某企业流程优化培训材料

流程优化培训2005年3月流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第1页今天上午的研讨内容－流程导向的组织变革一、组织变革与流程二、流程绘制实操三、流程优化操作实务目录流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第2页在过去两个多世纪的工业经济时代，企业依据“劳动分工”原理建立了“科层制”管理模式组织（organization）一organon法约尔的“十四条管理原则”CEOR&DSM客户组织和文化的演变--大企业里的官僚和呆板流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第4页传统企业僵化主要特征（一）部门墙•职能部门以专业划分，在企业中形成一个个的利益中心，部门之间的边界极为明显，在一项业务涉及多个部门时，若发生利益冲突，各部门可以把全公司利益放到一边，维护自己的利益。•每个员工取悦的是自己的“上司”，因为上司掌握员工的地位、薪酬，每个员工可以冷落顾客，但丝毫不敢怠慢“领导”。•协调内部矛盾耗去了大量的企业精力，降低了企业的管理效率，加大了企业的管理运营成本。库存高好还是低好？公司的利益最重要；“我们经理不在”；“国改办”流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第5页传统企业僵化主要特征（二）控制大于激励•为了加强“内部管理”，企业建立大量制度及审批手续，但几乎找不到几条是为了更好、更快地向顾客提供优质服务的条款，基本上全部是监督内部职工的。•层层审批、众多“签字”制，大大降低了企业的运行效率，成为“显示岗位存在价值和权力”的方式，也是推卸责任的最好方式。•公文旅行、文牍主义存在于各个企业，是企业工作极其重要的基础工作，可以压倒一切，大量的人力、物力投放在其上，他们都忘了企业的真正生存目的是什么！集体决策？层层审批？流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第6页现在，让我们来看看什么是流程我满意，是因为流程为我创造了价值输出结果输入资源若干活动客户流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第7页把流程从职能组织的背后移到前面来，直达客户客户功能驱动运营第一阶段授信业务部门授信审查部门风险管理部门传统的管理注重职能层级机制流程概念打破职能层级体制的界限,直达客户流程得以承认，但功能处于主导。。。。。。公司授信业务个人授信业务授信业务部门授信审查部门风险管理部门第二阶段授信业务部门第三阶段关键流程驱动运营授信审查部门风险管理部门个人授信业务公司授信业务。。。。。流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第8页让我们试着描述一个流程“不一样饺子馆”，经营东北大饺子为主人物：大厨（组织、质量监督、煮饺子）、白案（一切与面相关的工作）、小工（其他）事件：包饺子不一样饺子馆不一样饺子馆流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第9页流程有什么用？1、制定标准2、提高效率3、降低成本－－客户满意流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第10页流程优化的最终目的•识别核心的企业业务流程，按照经过重组的核心业务流程组织业务工作，该核心流程必须是能最大程度给企业创造利益的。•简化了或合并了非增值部分的流程，剔除无效的企业活动，或减少了重复出现和不需要的步骤所带来的浪费。•全体员工必须以顾客为中心，所有工作必须以满足顾客需求为核心。流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第11页今天上午的研讨内容－流程导向的组织变革一、组织变革与流程二、流程绘制实操三、流程优化操作实务目录流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第12页流程优化的步骤资料来源：罗兰•贝格什么是重要的？搞清楚层级细化评估发现改进空间流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第13页战略流程StrategicProcesses运营流程OperationalProcesses保障流程EnablingProcesses宏观流程划分可分为三类流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第14页流程优化为创造组织核心竞争力服务品牌差异化战略－－品牌管理流程大规模生产成熟产品战略－－客户关系管理流程专利和技术垄断战略－－研发管理流程流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第15页首先，寻找需要关注的流程需改进需优化可忽略可外包高低高实现战略所必须的支持性的技术性的现金管理信息技术产品开发工资系统战略性可操作性流程的层级－从价值链到动作，按里程碑的方式划分和连接子流程确定目标争取客户确定会见时间会见订立合同接收订单实现订单按订单装配发运计算应收款额收款开发票收到货款入帐1:11:11:11:11:11:11:11:11:MM:1流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第17页让我们回到“不一样饺子馆”一级核心流程1.店面管理2.饺子烹饪4.行政管理3.财务管理1.1原材料购买1.3成品生产二级流程1.1.1备菜1.1.2面皮准备1.1.3饺子馅准备1.3.1下菜单1.3.2包饺子1.3.3煮饺子三级流程1.2半成品生产1.1.1制定购买计划1.1.2购买例如流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第18页•流程KPI评估基础数据表资料来源：罗兰•贝格KPI指标成本需要时间质量存货管理其他例子第一级流程–...第二级/三级流程–...