白酒市场分析月度报告04年9月

第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（9月）目录：1、行业运行综述2、价格行情分析2.1区域市场价格行情2.2主流品牌价格行情3、行业热点分析3.1龙头企业动态3.2区域市场分析4、新品情况分析4.1新品情况概述4.2新品情况分析5、营销策略分析6、发展趋势预测1、行业运行综述九月，随着气温的下降，白酒迎来了一个销售高峰期，两节的拉动和糖酒会的宣传都给众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。本月，白酒价格处于一个调整阶段，价格出现一些“暴风雨”前的预兆性变动，大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。糖酒会“开幕即闭幕”的现象依然，比起以往，却冷清了不少。积蓄已久的白酒企业终于将各自的新品推向市场，主打仍为中高档酒。在本月，白酒企业促销更显力度，都希望在旺季给消费者留下深刻印象。糖酒快讯市场分析中心认为：随着市场的日益活跃，白酒市场的整治工作力度将会加大，但激烈竞争的状况将不会改变。10月，将是一个酒市更为躁动的月份。2、价格行情分析在本月受调查的6个城市里，白酒价格都有波动，其中沈阳市场的白酒价格波动最大，其次为成都和济南，最不活跃的是北京。在本月受调查的15个品牌中，有12个品牌在价格上做了调整，占受调查品牌总数的80%。它们是52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、35º中国劲酒、52º尖庄、金六福（一星）、红星二锅头。调查数据显示，本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况，总体表现较为活跃。白酒价格之所以在9月份这样活跃，原因有两点：一是9月份是白酒销售淡旺季交替阶段，各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略，以期在这个接替阶段能够赢得市场份额。二是中秋节和国庆节的到来，白酒的消费需求大大提高，自然对价格起到很大的拉动作用。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等六个城市2.1区域市场价格行情沈阳白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml421380+4110.79%38º茅台500ml220220052º剑南春500ml160152+85.26%52º水井坊500ml450450054º酒鬼540ml178.8175+3.82.17%52º泸特500ml5353053º郎酒500ml48.857-8.2-14.39%52º小糊涂仙500ml8686055º古井贡500ml3538-3-7.89%45º西凤酒500ml3333053º汾酒500ml2525035º中国劲酒500ml2825+312%金六福（一星）500ml16.919-2.1-11.05%52º尖庄475ml2.753.1-0.35-11.29%红星二锅头100ml33.2-0.2-6.25%在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中，沈阳白酒市场价格的波动是异常明显的。从上面的图表中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有9个品牌的价格发生变化，占调查品牌的60%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占44.4%，上涨的最高幅度为12%（35º中国劲酒）；价格下降的占55.6%。下降的最高幅度为-14.39%（53º郎酒）。沈阳白酒市场在9月份表现是极其活跃的，本月沈阳白酒市场价格具有三个特点：一是与8月份的市场调查价格无变化相比，本月沈阳市场价格变化过于活跃；二是售价在百元以下的白酒的价格波动要比百元以上的白酒价格波动活跃得多；三是售价百元以上的白酒价格几乎全线飘红，例如52度五粮液竟然上涨了41元，而百元以下的白酒价格几乎全线下滑。也许是秋季糖酒会在东北召开的缘故，作为东北三省省会城市之一的沈阳，白酒价格自然表现活跃。而东北向来被认为是低档白酒的热消费区域，所以售价在百元以下的白酒价格波动大也属正常。白酒企业在此次糖酒会期间，谁试图以价格上涨来提升品牌，谁试图以牺牲价格来占有市场，也许我们可以在沈阳的白酒价格涨跌中看出一点端倪。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml353365-12-3.29%38º茅台500ml245220+2511.36%52º剑南春500ml155158-3-1.9%52º水井坊500ml478478054º酒鬼540ml168168052º泸特500ml67.568-0.5-0.74%53º郎酒500ml5355-2-3.64%52º小糊涂仙500ml9086+44.65%55º古井贡500ml///45º西凤酒500ml3535053º汾酒500ml2121035º中国劲酒500ml2623.9+2.18.79%金六福（一星）500ml16.218-1.8-10%52º尖庄475ml2.82.80红星二锅头100ml2.72.70在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中，成都白酒市场价格波动比较活跃。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的价格发生变化，占调查品牌的53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占37.5%，上涨的最高幅度为11.36%（38º茅台）；价格下降的占62.5%。下降的最高幅度为-10%（金六福一星）。成都作为四川的省会，历来是白酒消费的重地，不仅仅因为四川的白酒企业多，同时也因为成都人喜好喝酒休闲。9月是白酒销售的旺季初期，成都更是众多酒企必夺之地，因此白酒价格波动较大。本月调查的白酒品牌中，价格下降的大部分是四川的白酒品牌，可见在这个白酒企业拼抢终端市场的9月，川酒更希望通过价格的下降来继续占有自己的大本营，守住自己的天空。相对来说，外来酒价格在上浮，也有可能是外来品牌采取的一种试探性动作。