中国白酒行业市场分析月度报告（4月）

第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（4月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述4月，白酒进入销售淡季，各大商超里白酒品牌的促销战已经偃旗息鼓，与洋酒、啤酒、饮料的大量展示陈列和强势促销形成对比。3月白酒高峰论坛对白酒行业发展趋势进行了讨论，一些观点在本月开始得到印证。五粮液在本月推出68°白酒，填补国内高端白酒的市场空白，此举不仅为其他白酒企业的发展开辟了新思路，也为迎接未来白酒行业高档化趋势提前做准备。二、市场状况分析1、区域市场分析重点区域市场价格分析在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动较3月平静，其中南京和成都市场的白酒价格变化较大，北京、武汉和广州市场没有上个月活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了45º西凤酒和53º汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市武汉白酒价格行情（单位：元，时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml44644652º五粮液500ml378380-2-0.53%38º茅台500ml25625652º剑南春500ml16816854º酒鬼540ml//52º小糊涂仙500ml828252º泸特500ml6260+2+3.3%53º郎酒500ml505055º古井贡500ml393945º西凤酒500ml323253º汾酒500ml262635º中国劲酒500ml26.726.7金六福（一星）500ml16.817-0.2-1.18%52º尖庄475ml3.23.2红星二锅头100ml3.33.34月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌3个品牌价格有变化，其中52°五粮液、金六福（一星）价格下调0.53%和1.18%，52°泸特上调价格3.3%。随着武汉白酒买断品牌的兴起，越来越多的白酒“子品牌”进入市场，部分低档产品已经开始影响主品牌的形象，这种现象使得多数品牌纷纷谨慎行事，加上白酒淡季来临，以静制动成为目前武汉白酒市场的主要表现。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年4月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml418420-2-0.48%52º五粮液500ml405388+17+4.38%38º茅台500ml22822852º剑南春500ml170165+5+3.03%54º酒鬼540ml/52º小糊涂仙500ml8788-1-1.14%52º泸特500ml/53º郎酒500ml/55º古井贡500ml/45º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml29.826.5+3.3+12.45%金六福（一星）500ml/52º尖庄475ml3.93.8+0.1+2.63%红星二锅头100ml/在糖酒快讯市场分析中心4月调查的15个品牌中，广州白酒市场表现较3月平静一些，本月只有6个品牌价格发生变化，而且变化幅度比较小。其中4个品牌价格上涨，上涨幅度最大的是35°中国劲酒，上涨12.45%，52º五粮液本月仍表现出上涨的趋势，幅度变缓，只有4.38%，但是其价格已经攀升到今年以来的最高价位，达到405元。本月两个品牌价格下调，水井坊的价格终于打破原来高位的稳定开始降价，是否是公司整体市场的策略调整值得关注。南京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml448452-4-0.88%52º五粮液500ml339345-6-1.74%38º茅台500ml279235+44+18.72%52º剑南春500ml155169-14-8.28%54º酒鬼540ml162158+4+2.53%52º小糊涂仙500ml8087-7-8.05%52º泸特500ml70.972-1.1-1.53%53º郎酒500ml5456-2-3.57%55º古井贡500ml3338-5-13.16%45º西凤酒500ml/53º汾酒500ml2525035º中国劲酒500ml2625.9+0.1+0.39%金六福（一星）500ml1416.4-2.4-14.63%52º尖庄475ml2.93.2-0.3-9.38%红星二锅100ml2.73-0.3-10%头4月份的调查中，南京表现得最为活跃，可以明显看出本月南京市场的价格变化几乎所有品牌表现出与3月相反的变化方向。在本月调查的15个品牌中，13个品牌价格出现变化，整体表现出下降的趋势。价格上涨幅度最大的是38º茅台，涨幅18.72%，3月下调63元后，本月涨回44元。本月南京白酒市场出乎意料的表现，可能和白酒进入淡季有关，由于南京白酒市场容量较大，产品良莠不齐，淡季来临后，企业希望通过下调价格来应对激烈的竞争。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml428507-79-15.58%52º五粮液500ml348340+8+2.35%38º茅台500ml248241+7+2.9%52º剑南春500ml15454º酒鬼540ml/52º小糊涂仙500ml97.552º泸特500ml6853º郎酒500ml5969-10-14.49%55º古井贡500ml/45º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml2823.5+4.5+19.15%金六福（一星）500ml16.817.5-0.7-4%52º尖庄475ml4.84.9-0.1-2.04%红星二锅头100ml2.94月白酒的调查中，成都白酒市场较3月显得更为活跃。