2013医药行业发展趋势

L/O/G/O2013腾威半年会目录现行医药经济运行分析分析2013年机遇与挑战未来市场趋势及特点人才在企业发展中的重要性4123企业需要发展更需要学习目录现行医药经济运行分析分析2013年机遇与挑战未来市场趋势及特点人才在企业发展中的重要性4123企业需要发展更需要学习经济发展进入新周期-0.60%3.60%3.30%5.01%3.00%6.00%4.82%2.58%4.03%3.74%1.46%19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013每一次危机都催生重大的技术变革1997年亚洲金融危机重创世界经济2000年IT技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振每一次技术革命都将带领人类走出危机，走向新的发展高度2007年世界经济增速达到近20年的新高2008年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾复苏之路呈现“增长型衰退”，如何实现下一次阶跃？世界药品市场规模缓慢扩张过去5年，世界药品市场年均增长：6.2%2011-2015年，年均增长下降到5%，进入一个增长的慢周期预计到2016年世界药品市场将接近12万亿美元，增幅也反弹到6.8%648071507730808085008800924096191014210700117506.8%8.1%7.6%10.3%5.5%5.4%4.1%5.0%3.5%5.2%4.5%5000600070008000900010000110001200013000200620072008200920102011201220132014201520160.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%以恒定汇率计算2006-2016年世界药品市场规模及增速（亿美元）国内外药品需求总规模北美43%欧洲27%日韩12%其他6%新兴市场12%北美39%欧洲24%日韩12%其他7%新兴市场18%2011-2015年，全球药品市场的平均增幅下降到3.5~4.0%，进入低速增长区间发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高北美33%欧洲19%日韩13%其他7%新兴市场28%2005年2011年2015年中国/世界=6.4%85008800924096191014210700117504.1%5.4%5.5%6.8%3.5%5.2%5.0%70008000900010000110001200013000140001500020102011201220132014201520160.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%75569388119371510018845235562920905000100001500020000250003000035000400002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年0%5%10%15%20%25%30%35%规模（亿元）增长率世界药品市场的增长预期中国药品市场的增长预期复合增长率4%复合增长率26%中国/世界=14.7%中国/世界=24.7%世界药品需求格局国内外卫生费用的比较卫生总费用占GDP的比重不低于5%是WHO的基本要求。医药卫生费用占GDP的比重的世界平均水平是6.4%，美国在2012年已经高达18%，实现全民医保的英国为12%。序列国家2008年卫生总费用占GDP%1美国15.213法国11.219德国10.538英国8.745澳大利亚8.548巴西8.450日本8.3134俄罗斯4.8149中国4.3155印度4.2平均6.62010年低收入国家卫生总费用占GDP的平均比重为6.2%，高收入国家该比重平均为8.1%金砖国家中巴西和印度该比重分别为9%和8.9%中国目前卫生总费用占GDP的比重仅为5.1%，中国提升的空间很大到十二五期末将提高到6.5%-7%数据源自WHO最新统计年鉴13.20%28.60%26.10%19.50%22.80%25.60%18.00%13.66%15.64%12.91%14.60%16.50%15.10%13.10%13.30%9.60%10.00%20.52%22.40%25.70%27.80%21.40%20.20%15.30%16.70%16.80%10.90%11.80%13.50%14.50%0200040006000800010000120001400019781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720080%5%10%15%20%25%30%35%近30年来，我国卫生费用平均年增长17.6%国内外卫生支出结构对比据WHO统计：当政府投入占卫生总费用的比例小于20%时，其卫生系统绩效也比较差世界的平均水平是59.7%，英国高达87.3%、美国为45.8%，我国在新医改阶段，这个比例已经达到20.3%中国卫生总费用中个人卫生支出比重由2008年的40.4%下降到了2011年的34.9%。