国家信息中心10年会自主品牌发展-范星

奇瑞汽车1自主品牌发展现状与挑战范星2011年12月北京国家信息中心——2012年宏观经济与汽车市场形势研讨会奇瑞汽车2结构一、自主品牌现状分析二、自主品牌趋势预测奇瑞汽车354801131551592633783501.4%47.4%41.8%36.6%3.0%65.3%43.5%3.7%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年11年1-11月万辆自主品牌销量自主品牌增速1、前两年的高速增长后，自主品牌2011年增速明显放缓。自主品牌销量与增速历年对比数据来源：乘联会批发数奇瑞汽车442.824.335.328.926.825.921.122.329.929.833.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比2010年2011年2011年自主品牌月度国内销售走势年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2011年42.824.335.328.926.825.921.122.329.929.833.5320.2同比15.0%0.5%9.1%1.2%-4.4%1.1%-0.6%-9.4%-1.4%-9.0%-7.8%-0.1%整体同比20.5%6.6%10.5%3.8%2.2%9.7%9.5%7.2%8.6%3.5%1.1%7.7%数据来源：乘联会国内批发数万辆2、剔除出口因素，截止11月首次出现负增长。奇瑞汽车5数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。3、11年自主品牌份额出现明显下降。18.0%20.2%12.9%13.8%29.7%32.4%30.6%25.6%26.7%27.0%10.5%8.2%9.9%9.4%9.9%7.0%23.1%23.9%26.1%31.5%26.0%28.9%17.7%17.5%18.9%19.3%12.5%12.1%13.8%13.9%2006年2007年2008年2009年2010年2011年意系法系美系德系日系韩系本国乘用车分国别份额推移奇瑞汽车64、11年自主品牌SUV、MPV抢占轿车市场，份额不断扩大。数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。80.8%85.4%77.9%84.2%81.2%79.5%14.6%13.3%12.2%10.8%15.4%11.8%4.6%2.8%6.6%5.0%6.7%7.2%2006年2007年2008年2009年2010年2011年MPVSUVSD自主品牌分类型份额推移91.0%91.6%90.2%89.0%85.5%83.7%5.3%12.6%11.0%8.2%6.3%4.5%3.8%3.9%3.5%2.7%3.5%3.7%2006年2007年2008年2009年2010年2011年MPVSUVSD乘用车分类型份额推移奇瑞汽车711.3%9.6%3.4%2.7%2.6%11.3%12.9%12.4%9.9%19.9%8.0%33.0%27.0%26.5%22.7%21.3%28.9%54.8%52.2%46.5%41.3%33.4%44.3%11.5%15.6%17.0%10.0%2.3%3.3%4.8%2006年2007年2008年2009年2010年2011年CBAA0A00数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。自主品牌分级别份额推移5、自主品牌A级份额增长明显，但B级疲弱。21.9%21.3%21.5%4.1%4.0%4.2%4.3%8.0%4.6%5.5%5.9%4.9%17.4%14.7%15.0%15.9%15.6%19.7%46.3%42.5%49.5%52.6%53.8%54.7%24.9%26.1%24.1%5.5%6.0%5.8%2006年2007年2008年2009年2010年2011年CBAA0A00乘用车分级别份额推移奇瑞汽车8数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。自主品牌分价位份额推移6、自主品牌仍集中在10万以下区间，尚无突破。5.7%6.4%7.8%14.2%13.9%14.4%10.4%14.4%9.6%11.0%10.6%9.1%30.5%35.6%34.8%34.8%33.1%28.8%31.7%31.7%29.5%30.9%30.4%28.5%7.8%7.7%7.1%14.0%15.4%15.6%2006年2007年2008年2009年2010年2011年（30，∞)（20，30]（15，20]（10，15]（5，10]（0，5]30.8%44.3%28.7%27.9%26.1%23.9%51.2%62.1%58.0%55.7%49.0%41.8%16.5%13.7%19.7%14.5%15.4%13.5%2006年2008年2010年（20，30]（15，20]（10，15]（5，10]（0，5]乘用车分价位份额推移奇瑞汽车97、自主品牌小排量车型份额较大，中高排量份额仍较低。77%20%6%15%1%22%86%33%16%14%0%29%1升（含）以下1.0-1.6（含）1.6-2.0（含）2.0-3.0（含）3.0以上总计2006年2011年自主品牌分排量份额对比数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。奇瑞汽车108、自主品牌产品呈大型化趋势。数据来源：上牌数。2009年购置税补贴影响乘用车单车车长及车重走势+65%+65%+1%+1%自主品牌单车车长及车重走势奇瑞汽车11数据来源：上牌数乘用车市场分区域增长率情况西部地区类型06年10年11年1~6月自主增长39%22%7%整体增长38%23%14%9、各区域自主增长率均低于整体市场，东部甚至出现下滑。