客户经营方法篇PPT(共-30张)

客户经营方法篇客户经营有哪些方法？•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究建立客户专属档案巧用客户日志保持通讯，联系感情善用各类信函记得包装保单特别日子特别关爱晋升荣誉汇报资讯服务运用各类反馈表邀请客户参加活动请客户体检生活中的好帮手•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究一、建立客户专属档案建立档案时营销员提供售后服务最重要、最行之有效的工具和手段，也是营销员为客户服务的根本。可以清楚地看到客户的投保资料，个人喜好，家庭成员情况，为售后服务奠定基础。客户档案、生存领取档案、保单存根档案、理赔档案、服务档案。对于多次投保或家庭保单多的客户，应建立客户专属档案。保单检查•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究•检查内容：–自然状况（联系电话、职业类别、通信地址……是否要做保全服务）–财务状况（是否需要加保或转保）–身体状况（关注医疗险是否有资格续保）–保障是否全面理赔保全•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究•好的理赔服务应该是：接到出险报告后，立即前往看望并了解情况，并提醒客户结合所投保险与医院协同做好将来的理赔证明工作，同时向公司报案，在取得理赔资料后即帮助客户申请核赔，最后亲自将理赔批单及慰问品送到出险客户中。•好的保全服务应该是：培养客户一旦变更地址电话速与你联系的意识，保证客户能及时领到生存返还金和催缴通知书、红利分配通知书等公司资料……•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究通过简单的表格或者笔记将客户与营销员往来的每一个事件完整记录，包括事件表述，事件总结。这样营销员可以较为完整地了解客户，并能透过分析，做到预知预判，达到全面把握客户动态。二、巧用客户日志title通过发邮件、短信、微信、网上聊天、电话等通讯方式和客户进行联系、沟通。这项工作需要坚持，不能刚开始热，过段时间就逐渐忘了，不要有了新客户就忘了老客户。title三、保持通讯，联系感情•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究短信常联系客户不忘记9•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究•好处：省时省力省费用、普及性强且有群发功能、话少情谊深、简单易操作、不会遭拒绝–1、养成习惯：收到好短信，就及时转发–2、幽默风趣的短信要分清对象把握火候再行发送–3、选择对客户有特殊意义的日子，让客户感受与众不同的细腻与关爱–4、在大众化节日里，选择通用性强的短信进行群发–5、千万别做“无名英雄”如何巧用“微信”10你可以发语音；你可以打文字；可以发图片；可以发视频；你可以发邮件，想怎样就怎样！！新鲜的资讯可以和客户分享产品介绍可以发给客户或组员分享巧用微信增员或签单，让你的保险生涯更加丰富精彩！•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究四、善用信函在电话等通讯方式大行其道的今天，信函往往会在服务中起到更好的效果。文字比声音留存的更长久，声情并茂的文字信函往往会更加打动客户，在不同的需要下我们可以采用以下一些类别信函：感谢投保函晋升荣誉汇报函服务意见征询函客户推荐函•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究客户签单后，营销员寄上的感谢函尊敬的xxx：您好！恭喜您！从今天开始您就拥有了一份优质的保障计划了，它会为您往后的岁月带来诸多的益处，这是大多数像您这样的家庭来说，是很重要的一件事。同时，您的保单即日起已经生效。能够成为您专属的寿险顾问，我感到无比的荣幸与兴奋。保单将于X日内制作完成，届时我将会以最快的速度亲自送达您手中，并当面为您解说保单条款，使您详尽了解保户的权益。我将在未来是日子里，履行承诺，以实际行动来证明您的正确选择，并提供更多投资理财以及理财规划方面的资讯。如果还有任何疑问，请随时拨打我的电话。请相信我将会尽全力为您提供更优质的服务，也再一次对您的支持表示由衷的谢意。敬祝健康快乐，全家幸福！中国平安XXX•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究营销员要学会包装自己签下的保单，加上封面，用夹子夹好，贴上自己的个人标签，再附上个人名片，加上一些资料、票据，比如咱们现在就有很漂亮的保单袋和高大上的保单盒，亲自交到客户手中，让客户感觉周到、舒心、专业。五、记得包装保单建议书，条款，资料用彩笔标注重点，体现细心。将自己的姓名电话写在便签纸上，做成小标签，在每一个礼品、信件、保单、建议书等资料上都贴上，树立个人服务品牌。在给客户资料、保单、或赠送礼物时，要学会利用一些小的工具。•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究六、特别的日子，特别的关爱大众的特别日子：节日：元旦、春节、元宵节、中秋、六一、父亲节、母亲节、情人节、愚人节……生命中别具意义的日子：生日、结婚纪念日、添丁、孩子满月百岁上学、晋升、乔迁、保单周年日特别日子特别关爱客户生日方式一、短信祝贺适用：所有客户方式二、送达贺卡适用：准客户方式三、鲜花快递适用：影响力中心大客户方式四、赠送蛋糕适用：影响力中心大客户•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究特别日子特别关爱结婚纪念日/情人节对男客户：今天是您的结婚纪念日，我能否帮您为太太提供一个惊喜？对女客户：“今天是你们两人世界的日子，不便打扰，我就送声祝福吧：祝你们永远恩爱、白头到老”。