白酒行业市场分析报告（1月）（DOC 16页）

第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（1月）目录：一、行业运行综述二、行业热点分析三、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述随着春节一天天临近，酒类市场以文化内涵为基调的品牌竞争为主终于转向了以价格竞争为主。虽然关税下调等外部环境推动洋酒抢占了部分白酒的市场份额，但白酒作为国内传统主流消费品类，仍然是节前酒类市场竞争的一号主角。1月各大商超里白酒大战已经拉开帷幕，国内一线品牌白酒的销售将比平时高出50%，地产酒销量也不断提升。二、行业热点分析1、陈酿白酒热问题近期白酒市场被一股“陈酿”风所包围。越来越多的酒厂生产出“XX年陈酿”，甚至一些新建的酒厂也推出自己的陈酿系列，这么多的酒厂都有自己的陈酿，其中哪些是真实的很难让人分辨。糖酒快讯市场分析中心认为，部分陈酿之说是一种严重的消费误导行为，是对中国白酒的不尊重。那些利用消费者不成熟的消费心理而进行的企业误导行为，无疑是对中国白酒声誉和诚信的诋毁。而目前白酒行业内造成陈酿成风的主要原因，除了标准的缺失外，主要是由于目前我国还没有一种用来检测不同年份酒的方法，白酒品鉴专家的舌头，毕竟无法尝出年份的区别，而国外发达国家对于酒的年份标注有严格的规定。在“陈酿概念”的误导下，未来的中国白酒市场极有可能变得混乱不堪，而消费者最终也将远离白酒而去，希望白酒企业可以尽早清醒，还原“白酒”的纯净。2、白酒从量税有望取消近期“取消白酒从量税”的呼声越来越高。日前国家发改委已提出建议，尽快研究调整白酒消费税政策，取消白酒产品每斤0.5元的从量消费税。国务院领导对此建议已经做出了批示，国家发改委和财政部正在对此作进一步的研究。2001年新增的“从量税”何故又要取消？糖酒快讯市场分析中心认为，从量税的初衷是扶优限劣，可惜事与愿违，现在白酒行业的状况是产量不断萎缩、效益逐渐下滑。去年前三季度报告显示，白酒骨干企业五粮液、泸州老窖、贵州茅台等30余家大型企业产量均同比下降，最高降幅达36%，个别大型企业低价位酒减产万吨以上。白酒企业可谓外部税务负担重，内部竞争又混乱。取消白酒从量税将有助于改善白酒企业的经营状况，根据估算，全国每年的规模企业白酒产量约350万吨，若取消从量税，则可增加直观利润35亿元，利润增长40%。但是简单判断取消从量税对行业利弊，可能为时尚早，我们只有拭目以待。3、烟草专卖成白酒新型渠道日前在广州现身的五粮液新的子品牌金叶神，成为行业瞩目的对象。该产品借助中国烟草在全国2.8万个销售网点的渠道优势，节省了绝大部分流通费用，从而使零售价比同等产品低出30%左右。糖酒快讯市场分析中心认为，酒价虚高一直是白酒业的真实写照，主要由于白酒销售渠道带来的重负。以出厂价100元的白酒为例，到经销商这层可能卖120元，继续走到商超就涨成150元左右，如果是酒楼至少要加到190元，几乎每经过一个环节就要加价20%—30%。中国烟草集团拥有庞大的专卖网络，五粮液是中国白酒的“龙头老大”，两大巨头的强强联手，说明借力烟草销售渠道这种新型专卖方式开始冲击传统销售渠道的地位，可能会促使销售格局发生变化。在该事件的影响下，白酒行业或许将有更多更新的销售渠道出现。4、高价回收名酒酒瓶现象严重临近春节，长沙“空酒瓶回收”的行情：“水井坊”70元／个（带全套包装、带合格证等）、“五粮液”50元／个（带全套包装）。国内其他地区也出现类似高价回收名酒酒瓶的现象，而且已经形成“回收风”。糖酒快讯市场分析中心认为，由于白酒类生产厂家从来不回收酒瓶，所以假酒制售者利用这一点，往回收的酒瓶里面灌入假酒，再把成件的假酒送到高档酒店出售，对酒类市场的规范造成了很大的冲击，也损害了生产厂家自身的利益。同时人大对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行修订，新法4月1日起施行，要求生产者对报废包装物承担回收处置责任。虽然法规主要是针对食品过度包装，但法规的出台仍对酒类包装企业有借鉴作用，呼吁知名酒企可以以实际行动集中销毁空酒瓶，向造假者宣战。三、市场状况分析1、区域市场分析区域市场价格分析在本月受调查的6个城市里，所调查的白酒品牌价格波动异常活跃，其中广州市场和武汉市场的白酒价格波动最大，其次为南京、成都和北京。在本月受调查的15个品牌中，所有品牌在价格上都做了调整，占受调查品牌总数的100%。这15个品牌分别是：52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头。调查数据显示，白酒市场在上个月全线飘红之后，本月有近一半的品牌价格陆续回落。从整体上看，以“茅五剑”为代表的高端白酒的市场价格略有下调，而泸州老窖在平静之后，价格开始大幅上扬，水井坊则在个别地区价格大幅下跌；而中低端白酒在白酒旺季更是拼抢激烈，价格波动幅度都比较大。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市2.1区域市场价格行情武汉白酒价格行情（单位：元，时间：2005年1月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml385385038º茅台500ml235235052º剑南春500ml160160052º水井坊500ml469469054º酒鬼540ml///52º泸特500ml6060053º郎酒500ml5252052º小糊涂仙500ml/88/55º古井贡500ml3939045º西凤酒500ml32//53º汾酒500ml2626035º中国劲酒500ml26260金六福（一星）500ml1717052º尖庄475ml3.23.20红星二锅头100ml3.33.301月份的武汉白酒市场异常平静，被调查品牌几乎均没有价格的变化。武汉白酒市场一直是这几个区域中表现较为活跃的，本月表现异常平静的原因是为春节的销售旺季来临做准备，众多白酒品牌对武汉市场很重视，任何一个品牌都不会轻易进行价格变动，而是采取观望态度。相信随着春节的临近武汉市场白酒的竞争将更加激烈，中高端白酒会以品牌建设为主，而低端白酒则将在价格上进行大幅度的调整。