2018年中国综艺行业报告

中国综艺行业报告2018年2©2018.5iResearchInc摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着综艺行业的不断发展，未来综艺会增加AI、VR与AR等技术的运用，内容以原创为主，定制化综艺将不断兴起，注重与其他产业的联动发展。互联网视频平台的崛起带动了中国综艺市场的稳步增长，预计2017年市场规模达到270亿元以上。中国综艺产业链趋于成熟稳定，商业模式以广告招商为主，随着综艺IP的发展和用户付费习惯的养成，IP衍生与用户付费将越来越重要。SMS综艺节目类型多样化，衍生类综艺热度高，文化类与慢综艺逐渐兴起。3©2018.5iResearchInc综艺概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究。维度定义/研究范围综艺定义•是一种娱乐性的节目形式，包含多种类型，如晚会、生活、访谈、音乐、游戏、旅游、真人秀、美食、纪实、脱口秀、科技等。综艺研究范围包含电视综艺和网络综艺•电视综艺：首次播放渠道为电视台的综艺节目•网络综艺：首次播放渠道为网络视频的综艺节目相关概念说明41中国综艺发展历程和现状2中国综艺产业链和商业模式3中国综艺制作企业案例4中国综艺内容特征中国综艺未来发展趋势5中国综艺赞助65©2018.5iResearchInc中国电视综艺发展历程发展年限长，2012年前后处于巅峰时期来源：艾瑞咨询研究院自主研究。发展期1996-2002年萌芽期1980-1995年中国电视综艺发展历程•兴起不同类型的综艺节目，包括娱乐类、益智竞猜类•节目数量少•晚会节目，寓教于乐，宏大叙事成长期2003-2009年•真人秀综艺节目涌现，以音乐综艺为主，用户可参与、互动、投票高速发展期2010-2013年•引进海外综艺模式，国外版权的综艺节目数量井喷•收视率高，堪称现象级节目，备受广告主青睐6©2018.5iResearchInc中国网络综艺发展历程伴随网络视频的崛起，2016年以后发展迅猛来源：艾瑞咨询研究院自主研究。成长期黄金期起步期2007-2013年2014-2015年2016年-至今•制作成本低、数量少、类型少，未能形成品牌效应•网络自制元年，网络综艺数量增加、质量上升•大投入、精制作，爆款频出•视频平台化被动为主动•互动性强、类型多样中国网络综艺发展历程7©2018.5iResearchInc年综艺市场规模将近三百亿市场稳步增长备注：市场规模包含广告收入、版权分销、IP衍生和用户付费等收入之和。133.1172.5218.5272.4330.529.6%26.6%24.7%21.3%2014201520162017e2018e2014-2018年中国综艺市场规模及增长率中国综艺市场规模（亿元）增长率（%）综艺作为重要的文化娱乐内容，一直是平台和制作企业生产的重点领域，互联网视频平台的崛起，在一定程度上加速了综艺市场的发展，但并不会出现爆发式增长，更多的是带来一些新的变化，如年轻用户的迁徙、网络综艺类型的细分化等。艾瑞预测，2017年中国综艺市场规模将达到270亿以上，增长速度较为平稳。8©2018.5iResearchInc中国综艺市场占比在影视内容中，综艺占比日益增大来源：iVideoTracker.2018.02，基于40万名家庭及办公PC电脑样本监测，提供PC端用户收看视频内容的数据。从2013到2017年，电视剧的播放时长占比有所下滑，被综艺、动漫等视频内容所挤占。从2015年至今，综艺市场占比有所上升，主要依托于日益增多的综艺内容。54.2%54.7%53.9%51.8%50.3%11.9%11.5%14.7%15.8%14.6%8.8%8.8%8.7%8.5%6.7%25.1%25.0%22.7%23.9%28.4%20132014201520162017电视剧综艺电影其他iVideoTracker-2013-2017年中国不同类型的视频播放时长占比9©2018.5iResearchInc中国综艺发展动因分析政策扶持引导、平台强输出、用户细分化和技术进步推动综艺发展来源：艾瑞咨询研究院自主研究。平台技术用户•网络视频用户规模大，对文化内容需求大030402•政策扶持并鼓励原创综艺，引导正向综艺内容•精神消费需求增加，视频和游戏挤占用户更多的时间中国综艺行业的促进因素政策属于最大的影响因素，不断规范和引导产业链的参与者，推动国内综艺发展；网络视频的崛起，聚集更多的网民，分流了电视台的观众，创造了更多新机会和方向；年轻人作为综艺内容的主流人群，其喜好和行为特点备受业内企业关注；技术的发展提高了综艺的制作水平，致使越来越多的优质的综艺节目出现。政策01•高科技应用及制作精细化，推动综艺节目技术革新10©2018.5iResearchInc政策因素不断推出新政策，引导和扶持国内原创综艺的正向发展来源：艾瑞咨询研究院自主研究。政策不断引导规范参与企业，从大方向上推进综艺市场的健康发展，减少行业的乱象，同时积极鼓励国内原创、有文化有价值观的内容涌现。相关政策及主要内容分析政策简称颁布时间主要内容影响分析加强版限娱令2013年10月•娱乐类节目周播放时长不得高于70%•引进境外版权节目=1个，黄金时段不得播出•娱乐类节目需提前做好备案抵制电视台过度娱乐，鼓励自主创新限娃令2016年2月严格控制未成年人和明星子女参与真人秀节目加强对未成年的保护，积极引导和扶持综艺节目的发展限模令2016年7月•每年在黄金档播出的引进模式节目不得超过两档•每年新播出的引进模式节目不得超过一档，第一年不得在黄金档播出提高自主创新能力，减少过度依赖海外模式的现象限韩令无公函禁止新签韩国综艺节目合作项目，禁止韩星中国演出等含有韩国因素的综艺从国内淡出，抵制“韩流”对中国文化产业的大势影响，降低国内综艺对韩国综艺模式以及韩国明星的依赖11©2018.5iResearchInc平台因素网络视频平台用户规模大，平台对内容需求大来源：CNNIC。