中国汽车市场年度研究报告

中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇1中国汽车市场年度研究报告(89页)竞争篇（2005-2006）中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇2一、2005年国内汽车市场综述；二、2005年国内汽车市场的运行环境；三、2005年国内汽车行业整体产销量规模；四、国内汽车市场各细分行业的竞争状态；五、国内汽车行业各企业之间的主要竞争手段；六、中国汽车市场竞争趋势；七、新兴市场机会与汽车产业发展策略建议；目录中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇3Ⅰ国内汽车市场发展的总体态势Ⅱ05年国内汽车市场运行的总体特征2005年国内汽车市场综述中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇4Ⅰ国内汽车市场发展的总体态势汽车市场各车型的产销数量分析（数据来源：中国汽车工业信息网）570.77575.82393.07397.11177.7178.7121.40%13.54%12.56%19.73%-0.60%-0.75%0100200300400500600700-5%0%5%10%15%20%25%产销数量同比增长率2005年商用车受经济增长周期波动、油价上涨以及政策因素的影响出现轻微负增长，我国汽车市场已由乘用车、商用车共同驱动的“双动力”增长变为乘用车的“单动力”增长。中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇5商用车出现调整。该类产品今年整体产销增长不理想。2005年客车累计产销量同比分别下降2.60%和2.31%，其中大型客车增长较快，中型和轻型客车下降。货车累计产销量分别同比增长4.26%和3.79%。今年商用车市场最为明显的特征是重卡销量下滑。我们倾向于判断重卡2004年受煤电油运紧张、公路治理超载而需求旺盛，销售过分透支，今年还处于对去年非正常高速增长的修正。相比之下，轻型卡车发展稳健.商用车乘用车产销两旺。乘用车市场需求保持较高水平，2005年轿车累计产销量同比分别增长24.42%和24.31%，该类车增长主要得益于小排量轿车的旺销。同期MPV累计产销量同比分别增长30.42%和42.76%，是乘用车中增长最快的。我们认为该类产品将逐步侵蚀传统轻客部分市场。而交叉型乘用车（微型客车）累计产销量同比增长5.47%和9.87%。乘用车Ⅰ国内汽车市场发展的总体态势中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇6Ⅱ05年国内汽车市场运行的总体特征产业化乘用车市场进入产品细分时代，竞争日趋多元化.汽车产销保持稳定增长，总体发展逐渐回归理性.商用车整体继续呈低速运行，产品发展受政策及市场环境双重因素影响愈发显著.行业重点企业综合实力继续提升市场应变和调控能力进一步增强四个方面的发展特点中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇7ACDB汽车市场汽车产品结构优化小排量、油耗少的轿车增长新产品推出节奏加快,价格竞争激烈进口低迷，出口强劲Ⅱ05年国内汽车市场运行的总体特征运行四大特征中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇805年国内汽车市场的运行环境I.汽车制造行业的销售情况分析II.汽车整车制造资产情况及利用效率分析III.汽车整车制造成本—效益分析IV.国内汽车行业相关政策环境分析V.国内汽车企业重组整合状况中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇9I.汽车制造行业的销售情况分析1.产品销售情况交叉型,83.15,20.9%基本型,278.74,70.2%SUV,19.64,4.9%MPV,15.58,3.9%乘用车分车型销量及比例构成表（万辆）商用车分车型销量及比例构成表（万辆）资料来源：中国汽车工业协会货车非完整车辆,29.77,16.7%客车非完整车辆,9.05,5.1%客车,17.86,10.0%半挂牵引车,5.68,3.2%货车,116.34,65.1%柴油,139.17,77.9%其他燃料,0.14,0.1%汽油,39.4,22.0%柴油,4.89,1.2%汽油,392.22,98.8%中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇10北京、天津、河北、山东、山西、河南占32%广东、广西、福建占21%上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占47%今年乘用车不同地区销售比较.I.汽车制造行业的销售情况分析2.不同地区企业产品销售情况分布（数据来源：新民晚报）中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇11华南占20%西南,西北占14%I.汽车制造行业的销售情况分析2.不同地区企业产品销售情况分布华北东北占29%华东占37%（数据来源：新民晚报）今年商用车不同地区销售比较.中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇12说明在政策鼓励发展大型汽车企业集团的情况下，接近大型汽车企业集团标准（市场占有率达15%）的汽车企业加快扩大市场占有率，三大集团（一汽集团、上汽集团、东风集团等）汽车产销依然保持稳定的增长态势,但3家产业集中度将逐步下降，而前5家汽车企业集中度将会保持上升的趋势，大型汽车企业集团的竞争则更加剧烈.企业销售情况分析I.汽车制造行业的销售情况分析2.不同地区企业产品销售情况分析2005年汽车集团企业销量前十名（万辆）98.3191.7572.963.1159.7223.712318.9115.4315.13020406080100一汽上汽东风长安北汽广汽哈飞奇瑞江淮吉利数据来源：中国汽车工业协会中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇13I.汽车制造行业的销售情况分析2.不同地区汽车产量分布情况（数据来源：中国汽车工业协会）2005年不同地区产量比较.我国汽车工业的产业区域具有明显的聚集特征，形成了长江三角洲地区(沪，苏，浙)，东北三省，长江中上游地区，珠江三角洲(粤，桂)，环渤海湾地区(京，津，鲁)五大汽车产业聚集。