外贸出口新兴市场分析(63P)

为什么新兴市场对您来说至关重要？12何为新兴市场？“新兴市场指经济快速发展，及工业化进程快速推进的国家与地区”金砖四国巴西俄罗斯印度中国中东北非阿尔及利亚巴林吉布提埃及伊朗伊拉克以色列约旦科威特黎巴嫩利比亚摩洛哥阿曼巴勒斯坦卡塔尔沙特阿拉伯叙利亚突尼斯阿拉伯联合酋长国也门2MATTISK墨西哥澳大利亚土耳其印度尼西亚南韩3新兴市场对客户在经济困难时期的生存至关重要•这些新兴市场拥有抵挡金融危机的独特优势：−拥有丰富的天然资源−外汇储备充足，外债维持在可控水平−消费者的信心指数仍维持在较高水平−尽管经济形势严峻，新兴市场的经济将继续呈增长态势市场依然存在！买家对客户的产品需求依然十分旺盛4他们拥有丰富的天然资源石油储量(十亿桶)79.09.俄罗斯138.43.伊朗104.05.科威特266.81.沙特阿拉伯12.217.巴西5.623.印度97.86.阿拉伯联合酋长国(迪拜)115.04.伊拉克178.62.加拿大16.014.中国天然气储量(万亿m3)5,2107,1673476,0712,2651,0755,97744,65025,63026,8507.尼日利亚4.沙特阿拉伯38.巴西5.阿拉伯联合酋长国(迪拜)17.中国26.印度6.美国1.俄罗斯3.卡塔尔2.伊朗资料来源：CIA世界各国概况5他们外汇储备充足，外债维持在可控水平资料来源：CIA世界各国概况外汇储备(十亿美元)197.47.巴西435.43.俄罗斯274.25.印度2,033.01.中国67.2423.阿拉伯联合酋长国(迪拜)150.510.阿尔及利亚231.26.南韩280.94.台湾954.12.日本170.18.新加坡外债(十亿美元)527.14,396.0236.62,277.0420.8163.873.712,250.04,489.010,450.017.俄罗斯4.法国25.巴西5.荷兰21.中国28.印度40.阿拉伯联合酋长国(迪拜)1.美国3.德国2.大不列颠及北爱尔兰联合王国6新兴市场消费者的信心指数仍维持在较高水平资料来源：2008年尼尔森全球消费者信心指数调查消费者信心指数1047.澳大利亚1103.阿拉伯联合酋长国(迪拜)1095.挪威1141.印度1029.菲律宾9910.荷兰1096.巴西1104.印度尼西亚1122.丹麦1048.俄罗斯消费者信心指数9617.中国9713.智利9615.哥伦比亚9811.波兰9419.以色列84全球平均消费指数9616.加拿大9714.越南9812.新西兰9518.委内瑞拉7中国出口至新兴市场呈稳健增长态势来源：中国商务部35%45%55%65%2005200620072008(1H)中国出口率出口至新兴市场出口至已开发市场8尽管经济形势严峻，分析家依然预测以下各国GDP仍然呈增长态势资料来源：A.T.Kearney美国0.1%拉丁美洲3.1%非洲5.2%印度7%中国9%中欧和东欧3.4%欧洲0.2%9但是您需要立即行动：因为新兴市场正快速走向成熟期•新兴市场高速成长:−购买力成长显著−消费者继续购买物有所值的产品−市场尚未饱和，还能容纳多个品牌•您需要评估哪个市场最具商机，并优先制定营销策略−市场是否活跃?−市场是否已经饱和?−市场的潜力（规模）是否大于风险（政治和经济风险）?分析主要新兴市场11分析巴西市场人口：196,342,592(位居世界第7位)GDP:20,300亿美元(位居世界第11位)进口额：1,760亿美元•优势−预计GDP将增长4%−政治环境稳定，政府较少干预•劣势−贫富差距大−犯罪率高•机遇−人口年轻化，拥有较高收入的中产阶级人口比例明显增加−大型零售商正在积极扩大市场覆盖率，他们将需要更多优质产品•挑战−随着生活水平的提高，他们对奢侈品牌的需求也日益增长资料来源：CIA世界各国概况；A.T.Kearney1112来自巴西的主要买家INTELBRAS•成立时间：1976年•总部：巴西圣卡塔里纳州•