一半的品牌价格出现变化，而且出现两极分化的局面，即价格出现波动的品牌集中在高档和低档，中档白酒表现得较为平静。52º水井坊、52º五粮液和38°茅台分别变化-15.58%、+2.35%和+2.9%。成都白酒市场比较活跃，“川酒”一直雄霸大部分的白酒市场份额，对于进入成都市场的白酒企业，高端着力塑造品牌，低端运用价格武器是较好的突破手段。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年4月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml46852º五粮液500ml438432+6+1.39%38º茅台500ml247245+2+0.82%52º剑南春500ml15854º酒鬼540ml18852º小糊涂仙500ml8552º泸特500ml/53º郎酒500ml4055º古井贡500ml4241+1+2.44%45º西凤酒500ml/53º汾酒500ml/35º中国劲酒500ml/金六福（一星）500ml11.218.8-7.6-40.43%52º尖庄475ml4.2红星二锅头100ml2.42.6-0.2-7.69%4月北京白酒市场相对平静。本月调查的15个品牌中，只有5个品牌的白酒价格发生变化，呈现中高端品牌价格上涨，低端白酒价格下调的趋势。52º五粮液、38º茅台和55º古井贡的价格有小幅的上涨，变化幅度均不超过5%；金六福（一星）和红星二锅头的价格下降40.43%和7.69%。淡季来临，价格战是北京低端白酒市场的主要手段，价格下调将是多数白酒企业巩固市场的一种表现。2、主流品牌价格分析调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：今年春交会结束后，白酒的行情出现了较大的波动。从4月15个城市的采样结果来看，有11个品牌出现了不同程度的下跌，这说明白酒已经进入销售淡季的序曲。本月各品牌表现为高档白酒价格上涨为主，低档白酒价格下跌的态势，说明白酒淡季来临后，高档白酒突出品牌优势，追求更高的利润；低档白酒利用价格优势，寻求更多市场份额。52º水井坊价格涨幅-20%-15%-10%-5%0%5%北京成都广州武汉南京52º五粮液价格涨幅-10%-5%0%5%10%北京成都广州武汉南京38º茅台价格涨幅-4%0%4%8%12%16%20%北京成都广州武汉南京35º中国劲酒价格涨幅-5%0%5%10%15%20%北京成都广州武汉南京金六福（一星）价格涨幅-50%-40%-30%-20%-10%0%10%北京成都广州武汉南京52º尖庄价格涨幅-10%-5%0%5%10%北京成都广州武汉南京4月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：本月值得注意的是水井坊这个高端品牌，本月开始打破了原来价格坚挺态势，出现价格下跌。本月水井坊在成都、广州和南京出现整体价格下降，成都的价格下降幅度最大（-15.58%），成都作为水井坊的大本营，最先做出价格的调整，可能与今年水井坊营销策略将出现变化有关。52º五粮液价格在本月最为活跃。在受调查的5个城市中，价格都有变化，但涨跌幅度较小，均不超过5%。广州涨价幅度最大（+4.38%）。52°五粮液已经连续两个月保持了在广州市场的上涨态势，其价格已经攀升到今年以来的最高价位，达到405元，在全国市场中仅低于济南和北京的零售价格。也就是说相比年初的价格，广州市场的价格已经上升了86元，这更加说明了五粮液坚定走高端之路的决心。38º茅台在被调查的5个城市中，整体价格出现上涨。与3月在北京、成都和南京表现出整体价格的下降形成鲜明对比。说明茅台对3月在很多区域进行的价格下降重新做出调整，茅台希望通过价格手段巩固淡季的利润目标。其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：52º剑南春价格涨幅-10%-5%0%5%10%北京成都广州武汉南京54º酒鬼价格涨幅-6%-3%0%3%6%北京成都广州武汉南京52º泸特价格涨幅-10%-5%0%5%北京成都广州武汉南京53º郎酒价格涨幅-10%-5%0%5%10%北京成都广州武汉南京52º小糊涂仙价格涨幅-15%-10%-5%0%5%北京成都广州武汉南京55°古井贡价格涨幅-15%-10%-5%0%5%北京成都广州武汉南京红星二锅头价格涨幅-20%-10%0%10%北京成都广州武汉南京虽然这些品牌表现的相对平静，但仍可以看出整体的价格变化方向是呈现降价趋势的，说明白酒淡季来临，多数企业希望通过价格手段，争取淡季里也能有较好的市场表现。三、行业热点分析1、散装白酒质量问题严重本月厦门工商局在辖区内对查获的1000多斤用酒精兑水的散装白酒进行当场销毁时，发现店主所说的35度白酒一点就燃。说明这些散装白酒存在严重的质量问题，势必对白酒市场的发展造成恶性影响。糖酒快讯市场分析中心认为，近年来由于酒类产销领域法制管理的薄弱，已经严重地危害到白酒行业的整体形象和健康发展。许多违法小酒企为了获利，大量制售散装白酒，造成白酒市场秩序混乱。所以完善酒类市场的管理体制，健全法规已是当务之急。例如借鉴国外一些酒类管理办法，对酒类产品的生产和销售严格管理，提高进入门槛，没有“牌子”绝不允许卖酒，以杜绝散装白酒危害市场。2、假冒白酒生产批号也是假的4月某一天南京市质监局在对一家销售假冒五粮液的海鲜酒楼进行检查时，发现假酒中有一瓶白酒的批号与供货商送来的批号相同。可以看出现在假酒已经发展到生产批号也假冒的程度。糖酒快讯市场分析中心认为，由于白酒行业进入门槛相对比较低，白酒创新技术发展很快，很多酒企急功近利，大量采用外购散酒或食用酒精勾调产品，盲目扩大产量。虽然这些企业短期内在市场上可以“嚣张”一阵子，但很难持久。白酒企业只有确立理性的战略观，通过提升企业核心竞争力，打造消费者崇敬的品牌形象，才能在市场上长期生存下去。3、