电子商务的现状、发展、趋势

王明军（18698398444、13959898444）中国经济管理科学研究院MBA教授、高级研究员中国电子商务研究会副会长中国品牌管理委员会常务副秘书长下午的课程:（一）电商发展潜力---环境&现状&趋势（二）传统企业电商时机已具备（三）电子商务市场现状（四）电子商务快速发展的要素（五）网上商城现状（六）市场交易规模与趋势中国电子商务发展潜力无限——环境&现状&趋势领先于实体经济的中国互联网增长互联网中极具增长潜力的电子商务多方因素推动电子商务快速发展电子商务时代已经来临中国网络购物市场增长空间无限B2C，O2O将成网购市场增长新引擎传统企业电子商务应用是大势所趋领先于实体经济的中国互联网增长网络经济占GDP的比重呈上升趋势，2010年Q1为0.44%2010年Q1网络经济、GDP、社会消费品零售总额的同比增速分别为67.9%、11.9%、17.9%领先于实体经济的中国互联网增长互联网中极具增长潜力的电子商务电子商务市场份额达26.1%，是未来网络经济发展主动力网络零售增长态势表现最为强劲，未来四年平均复合增长率达95.0%互联网中极具增长潜力的电子商务多方因素推动电子商务快速发展消费环境中国正在进入全民网购时代用户网购依赖程度加深多方因素推动电子商务快速发展资本环境VC看好电子商务发展，行业投融资活跃多方因素推动电子商务快速发展政策环境各地陆续出台有利政策，扶持电子商务产业发展电子商务时代已经来临2010年电子商务市场整体交易额规模破万亿元中小企业B2B交易额份额过半，网购实物类交易份额达10.1%2013年双十一交易额达到350亿元电子商务时代已经来临电子商务时代已经来临B2B市场交易规模稳定增长，09年中国中小企业B2B交易规模达到1.86万亿元，中小企业电子商务渗透率稳定增至9.1%电子商务时代已经来临09年中国网络购物交易规模达到2630亿元，年增速达105.2%09年中国网络购物用户规模达到1.09亿人，占中国互联网网民的28.4%电子商务时代已经来临B2C、O2O将成网购市场增长新引擎5.4%5.5%6.4%8.6%11.9%15.9%5%10%15%20%200820092010e2011e2012e2013e中国网络购物市场中B2C占比独立B2C占比曲线整体B2C占比曲线（加入淘宝B2C、拍拍B2C等平台）6.8%至少30%B2C、O2O将成网购市场增长新引擎二十万亿级O2O市场电商由小盘到大盘2011年淘宝网和天猫在线购物交易额达到6100.8亿元，增长了66%。2012年淘宝和天猫累计总交易额已经突破了一万亿。2010年全国实现社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%；2011年全年社会消费品零售总额181226亿元，同比增长17.12012年全国社会消费品零售总额预计达21万亿元，总比增长超过14%。按O2O的线上和线下来看，2012年从17.1%下滑到14%左右，2013年还会下滑，社会消费品零售的趋势是从线下交易走到线上交易。传统企业电子商务应用是大势所趋传统企业无论线下影响力多大，未来企业电子商务应用是绝对的亮点！2009年美国B2CTOP1090%都是传统企业开设的网站传统企业电商化时机已备——网民网购习惯已培育19网络购物已成主流网民的重要应用19-30岁网民为网购的主流人群网民网购频次及消费金额向高区间转移网民对网络购物的依赖程度逐步加深网络购物已成主流网民的重要应用网购成为网民继资讯获取、信息获取、娱乐休闲之后的重要应用八成以上网购用户接触互联网的时间超过十年网络购物已成主流网民的重要应用1993-2003年开始使用互联网网购用户比重达86.7%。