拉丁美洲PABX系统和电话产品的顶尖制造企业•制造优质、具有创新设计并采用先进技术的的通讯和信息产品•营业收入高达2.17亿美元，其中6%用于投资研发•产品出口至秘鲁、墨西哥、智利、巴拉圭、乌拉圭、及阿根廷•每年向大中华区采购的产品占其总采购量的70%•旗下品牌包括：Intelbras、Nova、KEO、MAXCOM其他主要买家：•CompanhiaBrasileiradeDistribuicao•Embraco•FujiFerramentasPneumaticasdoBrasil13分析俄罗斯市场人口：140,702,096(位居世界第11位)GDP:22,250亿美元(位居世界第9位)进口额：3,020亿美元•优势−预计GDP将增长7%−政治环境稳定•劣势−营商执照问题−通货膨胀率及住房成本高•机遇−加入WTO将迅速打开市场−人口年轻化，消费水平提高−国外零售商正在扩展二级城市的市场•挑战−国内市场增长缓慢−二级城市的市场有限资料来源：CIA世界各国概况；A.T.Kearney1314来自俄罗斯的主要买家M.VIDEO•成立时间：1993年•总部：俄罗斯莫斯科•俄罗斯第二大消费类电子和家用电器零售商•在俄罗斯的64个城市有157家连锁店及2家网上直销商店•2008年营业收入：27.3亿美元•采购产品包括：便携式收音机、AM/FM收音机、新奇特效收音机、DVD微系统、内置扬声器、小型无线/盒式录音机、MP3/MP4播放器、汽车喇叭、车载LCD显示器其他主要买家：•Alkon•AutoAudioCenter•DeltaElectronic•EUROSET•GolderElectronics•VITEK•LeFuture•Merlion•Pit•Prolife•Rolsen•SVEN•StopolGroup•Technosila15分析印度市场人口:1,147,995,904(位居世界第2位)GDP:33,190亿美金(位居世界第6位)进口额:2,875亿美金•优势−市场总值达5,110亿美金−预计GDP增长7%•劣势−较具规模的零售商市场份额不到5%−法规的限制抑阻外商投资•机遇−年轻人口拥有高额收入−越发激烈的市场竞争促使国内外的零售商积极寻找优质供应商进行采购•挑战−急剧的通货膨胀−不断增加的运营成本−日益增加的大型零售商资料来源：CIA 世界各国概况；A.T. Kearney1516来自印度的主要买家PANTALOON•成立时间:1987年•总部:印度孟买•印度领先零售商，拥有超过1,000万平方英尺营业面积•在印度61个城市设有1,000家商店，拥有约30,000名员工。•2008销售额:10亿美金•经营产品:日用品，消费电子，通信产品，IT产品17来自印度的主要买家TATAGROUP•成立时间:1868年•总部:印度孟买•印度最大实业集团•经营产品:消费类电子，电脑，游戏机，通讯产品CromazTata集团和Woolsworth合资成立的电子连锁店专门销售种消费类电子，游戏机，小家电等z投资2.05亿，2011年计划在全印度成立最少100家分店18来自印度的主要买家RELIANCEDIGITAL•成立时间:1999年•总部:印度孟买•RelianceIndustries的分公司，印度大型企业之一，运营印度最大的电子消费品商场•印度最大、全球第三大CDMA运营商•目前在孟买、德里、班加罗尔、古尔冈设有专卖店•将会在未来一年半开设60家“iStores”，到2011年，将会有150家数码专卖店19来自印度的主要买家E-ZONE•印度主要的消费类电子，家庭电器等产品的连锁店•在印度各地共有超过20家分店•新设立了MegaE-Zone•拥有自己品牌如Sensei及Korvo•销售TV，空调，MP3，电饭锅，微波炉等•从3-4个国家采购进口，包括中国20来自印度的主要买家VIJAYSALES•成立时间:1967年•总部:印度孟买•分店分布印度各大城市，包括孟买(18家)，Pune(3家