新能源汽车市场月度报告_年5月版（PDF34页）

新能源汽车市场月度报告2017年5月版2报告说明本报告版权为嘉之道智能汽车研究中心所有，供业内交流所用本报告中所有产量数据均来自于车辆合格证数据，销量数据均来自于新车交强险数据，基本反映企业实际产量与终端实际销量情况，由于交强险购买相对实际新车销售日期有一定滞后，尤其是政府类采购等大单销售，因此与其他单位编制的报告数据可能存在差异，属正常情况本报告为行业通用版本，每月1期，如需针对特定品牌、特定区域、特定影响因素等更深入的定制化版本，欢迎与我们联系3A.新能源汽车产销分析总体产销分析乘用车销量分析商用车销量分析B.新能源车型分析C.行业动态跟踪45月份新能源汽车产量为45,981辆，同比增长61.4%；前五个月新能源汽车累计产量为126,958辆数据来源:产量来自合格证数据，销量来自新车交强险数据整体市场状况——产量4,1799,44932,63034,71945,981(5,000)5,00015,00025,00035,00045,00055,0002017-012017-022017-032017-042017-05新能源汽车产量走势产量5月1-5月累计环比增长同比增长新能源汽车45,981126,95832.4%61.4%新能源乘用车39,527114,98824.0%98.7%插电式混合动力5,53619,666-24.2%-32.8%纯电动33,99195,32238.3%191.6%燃料电池----新能源商用车6,45411,970127.7%-25.0%插电式混合动力3091,177-0.3%49.3%纯电动6,14510,783144.3%-26.8%燃料电池-10-100.0%-58,8376,44616,29718,64027,35605,00010,00015,00020,00025,00030,0002017-012017-022017-032017-042017-05新能源汽车销量走势数据来源:产量来自合格证数据，销量来自新车交强险数据整体市场状况——销量销量5月1-5月累计环比增长同比增长新能源汽车27,35677,57646.8%26.9%新能源乘用车24,65967,05243.8%22.4%插电式混合动力4,73716,12918.6%-43.2%纯电动19,87250,87351.0%68.2%燃料电池50---新能源商用车2,69710,52480.9%93.2%插电式混合动力46295933.1%-纯电动2,2359,56595.4%60.1%燃料电池----5月份新能源汽车销量为27,326辆，同比增长26.9%；前五个月新能源汽车累计销量为77,576辆6数据来源:产量来自合格证数据，销量来自新车交强险数据乘用车VS商用车相比4月份，5月份乘用车和商用车产量均有所增长；商用车产量环比增长127.7%，达到6,454辆新能源汽车产量结构走势——车辆用途乘用车商用车90.7%96.3%94.0%91.8%86.0%9.3%3.7%6.0%8.2%14.0%75%80%85%90%95%100%2017-012017-022017-032017-042017-05商用车乘用车7数据来源:产量来自合格证数据，销量来自新车交强险数据乘用车VS商用车相比4月份，5月份乘用车和商用车销量均有所增长；商用车市场持续低迷，但市场占有率增长了1.9%新能源汽车销量结构走势——车辆用途乘用车商用车52.2%94.5%89.2%92.0%90.1%47.8%5.5%10.8%8.0%9.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017-012017-022017-032017-042017-05商用车乘用车10分析小结2017年，国家对新能源补贴幅度首次下调，对新能源汽车产业链产生重大影响纵观前五个月销量，乘用车市场呈现增长态势，商用车仍处于低迷状态纯电动汽车仍是新能源汽车市场的主力军11A.新能源汽车产销分析总体产销分析乘用车销量分析商用车销量分析12新能源乘用车销量走势新能源乘用车销量呈现逐渐走强态势，5月份销量为24,659辆，环比增长43.8%数据来源:嘉之道数据库新能源乘用车市场状况4,6156,09014,53917,14924,659-95.4%32.0%138.7%18.0%43.8%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002017-012017-022017-032017-042017-05销量环比增长13从厂商属性来看，5月国产品牌市场份额较4月增加了3.8%，蚕食了一部分进口品牌市场份额数据来源:嘉之道数据库新能源乘用车销量结构新能源乘用车销量结构——厂商属性87.9%88.8%84.3%86.0%89.4%90.8%94.0%74.8%88.4%86.4%86.2%89.0%12.1%11.2%15.7%14.0%10.6%9.2%6.0%25.2%11.6%13.6%13.8%11.0%2016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-05进口国产163,4983,5781,2759691,5807681,2799456879305,0274,0683,2352,1551,7081,5691,4751,2341,02086402,0004,0006,000比亚迪北汽新能源知豆吉利荣威江淮奇瑞江铃众泰特斯拉4月5月2017年5月新能源乘用车销量TOP10品牌5月比亚迪销量领先于其他品牌，销量5,027辆，市场占有率为20.4%，北汽新能源和知豆分别排在第二和第三位，市场份额分别为16.5%和13.1%；TOP10市场集中度与4月份相比变化不大数据来源:嘉之道数据库新能源乘用车TOP10品牌TOP10,90.7%TOP10市场份额TOP10品牌市场份额排名厂商份额排名厂商份额1比亚迪20.4%6江淮6.4%2北汽新能源16.5%7奇瑞6.0%3知豆13.1%8江铃5.0%4吉利8.7%9众泰4.1%5荣威6.9%10特斯拉3.5%18从城市角度看，5月份北京持续稳居榜首，市场份额达28.5%；紧随其后的上海，环比上升21.9%，市场份额为12.0%；排名第三和第六的杭州和宁波销量迅速增长，环比分别增长260.2%和463.4%数据来源:嘉之道数据库新能源乘用车TOP10城市城市2017年5月销量份额环比增长123↑4↓5↓6↑7↑8↑9↓10↓28.5%33.7%12.0%21.9%8.6%260.2%6.9%3.0%3.9%60.1%3.3%463.4%2.3%62.1%2.2%69.1%2.1%2.6%2.0%19.1%4245083203511456071,6505912,4305,2525055215415698179721,7002,1292,9627,020长沙市广州市西安市潍坊市宁波市天津市深圳市杭州市上海市北京市5月4月前10城市销量集中度71.9%43.8%限牌城市19分析小结新能源乘用车，纯电动汽车销量2017年迅速增加新能源轿车仍占据主导地位，占新能源乘用车市场份额达70%以上3月，知豆电动汽车拿到了第十一张新建纯电动汽车生产资质凭证；在2017年知豆电动汽车可能会对全线产品调整，并规划新序列北京、上海依然是新能源销量大户，5月杭州、宁波销量迅速增长27B.新能源车型分析车型目录分析新车上市跟踪重点车型介绍2814%12%13%10%7%10%11%67%61%70%67%68%71%63%20%27%17%23%25%19%26%2011201220132014201520162017rd专用车客车乘用车2011-2017新能源汽车推广应用推荐车型目录车辆类型分布174272302613185721981782历年《推荐目录》总车型数量2017年，由于财政补贴的减少，主机厂成本负担增加，客车市场逐渐被乘用车和专用车占领数据来源:工信部公开数据，嘉之道分析；2017年数据仅为已发布的五批目录各类型车辆占比2971.3%58.5%56.6%79.8%86.7%81.8%81.8%28.7%41.5%43.4%20.1%13.3%18.0%17.8%0.2%0.2%0.4%2011201220132014201520162017rd燃料电池混合动力纯电动2011-2017新能源汽车推广应用推荐车型目录车辆燃料方式分布174272302613185721981782历年《推荐目录》总车型数量纯电动汽车仍然是市场主流，占据市场的一半以上；2014年，市场开始出现燃料电池车型数据来源:工信部公开数据，嘉之道分析；2017年数据仅为已发布的五批目录燃料方式占比34B.新能源车型分析车型目录分析新车上市跟踪重点车型介绍352017年4-6月新车上市概览2017年4-6月共15款新能源汽车上市发布，30万以内居多数据来源:各企业官网2017年4-6月公开信息序号品牌车型分类技术路线上市时间1北汽新能源EH300轿车纯电动4月6日2江淮iEV7轿车纯电动4月7日3江淮iEV6E轿车纯电动4月7日4比亚迪宋EV300SUV纯电动4月17日5比亚迪宋DMSUV插电混动4月17日6别克VELITE5轿车增程式插电混动4月18日7奥迪A3Sportbacke-tron轿车插电混动4月19日8荣威ei6轿车插电混动4月19日9传祺GA3SPHEV轿车插电混动4月19日10奥迪Q7e-tronSUV插电混动5月19日11海马爱尚EV轿车纯电动5月23日12华泰EV160B轿车纯电动5月23日13长城C30EV轿车纯电动5月25日14荣威ERX5SUV纯电动6月3日15传祺GS4PHEVSUV插电混动6月19日20万元以内江淮iEV7/iEV6E华泰EV160B海马爱尚EV长城C30EV传祺GA3S20万元-30万元比亚迪宋DM/EV300别克VELITE5传祺GS4PHEV荣威ERX5/ei630万元以上北汽EH300奥迪A3Sportbacke-tron奥迪Q7e-tron新车上市概览车型比亚迪宋DM宋EV300别克VELITE5图片长宽高4565*1870*17004565*1870*17204579*1811*1494指导价21.59w/23.19w/24.59w26.59w/27.59w26.58w/29.58w补贴3.6w6.6w3.6w终端价17.99w/19.59w/20.99w19.99w/20.99w22.98w/25.98w电池类型三元锂三元锂三元锂电池品牌比亚迪比亚迪/电池容量//18kWh续航里程纯电80km纯电300km(等速)纯电116km充电时长//快充4.7小时别克VELITE5纯电续航里程超过比亚迪宋DM20-30万元车型38车型荣威ERX5荣威ei6传祺GS4PHEV图片长宽高4554*1855*17164671*1835*14604510*1852*1708指导价27.18w/28.18w/29.68w20.18w/21.58w/22.28w20.98w/21.98w补贴7.3w3.6w3.6w终端价19.88w/20.88w/22.38w16.58w/17.98w/18.68w17.38w/18.38w电池类型三元锂三元锂三元锂电池品牌///电池容量///续航里程320km(综合工况)425km(60km/h等速)纯电53km/充电时长直流充电桩(快充)40分钟(80%)交流充电桩(慢充)7小时(100%)安全插座16小时(100%)快充3小时/三款车补贴后价格差距不大，均采用三元锂电池20-30万元车型3940车型北汽EH300奥迪A3Sportbacke-tron奥迪Q745e-tron图片长宽高4946*1860*14834321*1785*14735071*1968*1716指导价34.58w/35.58w39