建立流程的标准流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第19页案例分析：XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程分析第二层，信贷业务整体概览原则政策整体框架信贷管理总体框架信贷管理的根本原则与政策管理模式组织机构业务流程分析工具责权分配绩效奖惩授信调查风险审批放款管理贷后管理资产管理分析工具信息系统业务流程数据模型流程固化纠正指导公司业务部门信贷审查部门风险管理部门资产保全部门会计清算部门个人业务部门流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第20页案例分析：XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程梳理第三层，信贷流程的五大阶段二十六个环节授信调查风险审批放款管理贷后管理资产保全预筛选授信调查授信方案制定调查报告的递交和送审分行信贷审查处分行贷审会分行行长总行信贷审查部总行贷审会总行行长董事会授信额度设定审批条件落实提款申请审批放款审查与发放移交尽职调查分类处理审批执行与监控核销预警信号识别客户风险调查与评估行动方案制订方案审批行动解除/转入保全流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第21页案例分析：XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程梳理第四层－贷后管理流程预警信号识别客户风险调查与评估行动方案制订方案审批行动解除/转入保全信贷业务部门风险管理部门•微观预警信号的识别•宏观预警信号的识别信贷审查部门•对客户进行调查分析来评估目前存在的风险•撰写《预警检查报告》•对行动方案进行审批放款中心会计部门•实施额度控制方面的措施•实施帐户控制方面的措施•实施其它措施跟踪行动效果，必要时再次撰写预警检查报告•提出解除预警申请或移交资产保全流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第22页案例分析：XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程梳理第五层－部门间合作流程识别项包括：流程名称、流程编号、流程负责部门、流程参与部门、编制人、最后更新时间、版本号流程内容包括：按照部门处室职能带，对流程涉及的步骤进行细化描述，包括流程始末点、流程步骤、产生的重要文本、存档文本、风险点、风险控制点流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第23页案例分析：XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程梳理－部门间合作流程说明一、流程概要1、流程名称2、流程描述（对流程的目的和内容进行简要描述）：3、流程输入（信息输入，包括指令、需求、文件、表单等）：4、流程输出（信息输出，包括产品、服务、文件、表单等）：5、流程负责部门（流程的推动者、控制者，并要对流程的最终结果负责）：二、依据的制度以及产生的记录依据制度：记录：三、风险描述与控制方法风险：控制方法：四、其他需要说明的事项流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第24页今天上午的研讨内容－流程导向的组织变革一、组织变革与流程二、流程绘制实操三、流程优化操作实务目录流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第25页行业最佳实践＋创新打破现有做法的瓶颈产生新的想法评估想法实现想法。。。。。。流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第26页工作活动基本上可以分为三种类型•流程是由一系列工作活动所组成的。流程型制造企业的日常工作为例，工作活动基本上可以分为三种类型：–增值的：如采购、产品生产、销售等。–辅助增值的：出入库、生产包装、运输等。–无效的：提供无人阅读的报告，无效的会议，次品，工作失误，过多的检查等。流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第27页流程中的步骤必须存在和可以去掉的理由增值：如采购、生产、销售辅助增值：入出入库、运输、调度风险控制：审批、会计与出纳专业分工：律师、工程师不增值：提供无人月度的报告无谓的控制：过多的检查分工过细：签证办理与签证录入冗余信息：顾客多点接触流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第28页常用技巧1、并行－串行2、分层授权3、多点变单点。。。。。。流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第29页一、为每个员工都配备一个贴身“秘书”——某高科技企业文件处理流程优化案例流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第30页文件处理流程优化的总体思路•据统计，一个流程的真正处理时间只有1%，而花在文件传递、等待审批的时间为99%。要想从根本上提高办公效率，必须减少文件传递、等待审批的时间；•申请人必须熟悉公司各种文件的审批流程，这实际上没有必要；•必须有专门的督办机构负责文件审批的督办工作，避免文件处理流程的阻塞；•文件能在什么范围内共享，也就是文件的访问权限问题，应该是公司总体要考虑的问题。流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第31页XH建议行政部下设文件处理中心，负责各类文件的管理和传递工作总经理副总经理金融事业部政府事业部基础事业部董事会监事会战略开发部行政部财务部人事部北京分公司广州分公司杭州分公司文件处理中心文件处理中心是公司各类文件传递的纽带，其主要职责是利用网络对各类文件进行综合管理和传送，并敦促各部门、单位按要求发送、接收和审理文件等。流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第32页文件处理中心的作用•DR信息通过设置文件处理中心这一专门机构来负责各类文件的管理和传递工作。基层单位直接通过网络将文件发送至文件处理中心，由文件处理中心完成报送和审批结果的回复工作，大大缩短了文件的报送时间；•文件处理中心可以对报送文件的紧要程度进行分检，对急需处理的文件直接通知主管机关及时地审核并回复，大大缩短了文件等待审批的时间；•文件处理中心的设立使申请人不必了解文件传递、审批流程；•文件处理中心帮助我们减少了大量非增值的活动，提高了工作效率。流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第33页文件处理中心有助于提高办公效率文件处理中心的设置，使DR信息的文件处理流程和原有流程相比较有很大的优势，具体表现在：一、永远不变的业务流程二、最安全的权限系统三、最及时的督办系统流程导向岗位分析与评估培训2005年3月20日保密文件，版权所有第34页流程优势一——永远不变的业务流程因为文件处理中心的设置，文件的传递由文件处理中心负责，具体传递的流程申请人并不关心，文件处理中心根据公