中国白酒行业市场分析月度报告05年7月(1)

中国白酒行业市场分析月度报告（7月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述本月白酒销售进入低谷期，由于天气入伏，啤酒、饮料市场活跃，逐渐挤占部分白酒市场。7月中旬的广东首届国际酒饮博览会为淡季的白酒市场带来不少生气，它为广州白酒企业的发展提供机遇，也为其它区域的白酒进军广州市场创造条件，河南白酒此番以“豫酒板块”的统一形象出现，势必对广州原有白酒市场格局形成冲击，也为国内其他区域白酒业的发展提出范例，说明联合发展，也是区域酒企发展的又一手段。二、市场状况分析1、区域市场分析重点区域市场价格分析在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动较6月平静，其中南京市场的白酒价格变化较大，北京、成都、武汉和广州市场没有上个月活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了45º西凤酒和53º汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市武汉白酒价格行情（单位：元，时间：2005年7月20日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml418433-15-3.46%52º五粮液500ml370376-6-1.6%38º茅台500ml249258-9-3.49%52º剑南春500ml166168-2-1.19%54º酒鬼540ml///52º小糊涂仙500ml8080052º泸特500ml/61/53º郎酒500ml5050055º古井贡500ml3939045º西凤酒500ml3232053º汾酒500ml2425-1-4%35º中国劲酒500ml25.825.80金六福（一星）500ml1616052º尖庄475ml3.53.3+0.2+6.06%红星二锅头100ml3.23+0.2+6.67%7月武汉白酒市场较上个月活跃，本月有7个产品出现价格变化，呈现中高端产品以降价为主，低档产品以涨价为主的态势。各产品的价格变化幅度较小，下降幅度均不超过4%，上涨幅度最大的红星二锅头涨幅也只有6.67%。7月气温升高，白酒市场达到销售低谷，白酒企业表现比较平静，产品价格的小幅变化是产品参与商超促销活动的结果。据某白酒负责人介绍，白酒淡季还将持续两三个月，整个市场要到中秋节前后才能预热。所以这段时间，白酒企业偶尔参与一些卖场的促销，也可以吸引消费者的注意，为旺季的来临做前期的准备工作。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年7月20日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml428.5417+11.5+2.76%52º五粮液500ml373388-15-3.87%38º茅台500ml218218052º剑南春500ml158158054º酒鬼540ml///52º小糊涂仙500ml106.479.5+26.9+33.84%52º泸特500ml/79.5/53º郎酒500ml46//55º古井贡500ml///45º西凤酒500ml///53º汾酒500ml///35º中国劲酒500ml26.927.3-0.4-1.47%金六福（一星）500ml///52º尖庄475ml3.13.10红星二锅头100ml/3.05/7月广州白酒市场表现平静，只有4个品牌出现价格波动，52º水井坊（+2.76%）、52º五粮液（-3.87%）、52º小糊涂仙（+33.84%）和35º中国劲酒（-1.47%）。7月广州国际酒饮博览会的召开，为广州白酒企业提供了与外省白酒交流的好机会。不少外省白酒业因为看好广州巨大的消费市场纷纷迈开进军广州市场的步伐，“豫酒”甚至是抱团高调入粤抢市场，这对广州市场原有的白酒势力形成冲击，崛起于广东的小糊涂仙本月较大幅度调高价格，是调整策略、应对市场竞争的前奏，可以预见随着白酒销售旺季的临近，广州白酒市场一场新老品牌大战将在所难免。南京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年7月20日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml425.6468-42.4-9.06%52º五粮液500ml365369-4-1.08%38º茅台500ml242220+22+10%52º剑南春500ml151151054º酒鬼540ml233198+35+17.68%52º小糊涂仙500ml8085-5-5.88%52º泸特500ml70.962+8.9+14.35%53º郎酒500ml5549.8+5.2+10.44%55º古井贡500ml5546+9+19.57%45º西凤酒500ml//53º汾酒500ml//35º中国劲酒500ml2524+1+4.17%金六福（一星）500ml1614.7+1.3+8.84%52º尖庄475ml2.92.90红星二锅头100ml2.72.9-0.2-6.9%本月南京白酒市场表现出与其他区域市场完全相反的变化势头，很多产品延续了6月价格上涨的趋势，整体表现出涨价态势。本月4个产品价格下降，下降幅度均小于10%，7个产品出现价格的上涨，上涨幅度八成超过10%，上涨幅度最高的55º古井贡，价格上涨近20%。说明南京白酒企业通过调高产品价格，来应对消费者逐步提升产品消费价值的需求变化，但是提高产品价格能否相应提升产品在消费者心中的价值？提高的价格能否被消费者所接受？市场份额是否会因此降低？都是白酒企业在调整产品策略前不得不认真考虑的问题。