中小企业创新产品案例分析

本期导读四月份，银监会组织牵头了全国范围内的“小微金融宣传月”活动，一时之间各家银行均锁定小微金融市场。在产品创新方面，金融机构围绕着票据类、信用贷款产品，批量化拓展小微企业群体，集中解决小微企业贷款难在“信息不对称”这一问题。国内主要银行纷纷表示，迎小微信贷蓝海应保信贷风险可控，发展这一细分市场关键在于把握三点：一是市场定位求“准”、二是金融产品求“活”、三是营销拓展求“广”。就本期观察来看，各家银行的创新产品具体情况如下。四月份银行业中小金融创新产品服务体系春江水暖鸭先知，随着存款准备金率下调和信贷资金宽松，中小企业融资难的局面有了一定改善。其中，票据工具和银行卡介质的运用，是服务小微金融的一大突破口。在介绍上述各银行做法基础上，对于汽车、IT业相关领域票据组合及贴现创新模式进行剖析，旨在请您在产品运用时关注——作为中小企业经营者，首先要练好内功，专注主业、关注形势、提升结构，进一步提高企业的诚信和资质。只有自身竞争能力提升了，再加上政策的支持，春天才会真正到来。期待本期《中小企业产品创新案例分析》能够为您带来真正的业务实操性帮助！小微企业产品创新服务体系农村金融小微市场方案电子票据创新产品票据组合创新产品设计信用贷款创新产品方案小微金融特色创新产品工行“电子商票”、渤海银行“电子票据系列”、渣打银行“无抵押小额贷款+逸账户”农业银行“票据通”、北京银行“绿色概念集合票据”、稠州银行“成长之友”华夏银行“刷卡贷”、招商银行“增信贷”、宁波通商银行“商票保贴”交行“科灵通”、广发银行“快融通”、浦发银行“吉祥三宝”、东亚银行“新时贷”天津农商行“微小贷”、北京农商行“金凤凰掌上交易宝”、望江农商行“票据融资”《中小企业产品创新案例分析》产品说明在中小企业融资市场上，真正能彰显银行实力、构建其领先优势的是创新型金融产品。针对上述现实问题，银联信独家推出《中小企业产品创新案例分析》产品。本产品服务于国内各类中、外资金融机构中小金融业务条线的各级别产品经理、客户经理，重点透析联保联贷、订单融资、金融租赁、保理、福费廷、打包贷款、物流金融等新型产品，有助完善知识体系，促使实践工作迈向更高层次。《中小企业产品创新案例分析》产品以每月热点创新产品为核心，帮助银行人士快速领会同业在金融产品创新方面的最新研究成果和实践技术，总共分为市场需求分析、创新产品设计以及创新产品应用三大部分，具体细化为五章节论述。本产品以月刊形式提供，出刊时间为次月10日，全年12期，全年定价9800元。“流程银行”服务理念贯穿创新型产品设计始终，具备典型性和代表性，值得产品经理、客户经理人士反复阅读。期盼本产品对提升中小信贷水平有所帮助！第一讲中小企业产品创新综述展示当月国内外商业银行的中小企业业务发展特征、方向、成果，帮助中小金融产品经理快速掌握业界最新动态，有效制定中小企业业务市场战略和产品营销策略第三讲外资银行产品创新需求监测国内各家外资银行中小企业业务发展最新动态，精选典型代表寻求其在中国市场内有关中小金融产品创新的举措和切入点，以便中资银行借鉴、学习第四讲热点创新产品设计模式根据当月中、外资银行主推的创新产品，归纳其运作模式和设计思路，以独特的“数学公式型”思维帮助产品经理、客户经理开发市场，举一反三地用到自身业务中第五讲中小企业产品应用实战在上述产品设计模式及各家银行创新产品论述的基础上，提供两款“实操案例深度解析”，具体包括企业营销、产品支持、业务审批、风险控制等，以便更好地理解第二讲内资银行产品创新需求逐一梳理国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行以及农村信用社的每月创新产品特性和亮点，以便其他银行更为透彻地了解中小企业市场竞争格局http：//服务电话：[phone]本期聚焦：“信用贷款+票据组合”迎来小微金融春风第一讲四月中小企业金融业务发展综述...............................................................1一、票据类、信用贷款产品发展前景.................................................................1二、小微企业专属创新产品目标市场.................................................................3三、小微金融担保物筛选及辨别依据.................................................................4四、国内银行业对于市场需求点把握.................................................................5第二讲内资银行中小企业金融产品创新...............................................................7一、国有商业银行.................................................................................................7工商银行：聚焦“电子票据”解信贷规模谜题..........................................8农业银行：“短流程”运作迎来营销破冰机遇..........................................10交通银行：“链式金融”构建科技市场服务网..........................................13二、股份商业银行...............................................................................