清科XXXX年6月中国并购市场统计报告

ChinaMerger&AcquisitionMonthlyReportJun.201020102010年6月房地产行业交易持续活跃团购网开刮“并购风”2010-07-07清科研究中心吴超根据清科研究中心统计，2010年6月中国并购市场共完成44起并购交易，环比上升7.3%；其中披露金额的37起并购案例，涉及金额19.48亿美元，环比下降57.6%，平均每起案例资金规模达0.53亿美元。6月份共有37起国内并购案例发生，占6月份并购案例总数的84.1%，涉及金额10.53亿美元，占并购总金额的54.1%；海外并购有5起案例完成，占并购总案例数的11.4%，涉及金额8.59亿美元，占并购总金额的44.1%；另外有2起外资并购，占并购总案例数的4.5%，涉及金额仅0.36亿美元，占并购总金额的1.8%。表12010年6月中国并购市场并购类型统计并购类型案例总数比例披露金额的案例数披露的金额（US$M）比例境内并购3784.1%331,052.8554.1%海外并购511.4%3859.0044.1%外资并购24.5%135.731.8%合计44100.0%371,947.58100.0%来源：清科数据库2010.07起房地产行业交易持续活跃从行业方面来看，6月份并购交易广泛分布在房地产、能源及矿产、生物技术/医疗健康、IT和互联网等十六个一级行业。从并购案例个数来看，房地产行业持续了前2个月的交易势头，共完成8起并购案例，占5月份案例总数的18.1%；能源及矿产与生物技术/医疗健康行业位列其后，各有5起并购案子完成，占比11.4%；另外IT和互联网行业各有4起交易完成。而食品&饮料、金融、清洁技术和半导体等行业则略显冷清，各有1起案例发生。从并购金额来看，能源及矿产行业的并购金额最高，达9.29亿美元，占6月份交易总额的47.7%；排在其后的是房地产行业，并购金额6.42亿美元，并购金额较上月相比，有大幅的提高，占6月份交易金额的33.0%.。位居第三的生物技术/医疗健康行业，并购金额1.17亿美元，占比6.0%。从平均并购金额看，能源及矿产行业依然为最高，披露金额的5起案例平均规模为1.86亿美元；其次是房地产行业，8起披露金额的案例平均并购金额为0.80亿美元，连锁及零售行业排在第三，为0.44亿美元。表22010年6月份并购案例行业分布（按被并购方）行业案例总数比例披露金额的案例总数披露的总额（US$M）比例披露金额案例的平均规模（US$M）房地产818.1%8642.0733.0%80.26能源及矿产511.4%5928.8947.7%185.78生物技术/医疗健康511.4%4116.936.0%29.23IT49.1%382.194.2%27.40互联网49.1%0N/AN/AN/A农/林/牧/渔36.8%314.860.8%4.95电子及光电设备36.8%211.320.6%5.66化工原料及生产24.5%231.781.6%15.89机械制造24.5%26.550.3%3.28连锁及零售12.3%143.932.3%43.93食品&饮料12.3%135.731.8%35.73金融12.3%115.710.8%15.71清洁技术12.3%110.980.6%10.98电信及增值业务12.3%12.180.1%2.15半导体12.3%10.670.0%0.67其他24.5%23.790.2%1.90合计44100.0%371,947.58100.0%52.64来源：清科数据库2010.07亿美元根据清科研究中心的统计，6月份有5起海外并购案例发生，其中披露金额的案例数为3起，涉及金额8.59亿美元。主要分布在能源及矿产、生物技术/医疗健康、机械制造、互联网和IT行业。其中，6月24日，武钢集团出价8亿美元购买位于非洲莫桑比克的赞比西煤矿40%的股份，成为6月份交易规模最大的一起并购案子。表32010年6月份海外并购案例列表并购方被并购方公司行业公司行业并购金额(US$M)武钢集团能源及矿产赞比西煤矿能源及矿产800.00哈药集团生物技术/医疗健康辉瑞旗下业务生物技术/医疗健康50.00大连橡塑机械制造麦克罗公司化工原料及生产9.00阿里巴巴互联网VendioServices互联网N/A中华网软件ITInformationDevelopmentConsultantsITN/A来源：清科数据库2010.07起外资并购案例发生，主要分布在食品&饮料和生物技术/医疗健康两个一级行业。食品油巨头丰益国际6月宣布斥资2.44亿元收购了辽宁金信生化有限公司的83.63%股权，进军国内玉米深加工领域。6月10日，全球最大的粮机设备商之一布勒集团宣布收购了中国面粉改善方案的主要提供商广州邦盛生物科技有限公司的100%股份。表42010年6份外资并购案例列表并购方被并购方公司行业公司行业并购金额(US$M)丰益国际食品&饮料金信生化食品&饮料35.73布勒集团机械制造邦盛生物生物技术/医疗健康N/A来源：清科数据库2010.07支持并购案例团购网并购初起在清科研究范围内，6月份有7起VC/PE支持的并购案例发生，其中披露交易价格的有4起，并购总金额为143.41亿美元。其中互联网行业有3起，IT行业有2起，电子及光电设备和生物技术/医疗健康也各有1起。表52010年6月份VC/PE相关并购案例列表并购方被并购方公司行业VC/PE公司行业VC/PE并购金额(US$M)拉手网互联网泰山天使投资、金沙江创投团乐乐互联网-N/A巨石集团化工原料及生产弘毅投资巨石攀登电子基材电子及光电设备-12.68兰亭集势互联网金沙江联创策源欧酷网络互联网-N/A酷团网互联网浙商创投优团网互联网-N/A理工监测机械制造中信联合创投雷鸟软件IT-8.81哈药集团生物技术/医疗健康辰能投资、华平投资、中信资本辉瑞旗下业务生物技术/医疗健康-50.00用友软件IT-英孚思为IT东方富海、君翼投资71.92来源：清科数据库2010.07值得注意的是，6月份3起与VC/PE相关的互联网并购案子中有2起是团购网的。由于市场进入门槛较低，团购网站正以疯狂的速度快速增长，但是由于缺乏明晰的商业模式，随着市场竞争的激烈化，团购网站或将发生更多的并购案例，而那些获得风险投资支持的企业无疑为将来的竞争增加了有力的筹码。