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年7月20日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml398428-30-7%52º五粮液500ml348348038º茅台500ml241241052º剑南春500ml151151054º酒鬼540ml///52º小糊涂仙500ml97.597.5052º泸特500ml6869-1-1.45%53º郎酒500ml6868055º古井贡500ml///45º西凤酒500ml///53º汾酒500ml///35º中国劲酒500ml23.523.50金六福（一星）500ml13.517.5-4-22.86%52º尖庄475ml4.94.90红星二锅头100ml2.92.907月成都白酒市场较上个月平静，只有52º水井坊（-7%）、52º泸特（-1.45%）和金六福（一星）（-22.86%）出现价格变化，而且价格变化和6月呈反向变化。说明白酒企业本月价格的变化是各产品价格上调后，为巩固市场份额不得不重新回落。成都白酒消费比较旺盛，但成都消费者受价格影响较明显，产品价格上涨后，忠实消费者流失、市场份额下降等因素都将迫使企业不得不重新考虑价格的调整。所以如何把握利润和市场份额之间的度，将是企业在进行策略调整前重点思考的问题。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年7月20日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml488468+20+4.27%52º五粮液500ml355438-83-18.95%38º茅台500ml238247-9-3.64%52º剑南春500ml169158+11+6.96%54º酒鬼540ml189188+1+0.53%52º小糊涂仙500ml87870052º泸特500ml79///53º郎酒500ml/40//55º古井贡500ml/40//45º西凤酒500ml////53º汾酒500ml////35º中国劲酒500ml////金六福（一星）500ml11.211.20052º尖庄475ml4.24.200红星二锅头100ml3.22.4+0.8+33.33%本月北京白酒市场较6月活跃，产品的价格变化主要集中在高端知名产品。其中52º五粮液价格变化最大，下降幅度18.95%。北京白酒市场发展较为成熟，竞争较为激烈，尤其是高端产品。由于北京消费者受白酒价格的影响较小，淡季小幅调高价格是企业淡季重点追求利润的表现。而五粮液在全国多个城市都出现了价格下调现象，应该是公司统一的市场策略体现。2、主流品牌价格分析调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：7月15个城市的采样结果来看，有14个品牌价格出现了不同程度的波动，随着气温升高，白酒销售进入销售低谷，市场表现趋于平静。部分产品出现局部地区价格的大幅波动，有的是企业利用淡季的价格波动引起消费者的注意，进而提高知名度，但多数企业价格出现小幅的变化，应该属于应对市场的正常反应。52º水井坊价格涨幅-10%-5%0%5%北京成都广州武汉南京52º五粮液价格涨幅-20%-15%-10%-5%0%5%北京成都广州武汉南京38º茅台价格涨幅-5%0%5%10%15%北京成都广州武汉南京红星二锅头价格涨幅-8%0%8%16%24%32%40%北京成都广州武汉南京7月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：本月水井坊在北京和广州表现出价格上涨，而成都、武汉和南京出现了价格小幅的下降。随着水井坊要进行品牌延伸，开始着手新品的上市，其在国内部分区域的价格出现变化，可能是配合新品推出而进行的调整。随着白酒销售进入淡季，价格手段始终是企业应对市场变化，巩固市场份额的首选。本月五粮液在被调查的区域整体表现出降价，由于本月五粮液推出陈年新品，其它地区的产品降价是为了和新品形成价格差距。北京地区的价格降幅最大，超过15%，说明北京地区作为我国白酒发展较为成熟的地区，高档白酒市场竞争较为激烈，为巩固市场份额降价将是有效手段之一。本月茅台在北京和武汉地区表现出价格下降，南京地区价格上涨，各区域价格变化幅度均较小，不超过10%，说明茅台在这些区域的价格变化，可能是为了应对淡季的市场竞争。因为部分企业为了在淡季吸引消费者注意，不惜降价追求更多的市场份额，为了维持原有市场份额不变，其他企业也不得不参与价格战。其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：52º剑南春价格涨幅-2%0%2%4%6%8%北京成都广州武汉南京54º酒鬼价格涨幅0%5%10%15%20%北京成都广州武汉南京52º小糊涂仙价格涨幅-10%0%10%20%30%40%北京成都广州武汉南京52º泸特价格涨幅-5%0%5%10%15%北京成都广州武汉南京53º郎酒价格涨幅-5%0%5%10%15%北京成都广州武汉南京55°古井贡价格涨幅-5%0%5%10%15%20%北京成都广州武汉南京53º汾酒价格涨幅-6%-3%0%3%北京成都广州武汉南京35º中国劲酒价格涨幅-3%0%3%6%北京成都广州武汉南京金六福（一星）价格涨幅-30%-20%-10%0%10%北京成都广州武汉南京52°尖庄价格涨幅-4%0%4%8%北京成都广州武汉南京三、行业热点分析1、酒精白酒遭遇市场危机随着5月我国纯粮固态发酵白酒行业规范的颁布实施，市场上刮起一阵“纯粮风”，而食用酒精勾兑的白酒成为众矢之的，很多由食用酒精勾兑的质量较高的白酒企业也“谈酒精色变”，不敢承认自己的产品是酒精白酒。糖酒快讯市场分析中心认为，这种现象将会推动国内白酒市场脱离正常的发展轨道，同时也会误导消费者形成一种“酒精白酒是劣酒”的消费误区。我国酒精白酒在生产初期，由于经验不足，加上合成酒精制造的假酒毒酒事件不断发生，给酒精白酒造成巨大伤害，但客观地分析酒精白酒的特点，我们可以看到，与传统白酒相比，酒精白酒节省了酿酒粮食的使用量，而且食用酒精中造成酒类加水混浊的高级脂肪酸酯的含量较少。合理使用食用酒精还有利于我国白酒实现低度化生产，和与世界接轨。国际较为流行的威士忌、朗姆酒等蒸