笔记本市场年度报告(1)

12一、调研背景二、调研目的三、调研方法四、分析方法五、指标体系说明目录（一）3第一章中国大陆笔记本电脑产品市场销售量研究第一节中国大陆笔记本电脑产品市场销售概况一、1997-2003笔记本电脑产品历史总体销量及增长发展速度对比分析二、2003年笔记本电脑产品各品牌市场销量及份额分布三、2003年笔记本产品各品牌区域销售情况分布第二节2003年笔记本电脑各系列类型统计一、不同类型的产品结构分布二、不同CPU主频速度的产品结构分布三、不同尺寸LCD显示屏的产品结构分布目录（二）4第二章中国大陆笔记本电脑产品市场竞争策略研究第一节产品市场竞争研究一、2003年大陆笔记本电脑产品市场产品发展特点综述二、2003年四季度主流产品分析三、主要品牌产品线状况第二节价格市场竞争研究一、2003年大陆笔记本电脑产品市场价格特征综述二、2003年大陆笔记本电脑产品市场产品价格定位三、2003年大陆笔记本电脑产品市场各品牌价格竞争第三节渠道市场竞争研究一、2003年笔记本电脑产品的整体渠道概况二、各厂商的渠道状况分析目录（二）5第四节广告促销市场竞争研究一、2003年笔记本电脑产品广告投入状况分析二、2003年笔记本电脑产品厂商平面硬广告投入状况分析三、2003年笔记本产品电脑厂商软性宣传投入状况分析四、2003年各厂商的广告策略分析第五节服务竞争研究一、服务市场竞争综述二、各品牌的服务市场竞争策略三、厂商重视服务的原因及服务的发展趋势分析目录（二）6第三章用户消费行为分析一、目前国内笔记本电脑产品的用户群体的分类二、最终用户的实际购买需求现状分析三、2003年笔记本电脑产品采购情况分析第四章未来笔记本电脑产品市场发展预测一、定性分析预测二、定量分析预测第五章慧聪国际资讯建议一、市场机会与威胁二、产品市场切入点与发展方向三、渠道建设策略目录（二）7一、调研背景慧聪国际资讯有限公司从1993年起就对中国IT系列产品进行长期、连续的跟踪监测和全国性的市场调研活动。在此基础上形成了中国大陆IT市场系列产品年度研究报告。慧聪国际资讯旨在通过IT系列产品的年度报告来全面、连续和综合地反映中国IT市场的变化和发展轨迹，以便为在中国大陆开拓市场的中外厂商提供市场策略的支持依据。本研究报告涵盖了慧聪国际资讯市场研究所对2003年中国大陆笔记本电脑市场的综合调研结果，直接反映了笔记本电脑市场的整体情况。8二、调研目的中国大陆是全球笔记本市场的重要组成部分，其巨大的市场发展潜力及现实消化能力越来越受到国内外厂商瞩目。新的国际品牌挟其自身竞争实力不断加入，国内品牌乘势而起，依托本地化优势和对现实国情的深刻理解与洞察，其市场份额继续扩大。由此引发大陆笔记本电脑市场各品牌新一轮调整与重组，市场竞争更加激烈，市场由导入期发展到成熟发展期并开始呈现微妙变化的格局。面对中国笔记本电脑市场进入市场成熟期这一难得的发展机遇，LG电子计划从2004年起在中国销售笔记本电脑产品，以期获取更大突破。本次调研旨在为LG电子了解中国大陆笔记本电脑市场总体状况和发展趋势、把握竞争对手市场竞争基本状况，从而为委托方确定市场进入时机和发展方向提供科学、有效的决策参考。9三、调研方法调查方案设计及汇总情况2003年11月1日，由北京慧聪国际资讯有限公司市场研究所设计本次全国调查的具体执行方案、问卷设计及执行预调查。2003年11月30日，召开慧聪集团各地分公司市场调查电话会议，布置全国调查工作。北京慧聪国际资讯有限公司对上海、广州、深圳、成都、武汉、沈阳、西安等全国重点区域市场派出专职市场研究人员，负责各大区域及大区下辖分公司调查工作的组织及质量审核。2003年12月15各地区调查问卷统一在北京市场研究所汇总，并由专业市场分析人员负责审核及复查工作，以最大限度的保证此次调研的客观性、真实性。2003年12月20日，慧聪国际资讯市场研究所对问卷编码、录入、初步分析工作完成。2003年12月30日，慧聪国际资讯市场研究所对报告主要结论论证完毕。•本次经销企业调查共获取有效样本448个。