XXXX年12月中国团购市场分析报告

©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20112011201120112011年11112222月中国团购市场分析报告特别关注（一）：2011201120112011中国团购市场回望特别关注（二）：东南亚团购市场一览发布时间：2012201220122012年1111月16161616日数据来源：大淘团Dataotuan.comDataotuan.comDataotuan.comDataotuan.com©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20112目录•报告说明•主要团购网站分析•团购市场分析•区域及城市分析•热卖团购分析•报告总结•特别关注（一）：2011中国团购市场回望•特别关注（二）：东南亚团购市场一览•备注©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20113报告说明-11.统计时间：2011年12月1-31日2.统计范围:125个团购网站345个城市3.名词定义：①团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购）②销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次③销售收入：某团购活动的销售数量*现价④热卖团购：销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。⑤本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地化的各类服务。©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20114•大淘团对于团购的分类说明：报告说明-2美食休闲生活精品其它地方菜系游乐游艺摄影写真食品饮料抽奖自助海鲜电影展览汽车保养护肤品彩妆慈善捐助饮品甜点话剧演出宠物护理日化家居代金券（含超市购物卡,汽车加油卡,手机充值卡）亚洲美食酒店旅游教育培训服装鞋帽西餐国际KTV医疗体检饰品配件火锅烧烤运动健身美发美甲儿童相关其他餐饮其他休闲美体养生电器产品　　其它服务其他网购©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20115�Top20团购站12月的市场占有率为91.1%；第一集团军、Top10的团购网站，其12月份的销售收入占行业总收入的72.3%。主要团购网站分析——市场份额（一）窝窝团,10.3%点评团,8.1%拉手,7.7%58团,7.5%糯米,7.1%聚划算,5.7%F团,4.8%赶集,4.3%满座,4.2%嘀嗒团,3.1%阿丫团,2.6%高朋,2.8%爽团,1.6%团购王,2.1%聚齐,2.4%24券,1.4%团好,0.8%新团,0.8%拼团,1.1%美团,12.6%其他,8.9%©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20116�12月销售收入十强网站与上月相比有些变化：点评团首次进入前三甲；赶集重回前十。�美团继续领跑，美团/窝窝团/点评团的市场份额近三月来保持连续增长。主要团购网站分析——市场份额（二）十月十一月十二月拉手12.7%美团12.5%美团12.6%美团12.0%拉手9.7%窝窝团10.3%窝窝团9.3%窝窝团9.6%点评团8.1%58团9.1%58团7.6%拉手7.7%24券6.0%糯米6.8%58团7.5%点评团5.4%点评团6.7%糯米7.1%糯米5.3%F团6.2%聚划算5.7%满座3.9%聚划算4.4%F团4.8%F团3.7%满座3.8%赶集4.3%赶集3.5%嘀嗒团3.7%满座4.2%合计70.9%合计71.0%合计72.3%©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20117十大网站排名比较�10-12月，拉手在销售收入排名榜上连续下滑；美团则保持稳定，并连续两月（11、12月）位居榜首。�从团购发布次数来看，窝窝团始终是发布团购最多的网站。排名团购次数销售数量销售收入十月十一月十二月十月十一月十二月十月十一月十二月1窝窝团窝窝团窝窝团美团美团美团拉手美团美团2拉手拉手58团拉手糯米窝窝团美团拉手窝窝团358团58团拉手窝窝团窝窝团拉手窝窝团窝窝团点评团424券美团美团糯米拉手糯米58团58团拉手5美团24券F团赶集赶集赶集24券糯米58团6高朋F团聚划算满座满座58团点评团点评团糯米7F团嘀嗒团嘀嗒团58团58团点评团糯米F团聚划算8满座高朋高朋24券猛买满座满座聚划算F团9糯米聚划算24券点评团点评团嘀嗒团F团满座赶集10嘀嗒团糯米糯米猛买24券猛买赶集嘀嗒团满座©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20118主要网站价格策略�12月份平均价格为140元，比前两月（137元/131元）稍涨；团购的总体平均折扣为3.8折，折扣幅度也略微减小。�从排名前十的网站来看，平均单价从96.8元到287.3元，价差基本与上月持平；其平均折扣范围从3.5折到4.4折。96.8287.3050100150200250300350美团窝窝团点评团拉手58团糯米聚划算F团赶集满座平均单价所有团购单价均值::::140140140140元4.43.500.511.522.533.544.55美团窝窝团点评团拉手58团糯米聚划算F团赶集满座平均折扣所有团购折扣均值::::3.83.83.83.8折©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.20119�从各类别的团购发布次数来看，美食类占据的比例始终是最大的（31.8%），休闲占了12月团购总发布量的22.6%，生活类紧随其后（21.7%）。�12月，美食类团购的均价首次突破百元，年夜饭/尾牙宴等团购的多发导致了美食类均价的上涨。团购类别比较　平均销售数量2412481011025平均价格（Rmb）101.8168184.5105.5平均折扣4.83.81.93.9淘精品,18.2%其他,5.7%淘美食,31.8%淘生活,21.7%淘休闲,22.6%淘美食淘休闲淘生活淘精品©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.201110�本地消费类团购（美食、休闲、生活）占到团购总发布量的76.1%。