3G下的移动互联网发展分析

3G环境下的移动互联网发展工业和信息化部电信研究院胡坚波2信息通信技术的发展趋势融合化移动化宽带化行业技术业务发展电信、互联网、广电、媒体、ＩＴ语音、数据、互联网、计算平台接入、核心、平台①②③④⑤IP化业务、核心网络、承载网络、接入网络智能化网络智能、应用智能“五化”体现在业务、市场、网络、技术、管制等各个方面32007年10月融合化：网络技术融合不断深入和扩展电信与传媒产业融合ICT渗透传统产业网络融入生活网络融入生产宽带和移动数字内容服务等IPTV、手机电视SaaS等ICT服务信息化解决方案等以内容为中心的消费型服务以解决方案为中心的生产型服务产业融合技术与网络融合三网融合电信、计算机、消费电子、数字内容融合（4C）电信网、互联网能力融合/聚合信息技术与通信技术融合固定与移动融合（FMC）iPhoneSaaSIMS架构/UMAMashup、Web2.0Triple/QuadPlay42020/7/64新的全业务环境（Ｔ+Ｉ+Ｉ+Ｍ+Ｅ）互联网Internet电信Telecom媒体Media工业化信息化与工业化融合信息技术服务IT娱乐Entertainment网络技术融合造就了一个融合的新产业IPTV、手机电视、网络媒体、SaaS……5信息通信业的发展趋势－过去十多年中，移动通信和互联网的迅猛发展是全球和中国电信业最令人瞩目的现象—这一趋势仍将是未来相当长时间中信息通信业的发展主题—2009年我国3G牌照的发放开启了中国通信业发展的新阶段6全球3G业务应用广泛，业务向数据业务转移全球3G业务应用已经非常广泛2009年6月，3G已经覆盖了全球75%的国家和地区3G用户（WCDMA和EV-DO用户）在全部移动用户中的占比达到12%3G增强型技术成为主流应用技术，全球90%的WCDMA网络已经升级到HSPA；全球主要运营商都已形成了比较完善的3G业务体系，3G业务涵盖人们日常生活、工作以及各行业应用业务重心逐渐向数据业务转移尽管话音业务收入比重仍然过半，但数据业务收入的重要性日益增强全球3G运营企业都把移动数据业务作为发展的重点，推动移动数据业务收入增长73G业务收入在移动通信业务收入中占比迅速增加全球3G业务收入的快速增长使得3G业务收入在移动通信业务收入中的占比迅速增加3G业务收入增长迅速，2007年达到1696亿美元，同比增长48.9%，在移动通信业务收入中的占比也逐年提升，2007年底达到25.2%。2008年达到32.7%，2010年将有望超过50%。3G的高ARPU值带来3G业务高收益3G用户的ARPU值一般都要比2G用户高出3到4倍之多。随着3G业务资费的下降，以及3G用户规模的迅速扩大，全球3G用户的ARPU值呈逐年下降趋势，但仍比2G用户的ARPU值要高出很多全球3G发展的不平衡加大了2G和3G用户在收入占比和APRU的差距。○3G用户主要集中在欧美发达地区，其2G业务收入和ARPU也相对较高2006-2011年3G业务收入占比81.5%74.8%67.3%56.9%47.6%38.8%18.5%25.2%32.7%43.1%52.4%61.2%0%20%40%60%80%100%2006年2007年2008年E2009年E2010年E2011年E2G3G2002-2008年全球3G/2G用户ARPU值比较0501001502002503002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年E单位：美元/月.户3G2G8全球3G业务发展呈现阶段性特征从全球3G业务发展来看，影响其发展的关键外部环境因素包括政策、技术、网络覆盖、用户发展和终端等，这些因素很大程度上决定了3G业务的发展轨迹，使其呈现出明显的阶段性特征。通过对十几家海外主流3G运营商的3G业务发展历程的研究，归纳分析其业务环境的变化情况，归纳总结其发展规律，从中发现了明显的阶段性特征。整体而言，3G许可证发放后的1-2年时间是市场启动阶段，网络覆盖和终端环节建设是工作重点；3G业务发展的第2-4年进入突破瓶颈阶段，运营商全力推动业务创新和市场推广；3G业务商用4-5年后进入完善经营阶段，3G增强型技术成为主流，产业链合作不断加强、商业模式进一步完善。用户市场政策环境终端产品业务发展技术发展网络覆盖3G业务发展进程及规律发展最好的3G业务的特点3G业务发展趋势93G业务发展受网络、终端等多种因素制约在3G业务发展的各个阶段，取得成功的业务都是与外部环境适应度高的业务。10移动网络宽带化进程不断加快3G技术日趋成熟，保障移动宽带业务发展，奠定了良好发展基础3G终端日益成熟3G增强型技术日趋成熟，网络建设的起点高技术平滑演进，3GPP制定了HSDPA、HSUPA、HSPA+的演进路线，3GPP2制定了EV-DORev.A、EV-DORev.B、DOAdvanced的演进路线,实现系统的逐步优化升级。11我国3G业务发展面临的环境相对较成熟的3G终端2000年来，移动通信继续保持平稳快速发展，移动通信普及率不断提高，成为行业增长的主要动力拥有覆盖完善的2G移动通信网络，丰富的站址资源、配套资源为3G网络建设奠定了良好的基础条件。