德勤智能互联构建新时期的人车关系2019820页

智能互联构建新时期的人车关系•159.044毫毫目录一、新时代下的人车关系二、整车厂与互联网企业在构建新的人车生态体系过程中的思考与探索三、未来人车关系构建的几大趋势四、对整车厂智能互联生态战略的思考五、联系我们15121314一、新时代下的人车关系外部环境的变化促使汽车产业格局从“产品+技术为中心”向“以用户体验和运营为中心”模式升级1886年，第一辆汽油发动机汽车在德国诞生后，这种“不用马拉的车”便开始不断出现在欧洲街头，取代马车成为人类主要的交通工具。在出行上，从“人和马车的关系”转变为“人和汽车的关系”。经过100多年间的发展，汽车制造技术越来越成熟、完善，进入21世纪之后，车联网和物联网（InternetofThings,IoT）技术的快速发展和应用，正在将汽车构造成为人生活中一个重要的智能终端。未来车辆将作为一个“连接器”，连接人、车与出行场景中的一切，通过车辆的人机接口，为用户连接各类型的出行、消费场景以及服务。在这个过程中，人车关系将被进一步重塑得更加立体、更加生态化。从产业价值链演进的角度来看，汽车行业价值正从过去的以车辆为中心的模式，转变为以消费者为中心的的移动出行生态系统。移动出行生态圈正在被新的、跨界竞争者重塑，而出行服务提供商将处于价值分配的核心位置，因其把握住了客户和数据的入口。为避免在未来的价值分配体系中被边缘化，国内外主要汽车厂商纷纷提出向移动出行服务提供商转型的口号，布局移动出行领域，加强对用户和数据的把控，以期占据新生态中的核心地位。车辆研发与生产商基础设施提供方体验驱动者图1：未来出行生态系统•车辆生产商•车辆零部件供应商•自动驾驶技术硬件供应商•基础设施建设•电信及网络供应商•安全系统供应商•平台操作系统•可靠的出行顾问•移动出行信息整合•移动车队管理从A到B的全程体验和支付管理移动出行服务提供商体验/内容提供商基础设施提供商车辆制造商注：蓝色字体为主要价值创造点•内容供应商•车内服务•数据及分析•营销和推广机会空间移动出行管理1智能互联构建新时期的人车关系|新时代下的人车关系从市场及客户的角度来看，随着智能手机和移动终端的普及，移动互联已经全面融入用户生活。根据德勤2019消费者调研，79%国内受访者表示认可车联网相关功能带来的价值为1。伴随着对智能化生活体验的习惯养成，消费者对在开车或坐车出行时的智能互联体验也有了要求，中国城镇居民的平均通勤时间约为48分钟2，消费者在车机端希望获得更为丰富和便捷的用户体验，渴望汽车能像手机一样更“读懂”自己，并给出定制化服务和连贯场景体验。从国家政策层面来看，近年来，国家相关领导人多次强调“创新是引领发展的第一动力”，庞大的汽车消费市场，对科技创新可以给于良好的产业支撑。国家发改委提出的《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。工信部、国家标准委共同制定的《国家车联网产业标准体系建设指南》针对智能网联汽车制定了100+项标准。最后，从移动互联的基础设施和技术层面来看，在5G方面，中国很可能成为全球最先部署5G的几大市场之一。德勤报告显示，中国自2015年以来花费在5G领域的投资已经比美国多出240亿美元，已建成支持5G通讯的基站数为35万座，是美国的10倍多。随着中国已进入5G测试第三阶段，计划2019年下半年实现商用。3在人工智能方面，尤其在技术层面，中国企业发展迅速，聚焦于计算机视觉、语音识别和语言技术处理领域。除了BATH等科技巨头之外，也出现了如商汤、旷视、科大讯飞等诸多独角兽公司。4、5我们可以清晰的看到，新的宏观变化和市场环境将促使汽车产业格局从“产品+技术为中心”向“以用户体验和运营为中心”模式升级，这种转变意为两层含义：1）产品定义的变化，汽车从机械产品变成软件定义的产品、数字化产品，具体来说整车厂需要从传统的车型和发动机向软件服务聚焦的转变，表现在如下两点：•一是向多功能平台转变，如算法和云计算对在自动驾驶领域，由摄像头、激光雷达等收集的大量数据进行处理，从而进行多种仿真分析，实现多种功能。