•本次消费者调查共获取有效样本980个，集中于北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳、西安等七城市。10四、分析方法市场销量数据来源及实证方法慧聪国际资讯市场研究所对中国大陆笔记本电脑销售总量研究的框架与程序慧聪国际资讯市场研究所已连续八年对慧聪国际网员企业及非网员企业进行年度销量调查。根据历年数据反映，调查企业销量均超过当年中国大陆笔记本电脑销售总量的30%。虽然该调查尚不可能得到全部销量数据，但由于调查样本规模足够大，能够得到较为客观的品牌市场份额数据，在获得较为客观的品牌份额基础之上，进一步对中国大陆市场主要笔记本电脑厂商的年销售量情况进行调研。此次全国调研开展期间，慧聪国际资讯市场研究人员通过对中国大陆国内笔记本电脑厂商公司总部、外商驻华机构的面访调研，获得了厂商的自报销量数据。根据厂商自报销量数据与本次调查所得到的客观市场份额，来推算各品牌市场份额。2003年研究报告中的各厂商销量数据，来自慧聪国际资讯研究所在京、津、沪、宁、汉、沈、成、穗等三十五座城市经销商调查数据，形成各厂商笔记本电脑销售总量数据。由于慧聪国际资讯有限公司对各地分公司的严格管理，数据联网及各地分公司的密切配合，保证了年度网员普查得以顺利进行。市场份额计算公式如下:Pi=（Si/Σsi）×100%（Pi为I品牌产品的市场份额Si为I产品在特定时间内的销售量Σsi为所有同类产品在某段时间内的销量总和)11为使本研究报告能客观反映2003年--2004年度中国大陆笔记本电脑市场的实际情况，报告使用多组既相互独立又相互关联的市场研究指标，指标概念及数据取得过程如下：品牌市场份额指在规定时间内，某品牌或某类产品通过销售环节而最终进入消费领域的产品数量与同类产品总量的比例，理论上讲，市场份额反映了各厂商在2003年取得的实际销售业绩，同时也是未来市场竞争策略的选择依据和基础。本报告使用的数据来自慧聪国际资讯市场研究所对分布在全国35座大中城市3000多家经销商产品销量的统计汇总。广告出现率是指某品牌或某规格产品在特定新闻媒体上广告资金投入额与同类产品资金投入总额的比例。理论上讲，广告出现率与某品牌产品未来市场占有率成正相关关系，在一定程度上反映出未来市场品牌结构。广告出现率高，表明厂商与经销商对该产品信心强。本报告中，该指标来自慧聪广告分析中心对全国1500余种IT专业媒体、行业媒体和大众媒体的广告投放监测数据。通过广告出现率分析各厂商2003年市场推广宣传方面的力度。价格波动即在规定时间内某品牌特定规格型号产品市场销售价格的变动情况。将一组可以进行比较的价格波动数据进行综合分析，可反映出不同厂商在不同时期的价格策略。品牌知名度指在规定时间内知晓某品牌的消费者数量占该类产品全部消费者（包括现实与潜在两部分）数量的百分比。一般情况下，品牌知名度与市场份额呈现较为一致的正相关关系，即市场份额较高的品牌其知名度也较高。在本研究报告的分析过程中，我们用该指标与市场份额相对照，来印证市场份额数据的客观性。五、指标体系说明12第一章中国大陆笔记本电脑市场销售量研究13第一节中国大陆笔记本电脑市场销售概况一、1997-2003笔记本电脑历史总体销量及增长发展速度对比分析2003年中国大陆笔记本电脑市场继续保持了高速增长的态势，众多新厂商的加入，使笔记本市场的吸引力越来越大。据慧聪国际资讯的调查分析表明，2003年中国笔记本电脑市场实现销量118.19万台，比2002年增长43.57万台，同比增长58.39%。资料来源：慧聪国际市场研究14.1320.3624.3135.6457.4374.62118.1944.09%19.40%46.61%58.39%29.93%61.14%0204060801001201401997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年销量：万台0%10%20%30%40%50%60%70%环比增长率：%销量（单位：万台）环比增长率14根据“蓝式战略模式法则”理论，在目前中国大陆笔记本电脑市场竞争中，仍然没有任何一个品牌的市场占有率（即市场份额）达到安定目标值—41.7%，从而超越其它竞争者，处于市场的优势位置；即使占据大陆笔记本电脑市场第一位置的联想，其市场占有率也没有超过市场下限目标值—26.1%。