月份中国创业投资市场报告

2007年5月份中国创业投资市场报告1概览2007年5月份，中国创业投资市场已披露新募集基金5支，基金总额为10.8175亿美元。本月度中国市场已披露19家企业获得创业投资，投资总额为1.0539亿美元。另外，本月度还披露4起PE投资事件，投资总额1.8820亿美元。本月度共披露6起VC/PE-Backed企业上市案例，涉及金额46.9941亿美元。包括3起海外上市案例，涉及金额13.2127亿美元；3起国内上市案例，涉及金额33.7814亿美元，其中，交通银行融资252.03亿元，约33.0271亿美元（见表1-1）。表1-12007年5月份中国创业投资市场概况一览表新募集基金VC投资PE投资VC/PE-Backed上市VC/PE-Backed海外上市VC/PE-Backed国内上市数量(个)5194633金额(百万美元)1081.75105.39188.204699.411321.273378.14©2007.062募资2007年5月份，中国创投市场新募集基金5支，总金额10.8175亿美元，平均单支基金募集2.1635亿美元。这5支新募集基金中2支外资基金，2支中资基金，1支中外合作基金（见表2-1）；VC基金3支，PE基金1支，FOF（基金之基金）1支（见表2-2）。表2-12007年5月份中国创业投资市场新募集基金规模及中外资比例资本类型数量数量所占比例金额（百万美元）金额所占比例平均单支金额（百万美元）外资240%890.0082.27%445.00中资240%36.753.40%18.38中外合作120%155.0014.33%155.00总计5100%1081.75100%216.35©2007.061表2-22007年5月份中国创业投资市场新募集基金一览表（略）3投资3.1月度投资规模比较2007年5月份中国市场披露创业投资事件为19起，与2007年4月份相比增长了46%；投资金额为1.0539亿美元，与2007年4月份相比下降了33%；平均单笔投资金额为554.70万美元，与2007年4月份的1201.39万美元相比下降了54%（见图3-1）。图3-12006年12月-2007年5月中国创投市场投资比较3.2行业投资规模比较2007年5月份，在获得创业投资的19家企业中，TMT企业共13家，非TMT企业共6家；TMT行业创业投资总金额为0.6588亿美元，非TMT行业投资额为0.3952亿美元；TMT行业平均单笔投资金额为507万美元，低于非TMT行业的659万美元（见图3.2-1）。图3.2-12007年5月份中国创投市场TMT与非TMT行业投资比较22007年5月份，TMT行业投资案例数量占整个创投市场已披露案例数的68%，非TMT行业案例数量占已批露案例数的32%（见图3.2-2）。图3.2-22006年12月-2007年5月中国创投市场TMT与非TMT案例数量比例2007年5月份，TMT行业的投资金额占整个创投市场总投资金额的63%，与4月份74%的比重相比有一定程度的下降；同时非TMT行业的投资金额占总投资金额的37%，与4月份26%的比重相比有所提升（见图3.2-3）。3图3.2-32006年12月-2007年5月中国创投市场TMT与非TMT投资金额比例2007年5月份，互联网行业创投案例9起，占TMT行业创投案例数的69%，占整个创投市场案例数的47%（见图3.2-4）。图3.2-42007年5月份中国创投市场TMT行业投资案例分布4互联网行业9起投资案例的投资总金额为0.5413亿美元，占5月份中国创投市场投资总额的51%，占TMT行业投资总额的79%，平均单笔投资金额601万美元，高于TMT行业的平均单笔投资金额507万美元（见图3.2-5）。图3.2-52007年5月份中国创投市场TMT行业投资金额分布3.3投资案例列表表3.3-22007年5月份中国市场创业投资案例一览表（略）表3.3-32007年5月份中国市场PE投资案例一览表（略）4退出4.1IPO2007年5月份，已披露中国创投市场有6家VC/PE-Backed企业IPO案例，共融资46.9941亿美元。其中3家企业在海外IPO，分别选择纽交所、纳斯达克、港交所，共融资13.2127亿美元（见表4.1-1）；在国内上市的3家企业中选择上交所的1家，深交所2家，融资总金额为33.7814亿美元，其中，交通银行融资252.03亿元，约33.0271亿美元（见表4.1-2）。表4.1-12007年5月中国市场VC/PE-Backed企业海外上市一览表5上市企业英文简称上市日上市代码所属行业融资金额VC/PE橡果国际AcornInternational05.03NYSE：ATV电视购物1.200亿美元SAIFPartners中电光伏ChinaSunergy05.17NASDAQ：CSUN太阳能0.935亿美元普凯/崇德投资/瑞士信贷/OZManagement百丽国际BelleInternational05.23HKSE：1880零售业86.600亿港元MorganStanley/鼎晖创投©2007.06表4.1-22007年5月中国市场VC/PE-Backed企业国内上市一览表上市企业英文简称上市日上市代码所属行业融资金额VC/PE交通银行BankofCommunications05.15SSE：601328金融银行252.03亿元HSBCBank天津普林TianjingPrintronics05.16SZSE：002134电路制造4.140亿元天津经发投/天津保税区投资安纳达AnnadaTitanium05.30SZSE：002136化学工业1.616亿元银川投资/上海开诚投资/©2007.06（注：交通银行曾于2005年6月在港交所上市。）2007年5月份，已披露中国市场12起企业IPO案例，共融资52.9380亿美元；其中选择国内IPO的企业案例4起，融资总额34.4104亿美元；选择海外IPO的企业案例8起，融资总额18.5276亿美元（见表4.1-3）。表4.1-32007年5月中国市场企业上市一览表（略）4.2其他退出2007年5月份，中国市场已披露2起VC/PE其他形式的退出案例，涉及金额0.92亿美元（见表4.2-1）。表4.2-12007年5月份中国市场VC/PE其他退出案例一览表VC/PE日期退出企业英文简称退出方式涉及金额IDGVC/AisaStar05.01如家连锁HomeInns部分股票出售7000万美元Infinity-CSVC05.10晶方半导体ChinaWLCSP部分股票出让N/A©2007.066法律声明本报告为投中投资咨询有限公司（以下简称ChinaVenture）制作，数据部分来源于公开资料。本公司力求报告内容的准确可靠，但并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本报告只作为投资参考资料，报告中信息及所表达观点并不具有投资决策。本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、LOGO等）的所有权归属ChinaVenture，受中国及国际版权法的保护。本报告及其任何组成部分（包括但不限于文本、数据、图片等）在用于再造、复制、传播时（无论是否用于商业、盈利、广告等目的），必须保留ChinaVentureLOGO，并注明出处为“ChinaVenture”。如果用于商业、盈利、广告等目的，需征得ChinaVenture同意并有书面特别授权，同时需注明出处“ChinaVenture”。7