巡保流程

第十一章-SM11_巡保流程1.流程说明该流程是针对购买我公司家具产品的客户进行巡保服务的作业流程。责任中心助理查看销售报表后，如果是新增客户，需要创建功能位置。然后根据销售金额确定巡保周期，编制巡保计划，执行巡保计划，定期输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员根据巡保计划，电话与客户确认巡保的时间或其它需求。确定现场巡保的客户后，服务人员携带顾客档案卡到客户现场后进行判断，是否仅为巡保或有其他的服务需求，若仅为巡保，则完成后，让客户签认顾客档案卡，回公司后交给助理在系统中关闭巡保订单。若有其他的服务需求，则可参考SM01服务类型确认流程。进行下一步的服务作业。2.流程图巡保流程SM11责任中心服务人员订单处理流程查看销售报表编制巡保计划计划执行定期输出巡保列表执行巡保计划(月)巡保征求函电话确认客户现场判定是否仅为巡保SM01服务类型确认流程No客户签认顾客档案卡关闭服务订单是否需巡保NoYes创建服务区工作计划表Yes执行巡保AA1/13.系统操作3.1.操作范例例1：创建功能位置1000000005-01注意：此功能位置是在原有客户的1000000004-01的基础上，连号编列，“-01”是表示如果一个客户有两个送方时，即有两个地址需要巡保，则应该编功能位置1000000005-01和1000000005-02，以便巡保作业。例2:创建巡保计划：创建对于功能位置1000000005-01的巡月巡保计划。例3:执行巡保计划例4:列示巡保订单清单例5:修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单3.2.系统菜单及交易代码例1:客户服务技术对象功能位置创建交易代码：IL08例2:客户服务服务确认维护计划建立单个巡保计划交易代码：IP41例3：客户服务服务确认维护计划计划维护计划计划表交易代码：IP10例4：客户服务服务处理订单服务订单服务订单清单更改/显示交易代码：IW72/IW73例5：客户服务服务处理订单服务订单更改交易代码：IW32说明：例5为单独处理一个巡保服务订单的处理方式，更改服务订单也可通过例4的方式执行。3.3.系统屏幕及栏位解释例1：创建功能位置栏位名称栏位说明资料范例功能位置输入功能位置编码10000000005-01功能位置种类选择客户位置S复制功能位置可参照某一客户的功能位置创建，如创建功能位置“1000000005-02”时可参照功能位置“1000000005-01”，系统会自动将后者的信息拷贝过来。1000000005-02按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例功能位置描述完整输入客户名称杭州天天鱼港有限公司授权组编码同责任中心的编码相同（必须输入的栏位）点击进入客户详细资料栏位名称栏位说明资料范例客户名称完整输入客户名称杭州天天鱼港有限公司街道地址产品所在地址，即送达方地址杭州庆春路50号邮政编码和国籍公司的邮政编码和国籍200100/CN（中国）客户电话及传真联系人电话和传真[phone]语言输入交流语言ZH（中文）按Enter键回到原来画面。点击组织结构键进入下一个画面。输入相应的责任中心信息后，再点击销售和分销进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例销售组织分公司的编码F011分销渠道直销10产品组家具服务02销售办事处责任中心的编码4005销售小组联络处的编码（可选项）005点击合作伙伴进入下一个屏幕栏位名称栏位说明资料范例功能必须填入售达方和送达方（可不同）2110150201/1000000000点击保存后，此功能位置则创建完毕。例2:创建巡保计划：创建对于功能位置1000000005-01的巡月巡保计划。栏位名称栏位说明资料范例维护计划此栏位为维护计划的编号，现设置为系统自动给号。所以此栏可为空。维护计划类型选择震旦顾客巡保计划震旦顾客巡保计划按ENTER进入下一屏栏位名称栏位说明资料范例维护计划在描述栏中输入此巡保计划的对象及基本巡保周期信息.周期/单位输入对此顾客巡保的周期和周期单位,如一月一次,则在此处输入周期1和单位月.1月偏移量/单位若维护计划第一期不按计划执行,则在偏移量中注明偏移时间.例如:巡保计划为每月一次,若第一次要在3个月后才开始,则在偏移量中填写3月.功能位置输入需巡保顾客对应的功能位置.若一个顾客有两处功能位置需巡保,则在不同的项目中输入不同的功能位置.1000000005-01继续此屏按ENTER进入下一屏栏位名称栏位说明资料范例计划工厂计划工厂依据工厂来定,分为各分公司和总部的总仓和分仓.巡保用于分公司,所以此处输入责任中心相对应的分公司的计划工厂.此栏位非必填.F011订单类型巡保计划制订后,会自动产生巡保订单.此处指定巡保订单的类型.输入ZM01ZM01主工作中心主工作中心是指定该巡保的责任单位,即责任中心的服务.在此栏位选择进行巡保的责任中心.S4005业务范围业务范围分为家具董事部和家具事业部.现服务的所有业务发生在家具事业部.此栏位在前面栏位确定后会自动带出.1002点击维护计划参数进入下一屏栏位名称栏位说明资料范例计划期间输入巡保计划的跨越期间.如为客户保证5年巡保，则此处输入5年3月周期开始巡保周期开始的时间2001/3/14点击维护计划附加数据,进入下一屏栏位名称栏位说明资料范例排序字段在排序字段中选择责任中心对应的区域06授权组输入相应的责任中心4005点击保存巡保计划.例3:执行巡保计划栏位名称栏位说明资料范例维护计划选择需安排具体计划的巡保计划31按ENTER进入下一屏点击进入计划开始屏幕选择周期开始时间,按ENTER进入按巡保计划计算的具体巡保安排表.此屏显示了针对巡保计划31的具体巡保安排表.在巡保计划31中,计划对杭州天天渔港进行每月一次的巡保,巡保总周期为3个月.在此巡保计划的安排中确认开始时间为2001/03/14,所以系统自动计算出针对此顾客的具体巡保安排为以上三项.并据此进行以后到期的巡保提示.按保存.例4:列示巡保服务订单清单栏位名称栏位说明资料范例订单状态根据状态选择巡保服务订单列表.订单类型选择ZM01,则系统只显示巡保服务订单的列表.若有其他的服务订单类型,则可将其与之分开.功能位置若要显示针对某一客户的巡保计划和历史,可在此输入要查询的顾客对应的功能位置.主工作中心主工作中心定义为责任中心,据此可查询仅为本责任中心的巡保服务,也可多选.周期选择一定周期内的巡保情况.2000/12/14到2001/3/14点击进入下一屏栏位名称栏位说明资料范例订单系统根据巡保计划自动产生的巡保服务订单,系统自动给号.类型服务订单类型基本开始显示此次巡保基本开始的时间.简要说明从巡保计划的简单描述中拷贝过来选择某项内容,点击此标记即可查询到巡保计划的详细情况,并可修改巡保服务订单.选择某一列,点击此标记,可按列内容进行从大到小,或从小到大的排序.点击此标记可选择其他的可列示的栏位,如:顾客的地址,顾客名称等.点击菜单的清单在此选择电子表格或打印,可将此列表保存为本地的文件或打印出来.双击某一项进入某巡保任务的详细情况;点击可关闭该巡保服务单.例5:修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单参照例4的最后一屏.