虚拟化及相关硬软件市场概述

虚拟化及相关市场概述企业级硬件团队IDCConsulting(Beijing)Ltd.Aug182013IDC机密，只能作为客户内部研究使用X86服务器市场©IDCVisitusatIDC.comandfollowusonTwitter:@IDC2X86服务器在2012年增速趋缓311.3%4.4%23.6%33.9%6.0%9.1%9.0%11.6%9.4%8.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0002008200920102011201220132014201520162017Growthrate中国X86服务器五年预测，2008–2017UnitsAnnualgrowthrate出货量(台)357,455274,842315,856355,356359,14933.4%6.1%5.6%12.4%0.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0002011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4中国X86服务器出货量,2011Q4-2012Q4UnitsYOYGrowth出货量(台)由于经济增速放缓，地方债等问题的加剧，政府投资收缩。x86服务器市场增速放缓。12年x86服务器增速急速下跌，全年增长仅为6%但4路依旧保持了22%的高增长。政府、银行、电信和电力行业对4路X86服务器表现出了巨大的需求。得益于政府政府倾向性支持，国产品牌在一些行业增长势头较猛国内厂商保持稳健增长。联想调整产品结构，尝试出售更多的企业级产品（从主卖塔式到机架式）新媒体(互联网)超过政府成为第一大行业，成为赢弱市场中唯一的高增长行业。新媒体和政府占X86近一半的市场份额。•在未来3-5年内，中国GDP可能不会保持高增长率，我们预计经济将会呈现‚L‛形增长，从最高点下跌，然后保持平稳增速。•国内厂商开始进入新行业，与国际厂商进行多领域的竞争，国内厂商整体表现出色。•未来10年，政府将会发挥扮演重要作用，引领中国市场，IT仍是中国市场的重要组成部分。•未来2-3年，中国中部地区和3线城市的需求将会引导服务器市场增长。•中国庞大的人口群体和对数据库整合的需求，将会产生巨大的机遇，并推动高端产品市场。•在未来3-5年内，第3平台（如云计算，社交，大数据和移动产品）将会引导中国市场增长。2012年高端市场依旧保持高速增长7.2%-4.0%2.6%26.4%-7.6%6.0%2012VS20114出货量路数机型1高密度机架塔式2刀片高密度机架塔式4刀片机架8+机架整体-16.5%-0.1%17.8%1.3%-13.8%腾讯在Q4停止了采购使得一路高密度市场萎缩，在未来，网站将更多采用机架服务器来代替高密度服务器。受数据库，虚拟化，EPR及U2L等因素的推动，4路X86服务器在12年保持了增长的强势劲头，其中银行、政府和电力行业对4路表现出了巨大的需求，另外，在政府和电力行业国内厂商进入高端服务器市场的现象较为突出。联想浪潮是1路塔式增长的主要原因，依靠经销商，一路塔式服务器主要销售到教育、电力ERP、加油站、制造业、政府等部门，但在长期规划中联想会减少塔式服务器的生产比例，以平衡产品比例2013Q1市场增长分解186.5%-11.7%-35.0%-26.6%125.4%12.7%-26.4%16.3%5.0%-51.1%3.9%2013Q1VS2012Q1用户养成消费高端产品的需求，经济不好的时候，中国市场流量市场需求减少，高端市场不会减长期来看高密度服务器的需求会转化到机架式服务器流量产品/渠道市场的萎缩映射中国经济增长的低迷行业市场也需求不足互联网采购横向扩展架构，成为拉动市场增长的最大动力5X86服务器产品分析©IDCVisitusatIDC.comandfollowusonTwitter:@IDC6国内厂商在2路机架市场份额增加©IDCVisitusatIDC.comandfollowusonTwitter:@IDC77048125621583317156757313851188932121501000020000300004000050000600007000011Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q42路机架市场厂商分析,2011-2012DellHPIBMSugonLenovoInspurHuaweiOtherHP策略主要是在保margin，基于此策略，HP开始放弃低margin的产品与行业，在12年止跌回稳停止下跌，呈现‚V‖转折。由于产品的低额利润，渠道销售不稳定，致使IBM仍然受损。尽管IBM尽力地平稳渠道和行业生意，但长期看来，IBM渠道生意依旧是不是很理想，在13年仍旧是下跌趋势。联想转变产品战略，开始发力做2路以及高端产品，依靠渠道优势，联想12年增长强劲。国内厂商浪潮曙光在政府，教育行业表现突出，拓展tier3-6级城市，开始对MNC厂商构成威胁相比于销售附加值较低的一路高密度服务器，华为开始更注重高附加值产品的生产。除了电信，网站行业外，华为也逐步开始拓展政府，教育，医疗等行业。