中国白酒行业市场分析月度报告05年2月(1)

中国白酒行业市场分析月度报告（2月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析三、行业热点分析1、区域市场价格分析2、主流品牌价格分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述2月正值春节黄金销售期，各种节日消费品表现出良好的销售势头，整个白酒市场因为年底礼品市场的启动而变得红火，销量比平时攀升了三成左右，五粮液、茅台等知名品牌的销量最大。中高档白酒的促销方式出现新变化，即：以前以商超销售为主的方式，正向厂家或其派驻机构的直销方式转变，开始通过进攻酒楼、宾馆等直接在消费终端寻找新的市场。本月市场鲜见新品，厂家都忙于老品牌的销售，并且着手为即将在3月来临的糖酒会做准备。二、市场状况分析1、区域市场分析重点区域市场价格分析在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动不太活跃，其中武汉市场和成都市场的白酒价格异常平静，南京、广州和北京市场也不象预期的那样活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了55º古井贡在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市武汉白酒价格行情（单位：元，时间：2005年2月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml385385038º茅台500ml248235+7+2.98%52º剑南春500ml160160052º水井坊500ml469469054º酒鬼540ml///52º泸特500ml6060053º郎酒500ml5252052º小糊涂仙500ml8888055º古井贡500ml3939045º西凤酒500ml32//53º汾酒500ml2626035º中国劲酒500ml26260金六福（一星）500ml1717052º尖庄475ml3.23.20红星二锅头100ml3.33.302月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌除了38º茅台上涨7元外，其他品牌均没有价格的变化。武汉白酒市场呈现出本地酒、川酒、贵酒三足鼎立的格局。和大多数地区消费者一样，武汉人比较偏爱浓香型白酒，所以占市场份额较大的主要是浓香型白酒。但茅台在该市场仍然拥有相当的消费群体，足以支撑其对价格进行轻微上调。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年2月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml362365-3-0.83%38º茅台500ml238052º剑南春500ml189192-3-1.56%52º水井坊500ml419428-9-2.1%54º酒鬼540ml248(新)160+88+55%52º泸特500ml70053º郎酒500ml63052º小糊涂仙500ml/055º古井贡500ml50045º西凤酒500ml3944-5-11.36%53º汾酒500ml/035º中国劲酒500ml270金六福（一星）500ml/052º尖庄475ml3.30红星二锅头100ml63+3+100%在糖酒快讯市场分析中心2月调查的15个品牌中，广州白酒市场价格出现波动的品牌有52º五粮液、52º剑南春、52º水井坊和45º西凤酒这四个品牌，价格出现下降，降幅0.83%、1.56%、2.1%、11.36%，54º酒鬼和红星二锅头价格上涨。54º酒鬼酒价格上涨的原因是公司策略需要，节前更换新装后，价格随之上调88元；红星二锅头价格在本月上涨率达100%，是借春节销售旺季提价的表现。广州作为经济发达地区，消费者消费已经非常成熟，节日送礼开始向送健康、送品位为主导转变，白酒的礼品功能逐渐被淡化，高端白酒竞争更加激烈。相当一部分高端产品通过略微调低价格来争取更多的销售。南京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年2月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml326335-9-2.76%38º茅台500ml29852º剑南春500ml15852º水井坊500ml44854º酒鬼540ml158156+2+1.27%52º泸特500ml70.969.9+1+1.41%53º郎酒500ml5452º小糊涂仙500ml8287-5-6.1%55º古井贡500ml3645º西凤酒500ml/53º汾酒500ml2423+1+4.17%35º中国劲酒500ml23.923.8+0.1+0.42%金六福（一星）500ml13.914.1-0.2-1.44%52º尖庄475ml2.9红星二锅头100ml2.9在糖酒快讯市场分析中心2月份的调查中，南京被调查品牌活跃度较大。从上面的调查结果可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，共有7个品牌的价格发生变化，变化幅度均较小。春节销售旺季，厂家、经销商在价格处理方面格外谨慎，是调高价格，追求高利润率，还是调低价格促进销量，增加销售额，都要考虑再三。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有4个，上涨幅度为1.27%（54º酒鬼），1.41%（52º泸特），4.17%（53º汾酒）和0.42%（35º中国劲酒）；价格下降的占3个，下降幅度最大的为-6.1%（52º小糊涂仙）。南京的白酒市场容量较大，随着白酒竞争的加剧，以中低档白酒消费为主的南京，已经在逐步提升消费价值。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年2月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml37938º茅台500ml24152º剑南春500ml154158-4-2.53%52º水井坊500ml47854º酒鬼540ml/52º泸特500ml6853º郎酒500ml6852º小糊涂仙500ml8955º古井贡500ml/45º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml28金六福（一星）500ml15.852º尖庄475ml2.9红星二锅头100ml3.22月白酒的调查中，成都白酒市场表现平静。