后还可供大范围内的人群使用:如病人用来治疗、健康人用来预防、老年人用于辅助护理、年轻人用于锻炼健身等等,它可提供早诊治的信息,具有对人体最小干预(无创/微创)的特点。集成电路在医疗电子领域的主要应用领域5一是数据采集(传感器)。电子电路需要通过传感器来感知物理世界。在实际世界中的各种物理量需要首先转换成为电信号,之后才能够由集成电路进行处理。采用适合类型的传感器对适合的物理量进行采集,以及与传感器的接口进行完善的交互控制。二是数据处理(DSP)。将外界物理量信息提取成电信号后,还需要做初步的信号调理和采样、变换、滤波等预处理操作,并将原始数据进行存储或是根据一定的算法做分析计算。三是数据传输(DT)。经过处理的数据还需要进行传递,通过由集总的控制设备进行数据融合后才能够判断。它可分为基带通信和射频通信,前者大部分是电信号通过有线连接或是通过人体组织等导电介质传输,后者主要是用无线电磁波通过空气等介质传输。四是能量供应(EnergySupply)对于一般的医疗电子设备而言,体积微型化和工作寿命的延长是矛盾的,因为电源的体积往往与其可提供的能量大小成比例。这样就需要在进行低功耗、低能耗设计研究的同时,开发出新的能量供应方式如能量恢复、光电池效应、压电效应等,保证医疗设备(特别是便携式、植入式)的续航能力。医疗电子应用的主要技术问题61.医疗电子(含便携式)产业规模增长目前,全国医疗器械生产企业有1万多家,能生产47大类、5000多个品种、30000余个规格的医疗器械产品,生产能力大部分能满足全国各级各类医院的装备要求。全国现有经国家药监局注册核准的医疗器械经销单位大约1.2万家。其中,国内生产规模较大的生产企业有800多家,产品销售总额超过300亿元。从地区来看,深圳、浙江省、上海市、北京市、江苏省是医疗器械企业较为集中的地区。但是,目前中国大陆60岁以上的老年人口已经超过1.6亿,随着人们生活水平的提高,加上新医改大张旗鼓的进行,本地生产的医疗电子产品还远不能满足需求,近30%以上仍需要进口。2008年11月,中国政府进一步扩大内需,新增48亿元专项资金,支持农村卫生服务体系建设。2009年4月,新医改方案出台,政府又计划在2009年-2011的3年间投入8500亿元,用于基本医疗保障制度、国家基本药物制度、基层医疗卫生服务体系、基本公共卫生服务逐步均等化以及公立医院这五项重点改革。这两项政策的出台,在未来3年内,政府对医疗设备市场的投资达到上千亿元,将会进一步推动国内医疗电子产业的高速发展。7来源:EETimes-China/ESM-China/ED-ChinaMarketResearch;“2010中国半导体市场年会会刊”,2010.3,上海,CCID2005~2009年中国大陆医疗电子产品销售收入增长与2010~2011年预测26.0227.3032.6239.8046.9656.3568.7543.8034.2323.0027.3817.1313.9811.7622.020.018.022.619.512.05.019.025.028.034.222.518.917.50.0020.0040.0060.0080.00100.00200520062007200820092010*2011*(单位:亿美元)0.010.020.030.040.050.0同比增长率(%)产品总销售收入(亿美元)便携式产品销售额(亿美元)产品总销售收入同比增长(%)便携式产品销售额同比增长(%)1-1.医疗电子产品销售额高速增长2009年中国大陆医疗电子本地产品销售额比2008年增长18%,接近47亿美元,预计2010年将继续高速增长,将超过56亿美元。其中便携式医疗电子本地产品销售额同比增长19%,为27.38亿美元,2010年可达到34.23亿美元。从2005~2009年中国大陆医疗电子产品总销售额的年复合增长率为15.9%,便携式产品的年复合增长率23.5%(见下图)。81-2.中国医疗器械细分行业发展现状1、医用X线机由于医用X线机相对低端,而新医改国家的侧重点也在基础的农村市场,中国有16000家左右的县级医院,新医改对它们巨大的需求将使低端的医用X线机在未来3-5年内保持稳定的发展。我国的医疗X光机设备市场的年复合增长率将在10%左右,预计到2012年,中国医用X线机将达到9亿美元的市场规模,而新医改的推进将是我国医用X线机发展主要推动力。虽然中国医用X线机未来拥有广阔的发展前景,但是在一些技术水平方面与国外先进产品相比仍有很大差距,如自动化程度较低,专用机品种不全,没有形成规模生产,软件开发薄弱等等,因此在利好环境的影响下我国医用X线机还需要加强自身的发展。