中国建筑行业发展特点与趋势

中国建筑行业发展特点与趋势慧朴管理概况主要业务立足工程建设行业，为行业价值增值提供精细化管理和精益建造培训课程、管理咨询、信息系统等产品及服务。公司愿景致力于研究、发现、推动和实现工程建设行业的价值增值，成为最受行业欢迎的合作伙伴。部分客户中国工程企业精细化管理和精益建造解决方案提供商2中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”4目录•建筑行业的发展特点•建筑行业发展趋势（机遇与挑战并存）•建筑企业的未来中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”中国建筑行业发展特点5中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”发达国家的建筑业结构一般都呈金字塔型：即小型企业数量最多，占60%~95%；中型企业数量较少，占5%~40%；大型企业数量很少，占0.1%~0.5%。但是塔尖上几个大型建筑企业营业额却占据了较大的比例，基本占到了总营业额的30%~45%。0.1%-0.5%5%-40%60%-95%大型企业中型企业小型企业6发达国家建筑行业的发展特点中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”收购并购活动频繁为了整合资源以应对日趋激烈的国际市场竞争，提升国际承包工程企业的本地化运用能力，众多国际工程承包商相继实施业内资产重组，不断扩大企业经营规模。7中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”利润重心转移随着国际工程承包市场的发展，国际建筑工程的发包商越来越重视承包商提供综合服务的能力，正在快速向总承包商方式转变，单纯的工程施工业务利润逐渐降低，利润重心向产业链前端和后端转移，其中，带资承包表现最为突出。8中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”产业分工体系深化欧美等国家的大型跨国建筑企业都有自己的技术和专利，在国际工程承包市场上具有明显优势，在技术和资本密集型项目上形成垄断。发展中国家建筑承包商凭借劳动力成本的比较优势在劳动密集型项目上也获得了发展机会，而且，逐渐开始向技术和知识密集型项目渗透。另外，建筑企业在技术研发领域开始走向合作，并逐步形成了全球技术资源共享的新局面。9中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”信息化科学管理集成化的网络应用是建筑企业信息化的必然趋势。通过网络化集成，实现现场工程质量管理、项目管理、以及总部管理信息系统的一体化，为客户创造真正的商业价值提供可能。10中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”新材料、新技术应用西欧各国和美国等发达国家的建材目前达到环保标准的已超过90％，在倡议和发展环保型建材的基础上，一些国家已经建成了居住或办公用的样板建筑，取得了良好的社会和经济效益。另外，充分利用老旧建筑的材料，尽可能使用由再生原料制成的材料的环保意识的做法已经开始逐渐流行。11中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”建筑业从业人数多的地区，建筑业劳动生产率普遍偏低建筑业发达地区继续保持较强的发展潜力建筑市场分布相对集中各地区建筑业发展差异加大，竞争日益激烈，强者恒强建筑行业呈现出行业整体过度竞争与局部有效竞争不足并存的局面建筑市场更为开放，跨省施工强者更强建筑行业的竞争格局对外承包工程业务主要集中在沿海省份的建筑业企业中国建筑行业的发展特点12中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”建筑行业的竞争格局•我国建筑业是“中间大，两头小”的结构，与发达国家和地区的金字塔型结构有明显不同。•从中国承包商60强数量分布来看，主要集中在50-100亿、100-200亿这两个区间，其他四个区间的企业数量较少。13营业额2007年企业数量2008年企业数量2009年企业数量2010年企业数量1000亿以上4444500-1000亿2122200-500亿4689100-200亿1522212650-100亿2422221530-50亿11534中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”建筑行业呈现出行业整体过度竞争与局部有效竞争不足并存的局面•近几年我国的建筑行业集中率呈现上涨的趋势，但上涨的幅度比较小，建筑行业的产业集中度水平处于较低的水平，属于典型的分散竞争型。•我国大、中、小企业基本都处于同一个平台上竞争，以相近的组织形式、相似的管理方式、相当的生产水平开展业务。14中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”产业集中度•产业集中度是指在特定产业范围内,市场份额控制在少数大企业手中的程度,它是反映特定市场竞争和垄断程度的一个重要指标。一般而言,某一市场的集中度越高,市场支配势力越大,竞争程度越低;反之,市场集中度越低,竞争程度越激烈。衡量市场集中度的高低主要有两种方法::绝对法和相对法。本文重要采用绝对法来测量中国建筑产业集中度情况。•建筑业的市场绝对集中度指规模上处于前几位的承包商企业的产值占整个建筑市场的比重,通常用CRn表示。计算公式为:。一般来说,这一指标数值越高,行业垄断性越高。