XXXX-06-15尼尔森汽车电子配置需求研究报告-CHN

尼尔森公司2012年6月15日汽车电子配置需求研究报告1项目运作回顾2汽车电子配置的技术发展现状3对汽车电子配置的总体需求4不同类别电子配置的功能与支付意愿5豪华车主对于电子配置的需求偏好6结论与建议目录Page31项目运作回顾2汽车电子配置的技术发展现状3对汽车电子配置的总体需求4不同类别电子配置的功能与支付意愿5豪华车主对于电子配置的需求偏好6结论与建议目录Page4-汽车市场从政策拉动转为理性增长-低线城市成为需求增长的驱动力-2012年汽车市场将延续5%-10%的小幅增长-消费者从价格导向转为价值导向企业应了解新兴消费者的需求及未来的市场趋势消费者重复购车需求转换-57%受访者表示将在两年内购买下一台车-重复购车的消费者在购买意向和考虑上，与前一次的不同是什么？汽车电子装备需求-超过80%的受访者听说过车载智能系统及预碰撞安全系统-87%受访者考虑购买有涡轮增压发动机的车-哪些电子装备影响了消费者对车辆的选择及决策？二手车及置换需求-2011年二手车销量增长19%，远超过新车销量仅2.5%的增长-预期二手车销售额在2015年将超过1000万（来源:中国汽车流通协会）-什么因素影响消费者对品牌及车型的选择？研究背景和目的数据来源:尼尔森上海车展联合调研报告，2011年4月Page52012年北京国际汽车展览会车展时间:2012年4月23-5月2日主题:创新-跨越规模:2012年北京车展共计有80万观众,1.26万记者,1125台展车包括120台全球首发,41台概念车,20台新能源车超越了历史的记录Page6汽车贷款和租车状况调查消费者对于汽车贷款服务和汽车租赁服务的认知和偏好重复购车需求转换研究升级及增购消费者的购车需求及考虑因素的变化汽车电子配置需求研究.消费者对高端电子配置如动力，安全及车载智能系统等的需求二手车及置换需求研究二手车市场前景，消费者考虑/拒绝二手车的关键因素1234今年北京车展期间尼尔森进行了四个主题的消费者调研Page7-访问形式：面对面访问-访问长度：20分钟-访问地点：北京车展休息区-被访者定义：-现有车主（目前拥有一辆或多辆车）-潜在车主（计划12个月内购车）-年龄：25-55岁-男女比：7：3-车辆购买主要决策者或车辆主要使用者-出于家庭或个人用途购车-拥有有效的机动车驾照（现有车主）-受访者及其家人不在汽车制造及相关产业工作-过去六个月没有参加过类似市场调查活动车展现场拦截（600个样本）样本条件要求Page8•性别和年龄为软配额，为现场运作时的指导性目标面对面访问项目目标配额实际样本受访者类型现有车主300305潜在车主300324车价/预算（元）低于80,00010010280,001-120,000100105120,001-180,000100111180,001-300,000100108300,001-500,000100101超过500,000100102总计:600629目标配额实际样本性别软配额男性70%420430≥65%≤75%女性30%180199≥25%≤35%年龄（出生年代）软配额50后10%6061≥10%≤20%60后10%6074≥10%≤20%70后40%240236≥30%≤40%80后30%180196≥30%≤40%90后10%6062样本目标配额及完成情况Page93268男性女性313812101090后80后70后60后50后2418171328未婚已婚有子女（子女年龄0-6岁）已婚有子女（子女年龄7岁-18岁）已婚有子女（子女年龄18岁以上）已婚无子女27159446大学本科大学专科高中/中专/技校/职校研究生或以上初中及以下24271423135000以下5001-8000元8001-15000元15001-20000元20001元以上14131212619618私营企业主私营企业普通职员国企公司普通职员专业人士私营企业中高层管理人员国企中高层管理人员政府公务员其他样本结构：性别、年龄、家庭、学历、收入和职业Page101920131317188万以下8万以上-12万12万以上-18万18万以上-30万30万以上-50万50万以上1818201910148万以下8万以上-12万12万以上-18万18万以上-30万30万以上-50万50万以上221613143428CBDSUVEAMPV22154257有一辆没有有两辆有三辆有四辆及以上计划购买车辆现有车辆22%14%12%3%28%19%A&BCDEMPVSUV23%35%42%初次购车车主换购车主增购车主样本结构：现有车辆和计划购车的价位、级别情况Page11汽车价格(单位:千元)CBA200070030018010045汽车长度(毫米)38003700-43004100-48004300-49004700-50005000E1DE2乘用车产品级别定义数据来源:中国汽车要闻销量报告Page12初购车主和再购车主的定义初购车主：目前并未拥有车辆，计划在未来12个月购买一辆私人所有的车辆，本人是购买决策者或未来车辆的主要使用者换购车主：目前拥有一辆车或多辆车，计划将其现有车辆出售后，在未来12个月购买一辆私人所有的车辆增购车主：目前拥有一辆车或多辆车，在继续拥有这些车辆的同时，计划在未来12个月购买一辆私人所有的车辆。再购车主：现在拥有一辆或多辆汽车，计划在未来12个月购买一辆私人所有车辆。这类消费者是换购和增购车主的统称。