•二是向云端软件实时更新转变，远程软件实时更新（RemoteSystemUpgrad,RSU）使车辆实现了更紧密的互联和自动化，最突出的例子就是已经使用RSU的特斯拉，定期发布更新升级其自动辅助驾驶功能和电池。2）向运营商的变化，整车厂产业链从传统的技术、制造、销售变成新技术、新制造和新零售，需由单纯制造和销售产品，转型为以用户为核心的运营商，借助移动互联的新技术，贯穿营销、销售和用户体验各阶段，持续性地提供更好的产品以及服务，更高效便捷地实现用户个人价值的商业模式。整车厂基于消费者在移动互联的消费路径，在其购买阶段（信息流，场景流）、支付阶段（资金流）、服务阶段（服务流）、线下体验阶段（商品流）实现线上线下打通全路径数据（数据流），完成以用户为中心（用户流）提供实现精准产品营销和售卖，从而把握以上商业“七流”向客户提供最便捷的服务。1.2019DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy,China,20192.2018年中国城市通勤研究报告，极光大数据，2018年6月3.深度解读中国5G市场战局，2019，中国人工智能产业白皮书，2018，德勤5.平台赛道突飞猛进，AI应用遍地开花，2018，华安证券2智能互联构建新时期的人车关系|新时代下的人车关系人车关系被赋予新的内涵，因此整车厂也需相应改变固有制造业的思维方式，重新调整发展战略新时代下定义的理想人车关系构建是背靠生态圈的操作系统，协助整车厂最大化的整合资源，关注人机界面的设计和发展，结合AI技术的发展，实现个性化的人车关系。要想实现理想的人车关系，解决方案服务提供方通过六大用户流量接口（操作系统,云,虚拟现实,支付,地图和导航）结合生态圈内的资源（包括健康、购物、信贷、金融、物流、娱乐等），通过统一的用户ID，为整车厂赋能，实现对用户的洞察，满足用户个性化需求。在人工智能时代下，把握人车关系的演进是整车厂制胜未来的关键。整车厂首先需要调整传统制造业的思维方式，向人车关系的思维模式转变。未来的人车关系并不只是简单的提供更多服务产品，整车厂需要根据人车关系，重新设计先进的发展战略：即围绕用户的需求，结合互联网生态下的各类数据（车辆、位置、消费者、餐饮、购物、交通数据等）建立人和车、手机以及和线下场所之间的关系，具体来说应当包括三个层级：1）建立人车关系的基础是有默契的信任，实现基础数据的获取，车辆需要和用户的生活数据绑定和融合，从出行工具向在线生活进化，融入用户的生活。2）通过场景化的服务准确预判，契合用户需求。这需要利用数据驱动出行场景之间以及出行和生活场景而形成连续体验。整车厂与互联网生态企业（如BAT、今日头条等）合作，接入应用或整体解决方案，使人与车在各种场景的交互下，增强人对车的依赖性。以看电影的场景为例，电影播放前，通过识别车辆位置，预判行程，进行停车场推荐和导停，电影播放结束后根据快捷导航智能推荐餐厅或订餐，也可进行电影原声音乐的搜索；在自驾游的场景下，行程前，可以提供路书及旅游打包服务（景点门票等）等一站式个性化旅游服务；行程中也通过生态产品进行酒店入住服务，或根据用户喜好，推荐兴趣点(PointofInterest,POI)。车辆成了用户生活中不可或缺的贴心秘书。图2：对于汽车工业的关键问题：如何完成从关于汽车本身的传统模式向关于移动出行的新型模式的转变？关于汽车本身的传统模式关于人车关系的新型模式产品核心：汽车本身客户拥有汽车个人拥有:客户独自或与家人/朋友使用车辆自己驾驶：客户自己来驾驶汽车市场经济：基于可靠供应链来源的内部创新机械工程师地位重要销量:销售更多汽车以实现规模效应关系核心：互相理解和高效沟通客户和汽车相处共享:车辆共享，独家体验自动驾驶：依靠算法来驾驶汽车平台经济：基于数据，运营和应用全方位合作伙伴关系的创新生态系统软件工程师地位重要价值：形成人车亲密关系，使整车厂提供有针对性的、可盈利的产品方案打下潜在基础来源:Deloitteresearch;WEF3智能互联构建新时期的人车关系|新时代下的人车关系3）建立情感连接，提高车辆智商与情商与用户建立亲密关系。