)，Ahmedabad(1家)及Surat(1家)•在主要销售各种高品质消费类电子产品21来自印度的主要买家VIVEKS•成立时间:1965年•总部:印度钦奈•印度南方主要的电子及家庭电器连锁店•总共经营超过52家店铺•2006年总销售额约6,000万美金22来自印度的主要买家CONVERGEM•Future集团和外资共同建立的连锁店•主要销售各类品牌的移动电话•在印度国内经营55家店铺•经营的专卖店包括:−mPort−genM−mBazaar23来自印度的主要买家其他主要买家:•CromptronGreaves•Mahindra&Mahindra•VideoconAppliancesSPICETELECOM•总部:印度孟买•SpiceCommunications旗下著名零售品牌•连续十一年成为北印度顶级通信提供商，拥有近200万用户•以价格合理，产品新颖闻名于印度市场−引入“SpiceTV”服务,让用户可以用手机观看板球比赛25来自阿联酋的主要买家JUMBOELECTRONICS•成立时间:1974年•总部:阿联酋迪拜•在阿联酋有31家商店，9个服务中心•销售额:6.81亿美金•经营产品:液晶电视，笔记本电脑，手机，数码相机，摄像机，家电26来自阿联酋的主要买家JACKY’SELECTRONICS•成立时间:1988年•总部:阿联酋迪拜•阿联酋第2大主要电子连锁店。•旗下9家连锁店分布在UAE，印度，肯雅，乌干达，坦桑尼亚等国家•销售额:预计销售额为5000万美元•经营产品:消费类电子，电脑，LCDTV，DVD机，HDD，电话机，MP3播放机，家电27来自阿联酋的主要买家SHARAFDG•成立时间:1978年•总部:阿联酋迪拜•集团公司SharfGroup，是阿联酋最大贸易集团。•迪拜最大的电子连锁店，在迪拜拥有5家店铺，销售超过300种电子，IT，摄影，游戏，家电，个人护理，电子硬件及海洋用途电子产品等。•经营产品:消费类电子，电脑，LCDTV，DVD机，MP3播放机，HDD，电话机，配件，其他电子产品28来自阿联酋的主要买家CARREFOUR•成立时间:1957年•总部:法国巴黎•国际一站式大超市。在阿联酋拥有10家达到国际标准的大超市•销售额:年总销售额（所有产品）为10亿美元。•经营产品:消费类电子，电脑，LCDTV，DVD机，MP3播放机，HDD，电话机，配件，其他电子产品29来自阿联酋的主要买家LULUHYPERMARKET•成立时间:2007年•总部:阿联酋•母公司为EMKEGroup•区域性1主要一站式大超市。最新的大型超市与”MallOfEmirates”迪拜最大的购物中心为邻。在海湾地区各地拥有分店。•销售额:预计销售额为7.54亿美元•经营产品:消费类电子，电脑，LCDTV，DVD机，MP3播放机，HDD，电话机，配件，其他电子产品1:  地点包括迪拜，阿曼，卡塔尔，科威特及也门。也将会在沙地阿拉伯及巴林开设分店。30来自阿联酋的主要买家其他主要买家:•AbbaElectronics•Amplex-Emirates•EmiratesAirlines•ErosElectricals•VV&SonsKITEGROUP•成立时间:1981年•总部:阿联酋迪拜•特殊电子产品连锁店的集团公司，在阿联酋的主要购物中心等设有15家连锁店•经营产品:消费类电子，电脑，打印机，DVD机，电话机，配件，MP3播放机，其他电子产品31迪拜市场高需求的电子产品排名产品信息1FlashMP3players2CCTVCamera&SecurityProducts3Switchingpowersupplies4Computertoolkits5Mobilephones6CMOSPCcameras7DigitalTV8Handheldtwo-wayradios9Minitowercomputercases10Standardbatterychargers32分析北非市场主要国家:阿尔及利亚，