19-30岁网购群体占据七成以上，网络购物渗透率接近80%19-30岁网民为网购的主流人群19-30岁网民为网购的主流人群指标18岁及以下19-30岁30-40岁40岁以上合计互联网网民规模（万人）12288111368448652838400互联网网民占比32.0%29.0%22.0%17.0%100.0%网络购物用户规模（万人）1098502182046910900网络购物用户占比1.0%78.0%16.7%4.3%100.0%网络购物用户渗透率0.9%76.3%21.5%7.2%28.4%注：网络购物用户渗透率=网络购物网民规模/互联网网民规模。Source：互联网网民数据来自CNNIC；网络购物用户数据来自iResearch调研访谈所得，仅供参考。网购频次：3-10次用户占比最多，达37.6%；五成以上用户年网购10次以上网购金额：约六成用户在2000元以内；九成以上用户在10000万以内网民网购频次及消费金额向高区间转移网民网购频次及消费金额向高区间转移网民对网络购物的依赖程度逐步加深传统企业应当充分利用其优势、把握电商化机遇！传统企业开展B2C\O2O的优势规避劣势，解决冲突，挖掘电商价值互联网运营理念互联网人才投入力度toC购买心态的把控产品品类的丰富供应链体系采购量大，折扣多具有物流高效率和低成本的优势优势资源•沃尔玛•国美•苏宁•家乐福•李宁•优衣库•京东•淘宝•当当•卓越•VANCL代表企业传统零售商传统品牌商网络零售商品牌优势供应链优势传统企业传统企业开展B2C的优势互联网运营理念互联网人才互动性强有实体体验产品品类的丰富供应链体系优势资源•七匹狼•国美•苏宁•特步•安踏•361•天猫•淘宝•京东•1号店代表企业传统零售商传统品牌商网络零售商品牌优势供应链优势传统企业传统企业开展O2O的优势恐惧经销商私自降价扰乱价格体系窜货扰乱渠道持续假货扰乱市场信心疑虑对新渠道的驾驭能力定位的错位，需要有正确的方向•比竞争对手有更好的的能见度、更大的覆盖面•不能期望依靠网络杜绝或减少假货•为想在网上购买真品的人提供一个正确的出口价值整体品牌美誉提升提供无缝整合且始终一致的购物体验收集大量有价值的用户消费行为数据失败原因把传统知名品牌原封不动搬到网上与实体价格同步，销量奇差价格比实体低，引发实体客户抱怨，经销体系抗乱屈服实体经销体系，成为官网企业目录规避劣势，解决冲突，挖掘电商价值电子商务市场现状（一）31电子商务市场加强支撑深入融合B2C细分市场：服务提升投资青睐B2B细分市场：地位稳固竞争加剧C2C细分市场：竞争激烈用户为先交易额规模与传统行业及互联网其他应用加速融合趋势明显，产业链核心地位逐步确立整体市场延续高速增长，B2B稳步发展，B2C动能提升，C2C探索盈利支撑体系地位提升，网上支付面临洗牌，物流信息平台将成市场热点市场结构010%20%……100%150001000050002000025000B2B21480,40.2%B2C1776,51.4%C2C744,45.9%20082009201108-11CAGR:41.7%亿元240003427268247132规模增长率电子商务市场加强支撑深入融合市场特点趋势展望B2B电子商务服务商加强创新企业与政府合力完善电子商务支撑体系1B2B市场稳固，垂直平台发展迅速32认证与担保服务成为未来重点政府支持下，市场发展潜力巨大1物流信息平台将大量涌现32交易额规模20082009201108-11CAGR:41.6%亿元214903076460982品牌结构（第三方平台）2008环球资源18.1%中国制造网7.5%慧聪3.3%网盛3.3%阿里巴巴53.9%B2B细分市场：地位稳固竞争加剧市场特点趋势展望各类B2C厂商日益注重服务的完善B2C成为风投新宠1垂直化B2C发展迅速32移动电子商务探索的重点客户导向性更强1异业合作营销也将成为主要发展趋势32交易额规模2008200908-11CAGR:41.0%亿元1776243049822011品牌结构2008凡客2.8%北斗手机网6.1%卓越8.9%京东商城9.1%当当9.6%B2C细分市场：服务提升投资青睐淘宝市场地位稳固C2C模式迎来新的挑战者1盈利模式