调查结果显示，在本月调查的15个品牌中，只有52º剑南春的价格发生变化，下调4元。1月成都市场提前进入节前销售旺季，多数中高档白酒品牌做出价格上调的动作，在2月都没有做出大动作。52º剑南春价格的轻微下调可能只是经销商的临时行为。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年2月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml445438+7+1.57%38º茅台500ml24752º剑南春500ml15852º水井坊500ml468460+8+1.71%54º酒鬼540ml185188-3-1.62%52º泸特500ml/53º郎酒500ml4053-13-32.5%52º小糊涂仙500ml8586-1-1.18%55º古井贡500ml4245º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml/金六福（一星）500ml11.211.8-0.6-5.36%52º尖庄475ml4.24.5-0.3-7.14%红星二锅头100ml2.62.4+0.2+7.69%2月份，北京白酒市场比较活跃。本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的白酒价格发生变化，并以下调为主。除52º五粮液、52º水井坊和红星二锅头的价格有小幅的上升，54º酒鬼、53º郎酒、52º小糊涂仙、金六福（一星）和52º尖庄的价格都出现下降，幅度分别为-1.62%、32.5%、-1.18%、-5.36%和-7.14%。在所有受调查的品牌中，郎酒的价格下降幅度最大，面对竞争激烈的中档白酒市场，郎酒希望通过价格优势抢占北京市场。其他区域市场分析区域市场表现广州新贵难敌旧将重庆白酒销量比平时增５倍乌鲁木齐两大白酒品牌对市场形成垄断天津低档白酒促销大战不断升温，高档品牌表现平静宁波五粮液、茅台也遭遇降价尽管不断有高端新品进入，但今年春节期间广东地区的高端白酒市场格局总体变化不大，依然是“五粮液”、“茅台”、“剑南春”的天下，经过几年品牌培育的“水井坊”“国窖·1573”也取得了不俗的市场表现。而那些在节前就通过广告、促销手段，力图在春节市场赚回一年的投入的高端白酒新贵们，由于品牌缺乏支持价高的真实内涵，不得不接受“价高和寡”的命运。本月重庆白酒市场表现出良好的销售势头。国窖１５７３、贵州茅台以及江津老白干等高中低档白酒都在开展形式各异的促销。其中，价格在３０－１００元的白酒成为超市中的热卖品。家庭消费以简装为主，看重酒的品质；送礼和走亲访友的消费者则青睐于礼盒装。春节期间乌鲁木齐白酒市场上，伊力特和肖尔布拉克几乎充当了垄断者的角色，给新品造成了很大压力。伊力特产品以十几元到一百元以内的最畅销，肖尔布拉克以二十元以下产品具有市场竞争力。在操作上，伊力特依靠开发买断品牌扩大了市场占有率，肖尔布拉克通过对终端的大力度运作取得了很好的效果。本月天津低档白酒市场的促销大战升温，买一送一、降价销售、捆绑销售等形式均有。几家大型商超里降价和促销的白酒比比皆是，至少有20个以上的品牌加入了降价促销行列，但多为中低档品牌。而高档白酒价格表现却异常平静，基本上都未参与春节的降价促销。本月宁波市场上“五粮液”和“茅台”的价格走低。在“新江厦”、“百家缘”等超市，五粮液每瓶平均下降40元左右，茅台则下降了五六元。这种降价行为有相当一部分是超市所为，他们希望通过名牌商品降低价格的方式，吸引更多消费者。2、主流品牌价格分析2月是一年中白酒销售最火暴的时期，多数品牌在这个时期追求销量，而利润被弱化。从本月价格行情的整体情况来看，被调查的15个品牌呈现上涨态势，平均涨幅9.3%。白酒三强中五粮液表现出北方略微上涨，而南方则处于下跌趋势。茅台在北方价格比较平稳，而南方地区的价格呈现上升趋势，这和众多品牌降价求量的策略稍有不同。而本月剑南春的价格表现介于前两者之间，北方表现稳定，南方则有小幅下跌，说明剑南春是想追求销量和利润的双突破。其他品牌表现不太活跃，整体市场表现为在强势区域表现出降价，而其他区域保持价格的稳定。调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：52º五粮液价格涨幅-4%-2%0%2%4%北京成都广州武汉南京54º酒鬼价格涨幅-10%0%10%20%30%40%北京成都广州武汉南京1月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：52º五粮液价格在本月份比较活跃。在受调查的5个城市中，北京、广州和南京价格均有变化，北京上涨，广州、南京价格下调，价格变化较小，变化幅度均不超过5%。。在1月份取得实现销售收入33.8亿元的佳绩后，本月五粮液在不同城市做出不同的价格调整，是希望在春节这个最大的旺季取得更好的成绩，从而为2005年的市场发展打下良好的基础。54º酒鬼在受调查的5个城市中北京价格下调，广州和南京价格上涨。其中下降幅度非常小，而其在广州市场的增幅却较大。在对产品包装进行更新换代后，酒鬼酒可能在2005年进一步提升产品价格，在价位上拉进和茅台的距离。其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：38º茅台价格涨幅-2%-1%0%1%2%3%4%北京成都广州武汉南京52º剑南春价格涨幅-3%-2%-1%0%北京成都广州武汉南京52º水井坊价格涨幅-3%0%3%6%北京成都广州武汉南京52º泸特价格涨幅0%1%1%2%北京成都广州武汉南京53º郎酒价格涨幅-40%-30%-20%-10%0%10%北京成都广州武汉南京52º小糊涂仙价格涨幅-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%北京成都广州武汉南京45º西凤酒价格涨幅-15%-12%-9%-6%-3%0%北京成都广州武汉南京53º汾酒价格涨幅0%1%2%3%4%5%北京成都广州武汉南京35º中国劲酒