�从本地消费类团购的发布数量来看，华东以数倍甚至近十倍于其他地区的发布量遥遥领先；华北次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。�从团购每单均价来看，华南为单价最贵的地区；华中地区仍是最低。不同地区的团购市场发展状况（一）地区团购数量平均销售数量平均价格平均折扣华东地区48473188144.93.7华中地区13346183110.73.7华北地区20734269149.63.5华南地区18442156182.63.6东北地区117371671073.8西北地区5387211125.33.5西南地区9685196158.13.8©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.2011111010101077775555,,,,387387387387121212125.35.35.35.311111111,,,,73773773773720202020,,,,734734734734111149.649.649.649.648484848,,,,47347347347311118888,,,,44244244244211113333,,,,3463463463469999,,,,685685685685111144.944.944.944.9182.6182.6182.6182.6110.7110.7110.7110.7111158.158.158.158.1本地消费类团购数量平均价格中国不同地区的团购市场发展状况©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.2011不同地区的团购市场发展状况（二）�一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中，天津在各方面都表现出领头羊的气势。�从本地消费团购的发布量来看，北京始终是第一大团购市场，发布量与其它城市相比遥遥领先。�另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于其它城市，北京次之。　平均销售数量平均价格平均折扣团购数量总销量总收入一线北京3091873.499373070648194039887上海3262483.263422064361163119709广州2011853.65109102449172118172深圳1862033.4404875447060344636二线天津2951583.34141122124559511999杭州1821463.5314157290844592693重庆2401454336980809251955324厦门1231893.8249430699617723255©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.201113热卖团购分析——类别�销售收入最高的500单热卖团购中，精品购物类依旧占最大比重，36.6%；美食升至第二，30.9%；休闲位居第三，21.8%。�12月，火锅烧烤类在热卖团购中的比例逐渐上升，占10.2%。淘美食,30.9%淘休闲,21.8%淘生活,9.0%淘精品,36.6%其他,1.7%*热卖团购中未包含房车销售类团购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。十二月热卖团购淘精品服装鞋帽11.8%淘美食火锅烧烤10.2%淘休闲电影展览9.5%淘精品日化家居5.1%淘生活摄影写真3.3%淘美食自助餐3.2%淘休闲酒店旅游3.2%©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.201114�12月，点评团重回热卖团购榜首位，美团第二，糯米仍保持第三。�拉手、嘀嗒团、24券所占比例较上月减少。热卖团购分析——网站点评团,18.8%美团,17.4%糯米,14.9%聚划算,6.7%赶集,6.7%窝窝团,5.4%满座,4.7%58团,3.2%阿丫团,3.5%F团,3.3%高朋,2.6%24券,0.2%其他,8.9%嘀嗒团,1.9%拉手,1.8%网站在当月热卖团购中占比十二月十一月点评11118888....8888%%%%14.4%美团17.17.17.17.4444%%%%17.8%糯米11114444....9999%%%%12.6%嘀嗒团1111....9999%%%%3.7%拉手1111....8888%%%%3.0%24242424券0.0.0.0.2222%%%%0.9%©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.2011152011年12月报告总结1111....美团位居第一，Top20Top20Top20Top20的团购网站占据了绝大部分市场份额。�12月销售收入十强与上月相比有些变化：点评团首次进入前三甲；赶集重回前十。�美团继续领跑，美团、窝窝团、点评团的市场份额过去三个月连续增长。2222....本地消费类的团购市场在各地发展情况各有特色。�一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中天津表现的比较突出。�从本地消费团购的发布量来看，北京始终是第一大团购市场，团购发布量相比其它城市遥遥领先。�另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于其它城市，北京次之。3.3.3.3.点评重回热卖团购榜首，美团退居第二，第二梯队大换血�12月，点评团重回热卖团购榜首位，美团第二，糯米仍保持第三。�拉手/嘀嗒团/24券所占比例较上月递减。©Dataotuan-blog.dataotuan.com–Dec.2011特别关注：2011年中国团购市场回望1.1.1.1.团购发布数量激增，每单市场表现从激降到渐稳。�团购发布数量在2011年逐月猛增，而本地消费类团购发布量的增长是驱动整体团购发布量快速上升的主要原因。�每单团购的平均销量1-3季度呈明显下降趋势，4季度起逐渐趋稳。2.2.2.2.市场集中度不断增加，两大阵营的团购站贴身肉搏。�2011年，中国团购市场的集中度（领先网站所占市场份额）随每个季度逐渐递增。�团购网站的两大阵营——独立团购站和综合网站的团购分站/频道在十强网站中短兵相接，独立网站阵营目前仍然占有一些优势，