月经营分析报告-阳光集团汇报

阳光财产保险股份有限公司2014年4月份经营分析报告•累计保费61.74亿元，同比增长12.07%•当月保费15.66亿元，同比增长14%•COR100.73%，承保亏损3887万元•经营成本率98.76%，环比下降0.49%•连续2个月低于100%信心差异活力执行未来客户ContentsPage目录页第一章1-4月经营形势与5月经营目标第二章重点工作安排•信心、活力、执行、差异、客户•促发展•降成本•互联网•战略项目第三章专题工作汇报现状未来总体情况业务发展有所改善但未实现预期，经营成本持续改善累计实现保费收入61.74亿元，累计同比增长12.07%（1月当月19.12%，2月4.47%,3月8.01%,4月14%），季度保费计划达成率33.55%，年度计划达成率32.84%；4月当月保费收入15.66亿元，同比增速14%，月度计划达成率96.82%；截至5月11日，累计实现保费66.81亿元，累计同比增长12.22%，年度计划达成率35.54%；截至4月末，考核口径承保亏损0.39万元，综合成本率100.73%，高于预算1.33个百分点，环比上升0.03个百分点，较13年末下降2.1个百分点；经营成本率98.76%，高于预算0.76个百分点，环比下降0.49个百分点，较13年末下降2.52个百分点；实现净利润1217.52万元；截至4月末，净资产收益率(ROE）0.25%、资产收益率(ROA)0.21%、资产负债率81.74%、流动比率1.06，百元保费经营活动净现金流3.8元，较2013年底下降0.23元；截至4月末，个人客户保费42.75亿元，占比69.24%，同比增长16.5%；团体客户保费18.96亿元，占比30.71%，同比增长3.79%；客户数量3968.7万个，同比增长13.21%；其中个人客户3864.83万个，同比增长13.35%，团体客户103.87万个，同比增长8.15%。1.1总体保费达成4月当月同比增速14%，较3月份大幅回升；累计同比增速12.07%，低于去年同期1.52个百分点。月同比增速环比大幅上升，但当月仍未达成预期1.2核保保费平台4月份工作日核保平台6812万，同比上升14.54%；4月份节假日核保平台1429万，同比上升28.31%。2014年4月2014年5月1.3分险种保费达成月同比增速趋势图车险增速回升明显，4月当月同比增速15.53%；财产险在连续两个月当月同比负增长后，4月当月实现正增长0.79%；意健险累计同比增速实现由负转正：3月末-0.72%，4月末3.09%；财产险、意健险计划达成率均低于系统平均。险种月度达成累计达成保费计划保费收入达成率同比增速保费计划保费收入达成率同比增速车险13.9113.7698.88%15.53%161.5953.6633.21%13.58%财产险1.751.4582.95%0.79%20.416.3331.00%2.89%意健险0.510.4588.36%15.98%6.001.7629.26%3.09%全系统16.1715.6696.82%14.00%188.0061.7432.84%12.07%1.4.1分渠道保费达成机构直管、综拓渠道达成当月保费计划；银保、重客渠道当月分别同比负增长18.05%、14.25%，当月保费达成率仅71%左右；电销DM增速进一步下降，当月同比仅增长5.24%，累计同比仅增长6.31%。渠道月度达成累计达成保费计划保费收入达成率同比增速保费计划保费收入达成率同比增速机构直管渠道5.496.09110.92%11.36%62.8022.8736.42%9.73%电销渠道4.444.1393.20%19.82%53.0017.2332.51%18.36%其中：电销DM1.901.6486.49%5.24%22.446.8930.71%6.31%电销非DM2.542.4998.22%31.87%30.5610.3433.84%28.03%网销渠道1.010.8382.63%175.99%12.003.0125.09%145.62%经代渠道1.591.5999.88%1.34%18.446.7536.59%4.32%车商渠道2.742.2883.41%3.51%32.509.1028.00%2.48%重客渠道1.010.7271.61%-14.25%11.003.4231.05%-16.75%银保渠道0.590.4271.43%-18.05%6.601.7226.13%-7.30%综拓渠道1.171.19101.32%24.09%13.504.3632.33%20.81%航运渠道（自营）0.050.0598.55%--0.600.1727.79%--全渠道合计16.1715.6696.82%14.00%188.0061.7432.84%12.07%1.4.2电销分模式业务达成电销分模式保费达成保费收入4月当月年度累计保费计划保费收入达成率同比增速保费计划保费收入达成率同比增速电销新保OB车险148701364791.8%21.2%1814485498930.3%12.5%IB车险2142156373.0%36.6%26000681026.2%37.8%DM-新保100301001899.9%--1461984147128.4%--小计270422522893.3%10.6%35364610327029.2%13.6%续保XB车险10436942290.3%48.8%1189524057034.1%53.8%DM-续保7485638585.3%--1024022729026.7%--小计179211580688.2%37.3%2213546786130.7%25.7%其中：电销-非车险40930474.4%74.0%5000119023.8%77.0%非DM-非车险30927388.2%79.5%3600105029.2%86.0%DM-非车险1003131.5%37.1%140014110.1%30.1%电销新保业务当月达成率93.3%，当月同比增速10.6%，累计同比增速13.6%；电销续保业务当月达成率88.2%，当月同比增速37.3%，累计同比增速25.7%。