2020中国5G经济报告信通院99页

课题指导:张晓强中国国际经济交流中心常务副理事长国家发改委原副主任课题组长:韩易虎中国国际经济交流中心党组成员中国国际经济交流中心国经咨询有限公司总经理课题副组长:唐林中国国际经济交流中心国经咨询有限公司市场总监张瑾中国国际经济交流中心产业规划部研究员李珊中国信息通信研究院无线电研究中心无线应用与产业研究部主任课题组成员:张春明中国信息通信研究院无线电研究中心无线应用与产业研究部工程师陆洋中国信息通信研究院无线电研究中心无线应用与产业研究部工程师鲁长恺中国信息通信研究院无线电研究中心无线应用与产业研究部工程师罗舒婷中国国际经济交流中心国经咨询有限公司业务助理本报告由Qualcomm中国委托编制，旨在评估5G技术对中国经济的重要性。中国国际经济交流中心与中国信息通信研究院对本报告的内容与分析负责。Qualcomm中国委托编制5G5G引言 4中国5G产业发展有何独特优势？ 6政府积极推动5G产业发展 7消费者积极拥抱5G新科技 8中国将是全球最大的5G市场 85G产业基金投资已经启动 95G产业链有国际竞争优势 105G商用进程有哪些挑战？ 11通信技术供给和相关行业应加强沟通 125G网络建设和运营商面临新难题 13普通消费者和行业用户较难看到5G的长期裨益与回报 13市场亟需培养5G复合型高端人才 14政策环境供给和5G创新需求应相辅相成 145G如何成为相关行业的创新引擎，提升服务和盈利水平 165G成为宏观经济和社会发展的驱动引擎 17促进国民经济增长 17增加新型就业机会 19促进信息消费增长 19持续拉动投资增长 20提高效率降低成本 205G先锋行业识别器：5个要素 211.盈利能力 212.信息化水平 213.对5G的刚性需求 214.竞争风险:巩固现有领导地位 215.竞争风险:挑战行业既有霸主 21相关行业分析：5个透视角度 221.行业需求 222.价值变现 223.服务促进 22目录14.技术支撑 225.政策支持 22加速5G先锋行业创新和盈利增长 231.移动终端 232.泛娱乐 293.工业互联网 424.医疗健康 585.汽车 69以市场为驱动力的供给侧创新思考 795G时代运营商面临的挑战 80资金是5G网络建设的关键问题 80仅1/3的C端用户愿支付更多费用 80管道思维是运营商巨大的挑战 81组织模式是运营商的严峻挑战 81运营商5G网络建设带来的改变 815G建网和运维模式与4G不同 81将激发行业云和边缘云大规模应用 82网络切片助力运营商实现差异化运营 825G毫米波商用将带来更多可能性 825G网络安全和数据安全引发关注 835G网络建设的演进过程 835G网络建设循序渐进 83未来十年4G和5G共存 842025年5G用户渗透率48% 84运营商商业模式转变 85B2B2X是5G的盈利机会 85实现营业收入的三个选择 85成功所需的四大核心能力 865G应用与网络推进模式 874G增强型业务预计会率先发力 87以点带面推进5G相关行业应用 87基础设施部署和应用开发试点同步87目录2政策制定者如何促进5G产业健康可持续发展？ 88加快5G网络建设 89建设高质量5G网络，由重点地区逐步扩大规模 89加强共建共享、电力资源等方面政策支持 89培育丰富的应用场景促进网络建设 89运营商要积极探索新型商业模式 89建立5G产业生态 90建设产业生态对接平台 90建设国家级应用示范区，开展应用培育 90加强行业研究，建立规范标准体系 90打通5G应用资金链、产业链、创新链 90支持5G产业发展 91加快出台相关产业规划，引导商业应用有序发展 91推动试点示范成熟和推广，深度挖掘商业模式 91加强复合型人才培养和引进，鼓励建立5G行业智库 91实施严格的知识产权保护制度，促进产业创新能力提升 92政府营造创新环境，促进产业融合发展 93应对5G社会问题 94建立预防网络成瘾的机制 94建立良好网络行为规范和价值观 94防范和治理高科技网络犯罪 94预判5G带来的就业大变革 94结语 95Gain-盈利 95Growth-共同成长 95Gamification-游戏化 96Governance-统筹 96Globalization-全球化 96致谢 97目录34引言2019年被称为5G商用元年。