公司月度经营分析及KPI报告

陕西分公司2013年9月营销经营分析报告企划部2013年10月目录2013年9月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名陕分9月个险经营综述考核项目月度计划实际达成达成率同比增长环比增长保费收入300176.2458.74%-27.82%-23.47%有效人力41120349.39%-54.68%-28.77%三连钻1208570.83%65.26%-10.52%钻星人力28814048.61%-55.48%0.71%新人三转40%66.67%166.67%228.42%营销13J84%75.30%89.64%-8.11%-3.89%陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效人力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达成率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同比增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。目录2013年9月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名陕西寿险市场同业数据分析华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；同业公司9月达成累计达成年度任务年度达成率9月在册人力华夏人寿1620.1310049.586000万167%1950太平人寿254268094900万139%950百年人寿22213841800万77%649合众人寿24621733050万71%786阳光人寿19821563200万67%1959大东方人寿23.2327.4700万46.77%92英大人寿43326.311000万32.63%299人民生人寿176.241636.482500万65%563陕西8月寿险市场概况01000020000300004000050000600007000080000-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%8月保费72614220522614222921835916212222714162534444969081231358336131703127313环比（%）24.64.728.70-9.515.6-22.-20.-2.71.9914.331.9-22.53.87.14-29.-28.86.7-71.-49.20.1101.-23.-15.26.1国寿平安寿太保新华泰康华夏农银太平寿合众平安养老人保寿阳光寿幸福寿人保健康民生英大中意中邮中新生命瑞泰百年新光海航光大永明陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。陕西8月寿险市场概况—保费占比陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%；民生8月保费占比0.23%。光大永明0.16%平安寿7.26%国寿37.12%平安养老0.63%人保寿11.63%阳光寿0.72%幸福寿3.19%中邮1.60%生命1.72%中意0.41%泰康7.30%华夏1.17%新华11.56%太平寿1.84%合众0.83%太保10.47%农银1.11%新光海航0.06%百年0.36%英大0.35%民生0.23%人保健康0.18%瑞泰0.07%中新0.03%国寿平安寿太保新华泰康华夏农银太平寿合众平安养老人保寿阳光寿幸福寿人保健康民生英大中意中邮中新生命瑞泰百年新光海航光大永明全省各区域、地市总保费占比西安市宝鸡市咸阳市渭南市汉中市安康市商洛市榆林市延安市铜川市本期902122686823429196601125068085747452542473089累计8816102094682373062087231394747776261886782745622631490保费占比46.07%13.72%11.96%10.04%5.74%3.48%2.93%2.31%2.17%1.58%1-8月总保费市场份额陕西省保险行业协会人身险会员公司2013年8月业务指标统计表公司名称本期保费环比（%）累计保费同比（%）累计保费占比人身险会员公司国寿7269324.65%7156184.35%36.10%平安寿142244.72%15556513.55%7.85%太保205078.70%197873-4.35%9.98%新华22632-9.51%239451-1.17%12.08%泰康1429315.68%1249564.33%6.30%华夏2293-22.59%26580-9.38%1.34%农银2182-20.74%2505471.11%1.26%太平寿3599-2.78%3372687.71%1.70%合众16231.99%136168.95%0.69%平安养老122414.32%1775227.93%0.90%人保寿2276731.94%11339337.51%5.72%阳光寿1415-22.06%13764-17.61%0.69%幸福寿625253.86%42871-18.42%2.16%人保健康3447.14%2215335.54%1.12%民生449-29.55%670916.07%0.34%英大690-28.60%608652.89%0.31%中意81286.74%71846.08%0.36%中邮3135-71.02%177466208.36%8.95%中新58-49.99%983200.50%0.05%生命336720.10%25928-2.81%1.31%瑞泰131101.19%8810.00%0.04%百年703-23.10%88540.00%0.45%新光海航127-15.08%35620.00%0.18%光大永明31326.11%21930.00%0.11%合计1958348.30%198222012.83%100%8月，老五家公司保费市场份额达72.31%，新业务市场发展仍高度集中。