2、超声诊断仪在超声诊断仪器中应用最广泛的就是B超,它与X射线、CT、磁共振成像并称为4大医学影像技术,由于超声诊断是一种无创、无痛、方便、直观的有效检查手段,未来具有广阔的发展空间。近年来,中国超声诊断仪器市场的市场规模超过2亿美元,成为继美国和日本之后的世界第三大市场,加上新医改的刺激,我国巨大的发展空间吸引了全球各大生产厂商纷纷加大对中国市场的超声诊断仪器的开发和投入,这将是我国超声诊断仪器的又一次发展契机。93、CT机2008年,中国医疗影像采集设备的总装机量达到近25000台,其中CT约6800台,占到总装机量的27%左右。近年来,中国医疗影像设备市场一直保持着15%的年平均增长速度。预计在未来几年将成为中国基层医疗机构的新宠,而CT设备也将得到一次放量发展,而中国基层医疗市场广阔,以前对于CT的装机量也处于一个很低的水平,因此拥有巨大的发展空间。4、磁共振成像设备据调查数据显示:中国现在有县级以上的医院16000家左右,但是只有大型的三甲医院才有这种设备,平均150万人才有一台磁共振成像设备。随着我国医疗设备的水平也在不断提高,医院医疗设备的更新换代速度也将加快,磁共振技术应用的重心也开始向我国及亚洲市场转移,而随着磁共振成像设备在血管造影、心脏成像、乳腺成像等临床检查方面更多的应用,未来它也将迎来广阔的发展空间。5、手术器械经过50多年的发展,中国手术器械在产品质量上已由低档向中高档发展,逐渐开发出一批具有自主知识产权的微创手术器械产品。这些微创手术器械包括各种专科器械,如内窥镜、自动缝合器、微创整容器械等等,我国科技部已将微创手术器械类产品列入国家“十一五”发展规划,未来拥有广阔的发展前景。106、心电图机中国心电图机主要生产厂家在广东、山东和上海,其生产企业并不多,专业生产心电图机的企业不超过30家,而且大多数是中小企业,其产品多为劳动密集型的低科技产品,技术含量低、创新能力差,并且缺少自主知识产权。而随着心血管疾病的发病率不断上升,心电图机也正向着多通道、新型记录方式、数字智能型、网络共享型等方向发展,我国新型的心电图机也将运用数字化技术不断提高工作效率并加快描记时效性,这都将明显提高临床诊断的准确性。如今国内90%的心电图机市场都被外国品牌占据,而新医改为我国心电图机市场带来一次难得的发展机遇,未来这种市场格局有望被打破。7、医疗监护仪中国监护仪的主要市场集中在二、三级医院,特别是三级医院,其采购监护仪的年平均增长率更是超过了五成,然而虽然我国的医疗监护仪市场已进入一个快速发展的时期,如今其年平均增长幅度已经超过10%以上。但是我国监护仪产业仍然存在着整体水平低、竞争力不足、受经济水平和医疗水平差异化明显,如今基本上还是靠生产低端的监护仪为主,国内医院普遍使用的监护仪仍需依赖国外进口,由于进口仪器价格昂贵,也造成在中小医院推广难的问题。而在我国监护仪市场不得不提的一家企业就是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,它是我国唯一一家在市场占有率上能与进口品牌相媲美的企业,它也为其他监护仪企业树立了一个榜样。111-3.中国医疗仪器设备及器械行业重点企业100家(按地区排列)排序重点企业名称所在省市所在城市67天长市天泰建材塑业有限责任公安徽天长75安徽省康达医疗用品集团安徽天长3航卫通用电气医疗系统有限公司北京北京9北京源德生物医学工程有限公司北京北京21北京万东医疗装备股份有限公司北京北京27北京通用电气华伦医疗设备有限公司北京北京40北京乐普医疗器械有限公司北京北京42北京京精医疗设备有限公司北京北京84北京航天长峰股份有限公司北京北京76福建梅生医疗科技股份有限公司福建福州34福建莆田仁德医疗器械有限公司福建莆田17瑞声达听力技术(中国)有限公司福建厦门85东莞奥美医疗用品有限公司广东东莞35广东科艺普实验室设备研制有限公司广东佛山46佛山市东方医疗设备厂有限公司广东佛山62佛山市南海良润医疗运动器材有限公司广东佛山29博能(广州)电子有限公司广东广州80广州市番禺区华鑫科技有限公司广东广州50惠州安东五金塑胶电子有限公司广东惠州2深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司广东深圳1223鸿邦电子(深圳)有限公司广东深圳24西门子迈迪特(深圳)磁共振有限公司广东深圳30爱安德电子(深圳)有限公司广东深圳49深圳市恩普电子技术有限公司广东深圳87深圳市开立科技有
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