道恩软件ERP销售版实施方案

道恩软件-1-道恩软件ERP销售版实施方案制作人李明制作日期2011.6.01版本号V1.0道恩软件-2-目录一、公司简介.....................................................3二、系统简介.....................................................3三、系统特点.....................................................3四、方案功能简介.................................................4五、服务与支持..................................................245.1产品安装与培训.............................................245.2系统维护与技术支持.........................................25六、产品报价....................................................25道恩软件-3-一、公司简介道恩软件技术有限公司是是经中华人民共和国工业和信息化部以及北京经济和信息化委员会评定和审核的双软企业，是国家重点支持的软件企业。是中国软件行业协会会员单位，已通过ISO9001质量体系认证，并被评为2009-2010年度中国管理软件领军企业。其中伯乐会员系统做为道恩软件的专业核心产品，不管是流程控制还是权限分配做的非常细致，而且系统局域网，互联网皆可使用，能够真正为企业提高管理效率，降低管理成本。二、系统简介道恩软件ERP系统把客户关系管理、项目管理、财务管理、进销存管理以及办公管理等功能完美的融合在一起。包括客户、联系人、竞争对手分析、报价、询价、项目、合同、退货、售后、供应商、预购、采购、入库、出库、盘点、调拨、拆装、借货、还货、发货、产品、现金银行、回款、付款、退款、工资、费用、人事、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、团队管理、提醒等功能模块，采用MSSQLServer数据库。三、系统特点1、全程无缝管理：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；2、不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；3、不限使用期：一次购买，终身使用；4、可跨区域使用：系统基于B/S架构，所有数据保存在公司服务器中，出差在外、分支机构皆可使用；5、数据实时汇总：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；6、数据独立核算：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；7、强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；8、智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；9、系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。道恩软件-4-四、方案功能简介一、客户管理客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。客户资源分配分配方式一：销售人员申请、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回分配方式三：销售人员批量随机领用客户跟进跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评客户回访自动提醒客户下次联系日期自动提醒跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）客户检索客户快速检索客户高级检索支持智能模糊查询客户联系人一个客户可以添加多个联系人可以设置主联系人，并可以随时更改父客户应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况一个客户有一个父客户一个父客户可以有无数个子客户信封打印信封打印格式可以自由设置客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印客户保护为防止撞单，可以启用客户保护功能保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置客户共享当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。在一个界面里查询共享或者被共享的客户可以随时更改或取消客户共享道恩软件-5-客户积分积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。积分开启状态的多重控制积分规则自由设置积分自动累加和计算积分消费记录和历史查询客户导入可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统导入资料自动查重和过滤客户导出可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。客户参数设置客户区域可以无限级设置客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置回访提醒自定义设置客户策略设置客户回收策略设置客户领用策略设置客户保护策略设置客户录入策略设置客户统计分析客户新增数量人员、小组、部门对比客户跟进数量人员、小组、部门对比客户新增数量年、月、周、日对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户新增数量区域、行业汇总对比客户利润汇总、客户历史价格分析所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。二、联系人管理联系人资料管理全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。联系人跟进管理跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询道恩软件-6-对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）联系人生日提醒自动提醒联系人生日提前提醒的天数可以自由设置联系人检索联系人快速检索支持智能模糊查询联系人资料导出可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制联系人回收站所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。联系人统计分析联系人区域、行业、性别分布对比联系次数排行和联系周期对比所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。三、项目管理项目资料管理全面记录项目信息，包括项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。项目资源分配分配方式一：销售人员申请、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回项目跟进跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）销售漏斗漏斗图形显示各项目所处阶段和状态智能汇总将来某一时间段预计签单额项目检索项目快速检索项目高级检索支持智能模糊查询多方协作一个项目可以关联多个参与方每个参与方可以关联多个联系人道恩软件-7-项目共享当需要多人同时跟进一个项目时，可以将自己的项目共享给需要的人员。在一个界面里查询共享或者被共享的项目可以随时更改或取消项目共享业务关联项目自动关联客户可以由项目直接生成报价单可以由项目直接生成销售合同可以由项目直接生成预购单和采购单项目导出可批量导出项目资料为EXCEL格式的文档，有利于项目离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制项目回收站所有删除的项目资料都保存在项目回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。项目参数设置项目字段、项目编号、项目明细格式、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限自定义设置项目统计分析项目新增数量人员、小组、部门对比项目跟进数量人员、小组、部门对比项目预计销售额人员、小组、部门对比项目新增数量年、月、周、日对比项目跟进数量年、月、周、日对比项目利润汇总分析所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。四、报价管理报价资料管理全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。报价价格控制可以启用低于限价不能录入可以启用低于限价需要审批可以启用任何报价都需要审批报价跟进跟进情况录入模板自由设置跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）报价附件支持图文混排，可以上传图片或附件道恩软件-8-报价检索报价快速检索报价高级检索支持智能模糊查询报价审批可以根据业务需要决定是否开启报价审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配报价打印打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式所有报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联报价生成合同可以由报价直接生成合同产品明细和客户信息都自动关联可以再次修改和编辑然后生成新的合同报价生成询价可以由报价直接生成询价单询价明细自动关联，也可以再次编辑和修改报价导出可批量导出报价资料为EXCEL格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制报价回收站所有删除的报价资料都保存在报价回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。报价参数设置报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置五、询价管理询价资料管理全面记录询价信息，包括询价基本信息、历史跟进记录、原始报价、询价明细、正式报价明细可以在一个界面集中查询。询价功能控制可以不启用询价可以录入报价时选择是否询价可以一直启用询价供货价格分析可以快速查看此供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价可以快速查看所有供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价可以查看此产品的建议进价和采购最高限价以上信息可以在一个界面中查看到道恩软件-9-询价生成预购可以由询价直接生成预购单产品明细和供应商信息都自动关联可以再次修改和编辑然后生成新的预购单询价导出可批量导出询价资料为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。导出权限和导出范围可在后台自由控制询价检索询价快速检索询价高级检索支持智能模糊查询询价回收站所有删除的询价资料都保存在询价回收站，防止误删或者恶意删除。只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。询价参数设置询价字段自定义询价编号自定义六、合同管理合同资料管理全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。销售价格控制可以启用低于限价不能录入可以启用低于限价需要审批可以启用任何合同都需要审批合同流程设置可以启用添加合同时直接收款可以启用添加合同时直接生成出库单可以启用添加合同时直接生成发货单可以设置出库和发货是否需要审批父合同一个父合同可以有无数个子合同子合同直接关联父合同合同附件支持图文混排，可以上传图片或附件多次收款自动生成应收账款可以一次收款，也可以多次收款应收账款自动提醒多次出库可以分批多次出库提成核算自由设置提成规则道恩软件-10-提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例利润核算自动计算合同毛利和毛利率毛利和毛利率排行合同检索合同快速检索合同高级检索支持智能模糊查询合同审批可以根据业务需要决定是否开启合同审批审批流程自定义审批级别没有限制审批人员智能匹配合同打印打印格式完全自定义可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联合同复制可在已有合同基础上直接复制合同合同参数和产品明细以及客户信息都可以