济南白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml398395+30.76%38º茅台500ml228226+20.88%52º剑南春500ml158148+106.76%52º水井坊500ml445445054º酒鬼540ml163166-3-1.81%52º泸特500ml5960-1-1.67%53º郎酒500ml5958+11.72%52º小糊涂仙500ml8989055º古井贡500ml4245-3-6.67%45º西凤酒500ml3232053º汾酒500ml2323035º中国劲酒500ml23230金六福（一星）500ml1414052º尖庄475ml330红星二锅头100ml2.52.6-0.1-3.85%在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中，济南被调查品牌活跃度较大，但其涨幅并不是很大。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，济南在本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的价格发生变化，占据了调查品牌的53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌和价格下降的品牌各占50%。其中上涨的最高幅度为6.76%（52º剑南春），下降的最高幅度为-6.67%（55º古井贡）。从图表中可以看到，在9月份的济南白酒价格变化中，中高档的白酒价格波动似乎比较活跃，其价格以上扬为主，但其涨幅并不大。在济南的白酒市场上，尽管9月份的拼杀已经趋于白热化，各白酒企业为了更好地打好接下来的旺季战役，采取的价格策略都比较稳重保守，终端价格控制得都比较好。长沙白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml367369-2-0.54%38º茅台500ml218218052º剑南春500ml169169052º水井坊500ml420420054º酒鬼540ml187187052º泸特500ml58.558.5053º郎酒500ml5050052º小糊涂仙500ml9292.5-0.5-0.54%55º古井贡500ml35.835.8045º西凤酒500ml///53º汾酒500ml23.523.5035º中国劲酒500ml25.825.80金六福（一星）500ml14.514.5052º尖庄475ml3.23.20红星二锅头100ml2.82.80南京白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml358358038º茅台500ml278278052º剑南春500ml158158052º水井坊500ml478478054º酒鬼540ml158158052º泸特500ml6868053º郎酒500ml53.853.8052º小糊涂仙500ml8288-6-6.82%55º古井贡500ml3838045º西凤酒500ml3333053º汾酒500ml2424035º中国劲酒500ml23.523.50金六福（一星）500ml1414052º尖庄475ml2.72.70红星二锅头100ml2.62.9-0.3-10.34%北京白酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml438425+133.06%38º茅台500ml247247052º剑南春500ml147147052º水井坊500ml460460054º酒鬼540ml185185052º泸特500ml6868053º郎酒500ml5353052º小糊涂仙500ml8787055º古井贡500ml4242045º西凤酒500ml///53º汾酒500ml3131035º中国劲酒500ml25250金六福（一星）500ml12.912.9052º尖庄475ml3.53.50红星二锅头100ml2.42.402.2主流品牌价格行情调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：52º五粮液价格涨幅-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%成都长沙南京沈阳济南北京52º剑南春价格涨幅-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%成都长沙南京沈阳济南北京53º郎酒价格涨幅-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%成都长沙南京沈阳济南北京52º小糊涂仙价格涨幅-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%成都长沙南京沈阳济南北京红星二锅头价格涨幅-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%成都长沙南京沈阳济南北京9月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：52º五粮液价格以上涨为主。在受调查的6个城市中，5个城市的52º五粮液价格有波动，其中60%的城市的价格在上涨，40%的城市的价格在下降。从上图中可以看出，52º五粮液这个月主要在北方城市价格上涨，其中涨幅最大的区域为沈阳市场，上涨了41元，价格上涨幅度达到10.79%，如此大的涨幅引起了业内人士的关注。五粮液向来在营销策略上采用“饥饿销售法”，因而其较易提高销售价格，而此次北方城市的价格上涨，有可能是五粮液趁糖酒会在东北举办这个时机采取的一种营销策略，也许它试图在东北地区树立更好的品牌形象。9月份，52º剑南春在受调查的6个城市中，有3个城市的价格有所波动，其中2个城市（沈阳、济南）的价格在上涨，1个城市（成都）的价格在下降。8月份剑南春的价格调整比较多，相对来说，9月份的调整并不是特别显著。有理由相信，在接下来的旺季销售中，剑南春的价格将有可能持续呈上涨趋势，以品牌赢市场。53º郎酒价格在本月以下调为主。在受调查的6个城市中，3个城市的53º郎酒价格有波动，2个城市（成都、沈阳）的价格在下降，一个城市（济南）的价格上涨，其中沈阳的价格下调幅度达到-14.39%。上月，53º郎酒在成都上涨幅度较大，而本月在成都