从2001—2008年中国建筑业四大企业和八大企业产业集中度(CR4和CR8)的变化可以看出,建筑产业的集中度总体不高,CR4和CR8这两个指标值在2001—2000年期间基本保持稳定,大致在8%和17%上下徘徊。如表1。15中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”•普通房屋建筑工程、建筑安装及装修市场：集中度低，超高层建筑市场存在一定区域垄断；•公共建筑及高层、超高层建筑工程市场：集中度适中，存在区域性垄断；•矿山建筑工程、港口、电厂及大坝市场：集中度较高，存在部门垄断；•铁路和隧道工程市场：集中度高，存在部门和寡头垄断；•公路和桥梁工程市场：集中度较高，存在一定的部门垄断；从总体上看我国建筑业在各个专业子市场，市场集中度的情况差异较大：建筑行业呈现整体过度竞争与局部有效竞争不足并存的16中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”2009年建筑业总产值排名排名地区产值（亿元）占总产值比1江苏10181.3013.42%2浙江9350.9712.33%3山东4578.316.03%4北京4059.765.35%5上海3827.845.05%6广东3666.714.83%总计35664.8947.01%两省建筑业总产值占全国建筑业总产值的25.7%，即全国建筑业四分之一的产值由这两个建筑强省完成，体现了建筑业激烈市场竞争中强者恒强的特点。提高产业整体规模经济水平，解决发展不均衡的问题途径：•鼓励东部地区的骨干建筑业企业与中西部地区建筑业企业开展联合、联营活动，优势互补，共同发展；•要积极协助中西部地区开展建筑劳务输出活动，帮助中西部地区进一步培育建筑市场，完善机制，促进中西部建筑业企业竞争力的提升以及建筑业的持续健康发展。各地区建筑业发展差异加大，竞争日益激烈，强者恒强17中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”建筑市场分布相对集中建筑业发达地区继续保持较强的发展潜力大规模投资对工程建设产生强劲支持，受固定资产投资地区分布影响，建筑市场分布也相对集中。2009年全国固定资产投资前10位的省市中，除河北和安徽外，其他8省市建筑业总产值均排名在前10位。其中固定资产投资，排名第一和第二的是江苏、山东(固定资产投资分别达到18598.70亿元和18392.01亿元)两省建筑业产值分列第一和第三.2009年，全国建筑业新签合同额为84898.61亿元。居前8位的地区是江苏、浙江、北京、广东、山东、上海、四川和河南。前6位省市新签合同额达39742.97亿元，约为全国新签合同额的47%。其中，江苏和浙江仍然保持排名前两位，两省建筑业企业新签合同额分别达到10190.14亿元和9802.25亿元，占全国的23.5%。北京2009年新签合同额达5636亿元，跃居第三。建筑市场分布集中，发达地区依然保持较强的发展18中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”2009年全国建筑业从业人员统计序号地区从业人员数（万人）1江苏560.962浙江477.903山东286.464四川217.82总计1543.14排第五至第十三位：河南、广东、安徽、湖北、辽宁、湖南、福建、河北和重庆2009年建筑劳动生产率统计序号地区劳动生产率（元/人）1上海3409482天津3252463北京2496934陕西2230085山西2184386广东212859建筑业从业人员超过百万人的13个省份中，仅有广东、浙江、河北、湖南四个省的建筑业劳动生产率超过18万元/人，多数建筑业从业人员数量较多的地区建筑业劳动生产率低于全国平均值。因此，建筑业仍是传统劳动密集型产业，依然存在着效率低下、发展质量不高的问题，迫切需要转变发展方式，提高发展质量。建筑行业从业人数多的地区，建筑业劳动生产率普遍偏低19中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”对外承包工程业务主要集中在沿海省份的建筑业企业2009年，各地区跨省完成建筑业总产值22469.94亿元，比2008年增加5563.34亿元，跨省完成建筑业总产值占当年全国建筑业总产值的29.6%。跨省完成建筑业总产值，居于前三位的是浙江、江苏和北京，分别达到4322.93亿元、3521.01亿元和2375.03亿元。这三个省市跨省完成的建筑业产值占全国跨省完成建筑业产值的45.5%.2009年（2010年），各省、自治区、直辖市共完成对外承包工程营业额593.5亿美元（575.3亿美元），完成营业额排名前六位的是广东、上海、江苏、山东、四川和河北（广东、上海、山东、江苏、四川和湖北）。这六个省份对外承包工程完成营业额占全国各地区对外承包工程全部营业额的49%（57.9%）。建筑市场更为开放，跨省施工强者更强20中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”思考题•中国建筑业与发达国家建筑业的差距具体体现在哪里？•中国建筑业“中间大，两头小”的结构形式如何形成？•强者恒强由什么原因引起？•如何消除各地建筑市场不均匀的现状？21中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”22目录•建筑行业的发展特点•建筑行业发展趋势（机遇与挑战并存）•建筑企业的未来中国建筑行业发展特点与趋势BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”建筑行业发展趋势（机遇与挑战并存）23中国建筑行业发展特点与趋势B