这表明尽管联想的市场占有率名列榜首，却极不稳定，随时可能受到来自其他品牌的挑战。而各品牌厂商若通过适当的市场运做，提升自身品牌的市场占有率，并最先超过26.1%，就可能从势均力敌的竞争者中脱颖而出成为笔记本市场的领先者。二、2003年笔记本产品各品牌市场销量及份额分布资料来源：慧聪国际市场研究IBM14.29%HP9.25%Acer6.71%Founder5.76%Samsung4.88%ZiGuang4.49%Others3.99%Asus4.37%Tongfang4.40%Toshiba13.38%Dell13.04%Lenovo15.42%品牌销量(万台)份额Lenovo18.2215.42%IBM16.8914.29%Toshiba15.8113.38%Dell15.4113.04%HP10.949.25%Acer7.936.71%Founder6.815.76%Samsung5.774.88%ZiGuang5.314.49%Tongfang5.204.40%Asus5.174.37%Others4.723.99%合计118.19100.00%15综观整个2003年中国大陆笔记本电脑的销售情况，各品牌的市场表现各不相同。整体上，在中低端笔记本电脑的竞争领域，以国内品牌的竞争力最强，同时，联想、方正也逐步向中高端市场扩张；以IBM、DELL为首的外来品牌，其核心竞争力集中在高端产品，受市场竞争和消费需求的影响，其技术发展和市场向中端扩张；而如ACER等的品牌，则在高中低端产品线都有自己的产品参与竞争，属于市场竞争中流的品牌，但由于其定位不够明确，市场份额在被大陆品牌和国外品牌侵蚀。联想昭阳作为国产品牌的首要代表，依靠其强大的宣传势头，配合渠道的推广力度，在2003年继续占领了笔记本电脑大陆市场第一的位置，并进一步发挥其本土化服务方面的优势，制定合理的价格策略使其综合竞争力进一步加强。IBM继续表现出稳步发展的势头，2003年在继续推出高品质产品的同时，加大了对中低端用户的争夺，在价格上不再高高在上，通过不断地调整价格，力争改变IBM贵族品牌的形象，增加了与中低端用户的亲和力，取得了良好的销售业绩，缩小了与联想市场占有率间的差距。2003年TOSHIBA新产品的不断推出和渠道的拓展，使其全年的发展势头良好，TOSHIBA笔记本电脑在2003年的业绩也令人瞩目。16三、2003年笔记本产品各品牌区域销量情况分布lenovoIBM联想在华北地区的销售份额最高，其次是华东和华南地区。IBM在华东地区的销量份额最高，华北与华南地区次之。资料来源：慧聪国际市场研究西北8.56%华中7.88%东北11.48%华东22.11%华南15.38%西南9.72%华北24.87%24.55%25.34%17.62%10.33%7.55%5.83%8.76%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%华北华东华南西南东北西北华中17ToshibaDell东芝与DELL的主力市场都是在华东地区，其次是华北与华南地区。资料来源：慧聪国际市场研究华中6.57%西北6.63%东北5.22%华东30.83%华南19.14%西南9.54%华北22.07%23.10%28.29%21.35%7.98%6.08%5.47%7.74%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%华北华东华南西南东北西北华中18HPQACER新惠普在华北地区的销售份额最高，华东地区与华北地区非常接近，华南地区的销售份额排在第3位。ACER在华东地区的销售比重最高，华北和华南位居第2和第3位。