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年12月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml365362+3+0.83%38º茅台500ml238238052º剑南春500ml192190+2+1.05%52º水井坊500ml428419+9+2.15%54º酒鬼540ml160160052º泸特500ml7070053º郎酒500ml6363052º小糊涂仙500ml8585055º古井贡500ml5050045º西凤酒500ml4444053º汾酒500ml2424035º中国劲酒500ml27270金六福（一星）500ml1414052º尖庄475ml3.33.30红星二锅头100ml330在糖酒快讯市场分析中心1月份的调查中，广州白酒市场价格的波动相对稳定。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，只有52º五粮液、52º剑南春和52º水井坊这三个高档品牌的价格发生变化，并均表现出上涨的趋势，分别上涨0.83%、1.05%、2.15%。广州有着巨大的白酒消费市场，吸引了众多品牌争相竞逐。广州消费水平较高，虽然本旺季高档白酒并没有在全国范围内全面调高价格的情况下，但在广州市场，五粮液、剑南春、水井坊三个高端品牌依然保持了一贯地旺季涨价的作风。其目的当然是为了争取在1月份实现2005年的开门红。南京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年1月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml335338-3-0.89%38º茅台500ml298288+10+3.47%52º剑南春500ml158158-5-3.16%52º水井坊500ml448450-2-0.44%54º酒鬼540ml156158-2-1.27%52º泸特500ml70.969.9+1+1.43%53º郎酒500ml54540052º小糊涂仙500ml8785.5+1.5+1.75%55º古井贡500ml3634+2+5.88%45º西凤酒500ml////53º汾酒500ml23230035º中国劲酒500ml23.823.9-0.1-0.42%金六福（一星）500ml14.113.9+0.2+1.44%52º尖庄475ml2.92.900红星二锅头100ml2.92.900在糖酒快讯市场分析中心1月份的调查中，南京被调查品牌活跃度较大，主要表现在高档白酒价格上。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，共有10个品牌的价格发生变化，占据了调查品牌的67%，但变化幅度均低于6%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有5个，占1/3，上涨的最高幅度为5.88%（55º古井贡）；价格下降的占5个，下降的最高幅度为-3.16%（52º剑南春）。南京本月的价格表现最为活跃，高端白酒价格变动幅度较大，低档白酒的价格变动比较小。南京向来是一个白酒消费旺盛的大城市，市场容量大。从本月的调查来看，以中低档白酒消费为主的南京，已经在逐步提升消费价值。中档白酒品牌在一定程度上开始提升自己价值。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年1月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml379372+7+1.88%38º茅台500ml241243-2-0.82%52º剑南春500ml158162-4-2.47%52º水井坊500ml478418+60+14.35%54º酒鬼540ml//52º泸特500ml6867+1+1.49%53º郎酒500ml6852+16+30.77%52º小糊涂仙500ml8995.5-6.5-6.8%55º古井贡500ml///45º西凤酒500ml/33/53º汾酒500ml/21/35º中国劲酒500ml28//金六福（一星）500ml15.816.3-0.5-3.07%52º尖庄475ml2.93.5-0.6-17.14%红星二锅头100ml3.22.9+0.3+10.34%在糖酒快讯市场分析中心1月份的调查中，成都白酒市场价格波动活跃。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有10个品牌的价格发生变化，虽然上涨和下调的品牌各占一半，但是上涨品牌的涨幅较大，平均涨幅超过10%，而下降的幅度相对较小，平均降幅只有6%左右。上涨的最高幅度为30.77%（53º郎酒）；价格下降的最高幅度为-17.14%（52º尖庄）。春节来临，历来休闲的成都呈现更为火热的消费态势，而白酒的消费自然而然得到推动。高档白酒的价格变化是为了在旺季守住自己的大本营。而红星二锅头价格的上调，可能是采取试探性的动作。不过，成都人讲究实惠，商家和厂家在成都市场调整价格时，应着重考虑到价格的调整是否会降低消费者的忠诚度。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年1月4日）品牌规格本月超市上月超市涨跌涨幅价价52º五粮液500ml438458-20-4.37%38º茅台500ml247247052º剑南春500ml158158052º水井坊500ml468460+8+1.74%54º酒鬼540ml185188-3-1.60%52º泸特500ml/69/53º郎酒500ml5353052º小糊涂仙500ml8586-1-1.16%55º古井贡500ml4242045º西凤酒500ml///53º汾酒500ml/31/35º中国劲酒500ml///金六福（一星）500ml11.211.8-0.6-5.08%52º尖庄475ml4.54.50红星二锅头100ml2.42.40在糖酒快讯市场分析中心1