出货量(台)政府和电力是4路增长的主要动力，国内厂商4路市场份额增加©IDCVisitusatIDC.comandfollowusonTwitter:@IDC8010002000300040005000600070008000900010000110001200011Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q44路市场行业状况,2011-2012政府金融电信公用事业教育制造出货量(台)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0500010000150002000025000300004路市场厂商份额,2010-2012Tier-1(IBM,HP,DELL)Tier-2(Sugon,Inspur,Huawei,Lenovo)Tier-1(IBM,HP,DELL)%Tier-2(Sugon,Inspur,Huawei,Lenovo)%出货量(台)•从2010年末开始，用户已经逐渐养成消费高端x86服务器的习惯，中国巨大的人口基数产生了巨大的系统整合需求，4路服务器的增长还将持续几年。•数据库整合，虚拟化资源池，U2L迁移成为市场中普遍的需求。目前整体来看4路服务器主要还是基本配置，但是未来高配的比例将快速增加(意味着跟解决方案捆绑更紧，国际厂商更占优势)电信的集采推动了刀片市场采购需求934.6%63.3%9.9%22.6%-2.9%18.6%48.7%9.1%-8.1%-13.4%12.9%-15.3%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0政府电信金融教育制造媒体石油流通公用事业交通医疗其它X86刀片服务器行业状况，2012/201120122011同比增长平均增长26.3营业额（百万美金）电信运营商需要提高IT基础设施的灵活性,因此虚拟化拉动了刀片服务器需求.中国教育与科研网网格将是12年高教最大的项目,拉动了2路刀片的增长，国内厂商有竞争优势石油与油田采购刀片服务器主要是用于HPC，网络安全和公共安全仍保持高需求。HP刀片采购主要来自于电信，政府和金融机构行业。由于资源池虚拟化项目，HP仍向电信行业（集中采购）出售大量的刀片服务器。Dell在很多3线城市的政府部门（资源池）上占有优势，教育行业也有所增长。从2012年起，石油和教育行业的出货，增加了Dell出货量。电信和税务部门主要购买高端刀片。电信是华为的优势，也是其主要关注的行业，但是华为也开始在电力和政府行业有明显的扩张。2.2%9.0%3.7%12.9%7.0%9.6%29.2%26.3%3.4%5.7%1.8%19.0%6.3%7.6%25.8%30.5%OthersHuaweiCiscoSugonInspurDellHPIBM0%10%20%30%40%2012/2011x86刀片服务器厂商份额20112012高端刀片服务服务器的需求集中359049079202400399335216234597171121110050001000015000200002500030000政府电信教育金融媒体制造石油流通公共事业交通医疗其它2路和4路刀片行业市场分析,20122路刀片4路刀片出货量(台)103590,26%4907,35%920,7%2400,17%399,3%4路刀片市场行业分析,2012政府电信教育金融媒体制造石油流通公用事业交通政府中公安，国安，税务，烟草等部门采购了多数的高端刀片，政府部门对安全性有更高的要求，高端刀片服务器更能满足政府部门对系统的稳定性、可扩展性、高可用性、安全性等的要求，因此平安城市，公共安全的建设拉动了高端刀片服务器的需求。电信运营商需要提高IT基础设施的灵活性，虚拟化的需求推动了电信运营商采购更多高端刀片服务器。国有银行，大的证券部门购买了很多高端刀片服务器来进行服务器的整合，实施虚拟化，以更好的节省空间，成本，通过提高计算密度，简化管理来解决银行证券业务高速增长，扩容难等问题国内厂商产品结构改变146980010531851304105000100001500020000250003000011Q412Q112Q212Q312Q4联想产品结构1路2路4路出货量(台)323618005450%20%40%60%80%100%11Q311Q412Q112Q212Q312Q4曙光产品结构刀片高密度机架塔式出货量(台)5203341060257713280%20%40%60%80%100%11Q412Q112Q212Q312Q4浪潮产品结构刀片高密度机架塔式出货量(台)•联想从卖1路塔式转向卖更具企业特点的2路机架服务器(可以UpSell，更紧的绑定客户)。目前这种转变是由于强力的KPI考核制度驱动，但是加以时日，这将非常有利于联想中长期发展。•曙光浪潮开始引入高密度产品线，进入互联网行业。短期内互联网成为其新的增量市场，但是该行业是红海。11X86服务器行业和厂商分析©IDCVisitusatIDC.comandfollowusonTwitter:@IDC12媒体政府占据了市场47%市场份额©IDCVisitusatIDC.comandfollowusonTwitter:@IDC139.8%9.5%0.9%4.8%5.1%-6.7%43.2%-11.6%-3.5%21.7%-11.1%-40.3%6.0%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000增长率台数x86服务器行业市场2011-2012201220112012同比增长2012平均增长47%share©IDCVisitusatIDC.comandfollowusonTwitter:@IDC14戴尔：1)除了保持互联网的优势以外，戴尔在广电领域与大洋索贝等ISV合作，其增长主要是来自于电视台的媒资管理、线编、视频点播等应用需求。2)逐步进军高端领域，尤其是在电信，公安税务和其它政府部门抢占高端市场。3)逐步从SMB市场转入middlemarket,更多通过出售整体解决方案以及高端产品以增加产品的附加值。4)同渠道经销商合作，销售低端服务器。IBM：1）4路以上的高端产品的高速增长使得IBM能保持较高的厂商销售额。并且高端增长主要还是来自于公安，税务，卫生和其它政府部门，以及金融，电信，电力等行业2)由于渠道毛利很低,渠道销售的利润率严重受损，这导致其渠道