民生人寿本期保费同比增长16.07%，环比增长-29.55%，截止9月民生人寿保费占比为0.34%。目录2013年8月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名九月机构保费达成陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75%，同比增长-23.47%，环比增长116.53%。年累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44%;铜川中支年度计划达成率105.50%，提前三个月达成年度计划，可喜可贺，希望铜川中支百尺竿头更进一步，渭南中支年度达成率95.40%，胜利触手可及，咸阳中支年度达成率79.54%，进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力，迎头赶上，为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏。机构月计划实际达成月达成率月达成排名年达成累计年达成率年达成排名同比增长铜川2621.5282.76%1232.07105.50%131.47%咸阳4029.8174.52%2262.4779.54%35.66%汉中3223.5273.50%3148.2354.88%55.45%渭南3624.7368.69%4286.1895.40%2-17.84%陕本12058.7248.93%5565.8156.58%4-46.70%宝鸡239.4741.17%674.0838.98%6-4.71%延安238.4736.82%767.6335.59%7-35.79%陕分300176.2458.75%1636.4865.44%-17.60%九月机构保费贡献度分析9月各机构保费贡献度：陕西本部33.32%、咸阳16.92%、渭南14.03%、汉中13.35%、铜川12.21%、宝鸡5.37%、延安4.81%。陕西本部,33.32%延安,4.81%汉中,13.35%渭南,14.03%咸阳,16.92%宝鸡,5.37%铜川,12.21%陕西本部延安铜川宝鸡咸阳渭南汉中九月机构富贵金鼎占比分析陕分9月各机构金鼎销售占比：汉中以82.37%高居榜首、铜川49.09%、延安48.99%、渭南34.98%、陕西本部28.42%、宝鸡23.72%、咸阳19.45%。机构月保费目标实际达成金鼎保费金鼎件数金鼎占比占比排名汉中3223.5218.562482.37%1铜川2621.5211.042049.09%2延安238.474.54848.99%3渭南3624.738.832334.98%4陕本12058.7217.422528.42%5宝鸡239.472.27523.72%6咸阳4029.815.16819.45%7合计300189.7467.8211363.24%九月机构有效人力达成陕分9月份有效人力达成203人/次，月度计划达成率49.39%，年计划达成率56.57%；铜川、渭南、咸阳分列达成前三。机构有效目标（人/次）实际达成（人/次）月达成率月达成排名年达成率年达成排名铜川292689.65%1107.85%1渭南734663.01%272.22%2咸阳593457.62%369.69%3汉中422354.76%449.57%4宝鸡351440.00%535.27%6陕本1385439.13%647.69%5延安35617.14%723.95%7合计41120349.39%56.57%九月有效人力占比分析陕分9月有效人力为203人，占总人力的36.05%,同比增长-28.77%，环比增长35.55%。九月机构组均人力有效占比分析陕分9月组均人力为4.69人，组均有效人力为1.75人，有效占比为37.31%。九月机构部均人力有效占比分析陕分9月部均人力21.65人，部均有效人力为8.08人，有效占比37.32%九月机构三连钻人力达成机构三连钻目标（人/次）实际达成（人/次）月达成率月达成排名年达成率年达成排名同比增长铜川1112109.09%1121.97%3246.87%渭南1415107.14%2136.13%1440.00%咸阳1515100.00%3125.60%2101.28%陕本494387.75%476.11%411.27%汉中13646.15%563.30%572.50%延安9333.33%636.36%7-45.09%宝鸡9222.22%742.85%683.33%陕分合计1208570.83%86.60%65.26%陕分9月三连钻人力达成85人。月计划达成率70.83%，年计划达成86.60%，同比增长65.26%,环比增长-10.52%。其中铜川、渭南、咸阳均100%达成月度计划和年度计划。九月机构钻星人力达成机构钻星目标实际达成月达成率月达成率排名年达成率年达成率排名同比增长咸阳362877.78%172.00%23.70%渭南342470.58%281.82%150.00%铜川261661.54%371.10%3100%汉中321443.75%442.75%40.00%宝鸡22940.91%534.05%612.5%陕本1164538.79%642.59%5-21.05%延安22418.18%720.54%7-55.55%陕分28814048.61%51.13%0.71%陕分9月钻星人力达成140人，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年计划达成率51.13%。九月陕分钻星人力占比走势陕分9月钻星人力140人，计划达成率48.61%，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年度计划达成率66.46%。九月陕分钻星保费占比走势陕分9月钻星保费达成149.23万元，同比增长-6.19%，环比增长118.97%，钻星保费占总保费的78.6