6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。10月31日，三大电信运营商共同宣布5G商用服务启动，发布相应的5G套餐，席卷全球的5G浪潮正式走进中国的千家万户。历史规律告诉我们，每一项关键技术的大规模普及，都给人类的经济和社会带来重大变革。这种技术被称为“通用技术”，它所引发的变革总是为人类开启新的时代。煤炭和电力的广泛应用，使人的体力被新型动力替代，开启工业时代；互联网和数字化的广泛应用，变革了信息的获取和传递方式，开启信息时代；5G将使移动连接成为一项通用技术，让万事万物彼此互联，使创新大规模爆发，开启一个突破限制、加速进步的时代。中国与世界上许多国家一样，深刻认识到5G将成为产业、商业和社会成长的重大机遇。习近平总书记多次强调，经济发展的目标已经从“有没有”转向“好不好”，要坚定不移推动高质量发展，紧紧抓住深化供给侧结构性改革这条主线，加快构建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。5G的商用，将助力中国开启高质量发展新时代。5G技术对产业与商业的全面赋能并非一蹴而就。在本报告研究过程中，我们深刻体会到，4G到5G的转换过程，远远复杂于3G到4G的转换，经济价值的产生路径存在很大不同。3G到4G带来了线性的快速成长，4G到5G将带来指数级的成长，但这一成长所花费的时间更长，资源的分配和优化难度更大，技术和业务的跨度更广，波及面更加深远。事实上，4G时代的消费需求在3G时代得到良好累积，技术升级一旦达到要求，多种需求在消费端自然爆发，技术变现过程非常平滑，促成大量商业机会。迅速崛起的互联网产业，就是受益于4G移动科技发展的最佳例证。5G带来的优质体验，在初期将会带动一定的消费需求，而5G经济拥有的巨大潜力，必须通过赋能相关行业，逐步创造新的需求，产生新型服务，推出新的商业模式，才能转化为让消费者耳目一新的感知和认同，从而完成价值变现的闭环。相关行业如何能够在信息化与工业化融合的基5础上，借力5G带来的万物互联，实现新一轮的融合创新；技术供给侧能否以市场为驱动转变思维，提升综合能力，运营商和相关行业是否能够紧密合作，培养复合型人才，共同推动5G网络建设；政策的制定者能否与时俱进，提前做好战略布局，创造良好的法规和政策环境，这些都是在5G时代实现高质量发展的关键因素。鉴于此，本研究以5G在相关行业的应用潜力为核心内容，由中国国际经济交流中心、国经咨询有限公司和中国信息通信研究院联合推出，从中国5G产业发展的机遇和挑战、5G先锋相关行业的识别判断，和运营商收入模式分析等五个方面进行深入分析。报告运用5G先锋行业识别器的五大要素，筛选出移动终端、泛娱乐、工业互联网、医疗健康和汽车五大行业，并从五个透视角度，逐一做出分析和建议。最后从加快网络建设、建立行业标准、支持产业发展、应对社会问题等方面提出政策建议，总结5G经济带来的五个启发，倡议多方共同努力，打造推动5G经济发展的创新生态。5G助力开启高质量发展的新时代，为我们呈现了前所未有的经济潜力。前途充满希望，实施需要智慧，成功需要时间。我们谨希望以此研究报告抛砖引玉，提出一些新的思考角度，对相关行业、通信和信息产业以及政策制定部门，有所助益。盼望各行各业的有识之士，能在报告的基础上，继续深入探讨。5G的美好未来，需要坚持不懈的耕耘和耐心，才能收获硕果。5G技术的应用必将在中国取得耀眼的成就，在各个领域深远地影响我们的经济、社会和生活。引言01中国5G产业发展有何独特优势？政府积极推动5G产业发展15G产业基金投资已经启动4消费者积极拥抱5G新科技25G产业链有国际竞争优势5中国将是全球最大的5G市场37政府积极推动5G产业发展国家层面高度重视5G发展。