注：11年数据为1－6月东北地区类型06年10年11年1~6月自主增长35%23%9%整体增长25%21%17%中部地区类型06年10年11年1~6月自主增长35%40%14%整体增长36%32%18%东部地区类型06年10年11年1~6月自主增长12%38%-2%整体增长23%30%2%奇瑞汽车12407,390310,200210,434125,373123,86289,93588,85297,709145,154447,088比亚迪奇瑞乘用车吉利汽车天津一汽长城汽车华晨汽车江淮汽车长安汽车上海汽车一汽海南2009年自主企业Top10500,838394,669249,792199,491173,938160,217140,267194,219508,375264,948比亚迪奇瑞乘用车吉利汽车长城汽车天津一汽江淮汽车长安汽车华晨汽车上海汽车一汽海南2010年自主企业Top10380,315353,253235,375159,043140,418138,001134,156193,531280,037387,182奇瑞乘用车比亚迪吉利汽车长城汽车天津一汽长安汽车江淮汽车上海汽车华晨汽车一汽海南2011年自主企业Top10数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。17.8%16.2%12.3%8.4%5.8%5.0%4.9%3.9%3.6%3.5%14.2%13.9%11.0%7.4%7.0%5.6%5.4%4.8%4.5%3.9%12.1%11.9%11.0%8.7%7.3%6.0%5.0%4.4%4.3%4.2%10、新兴自主企业长城、长安上升较快。奇瑞汽车13139,043129,914105,659102,93173,17369,69564,40862,87462,207289,702F3夏利QQ自由舰F0金刚福美来荣威550旗云3同悦2009年自主车型Top10148,457132,117131,188103,41598,44888,90582,57681,79079,783252,988F3F0夏利QQ悦翔哈弗自由舰奔腾B50荣威550骏捷FRV2010年自主车型Top10123,72595,05091,46184,78879,77978,96971,207135,41181,704153,017F3腾翼C30夏利QQ哈弗奔奔MINI帝豪EC7F0奔腾B50福美来2011年自主车型Top10数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。11.5%5.5%5.2%4.2%4.1%2.9%2.8%2.6%2.5%2.5%7.0%4.1%3.7%3.7%2.9%2.7%2.5%2.3%2.3%2.2%4.8%4.2%3.9%3.0%2.9%2.6%2.6%2.5%2.5%2.2%11、自主品牌一些竞争力较强车型进入市场。奇瑞汽车1412、自主品牌投入新车主要集中于A级车。2011年新车投放速度有所放缓，重点投放区域仍是A0级5～10万和A级5～15万细分市场，但B级新车投放增加明显。2325201085252730322009年2010年2011年补充升级换代全新452162931241722011年1-11月投放车型数量09～11年11月累计投放车型数量6852145144391749118915155361471527111112数据截止2011年11月30日。11全新力帆X60全新比亚迪G6奥轩G5比亚迪e6莲花L5纳智捷大7理念S1中华V5众泰Z200腾翼C50比亚迪S6宝利格奇瑞E5补充MG6宝骏630比亚迪G3荣威W5风神H30瑞麒G6景逸中华H530莲花L5哈弗H6众泰Z200金杯S50升级换代MG3SW腾翼C20R和畅奇瑞汽车15自主品牌遇到了哪些挑战？奇瑞汽车161、高端化趋势更加明显。数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。2011年1-11月比重：45%2006年比重：60%奇瑞汽车1717%21%25%32%32%27%26%20%2009年2011年欧系日系其他本国数据来源：2011年J.D.Power亚太公司新车购买意向研究涵盖了9个细分市场65个汽车品牌的161款车型。2、欧系车成为消费者首选，日系、自主品牌选择意向下降。分国别新车购买意向奇瑞汽车183、自主品牌内部竞争日趋激烈。2006年2007年2008年2009年2010年2011年上海汽车江淮汽车华泰汽车重庆力帆长安汽车一汽轿车东南汽车东风柳州一汽海南长城汽车比亚迪汽车华晨汽车天津一汽吉利汽车奇瑞乘用车62%30%各自主品牌市场份额推移263029333538企业数量数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。奇瑞汽车19月均销量1万以上8千-1万5-8千3-5千1-3千1千以下本国乘用车单月各销量段车型分布3款16款16款34款59款共21款比重16%共109款比重84%2款月均销量5千以上5千以下总计2008年33.2%66.8%100%2011年份额53.6%46.4%100%4、自主品牌产品竞争力不足。数据来源：乘联会国内批发数截止2011年11月。奇瑞汽车200.960.97基期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010:-4.37%2011:-3.03%-3.03%-4.37%整体价格走势0.970.99基期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010:-4.60%2011:-1.09%-1.09%-4.60%自主价格走势数据来源：监测270款车，占市场车型的80%。5、自主品牌的“让价”空间进一步趋窄。奇瑞汽车216、新产能的不断投放，市场竞争将更加激烈。1500270020102011F2012F2013F2014F监测28家主要乘用车企业国内总产能变化情况数据来源：网上公开数据。奇瑞汽车22合资品牌价格下压两代同堂及多代同堂合资自主推出车型新赛欧车长4249轴距2465指导价5.68万起成交价4.88万起车型新阳光车长4426轴距2600指导价8.28万起成交价7.62万起日产启辰通用宝骏广本理念一汽大众开利上海大众天越北京现代首望东风本田思铭、昌河铃木自主、长安马自达、一汽丰田、长安福特、神龙公司自主等伊兰特（8.98-10.38万）悦动（9.98-14.68万）起亚K2（7.29-9.99万）锐欧（6.98-10.48万）7、合资企业通过三种途径对自