网销分模式保费达成OE当月保费收入4359万元；累计保费收入1.64亿元，占比网销整体54.4%；O2O当月保费收入3953万元，累计保费收入1.37亿元，占比网销整体45.6%；各营销模式中，UN、电商累计保费收入占网销整体比超过20%的：UN占比36.95%；电商占比22.42%。保费收入二级模式4月当月年度累计保费收入保费占比保费计划保费收入达成率保费占比网销OE电商199624.01%18535675136.42%22.42%搜索148317.84%23169592125.56%19.66%网盟3964.76%5792158727.40%5.27%续保3023.64%11868138111.64%4.59%官网1091.31%--413--1.37%呼入560.67%--226--0.75%品宣类150.18%--97--0.32%网电融合30.04%204730.15%0.01%小计435952.44%665271638024.62%54.40%O2OUN319238.40%414731112526.82%36.95%BBC7619.15%12000260521.71%8.65%小计395347.56%534731373025.68%45.60%合计8313100.00%1200003011025.09%100.00%1.4.3网销分模式业务达成1.4.4航运事业部保费达成机构/团队险种4月当月年度累计保费收入计划值达成率同比增速保费收入计划值达成率同比增速水险（各机构合计）船舶险1011912110.83%-11.18%36561188030.77%-7.72%国内货运70375293.39%-1.55%3035980130.97%-0.46%进出口货运52361684.88%2.35%1992801924.84%-15.92%小计2236228098.07%-5.34%86832970029.24%-7.43%航运自营团队船舶险9831730.99%--501350014.33%--国内货运14868217.33%--22575029.95%--进出口货运6689.38%--347504.54%--其他28391313.04%--907100090.72%--小计53554398.59%--1667600027.79%--航运事业部4月当月保费计划达成率98.17%，接近达成当月保费计划；各机构水险业务当月同比负增长5.34%，累计同比负增长7.43%。1.5.1各层级机构发展差异明显城市型分公司省会中支四级县域当月同比增速（13年10月—14年4月）城市型分公司4月当月增速小幅拉升；但累计同比增速仅4.83%，仍低于省会型分公司8个百分点；三级机构各管理类型间增速相当，累计增速均在12%-13%间，增速差异进一步缩小。省会中支/营业本部4月当月增速拉升明显，地市中支、三级支4月当月增速放缓；四级平稳发展：县域四级增速水平平稳拉升，4月当月18.45%，累计同比增速18.23%，但仍低于非县域四级约20个百分点；非县域四级当月增长放缓，但仍高于30%。1.5.2机构保费达成不理想9家机构达成4月当月计划-较3月6家：西藏、甘肃、山东、云南、四川、吉林、重庆、江西、宁波8家机构当月达成低于80%-较3月2家:上海、海南、山西、内蒙古、深圳、江苏、广东、大连5家机构当月同比增速超30%-较3月3家：西藏、甘肃、重庆、四川和河南7家机构当月负增长-较3月3家：海南、内蒙古、山西、上海、大连、辽宁和广东；上海和广东连续4个月当月负增长。序机构累计保费收入当月累计序机构累计保费收入当月累计达成率同比增速达成率同比增速达成率同比增速达成率同比增速1西藏665115.2%65.4%44.3%92.7%19福建763291.4%11.9%33.9%19.7%2甘肃6291113.7%41.7%35.9%25.9%20新疆1016088.4%11.3%31.7%22.5%3重庆16097104.4%34.1%35.0%26.9%21陕西1305192.5%11.3%31.1%11.1%4四川18566105.8%33.1%33.8%17.9%22天津1829988.8%10.9%33.3%14.2%5河南4305895.6%30.4%36.5%38.8%23湖南1435089.6%9.8%34.2%7.6%6云南25902106.1%27.2%32.0%8.9%24黑龙江2026390.7%8.8%32.7%9.7%7山东75136107.2%26.3%33.8%16.5%25广西1533498.3%8.4%26.2%2.2%8深圳321774.7%24.9%18.9%16.2%26河北1083086.2%8.2%30.1%7.3%9青岛982495.4%20.6%31.7%16.8%27北京4579289.4%6.5%35.8%9.0%10宁波8073100.0%20.4%31.0%9.5%28江苏3085578.2%3.2%32.9%3.6%11江西11151100.5%20.1%31.9%11.4%29青海736881.5%1.1%30.0%7.0%12安徽1623996.8%19.7%37.8%20.6%30广东1776378.5%-2.0%29.6%-4.9%13吉林15535105.4%19.6%32.4%9.9%31辽宁1747582.7%-3.3%29.9%-3.3%14湖北1578094.5%18.0%36.0%27.4%32大连444079.7%-3.5%26.6%-11.6%15浙江5645596.8%15.5%32.8%14.0%33上海1050170