通信设备及服务行业从任正非讲话透析中国云视频未来趋势系列三中美视频会议底层技术比较诠释华为不会死

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]2019.05.29中美视频会议底层技术比较诠释华为不会“死”，中国云视频生机盎然——从任正非讲话透析中国云视频未来趋势系列（三）黄子健（分析师）马天诣（分析师）[e-mail]@gtjas.com证书编号S0880518100002S0880518120002本报告导读：传统视频会议历经国产替代，云视频会议领域，我国企业在音视频处理、云平台编解码、数据传输等方面技术基本实现自主可控，甚至个别应用领域比美国做得更好，这生动地诠释了华为不会“死”。摘要：[Table_Summary]事件：5月26日，华为创始人兼CEO任正非先生，在接受面对面专访时回答为什么在华为生死攸关的时刻更关心教育时谈到：“我们已经做了两万枚金牌奖章，上面的题词是不死的华为。。一些高端的产品美国也没办法，因为我们完全靠自己，不靠美国。胜利一定是属于我们的。”视频会议在国内历经国产替代进程，有着更广阔的垂直应用场景，其关键技术已经实现了自主可控。多年国产替代积累，我国云视频技术已有优势。主要体现在：①音频处理能力：亿联的VCS业务与SIP一脉相承，强大的自主研发音视频引擎不依赖SoC芯片而独立存在，随时可以根据需要进行产品平台的移植，已形成技术壁垒；②视频处理方案：对视频处理技术的要求有行业类的区别，以会议系统，交互协同为主的公司对摄像机还原相对要求高，我国能够满足；③云平台编解码技术：AVC\SVC\H.265\AV1，会畅通讯采用SVC分层编码模式，能够高弹性扩展、抗丢包率能达到30%，延迟率低，云端能力已经超过Polycom、华为、WebEx等传统视频会议厂商；④数据传输上：ONVIF、PSIA、GB/T28181等标准的发布推动了控制接口的互联互通，目前国内主要视频设备生产企业如苏州科达等产品均符合上述标准。我国视频会议研究应用起步较晚，但发展迅速，很多领域已领先国内外同行。视频会议的发展经历了模拟电视会议阶段（70年代）、专用网数字电视会议阶段（80年代）、基于IP网络视频会议阶段（90年代）、多功能统一通信管理平台阶段五个阶段。总体来看，视频会议的普及和发展经过了从模拟到数字，从点对点到多点对多点，从有线到无线，从功能单一到功能全面的全过程。国际上专网阶段领军企业是宝利通、思科，云视频阶段领军企业则为Webex、Zoom，但近年来，以会畅通讯、亿联网络、苏州科达为首的一批国内高科技企业专注研发，在技术上领先国内外同行，核心竞争力快速提升，未来可期。推荐标的：会畅通讯、亿联网络、苏州科达、淳中科技风险提示：5G投资不及预期[Table_Invest]评级：增持上次评级：增持[Table_subIndustry]细分行业评级设备增持终端及渠道增持其他设备增持[Table_Report]相关报告通信设备及服务：《基础教育重在教学信息共享，云视频开启中国双师课堂发展之门》2019.05.27通信设备及服务：《传统视频会议国产替代完成，海思助力中国云视频发展引领全球》2019.05.22通信设备及服务：《5G商用持续推进，国内主设备蓬勃发展剑指全球》2019.05.20通信设备及服务：《再见5G制造过去，拥抱5G应用未来》2019.05.05通信设备及服务：《揭秘中美传统视频会议发展“制造之路”，打开中国云视频创造“崛起之门”》2019.05.05行业事件快评通信设备及服务股票研究证券研究报告行业事件快评请务必阅读正文之后的免责条款部分2of18目录1.国际视频会议发展史：多次迭代，技术参数及底层架构不断革新.31.1.3A技术保证色彩真实，国内外不断优化图像处理系统............31.2.SVC技术出现于2008年，由美国Vidyo公司首次推出............41.3.WebRTC1.0在2017年定稿，腾讯提供支持............................71.4.视觉处理已在国内厂商中广泛应用..............................................71.5.GIPS语音技术逐步被宝利通替代，终端可继承性差................82.云视频相比于VCS有价格优势，且技术成熟.................................102.1.云视频的服务流程........................................................................102.2.云视频与VCS的技术对比...........................................................113.国内厂商技术优势...............................................................................123.1.亿联网络与微软携手，打造云到端无缝衔接优势....................123.2.会畅通讯编码方式领先，云端能力超越传统厂商....................133.3.小鱼易连主打创新硬件，是国内云视频领军企业....................143.4.齐心好视通实现云视频全平台运行............................................153.5.苏州科达深耕公检法，打造混合云架构....................................164.盈利预测...............................................................................................175.