................17华夏银行：刷卡贷乘“小微金融宣传月”之势而来................................18广发银行：“快融通”专项服务小微企业客户群......................................19招商银行：“增信贷”让信用贷款不再高不可攀......................................22浦发银行：为五金行业小企业打造“五金贷”........................................24三、城市商业银行...............................................................................................26北京银行：“绿色概念”引领环保行业新型融资......................................27渤海银行：“放水养鱼”助小微企业大展宏图..........................................29稠州银行：“支小扶微”市场大引领创新潮流..........................................32宁波通商银行：“由外向内”转型专注商贸融资......................................35四、农村商业银行...............................................................................................38望江农商行：凭票据融资业务增收近千万资金........................................39天津农商行：携“微小贷”进小微金融市场............................................41北京农商行：“金凤凰掌上交易宝”让结算更简单..................................43第三讲外资银行中小企业金融产品创新.............................................................46一、渣打银行：票据组合助力输“金”活“血”....................................47http：//服务电话：[phone]二、东亚银行：个性化创新产品助企业美梦成真....................................50第四讲中小企业金融业务经典模式借鉴.............................................................53经典模式一：票据贴现——中小企业融资有效模式................................53经典模式二：票据组合——多重产品组合服务方案................................58第五讲中小企业金融业务案例深度解析.............................................................64案例解析一：汽车行业票据金融网引经销商“集团化”........................64案例解析二：电子市场品牌经销商商票保贴封闭融资............................671第一讲四月中小企业金融业务发展综述小贴士：一、票据类、信用贷款产品发展前景回顾四月份，在监管层大力扶持小微企业发展的政策背景下，国内金融机构在产品创新领域也给予了大力的扶持。其中，运用票据类、信用贷款产品这两大主要服务类别，成为各家银行的首选和创新重点。究其根源，主要是源于国内中小企业大部分缺乏基础社会信用评价体系，因而导致融资难题，而票据类和信贷贷款恰恰可以弥补这方面的不足。具体来讲，这两大领域的发展前景主要存在于如下几方面：（一）票据业务低廉融资成本受企业主青睐。根据2001年度最新修订的《中华人民共四月份，作为二季度的“开局之月”，各家银行纷纷响应监管层“小微金融服务宣传月”活动的号召，将小微企业这类群体作为产品创新的要点来抓。就本期观察来看，票据类、信用贷款产品最受市场客户的欢迎，与之相关的产品反馈也很及时，真正形成了银企合作“双赢”的局面。从区域市场布局角度来看，由于东部沿海省份已然出现过度化同质竞争的格局，因而创新产品更多地倾向了中、西部重点省份，这些区域的市场开发潜力很大，其中对于“票据池”统一规划、“银行卡”介质研究得到了业界的一致认可。相较于大中型企业，小微企业更加重视自身的信用记录状况，是银行构建小微市场特色社会信用评价体系的有力推手。展望未来，在中央和监管层的扶持下，各家银行将以票据中心、小微金融专营机构为核心，大力推进产品创新力度。究其本质，企业使用各类授信产品的最终目的，也就是用于商业交易，低成本的采购支付，然后以的较高价格将商品出售出去，赚取中间的差价。2和国票据法》的相关规定，“票据是具有法律规定的格式，约定由债务人按期无条件支付一定金额，并可以流通的书面付款凭证。它以文字形式将债务的时间、金额、偿付地明确表述，允许流通转让，允许进行债权债务的冲抵”。由这一定义就可见，办理票据业务是企业在出售自己的商业信用，当下最赚钱的企业是销售自己的信誉来赚取，而绝非出苦力。鉴于此，未来在票据业务领域会更多地朝着商业承兑汇票、电子承兑汇票方向发展。（二）商业承兑汇票商机逐步显现。商业承兑汇票是一种债务凭证，是企业签发的商业欠条，通常收款人以能够贴现为条件、接受商业承兑汇票付款。在国内中小企业市场上流行的几类主要授信产品之中，“商业承兑汇票”这款产品的融资成本最低，具体总结如下，值得银行产品经理及客户经理仔细琢磨。图表1：国内中小企业市场流行授信产品比较表付款