入门级车消费者：指现有车主或意向车主，其汽车的价格或预算为120,000元人民币及以下中级汽车消费者：指现有车主或意向车主，其汽车的价格或预算是18万元人民币到30万元人民币豪华车消费者：指现有车主或意向车主，其汽车的价格或预算为30万元人民币及以上Page131项目运作回顾2汽车电子配置的技术发展现状3对汽车电子配置的总体需求4不同类别电子配置的功能与支付意愿5豪华车主对于电子配置的需求偏好6结论与建议目录Page14过去八年间，国内零部件的产值保持着与汽车市场的同步增长，达到约18000亿元，其中出口额约3000亿元人民币左右年均复合增长率24.8%单位：亿元383844766490947012000132001650118150汽车零部件市场和出口额已具备相当的规模来源：汽车工业协会数据分析Page1531.044.463.620.112.462.088.699.516.017.748.755.286.536.93.110.125.29.60.20.50.020.040.060.080.0100.0120.0发动机整机发动机零部件车身零附件汽车电子电器制动系统自动变速器变速箱及零件传动系统行驶系统转向系统进口出口2011年分类别的零部件进出口额国内零部件企业在汽车电子电器和制动系统方面具备比较优势，出口额明显超过进口在发动机整机、自动变速箱、传动系统和车身零附件方面国外企业更具优势，大量从海外进口在节能发动机、自动变速箱和传动系统方面，整车企业还要依赖国外进口来源：汽车工业协会数据分析单位：亿美元Page16•企业规模仍然较小，规模以上企业有80%销售收入不足1亿元。•总数超过80%的本土自主品牌零部件企业，销售额却仅占市场的20%。•在汽车电喷和发动机管理系统、自动变速箱、底盘（包括主动悬架、电动转向和可控制系统）、电子电控等关键零部件外资的市场占有率在60%-80%左右•一是缺乏既懂现代汽车技术又懂现代管理的人才；二是缺乏交叉学科，如机械、电子、材料、能源、环境、美学等学科的复合型人才；•三是缺乏汽车研发人才，后备不足，人才国际化程度低，不能满足经济全球化的要求。•外商产业投资目录指出了鼓励汽车零部件制造业发展的重点方向•推广高效内燃机、高效传动与驱动、材料与结构轻量化、整车优化、普通混合动力技术，推动汽车产品节能。本土零部件企业规模较小缺乏有竞争力的核心技术缺乏中高级技术人才•2011年12月，工信部发布《机械基础件和基础材料产业“十二五”发展规划》。•计划在5年内使中国“三基”产业创新能力明显增强，在2020年，将形成与主机协同发展的产业格局，能满足重大装备和高端装备对基础零部件的需求•汽车企业开始制定人才发展规划，积极引进海内外汽车技术人才。•给予住房、医疗保障、配偶就业、子女入学等生活层面的优惠待遇•通过学术交流、人才柔性流动、产权要素激励、参与收益分配等多项创新举措问题与挑战发展机遇政策导向与产业链的不足指出了汽车电子技术升级的方向数据来源：中国汽车工业协会，潍柴动力，尼尔森文献研究Page171项目运作回顾2汽车电子配置的技术发展现状3对汽车电子配置的总体需求4不同类别电子配置的功能与支付意愿5豪华车主对于电子配置的需求偏好6结论与建议目录Page18驻车辅助系统,5后视镜控制,5灯光系统,6转向系统,7车载智能多媒体系统,7车门开启、发动机启动,8车窗升降,8预防性安全系统,10自动变速箱,10节能发动机技术,10保护性安全系统,14制动系统,12样本描述:所有被访者，N=629数据来源:Q35以下列举了主要的汽车电子配置类别，请问哪些是您在购车时会优先考虑的？请从中选出五项您最为需要的配置类别对购车时优先考虑的电子配置的提及次数N=3145整体上，保护性安全系统被整体消费者提及的次数最多，偏好最高，达到14%,其次为制动系统，达到12%节能发动机、自动变速箱、预防性安全系统被提及的次数占比一致，均为10%单位：％消费者在各项汽车电子配置中最关注保护性安全系统Page19样本描述:所有被访者数据来源:Q35以下列举了主要的汽车电子配置类别，请问哪些是您在购车时会优先考虑的？请从中选出五项您最为需要的配置类别总体性别年龄男女90后80后70后60后50后N=629N=430N=199N=62N=196N=236N=74N=61保护性安全系统制动系统节能发动机技术自动变速箱预防性安全系统车窗升降车门开启、发动机启动车载智能多媒体系统转向系统灯光系统驻车辅助系统后视镜控制71584948483938363530242322110123121226421525342248470311632073311142532133010411313263283918123134006129341%男性更关注安全和动力技术，女性更关注舒适和便利性，比如车窗升降、车门开启发动机启动、后视镜控制各年龄层之间也表现出明显的差异：90后显著偏好节能发动机、预防性安全系统和驻车辅助系统；80后则更看重自动变速箱和车载智能多媒体系统；60后和50后更为关注后视镜控制、车窗升降、灯光系统等便利性功能16汽车电子配置的偏好在性别与年龄上存在明显的差异Page20样本描述:所有被访者数据来源:Q35以下列举了主要的汽车电子配置类别，请问哪些是您在购车时会优先考虑的？请从中选出五项您最为需要的配置类别保护性安全系统制动系统节能发动机技术自动变速箱预防性安全系统车窗升降车门开启、发动机启动车载智能多媒体系统转向系统灯光系统驻车辅助系统后视镜控制715849484839383635302423总体购车时优先考虑的配置（分车型）A和B级C级D级E级SUVN=629N=138N=148N=88N=94N=137MPV样本量太小，不做分析4162237541065442418222223100342182114288042291383236063511621%A&B级车主对于保护性安全系统、车窗升降、灯光系统表现出更高的偏好C级车主在节能发动机技术、转向系统、自动变速箱有更高偏好；D级车主对车载智能系统和制动系统有更高的偏好E级和SUV车主对预防性安全系统、车门开启和发动机启动、后视镜控制功能的意向都比较高11C级轿车的消费者对先进发动机技术有着更高的偏好Page2111443104741375885191148711407105781518226737279602367133258267372551820015323571537016320