超常规的网络建设，网络建设的起点高多年互联网和移动数据业务的运营经验，培育了用户和市场；拥有丰富的移动通信网络运营经验；2009-2011年,移动通信发展势头强劲，为3G的发展提供了广阔的空间，移动用户存在着2个亿左右的增量空间曲线拟合预测S曲线预测移动普及率48.3%41.4%35.1%30.1%25.8%20.8%16.1%11.4%6.7%03000060000900002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年0%10%20%30%40%50%移动用户（万）普及率547296412374703855359537250000600007000080000900001000002007年2008年2009年2010年2011年高方案低方案12我国互联网用户发展中国网民发展状况050001000015000200002500030000350002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年万0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%增长率2008年，我国互联网网民数达到2.98亿，是1997年的480倍，并首次超过美国，跃居世界首位，13中国3G牌照的发放2G3GGSMCDMAGSMTD-SCDMACDMA2000WCDMA143G带来什么？05000010000015000020000025000030000035000040000019971998199920002001200220032004200520062007我国国际出口带宽增长情况（Mbit/s）3G网络带来互联网的变化固定宽带对互联网发展的影响Web2.0互联网流量视频化从带宽成本为0到带宽死亡过去10年间，中国互联网国际出口增长了将近15000倍互联网国际出入口与软件园区/高技术园区发展3G网络打造新的平台15移动通信业务的发展趋势－移动数据业务成为移动通信发展的主要动力－短消息类业务仍然占据主导地位－移动业务呈现互联网化,成为发展方向和热点,移动互联网的兴起为移动业务带来了丰富的应用，3G提供了宽带互联网的手段－移动业务呈现视频化的趋势。3G技术对高速视频业务的高效支持能力，使得视频会议、视频流媒体等视频通信应用成为3G增值业务新的增长热点。15可视电话手机WAPAddYourText流媒体基本通信视频会议手机报移动博(播)客移动SNS移动RSS16移动数据业务成为移动通信发展主要动力业务重心逐渐向数据业务转移尽管话音业务收入比重仍然过半，但数据业务收入的重要性日益增强全球3G运营企业都把移动数据业务作为发展的重点，推动移动数据业务收入增长17全球移动数据业务发展状况2008年全球主要移动数据业务收入分布情况1.0%63.9%8.8%5.8%4.0%4.3%1.2%1.3%1.6%4.3%3.8%移动消息移动音乐移动资讯图片下载移动视频移动办公移动游戏网页浏览成人类应用移动博彩移动商务2008年，移动消息类业务依然主导移动数据业务市场消息类业务（短信、彩信、IM、Email等）在总体移动数据业务中收入占比63.9%、业务量占比为86%。非消息类移动数据业务量相对于2007年增长31%。其中移动定位、移动音乐、移动广告位居前三位。182008年我国移动增值业务收入为1525亿，占移动业务收入的29.2%；其中短信占移动增值业务收入的比例超过40%，但增速放缓；WAP流量出现了爆炸式地增长，中国移动WAP2008年上半年同比增长140%；彩铃订购数量上半年同比增长99.8%，彩信使用量同比增长233.7%。带动手机报、即时通信、无线音乐等新业务迅速发展我国移动数据业务发展状况19移动互联网-开辟新的发展时代Web1.0搜索引擎窄带接入文字、图片为主的单向静态信息发布平台流媒体宽带接入Web2.0RFID/传感器互联网1.0互联网2.0新一代互联网Web3.0？智能搜索多媒体、动态、多向多方互动信息资源共享和创造平台域名？无处不在、智能化、移动化、人与物共享的大规模协作平台94－0101－目前目前－？惠及全民、经济社会发展的关键基础平台新的媒体平台多媒体+互动媒体+经济社会活动的新平台移动互联网大众化、海量信息以网站为中心小众化、多向多方互动用户创造内容（UCC）成为重要的现象20移动互联网业务迅速发展新闻/浏览消息业务地图业务个人邮件手机音乐手机搜索传送图片博客/SNS全部手机用户智能手机用户iPhone用户主要的移动互联网应用以2007年iPhone的出现为标志，全球移动互联网发展进入一个新的时代T-MobileiPhone用户的平均流量超过100Mbytes，是其签约用户平均流量30倍美国移动互联网流量增长最迅猛的是iPhone用户21移动互联网内涵移动互联网专用终端便携式电脑手机终端2G/3G/E3G移动接入网公众互联网业务移动互联网21移动互联网是以移动通信网作为接入网络的互联网及服务，它包括几个要素：移动通信网络接入－包括2G、3G和E3G等；公众互联网服务－包括WAP和Web方式移动性终端－包括手机、专用移动互联网终端和数据卡方式的便携电脑22移动互联网的独特性网络接入和计算平台的无处不在与移动性相关的所有信息移动互联网相比于固定互联网最大特点是随时随地和充分个性化，而其根源是移动通信的移动性手机+电脑+多媒体播放机+照相/摄像机+信用卡＋……与条码技术、RFID、传感器的结合终端个性化－作为消费电子终端的个性化呈现能力网络个性化－移动网络对用户需求、行为信息的精确反映和提取能力，并可与Mashup等互联网应用技术、电子地图等相结合；个性化的“化学”效应－互联网内容/应用个性化（如SNS、博客、RSS、Widget等web2.0技术）与终端个性化和网络个性化相互结合，个性化效应极大释放精确定位能力测量信息：GSM网络中每0.48秒手机向系统发出一个测量报告，测量报告有近30种通信能力：短信/多媒体短信、WAPPUSH、PoC、视频流媒体……管理控制、安全能力（SIM卡、移动接入）－形成网络信用环境移动性集成性/融合性个性化独特网络能力2223移动手机-日益智能化的计算平台协处理器（CP）基带芯片基带芯片应用处理器（AP）基带芯片功能手机Featurephone增强型功能手机智能手机Smartphone手机终端-硬件平台24智能手机功能手机移动手机-日益智能化的计算平台移动互联网中间件移动互联网应用接口与软件移动互联网应用软件一体化嵌入式手机软件操作系统操作系统手机终端-软件平台25移动互联网业务体系互联网业务体系移动通信业务体