我国政府将5G纳入国家战略，视为实施国家创新战略的重点之一。《“十三五”规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等战略规划均对推动5G发展做出了明确部署。早在2013年，工业和信息化部、国家发展改革委和科技部支持产业界成立了IMT-2020（5G）推进组，组织移动通信领域产学研用单位共同开展技术创新、标准研制、产业链培育及国际合作。在各方共同努力下，我国5G发展取得明显成效。省市各级政府瞄准5G的巨大潜力，密集出台政策文件，布局5G发展。截至今年9月，全国各省市共出台40多项5G政策文件。北京、河北、上海、浙江、江苏、江西、湖北、湖南、河南、广东、深圳、成都、重庆等省市纷纷发布了5G行动计划、实施意见等政策文件，积极推进5G网络建设、应用示范和产业发展。如《江西省5G发展规划（2019-2023年）》、《湖北省5G产业发展行动计划(2019-2021年)》、《成都市促进5G产业加快发展的若干政策措施》、《大连市5G发展规划（2019-2023年）》等。中国在5G研发建设方面付出巨大努力。三大运营商以及主流设备厂商正加紧进行5G技术测试和产品研发，国家政策的支持发挥了重要作用，坚定了5G网络部署的前进步伐。中国是5G研发领域的先驱者之一，政府规划并指导完成了全球首个5G测试项目，中国比原计划提前开始第三阶段的5G技术研发测试，由国内和国际企业多方参与实地测试，行业监管机构号召展开更多5G应用试验，重点关注芯片、系统和其他设备的互联互通。在国家层面支持下，从制定标准、研发、网络基础设施技术、建立产业链到参与重点应用情景等方面，中国已是5G发展过程中的领先者。北京市政府计划在北京副行政中心、2019年北京世界园艺博览会、北京大兴国际机场和2022年冬奥会等地点和活动期间进行商用级5G网络演示。得益于广泛的光纤网络可用性、4G成熟度以及政府支持等诸多因素，中国市场已做好准备成为在全球数字化经济5G创新的试验平台。中国5G产业发展有何独特优势？01在中国，政府的积极支持与行业资本的投资形成了充满活力的5G产业环境。中国消费者具备拥抱新科技的态度，为5G的推广应用提供了空间。人口众多和快速部署将使中国成为一个活跃、极具挑战性和竞争日益激烈的市场，通信使能的ICT和行业创新是更大的5G市场的重要驱动因素。设备制造商、芯片供应商、电信运营商、相关产业应用、平台提供商、消费群体和政府支持构建的生态系统，将大大降低5G产业链的投资风险。2017年，《5G经济》报告曾预测，到2035年5G创造的经济产出价值为12.3万亿美元，全球5G价值链将创造2200万个工作岗位，这是目前同等经济产出水平所支持的工作岗位数量的3.4倍。据2019年11月最新研究结果预测，到2035年5G将创造13.2万亿美元经济产出，产生2230万个工作岗位。此次更新的经济产出数字与2017年的预测相比增加了1万亿美元。这一增值在很大程度上归因于第一版5G标准的提早完成以及随后加速的商用部署。目前全球已经有超过30张5G商用网络，40多家OEM厂商发布5G终端，5G已成为有史以来部署速度最快的一代蜂窝网络技术。5G的加速商用，为各行各业的创新转型赢得时间，为中国经济带来巨大机遇1。1　数据来源于《5G经济：5G技术将如何影响全球经济》，由QualcommTechnologies,Inc.委托HISMarkit独立研究中国5G产业发展有何独特优势？8中国5G市场前景广阔。到2025年，中国将占据全世界30%的连接，这意味着中国将是全球最大的5G市场，对于全球经济将带来巨大影响，中国有很大的潜力，为全球数字化作出贡献4。随着中国居民生活水平稳步提高，中国居民的消费结构不断改善，消费观念不断转变，消费热点由满足物质生活需求的实物消费向体现人民美好生活需要的服务消费转变。5G发展将极大重塑医疗、工业、娱乐、安全、物联网等领域的发展，推动消费市场供给端的升级，提高居民生活质量和效率，从而激发居民新一轮的消费热情。中国信息通