模糊，用户成为竞争焦点32市场特点趋势展望电子支付手段丰富与搜索紧密结合，开创双赢局面1C2C信用体系逐步完善32交易额规模2008200908-11CAGR:45.9%亿元744107823102011品牌结构2008拍拍8.3%易趣6.2%淘宝84.1%C2C细分市场：竞争激烈用户为先电子商务市场现状（二）36中国互联网产业已经步入以电子商务为核心的用户价值导向的时代电子商务是互联网应用价值的最终实现电子商务在互联网产业链中的核心地位已逐步确立电子商务价值链初步构建互联网内容逐渐多媒体化网民开始成为互联网的盈利来源199520002002资讯沟通社区2006交易互联网发展以基础建设为主互联网内容以文字信息+图片为主门户网站逐渐成为互联网应用的主角互联网应用尚未普及用户规模迅速扩大，应用以资讯和沟通为主以供求信息沟通的电子商务平台开始出现网络广告是唯一成熟的盈利模式互联网与传统行业的融合带来新的市场机遇企业和个人用户对互联网的直接价值贡献成为盈利主要来源网络游戏门户网站即时通讯搜索引擎Web2.0电子商务邮箱用户流量导向用户粘性导向用户价值导向中国互联网产业已经步入以电子商务为核心的用户价值导向的时代互联网服务商社区网络娱乐信息通信Extranet管理信息通信电子商务（B2B/B2C/C2C）运营商运营商互联网无线互联网互联网服务商商贸批发IT产品服装服饰金融物流周边支撑产业电子商务服务商个人用户个人用户企业用户企业用户电子商务在互联网产业链中的核心地位已逐步确立电子商务快速发展的要素39资金流物流信息流人才流网上商城现状交易规模：2012年中国网络零售市场交易规模达13205亿元，同比增长64.7%，占社会消费品零售总额的6.3%。企业规模：到2012年12月底国内B2C、C2C与其它电商模式企业数已达24875家，较去年增幅达19.9%，预计2013年达到25529家。市场份额：截至2012年12月B2C网络零售市场（包括平台式与自主销售式），排名第一的依旧是天猫商城，占52.1%；京东商城名列第二，占据22.3%；位于第三位的是苏宁易购达到3.6%，后续4－10位排名依次为：腾讯B2C（3.3%）、凡客诚品（2.7%）、亚马逊中国（2.3%）、库巴网（1.4%）、当当网（1.2%）、易迅网（0.6%）、新蛋中国（0.3%）。截至到2012年12月淘宝占全部的96.4%。拍拍网占3.4%，易趣网占0.2%。数据来源-中国电子商务研究中心•用户规模：截止到2012年12月，中国网购的用户规模达2.47亿人，同比增长21.7%。•网店规模：据其他第三方机构监测数据显示，截2012年12月,实际运营的个人网店数量达1365万家，同比减少15.7%，自2008年来首次出现下滑。•移动电商：截止到2012年12月，中国移动电子商务市场交易规模达到965亿元，同比增135%，依然保持快速增长的趋势。到2013年这一数字将达到1300亿元。•海外代购：2012年中国海外代购市场交易规模达483亿元，较去年涨幅82.2%。网上商城现状中国电子商务的“十”年19981999200020012004200220032005200720062008200920102011—起步成长成熟•阿里巴巴成立•第一家B2C企业8848出现；•第一家C2C网站易趣推出；•第一家网银招商银行网银上线•互联网泡沫席卷中国，大批电子商务企业倒闭•网购市场转折年；•非典催化，18亿交易规模；•淘宝建立，支付宝推出；•Ebay控股易趣•Amazon控股卓越•阿里集团收购雅虎；•垂直类电子商务平台崭露头角•网购市场破千亿；•网购用户达8000万；•C2C向B2C扩展；•大量传统企业布局B2C；•网购市场爆发年，市场规模达561亿，同比增长84.1%；•大批垂直类B2C网站涌现•网购市场爆发年，市场规模达561亿，同比增长84.1%；•大批垂直类B2C网站涌现•金融危机下，网络的渠道价值凸显，电子商务广受追捧！招行开