孩子满月分享育英知识赠送育婴书籍、宝宝成长册、婴儿用品联系制作胎毛笔、立体手脚印为孩子取名出谋划策特别日子特别关爱•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究晋升、乔迁赠送管理书籍赠送有纪念意义的礼物，如家居小饰物保单整理：晋升意味着身价的提升，乔迁意味着资产负债的变化，均需检视保单、调整补充保障计划特别日子特别关爱保单周年日方式：短信特别日子特别关爱•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究尊敬的客户先生/女士，感谢您在一年前的今天，在茫茫人海中选择了我为您服务，这是我的荣幸，再次感谢您。顺便提醒您今年缴费期限为*月*日，请按时缴纳续期保费。如有需要，请及时联系我，我愿竭诚为您服务。七、晋升荣誉汇报客户最希望看到我们在公司的每一个进步，因为这意味着他们的选择是正确的，意味他们的服务将更有保障。分享快乐，感染客户展示成功，获得尊重加深感情，拉近距离感恩的心，要求帮助•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究适用对象：–曾给我们转介绍的客户–关心我们成长的人拟开发和已开发的影响力中心。–拟增员的客户。••圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究适用业务员：–新晋升的、绩优的、经常受表彰的.–有心向经理索要荣誉证书的八、资讯服务做客户的第一荐书人意义：送给客户书籍杂志，是一项非常有益的礼物。富含文化底蕴的礼物，不容客户小看我们，也易与客户找到沟通的话题。适用客户：认可知识的客户•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究送给经理：管理、投资书籍或轻松有趣的书籍送给女士：时装、美容、小手工、家居布置杂志送给准妈妈：育儿知识送给新婚：家庭日用大全、生活小窍门、烹饪书籍送给学生：学习参考资料送给小朋友：幼儿画报、看图识字、童话寓言只要符合客户兴趣，或对其工作有帮助就好九、运用各种咨询反馈表针对不同的客户使用不同的反馈表格，能够与客户互动交流，是客户的意见、想法反馈到我们。同时这也是我们培养忠诚客户的良好工具，也可以用作开发二次保单。•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究了解了客户的情况，也要让客户了解自己，邀请客户参观自己的职场或听讲座，近距离观察自己的工作环境，感受保险营销员的激情和氛围，展示自己，增强客户信任度。十、组织客户参加公司各项活动•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究保险体现了人性的关爱，一份体检能唤起客户对健康的重视，也让客户对我们所从事的事业增添了一份认可，在整个社会都处在亚健康时代的时候，我们的这种真诚服务对客户非常有意义。适用对象：层次较高客户工作繁忙、身体状况不好的客户在意自己身体状况的人影响力中心（重要、关键人物）十一、请客户体检十二、生活上的好帮手•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究真正的客户服务体现在我们与他们建立起良好的个人友谊，在他们需要帮助的时候，无论何种困难，他们会想到有一个理财顾问的朋友一定会尽力的帮助他。当客户生活上需要帮助时，我们应该竭尽所能，真心地帮助客户。适用对象：大多客户尤其是普通家庭客户子女教育上：帮忙介绍家教，联系好学校。生病住院时：探望慰问，送鲜花，帮忙看护孩子。搬迁开业：帮把手，提供装修建议……客户或其家人新婚：帮忙筹备，准备贺礼，客串主持。遇有大龄青年、鳏寡孤独者：做回红娘，当回月老。陪客户聊天：倾听让我们与客户贴得跟近。整和自己的客户资源，提供对导服务。生活上的好帮手•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究重视你的每一个客户：客户想到你时，不一定是买保险，但是要买保险时，一定会想到你！•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究仅以此课与各位伙伴共勉。---保险代理人•11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。•12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。•13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。•14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。•15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋!•16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。•17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。•18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。•19、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会中看到了某种忧患。莫找借口失败，只找理由成功。•20、每一个成就和长进，都蕴含着曾经受过的寂寞、洒过的汗水、流过的眼泪。许多时候不是看到希望才去坚持，而是坚持了才能看到希望。•1、有时候，我们活得累，并非生活过于刻薄，而是我们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。•2、身材不好就去锻炼，没钱就努力去赚。