风险提示...............................................................................................17行业事件快评请务必阅读正文之后的免责条款部分3of181.国际视频会议发展史：多次迭代，技术参数及底层架构不断革新1.1.3A技术保证色彩真实，国内外不断优化图像处理系统3A技术即自动对焦（AF）、自动曝光（AE）和自动白平衡（AWB）。3A数字成像技术利用了AF自动对焦算法、AE自动曝光算法及AWB自动白平衡算法来实现图像对比度最大、改善主体拍摄物过度曝光或曝光不足情况、使画面在不同光线照射下的色差得到补偿，从而呈现较高画质的图像信息。采用3A数字成像技术的摄像机能够很好的保障图像精准的色彩还原度，呈现完美的日夜效果。白平衡英文名称为WhiteBalance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄。平衡就是无论环境光线如何，让数码相机默认“白色”，就是让他能认出白色，而平衡其颜色在有色光线下的色调。颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的白也是非白。对于这一切如果能调整白平衡，则在所得到的照片中就能正确地以白为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关，因而，启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制，否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。一般平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节等。随着图像技术在各领域所占地位的飞速提高，人们对图像的清晰度、处理速度、图像质量的要求也越来越高。各种高效可靠的硬件处理平台，如DSP（数字信号处理），ASIC（专用集成电路），FPGA（现场可编程门阵列）等图像处理系统接踵而至，另外，各种快速、稳定、高效的软件算法也都纷纷问世。从20世纪60年代至今，数字图像的发展大致分三步走：•从20世纪60年代到1985年：美国和英国研发出了一些图像计算机，还有图像分析系统。虽然，这些机箱式结构的系统具有体积大、价格高的缺点，但是它们已经包含了强大的功能，在图像发展史上起到了里程碑的作用。而我国图像系统出现相对较晚，以清华大学为主的研发团队使用机箱式模式，主流方向是小型计算机。•1985年到20世纪90年代：图像处理系统渐渐地向小型化转变，同时机箱式也逐渐由插卡式替代。插卡式结构即只要把做好的图像插入计算机中，就可以实现整个图像采集系统。在国内，这一阶段的代表团队有清华大学和中科院自动化研究所。因为图像卡体积比较小，价格也合适，方便实用，得到了用户的一致好评。图像卡的设计大都是基于集成电路来实现。•20世纪90年代开始：出现了两大类图像卡，一类是以PCI总线替代ISA总线的插卡式图像卡，另一类则是以集成电路或者专用芯片替代计算机的图像处理系统，这类系统也叫脱机图像处理系统，ASIC（专用集成芯片）和大规模集成电路也在同一时期开始应用。行业事件快评请务必阅读正文之后的免责条款部分4of18此外，一些图像卡是结合DSP和FPGA实现的，FPGA的作用是数据的预处理，数据缓存和逻辑控制等，比如由P.Zemci提出的，基于DSP和FPGA的系统，该图像处理系统在2001年被改进后应用于图像加速领域。所以ASIC（专用集成芯片），DSP（数字信号处理）以及FPGA（现场可编程门阵列）毋庸置疑成了主流芯片。国内虽然起步较晚，但是发展很迅速，90年代末已经有比较成熟的产品。•现如今：FPGA在数字图像应用领域主要是以下面几种角色存在：DSP+FPGA，用于借口、存储器以及逻辑控制、时序控制等功能；实现傅里叶变换、中值滤波、小波变换等低层次的图像处理功能；借助FPGA超强大的性能，完成图像分割、特征提取等高层次的图像处理功能；另外，在汽车系统、数字电视等领域也都使用了FPGA。FPGA凭借其强大的功能，特有的优势，在视频图像处理领域的地位居高不下。基于FPGA的视频图像处理系统，在国内外均已展开深入研究。图1：图像处理系统发展历经四大阶段，FPGA功能强大数据来源：《基于FGPA的3A算法研究》1.2.SVC技术出现于2008年，由美国Vidyo公司首次推出云通信企业对视频的编码方式有过两次技术道路分歧，第一次是AVC与SVC的分歧，传统硬件厂商选择了相对保守的AVC，新兴的服务型企业选择了用户体验更好的SVC。第二次则是H.265与AV1的分歧，相比之下H.265的专利费用更贵。可伸缩视频编码技术（SVC）：SVC是AVC标准的附录G，是H.264/MPEG-4Part10高级视频编码标准的扩展。AVC是由国际电信联盟（ITU）的视频编码专家组（VCEG）和国际标准化组织（ISO）的运动图像专家组（MPEG）共同开发的，合称联合视频组（JVT）。因此，AVC有两个正式名称：国际电信联盟（ITU）命名的H.264和国际标准化组织（ISO）命名的MPEG-4Part10。通常，通信领域的人倾向于将AVC称为H.264，行业事件快评请务必阅读正文之后的免责条款部分5of18而广播影音娱乐领域的人则倾向于将其称为AVC或MPEG-4。毫无疑问AVC一直非常成功，它几乎适用于所有现代数字视频应用标准：从视频会议和YouTube，到蓝光DVD和iTunes商店。当Vidyo公司加入JVT时（2005年夏季），它是唯一对可伸缩视频编码感兴趣的视频会议公司。事实上，SVC的成果要得益于当时对广播和移动应用感兴趣的公司以及学者不留余力的推动。Vidyo公司的工程师们非常积极地参与到联合组的开发中，提供了约18项技术贡献，创建并提供测试视频材料，构建了大部分合适的比特流，以及共同编辑了一致性规范。H.264规范提供了一种方法，允许根据特