车辆不仅要在颜值（外观内饰、车机界面设计等）方面和用户对上眼，也要在车辆智商上让用户信服，这包括车机性能、操作系统和交互方式等以及情商，包括情绪感知、自我学习和个性服务等上的能力。车辆的情商是反应个体的社会学特性，是通过和用户人的互动和学习逐渐积累形成。车辆通过不断关注和消化用户新需求和反馈，做相应持续调整和升级，逐步成为最懂用户的“朋友”。上传整合抓取提交见解分析指令图3：车联网实现不同数据的移动互联，为用户提供更高质量的见解车辆相关数据生活相关数据车辆•车辆情况(年限、油耗、损坏等）•车辆位置•车辆使用（行驶里程，使用频率等）食物•外卖•经常去的餐厅•节食计划房屋•安全•室内温度•加强数据覆盖•加快响应时间用户•个人信息(账户等)•驾驶倾向(车型等)•驾驶习惯交通•车流量•道路信息•交通信号灯购物•经常去的商场•季节性促销•停车位置•定位•道路规划•导航•灯光控制•智能电表•提升数据分析•提供更多个性化服务基于此，由于用户购车时变得不止考虑传统汽车衡量指标，如外饰、性能、安全、油耗等，更加关注人机交互方面的技术，人机交互的性能成为用户买车和用车时的关键考量。因此传统理性评价体系不再能完全覆盖人机交互测评，人机交互的衡量指标也进而变得更加丰富，主要包括语音交互，如处理速度，语义理解以及和用户生活的契合度，如准确的实时路况信息，丰富的兴趣点推荐等。而车联网是车辆通过语音、面部和手势与用户进行交互的最自然的方式，使实现理想的人车关系成为可能。这对于整车厂来说也至关重要。44智能互联构建新时期的人车关系|新时代下的人车关系图4：应用层平台层硬件层基础设施硬件层生态基础设施：无线网络、卫星定位充电桩、加油站、停车场、…AndroidIOS游戏导航广播停车音乐语音交互第三方系统Android定制Linux视频OTA阅读支付车辆手机车载机•高频，内容为王•开放平台趋势明显•存在安全隐患•数据/控制接口打通•低频、变现渠道•存在技术溢价•后市场（维保、救援）二、整车厂与互联网企业在构建新的人车生态体系过程中的思考与探索车联网产业链包括基础设施、硬件、系统平台、到车辆服务应用、再到生态服务应用等不同层面，整车厂商与互联网/高科技企业呈现出不同的合作与竞争关系。5智能互联构建新时期的人车关系|整车厂与互联网企业在构建新的人车生态体系过程中的思考与探索硬件主要分为两类，一类是人与车的智能交互设备（车载触屏、语音/视觉交互设备等），是整车厂布局车联网，把握客户入口，构建出行及衍生场景的关键抓手；另一类是与5G-V2X、智能驾驶相关的芯片、传感器等硬件设备，主要由信息通信技术(ICT)企业或供应商主导提供。在这个层面，整车厂需要与高科技智能硬件企业密切合作。系统平台是车联网竞争的核心。纵观IT及互联网产业发展历史，掌控操作系统的公司，必然占据生态链的顶端，如微软的Windows，苹果的IOS。因此，针对车载操作系统，互联网巨头和整车厂都在积极地探索与布局，呈现微妙的竞合关系。目前车载操作系统（包括信息娱乐、hud、辅助驾驶系统）市场主流是QNX，Linux,WindowsCE。国外整车厂在车载信息娱乐、以及车规级更高的仪表盘多采用QNX，但基于QNX/Linux系统的车机，定制化难，开发费用高，应用生态不完善，而且出于扶持新的竞争对手的想法，一些整车厂这几年开始转向移动版Android阵营。上汽与阿里合作开发斑马智行系统，在数据、用户、关键技术和生态圈服务等多层面展开深度合作；拜腾与百度展开基于小度车载OS系统的深度合作，共同开发包括语音助手、图像识别等多项内容和功能；以吉利、比亚迪为代表的传统整车厂和