天富热电股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)证券代码证券代码证券代码证券代码：：：：600509证券简称证券简称证券简称证券简称：：：：天富热电天富热电天富热电天富热电天富热电股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）二二二二0000一一一一二二二二年年年年三三三三月月月月新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)-I-公司声明1、本公司董事会及全体董事保证本预案（修订稿）内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案（修订稿）是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案（修订稿）所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)-II-特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届董事会第五十一次会议、2011年第一次临时股东大会及2011年第四次临时股东大会审议通过。根据证券市场的变化，2012年3月21日，公司召开了第四届董事会第六次会议，对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、发行决议的有效期进行了调整，发行方案其他内容保持不变。2、本次发行对象范围包括公司第一大股东新疆天富电力(集团)有限责任公司在内的不超过十名（含十名）特定投资者。除新疆天富电力(集团)有限责任公司外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。目前除公司第一大股东新疆天富电力(集团)有限责任公司外，其余发行对象尚未确定。3、本次非公开发行股票数量调整为不超过25,000万股（含25,000万股），其中，天富集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的10%（含10%）。本次非公开发行股票的定价基准日调整为公司第四届董事会第六次会议决议公告日（2012年3月22日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。具体发行数量与发行价格将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价与发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于公司2×300MW热电联产扩建工程，不足部分由公司以自筹资金解决。4、新疆天富电力(集团)有限责任公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其余不超过九名特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)-III-5、本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)-IV-目目目目录录录录公司声明公司声明公司声明公司声明........................................................................................................................................................................................................................................IIII特别提示特别提示特别提示特别提示....................................................................................................................................................................................................................................IIIIIIII释释释释义义义义....................................................................................................................................................................................................................................................0000第一节第一节第一节第一节本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要................................................................................................................................1111一、本次非公开发行的背景和目的........................................................................1二、发行对象及其与公司的关系............................................................................2三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期........................................3四、募集资金投向....................................................................................................4五、本次发行是否构成关联交易............................................................................4六、本次发行是否导致公司控制权发生变化........................................................4七、本次发行方案实施需履行的批准程序............................................................5第二节第二节第二节第二节本次非公开发行认购人的基本情本次非公开发行认购人的基本情本次非公开发行认购人的基本情本次非公开发行认购人的基本情况况况况....................................................................................................................5555一、天富集团基本情况说明....................................................................................5二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况....7三、本次发行后同业竞争情况及关联交易情况....................................................7四、本预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况................................................................................................7第三节第三节第三节第三节附生效条件的附生效条件的附生效条件的附生效条件的《《《《股份认购协议股份认购协议股份认购协议股份认购协议》》》》及其补充协议及其补充协议及其补充协议及其补充协议摘要摘要摘要摘要............................................................8888一、合同主体、签订时间........................................................................................8二、认购数量、认购价格........................................................................................8三、认购方式、支付方式........................................................................................8四、限售期................................................................................................................8五、合同的生效条件和生效时间............................................................................9六、合同附带的任何保留条款、前置条件............................................................9七、违约责任条款....................................................................................................9八、附条件生效的股份认购协议之补充协议概要..............................................10第四节第四节第四节第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析................................................................................11111111一、本次募集资金投资计划..................................................................................11二、本次募集资金投资项目情况..........................................................................12三、募集资金投资项目发展前景..........................................................................13四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响....