0100020003000400050006000700080009000197819811984198719901993199619992002200520082011政府预算支出社会支出个人现金支出2008政府卫生支出排序国家2008年卫生总费用构成(%)政府（及社会）卫生支出个人卫生支出20英国82.617.424日本81.418.642法国75.921.451德国74.62283澳大利亚65.429.184俄罗斯64.335.7136美国47.852.2138中国47.352.7145巴西4456172印度32.467.6平均59.041.0政府卫生投入个人卫生投入时间平均增长率平均增长率第一轮医改（1985-1999年）14.14%20.32%第二轮医改（2000-2006年）15.9116.21%第三轮医改（2007年至今）29.13%21.27%国内外医药卫生发展比较国内外人均卫生消费水平比较无论是卫生总费用还是人均卫生总费用，仍低于发达国家和部分中低收入国家水平，2011年仅为280美元，美国是我们的28.6倍8000462742093867398627512801074125647美国法国德国英国澳大利亚日本中国巴西印度俄罗斯39416431860267311.45128978010203040506070809101112E15E数据来源：卫生统计年鉴2010未来5年人均卫生费用增长率中国：12%-13%美国：6%中国历年人均卫生支出（元)各国人均卫生支出（美元)国内外医药卫生发展比较中国医药工业的产能概况制药工业树状结构图特殊药品322家生物制品202家中成药2577家原料药1318家化学药（含原料药）3454家体外诊断试剂62家中药饮片1236家截止到2012年上半年原料药和制剂厂家：4706家医药工业总产值与GDP增速比较0%5%10%15%20%25%30%199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012Q3GDP医药工业总产值2011年美国GDP增长1.7，但制药业增长7.3%，中国医药工业占GDP的比重从1978年的2.17%上升至2011年的3.2%；2012年，中国GDP增长明显减速，为7.8%但医药工业增长21.8%，明显高于整体经济增速中国医药工业总产值平稳增长十一五期间，我国医药工业总产值保持快速增长，复合增长率为23.32%2011年1-12月累计完成工业总产值15707亿元，同比增长28.5%。2012年1-11月，全国医药工业总产值累计实现16378亿元，同比增长21.3%。考虑历年产值在第四季度有翘尾情况，预计2012年全年医药工业总产值为18848亿元，同比增长20%。与2011年同期相比，七大子行业工业总产值增幅均有不同程度的下降534067188381994612349157071637820.0%25.8%24.8%18.7%24.2%27.2%21.3%2006200720082009201020112012'1-11工业总产值（亿元）同比增长率2012年1-11月七子行业工业总产值情况子行业总产值（亿元）同比所占比重化学原料药298515.80%18.23%化学药品制剂455224.30%27.79%生物制剂166618.70%10.17%医疗器械140120.80%8.55%卫生材料118024.60%7.20%中成药369221.50%22.54%中药饮片90226.60%5.51%数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”2011年中国制药百强前20位排名企业名称1华润医药集团有限公司2哈药集团有限公司3上海医药（集团）有限公司4石药集团有限公司5扬子江药业集团有限公司6吉林修正药业集团股份有限公司7华北制药集团有限责任公司8步长制药9广州医药集团有限公司10拜耳医药保健有限公司11中国北京同仁堂（集团）有限责任公司12天津医药集团有限公司13天津天士力集团有限公司14天津金耀集团有限公司15康美药业股份有限公司16齐鲁制药有限公司17联邦制药国际控股公司18四川科伦药业股份有限公司19中国生物技术集团公司20太极集团有限公司2011年中国医药流通企业百强前20位序号企业名称销售收入（万元）1中国医药集团总公司124563392上海医药（集团）股份有限公司48800003华润医药控股有限公司41223754九州通医药集团有限公司24798205南京医药股份有限公司20137276广州医药有限公司17510687重庆医药（集团）股份有限公司12909988华东医药股份有限公司11095729四川科伦医药贸易有限公司95984010浙江英特药业有限责任公司87474911天津天士力医药营销集团有限公司86520012哈药集团医药有限公司72952013云南省医药有限公司69950014中国医药保健品股份有限公司68881315上海永裕医药有限公司66662316新龙药业集团56531417山东海王银河医药有限公司51887918重庆桐君阁股份有限公司47525319天津医药集团太平医药有限公司38664320四川省医药集团有限责任公司385270品名厂家份额1氯吡格雷浙江杭州赛诺菲圣德拉堡民生0.70%2前列地尔北京泰德制药有限公司0.67%3阿托伐他汀辽宁大连辉瑞制药有限公司0.59%4莫西沙星北京拜耳医药保健有限公司0.56%5小牛血去蛋白提取物辽宁锦州奥鸿药业有限责任公司0.51%6阿卡波糖北京拜耳医药保健有限公司0.48%7卡培他滨上海罗氏制药有限公司0.47%8埃索美拉唑江苏阿斯利康(无锡)0.43%9利妥昔单抗上海罗氏制药有限公司0.43%10恩替卡韦中美上海施贵宝制药有限公司0.41%11复合辅酶北京双鹭药业股份有限公司0.41%12二异丙酚江苏阿斯利康(无锡)制药0.38%13吗替麦考酚酯上海罗氏制药有限公司0.37%14亚胺培南/西司他丁钠中美杭州默沙东制药有限公司0.36%15氨溴索上海勃林格殷格翰0.36%16神经节苷酯山东齐鲁制药有限公司0.35%17氨氯地平辽宁大连辉瑞制药有限公司0.35%18伏立康唑辽宁大连辉瑞制药有限公司0.33%19胸腺肽α1PatheonItaliaS.p.A.(IT)0.33%20缬沙坦北京诺华制药有限公司0.33%合计占医院总体市场8.82%医院市场排名前20位化学药品种医院市场排名前20位中成药药品种品名厂家份额1康艾注射液吉林长白山制药股份有限公司1.90%2喜炎平注射液江西青峰药业有限公司1.81%3疏血通注射液牡丹江友搏药业有限责任公司1.7