2005年732070195724963646910151807523905225260819410291785151838347577863652061501174041277961407851056355513730865234834045946651372752004年637731136497860845756139666646056205991837490236841943622170528175418396211215692434702074609223150866954487771404254681849094北京天津河北内蒙辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东海南重庆四川云南陕西中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇14I.汽车制造行业的销售情况分析3.汽车行业销售情况分析汽车工业整体发展仍保持稳定。2001年，我国汽车消费还仅为273万辆，占全球汽车市场的比重为4.3%，而2005年这一比重提升到8.7%。此外，2005年中国汽车市场的增量也占到了全球汽车市场近1/4，为23.2%。在国产汽车中，仅商用车因受宏观调控、油价上涨等因素而出现0.75%的轻微下降，销量仅178.7万辆。国产乘用车表现突出，累计销售达397.11万辆，同比增幅高达21.4%，高于2004年全年15.17%的增长水平。而自主品牌汽车更是脱颖而出，销量增幅超过40%，是合资企业销量增幅的近两倍。其中奇瑞汽车以19万辆的销量跃居国内乘用车企业销量排名第六位，增长超过110%。行业分析中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇15I.汽车制造行业的销售情况分析3.汽车行业销售情况分析050000010000001500000200000025000003000000轿车2767722222450524.422787416224232524.31MPV15511311892930.4215583410915842.76SUV19531816914315.4819640116280920.63客车176849181567-2.6178621182910-2.34货车116244811149724.26116344311209763.792005年2004年比同期增长2005年2004年比同期增长生产（单位：辆，%）销售（单位：辆，%）（数据来源：中国汽车工业协会）中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇16国有资本在汽车工业中的垄断地位据《中国汽车工业年鉴》（1999年版），到1998年，，汽车工业总资本中，国有及国有控股企业资本占总资本的67%，而同期民营资本仅占0.23%，外商独资占0.03%国有汽车企业汽车行业总体结构一、工业总产值、工业销售产值保持稳步增长;二、产品销售收入继续保持稳步增长；三、利润、利税总额同比下降;四、应收账款净额小幅上升，产成品库存资金增幅减缓。2000年以后,民营、外资的发展十分迅速。资本结构的多元化国汽车工业已形成国有、民营、外资三大资本结构“三分天下”的格局.民营和外资汽车企业II.汽车整车制造资产情况及利用效率分析1.全国行业资本结构中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇17II.汽车整车制造资产情况及利用效率分析2.不同地区行业资产状况分析其它不同企业资产比例状况分析（数据来源：中国汽车工业协会）中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇18II.汽车整车制造资产情况及利用效率分析2.不同地区行业资产状况分布不同地区资产分布中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇19II.汽车整车制造资产情况及利用效率分析2.不同地区行业资产状况分析地区数量厂家华东10上海大众、上海通用、奇瑞汽车、东南汽车、跃进、浙江吉利、吉利上海华普、吉利豪情、比亚迪、东风悦达起亚东北6一汽-大众、一汽轿车、金杯汽车、一汽集团、哈飞、昌河中南6广州本田、神龙、海南汽车集团、湖南江南、上汽通用五菱、风神西南4长安集团、贵州云雀、一汽红塔、长安福特华北5天津一汽夏利、北京现代、一汽丰田、北汽控股、一汽华利西北1比亚迪我国轿车产业的重心还是华东，东北，中南三地区，这和这些轿车企业都是三大汽车厂商的下属企业有很大的关系。华北和西南的轿车企业最近几年发展飞速，这和当地引进国外大型汽车生产厂商有很的关系，如长安汽车和美国福特公司连手合作，北汽集团和韩国现代合作，这些合作的企业都得到了飞速的发展，尤其是北京现代，只用了两年的时间，2004年轿车产量就排名第五，成为增长最快的企业。所以这两个地区的轿车产业在全国的比重也日益增加。而西北地区因为没有大型的汽车企业，所以轿车产业几乎是空白，比亚迪的总部在深圳，西安是比亚迪汽车的生产基地，所以这么填补了西北轿车生产的空白。中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇20III.汽车整车制造成本—效益分析1.行业企业平均成本费用构成国产车的车价由两部分组成：（1）汽车制造厂的车辆出厂价o税金——大大小小有十来项，约占整个车价的25%o利润——目前基本还处于暴利时代，个别轿车的利润可以达到车价的30%o成本——大约占车价的50%-60%（2）流通领域的税费和利润o税费——购置税（10%）、地方税费和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出厂价的12%-15%o流通领域运输、经营等费用和利润，目前约为2%-5%目前我国进口轿车价格由到岸价、关税（80%-100%）、增值税（17%）、消费税（5%-8%）、海关费用、许可证费用、运杂费、营销利润等部分构成。综合税率按车辆档次（排气量）的不同，从120%-155%不等。如果加上5%的利润，例如:一辆到岸价15万元人民币的2.2升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的最终国内市场售价将达到42万元人民币。汽车生产需要有资金、基础设施、人力资源、知识资源、物力资源等五大要素。入关后进口汽车在国内市场的销售价格将有35%-40%的下降空间。由于进口零部件关税的大幅降低，和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国外具有价格优势的零配件，降低国产车制造成本.中国汽车市场年度研究报告系列篇——竞争篇21III.汽车整车制造成本—效益分析2.不同地区企业盈利情况分析据汽车行业协会快报数据显示，今年15家汽车重点企业(集团)经济运行情况依然保持良好，各主要经济指标继续保持较快增长，部分经济指标增幅高于汽车行业平均水平.汽车工业15家重点企业（集团