3.253.724.284.335.045.455.7963.4%66.4%69.0%66.6%73.0%74.5%75.0%20112012201320142015201620172011-2017年中国在线视频用户规模及使用率在线视频用户规模（亿人）网民使用率（%）数据显示，2017年网络视频平台的用户规模达到5.79亿人次，网民使用率高达75.0%，网络视频已经成为广大网民的主要上网行为之一。庞大的用户基数，为网络视频平台提供了众多发展空间，同时也对内容的丰富度提出了更高的要求。12©2018.5iResearchInc用户因素精神消费需求增加，视频和游戏挤占用户更多的时间来源：1.中国统计年鉴；2.mUserTracker.2018.02，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。2013-2016年中国居民人均教育文化娱乐消费支出及占比统计年鉴数据显示，居民人均教育文化娱乐消费支出逐年提升，占人均消费支出的比例不断上涨。随着国内经济的日益发展，特别是年轻一代群体，消费需求开始由物质消费向精神消费转变。在移动互联网大背景下，以视频、游戏为代表的线上娱乐内容，挤占用户更多的时间，用户线上娱乐的趋势明显。6.4%7.1%10.8%10.5%25.6%28.2%36.4%29.1%2016年12月2017年12月通讯聊天视频服务实用工具游戏服务综合资讯社交网络电子阅读电子商务音乐音频金融理财其他游戏服务mUserTracker-2016年12月和2017年12月中国用户对不同类型的APP月度使用时间占比通讯聊天视频服务年份居民人均消费支出居民人均教育文化娱乐消费支出居民人均教育文化娱乐消费支出占比（元）（元）（%）201313220139710.57%201414491153510.59%201515712172210.96%201617111191411.19%13©2018.5iResearchInc技术因素高科技应用及制作精细化，推动综艺节目技术革新伴随着互联网技术的发展，AR、VR、AI和全息投影等技术相应的运用到综艺节目的拍摄中。同时在制播分离模式的影响下，综艺节目呈现精细化制作的发展趋势，精细化不仅体现在内容策划和后期剪辑上，更体现在拍摄手法和舞美设计上，更具有科技感。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。高科技应用•AR•VR•AI•全息投影制作精细化•拍摄技术智能眼镜第一视角航拍无人机航拍全景拍摄水下摄影•舞美技术LED球形屏悬浮座观众席综艺节目技术发展14©2018.5iResearchInc中国综艺行业痛点国内综艺行业在阵痛中不断发展来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。国内综艺行业发展过程中，繁荣与乱象并存。提升综艺节目质量，增强原创能力，传递节目的价值，是制作综艺节目需要持续思考且发展的方向。明星成本高•背景：明星粉丝效应强，自带流量；制作企业、广告主、资本、用户多方追逐明星•现状：明星成本高，占总成本的60%甚至更高•影响：制作费用下降，难以保证节目质量抄袭现象严重•背景：政策明确限制引进境外版权模式的数量，文化产权维权难度大•现状：国内综艺原创能力不足，涉及模仿及抄袭的综艺数量众多•影响：难以提升本土创新能力，难以弘扬国内文化，无法持续健康发展惨遭停播、延播、下架•背景：网络综艺监管相对宽松•现状：因尺度、价值观、题材等原因，众多综艺遭遇停播、延播和下架•影响：对广告主、制作方等影响巨大，损失惨重010203151中国综艺发展历程和现状2中国综艺产业链和商业模式3中国综艺制作企业案例4中国综艺内容特征中国综艺未来发展趋势5中国综艺赞助616©2018.5iResearchInc中国综艺产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究。广告主广告代理商海外版权方营销企业用户平台传统综艺制作企业网络综艺制作企业出品及制作舞美摄影后期制作承制……视频平台电视台播出平台现金流内容流2017年中国综艺行业产业链广告内容植入广告曝光会员付费明星经纪17©2018.5iResearchInc中国综艺产业链图谱注释：1）受篇幅限制，并未将产业链各环节中的所有企业全部展现，此处仅作示例；2）核心产业环节中各企业logo按企业中文全称首字母顺序排列，不涉及企业排名。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。监管机构用户代理商后期制作明星经纪海外版权方广告商AD平台营销企业播出平台视频平台电视台传统综艺制作企业网络综艺制作企业出品及制作18©2018.5iResearchInc平台和综艺制作公司的合作方式委托承制和联合出品是主流的合作方式，两者利益分割不同来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。联合出品制作，实现多方参与者共同分摊成本、承担风险和利益分成。制作公司会依据公司的内部特点，采取承制或联合出品的合作模式。平台也会根据综艺内容的布局情况，对不同的内容采取不同的合作方式。分析维度委托承制联合出品制作对赌模式合作方式平台出资委托制作方进行节目制作，综艺节目IP的利益归属于平台方制作方和平台方共同出资，根据投资比例进行利益分割，综艺节目IP归制作方和平台方共同持有将收视率作为赌注，收视率一旦超过议定标准，制作方便可增加广告分成比例制作方相对稳定，风险小，赚取制作费用承担风险，分割利益制作方需先期垫资，对财力有硬性要求平台方提供制作费用，负责招商、宣发推广等环节，IP的归属