中国汽车电子市场现状与展望

1©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)中国汽车电子市场现状与展望赛迪顾问半导体高级分析师李树翀©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)2230.5624.3457.9354.636.3%29.1%53.8%48.3%020040060080020022003200420050%30%60%90%销售额（亿元）销售额增长率中国汽车电子市场规模（2002－2005）100MRMB0101--0505CAGR:42.6%CAGR:42.6%2©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)3汽车产业发展是中国汽车电子市场发展的最直接保障113.1110.1118.0190.6293.5237.5206.9125.3120.8119.5105.5149.202004006008002002200320042005轿车产量客车产量载重货车产量0101--0505TotalCAGR:27.0%TotalCAGR:27.0%10KUnit328.7328.7444.4444.4507.4507.4609.4609.483.0%83.0%13.3%13.3%7.2%7.2%14.8%14.8%1.1%1.1%26.4%26.4%23.6%23.6%3.8%3.8%27.8%27.8%35.2%35.2%14.2%14.2%20.1%20.1%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)4国产汽车产品升级为汽车电子产品提供广阔应用市场34.4%48.2%46.8%46.6%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2002200320042005轿车产量比例7.0%9.7%8.5%7.8%0.0%5.0%10.0%15.0%2002200320042005汽车电子产品在国产轿车中的成本比例主要观点•轿车产量比例不断提高•国产汽车产品不断升级•汽车电子以成为汽车产品升级的重要保障和标志之一•汽车电子产品在国产汽车中的成本比例不断提高3©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)5中国汽车电子产品市场特点u传统汽车电子产品已达到较高得普及率u新兴车载电子产品开始其普及步伐u车载电子产品市场份额不断提升u汽车电子产品升级步伐加快©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)6中国汽车电子市场产品应用结构（按销售额）36.4%28.8%27.3%12.2%13.3%14.8%16.5%29.8%31.1%32.2%26.4%24.3%23.6%22.6%30.9%29.8%0%20%40%60%80%100%2002200320042005动力控制系统底盘控制系统和安全系统车身电子和防盗系统车载电子4©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)72005年中国汽车电子市场产品结构（按销售额）50.6,8.1%29.8,4.8%20.2,3.2%126.9,20.3%5.2,0.8%182.0,29.1%52.9,8.5%57.4,9.2%99.3,15.9%EMSABSCarAudioAirBagAutoinstrumentCarAir-ConditionerGPSTPMSOthersTotal＝624.3亿元©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)82005年中国汽车电子市场品牌结构（按销售额）26.2,4.2%232.9,37.3%32.5,5.2%23.1,3.7%20.0,3.2%18.1,2.9%15.6,2.5%67.4,10.8%57.4,9.2%54.9,8.8%76.2,12.2%BoschDensoDelphiSiemensVDOVisteonMotorolaContinentalValeoHangShengHyundaiMobisOthersTotal＝624.3亿元5©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)983.9185.9142.2114.030.7%24.7%36.0%38.6%05010015020020022003200420050%30%60%90%销售额（亿元）销售额增长率动力控制系统市场逐步进入稳定发展时期100MRMB0101--0505CAGR:32.4%CAGR:32.4%市场特点Ø产品普及率很高Ø市场需求量增长过分依赖汽车产量增加Ø产品主要面对前装市场和专业维修市场Ø产品升级是市场反展的重要保障中国汽车动力控制系统市场规模及增长率©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)1052.0165.1111.583.648.1%33.3%60.9%49.6%05010015020020022003200420050%30%60%90%销售额（亿元）销售额增长率底盘控制系统产品升级明显100MRMB0101--0505CAGR:47.6%CAGR:47.6%市场特点ØABS产品普及率较高，特别是在轿车产品中ØAirBag加快其在轿车产品中的普及Ø底盘控制系统产品升级明显，ABS＋EBD、ABS＋ARS等升级版底盘控制系统开始进入市场中国汽车底盘控制及安全系统市场规模及增长率6©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)1166.5170.5136.3109.725.0%24.3%65.1%57.0%05010015020020022003200420050%30%60%90%销售额（亿元）销售额增长率车身电子普及加速，国产汽车车身电控化水平提高100MRMB0101--0505CAGR:41.7%CAGR:41.7%市场特点Ø由于很好的迎合了消费者对提高汽车舒适性的需求，车身电子产品普及速度加快Ø国产汽车，特别是轿车的电控化水平不断提高中国车身电子及防盗系统市场规模及增长率©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)1228.2102.967.947.251.6%43.8%67.5%58.0%0408012020022003200420050%30%60%90%销售额（亿元）销售额增长率车身电子普及加速，国产汽车车身电控化水平提高100MRMB0101--0505CAGR:55.0%CAGR:55.0%市场特点Ø车载音响等传统车载电子产品进入产品升级阶段Ø车载GPS、TPMS等新兴车载电子市场潜力逐步释放，市场规模迅速扩大Ø车载电子市场为本土企业提供更多机会中国车载电子市场规模及增长率7©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)139.413.417.122.426.820.2168.23.31.10.419.70102030405060702002200320042005车载卡带销售额车载DVD销售额车载CD销售额产品持续升级确保中国车载音响市场保持快速增长61.3231.8297.2390.1202.0146.6103.519.87.42.30.9343.001002003004005006007002002200320042005车载卡带销量车载DVD销量车载CD销量10KUnit294.0294.0403.0403.0497.1497.1611.9611.90101--0505CAGR:31.9%CAGR:31.9%100KRMB23.223.234.334.343.343.357.457.40101--0505CAGR:38.1%CAGR:38.1%©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)141.52.57.017.58.03.029.514.59.12.61.54.901020304050602002200320042005实时通信GPS基本型GPS静态导航GPS0.90.92.414.26.11.93.71.91.30.40.61.705101520252002200320042005实时通信GPS基本型GPS静态导航GPS中国车载GPS市场全面开花10KUnit5.65.614.614.627.427.454.154.10202--0505CAGR:112.8%CAGR:112.8%100KRMB4.14.11.81.89.89.820.220.20202--0505CAGR:123.6%CAGR:123.6%8©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)15未来几年中国汽车电子产品市场发展趋势市场推动力市场发展趋势ü中国快速发展的汽车产业ü本土汽车产品的产品升级步伐仍将持续ü消费者对汽车电子产品的需求持续升温ü中国智能交通的发展对相关汽车电子产品普及将起到推动作用市场趋势未来几年内，中国汽车电子产品市场将持续快速增长态势，各类汽车电子产品市场都将取得长足进展产品趋势产品升级将是各类汽车电子产品未来发展的主要趋势之一集成化车载电子产品将成为发展趋势应用趋势动力和底盘控制系统将逐渐成为汽车标配越来越多的车身电子产品将被应用到汽车中以提高汽车的舒适性车载电子产品市场潜力将逐步释放©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)16782.61996.81603.41254.7996.824.5%27.8%25.9%27.4%25.4%05001000150020002500200620072008200920100%30%60%90%销售额（亿元）销售额增长率中国汽车电子市场规模预测（2006－2010）100MRMB0505--1010CAGR:26.2%CAGR:26.2%9©Copyright2006CCIDConsulting(HK8235)17Thanks