融3602019年5月中国房贷市场报告2019522页

2019年5月中国房贷市场报告12019年5月中国房贷市场报告发布单位：融360大数据研究院作者：李万赋报告介绍中国房贷市场报告属于融360大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点35个城市房贷市场数据。本报告数据维度包含：首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为1次/周。本报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势做出分析判断及解读，并结合政策动向及重点城市实际情况对城市利率变化原因、影响及未来变化趋势进行分析。2019年5月中国房贷市场报告2内容摘要融360大数据研究院监测数据显示：2019年5月，全国首套房贷款平均利率为5.42%，较上月下降6BP，半年连降后，目前已经为2018年以来最低水平。融360大数据研究院监测的35个城市中，首套房贷款平均利率低于5.00%的城市增至厦门、上海、天津三个；武汉和合肥的首套房贷款利率最高，均在5.90%以上。上述35个城市的533家银行分（支）行中，除停贷的银行之外，首套房贷款利率上升的银行分（支）行增至27家；持平的增至394家；下降的则有所减少，为108家。融360大数据研究院监测数据显示，2019年4月，全国二套房贷款平均利率为5.74%，和首套房贷利率一样为2018年来最低水平。整体来看，5月全国的房贷利率仍然有所下调，但不同城市房贷利率的调整情况差异明显。一线城市北上广深仍有小幅下降；二线城市中，部分之前下降幅度较大的城市保持平稳或略降，之前相对坚挺的城市比如乌鲁木齐、昆明、沈阳等地则开始大幅下调房贷利率。另外，也有小部分城市的房贷利率已经触底反弹，有些城市虽然整体房贷利率水平下降，但部分银行已经开始悄悄将房贷利率上调一个层次。政策方面，主基调依然是“房住不炒”，5月以来，全国大中城市对公租房的申请政策进一步放宽，人才租赁政策支持力度也进一步加大。同时，各城市也因地施策，根据自身楼市情况严格或放宽调控政策，保证本地房地产市场的平稳态势。报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势样本选取：本期融360大数据研究院选取了66家银行位于全国35个重点城市的533家支行。采集时间：5月1日-5月31日。数据说明：1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。2019年5月中国房贷市场报告3目录一、房贷市场数据..........................................................41.1全国首套房贷款利率变动情况.............................................41.1.1全国首套房贷款平均利率为5.42%为2018年至今最低水平...............41.1.2首付2成的银行数增至45家乌鲁木齐全线调低房贷首付比例.............51.1.3一线城市北京广州被挤出全国十低乌鲁木齐沈阳昆明首次入围............61.1.4部分二线城市房贷利率出现反弹一线城市则继续小幅下降................71.2全国二套房贷款利率变动情况.............................................81.2.1二套房贷款平均利率低至5.74%仅比2017年底高1BP....................81.2.2仨城市二套房首付政策变化较大主流首付比例3成的城市增至4个........8二、典型城市数据.........................................................102.1北京：首套房贷平均利率为5.39%被挤出全国十低城市.....................102.2上海：首套房贷款利率再下调至4.92%直逼贷款基准利率...................112.3广州：首套房贷利率降至5.29%同被挤出全国十低.........................122.4深圳：首套房贷利率5.20%连续四个月下降...............................132.5青岛：房贷利率开始反弹首套房贷款利率为5.64%.........................142.6南京：首套房主流贷款利率水平重回基准上浮15%..........................152.7大连：首套房贷利率环比下降20BP1/3银行执行基准利率...................162.8昆明：房贷利率连续两月下调至5.27%挤入全国十低.......................172.9沈阳：首套房贷利率降至5.24%大幅下调40BP.............................182.10乌鲁木齐：房贷利率迎来半年首降首套主流首付比降至2成................19三、房贷市场趋势.........................................................20版权声明.................................................................212019年5月中国房贷市场报告4一、房贷市场数据2019年5月，全国首套房贷款平均利率为5.42%，较上月下降6BP，首套平均利率连降半年，目前已经降至2018年以来最低水平。本月有27家银行首套房贷款利率上涨，较上月增加了15家，下降的银行数减少至108家。1.1全国首套房贷款利率变动情况1.1.1全国首套房贷款平均利率为5.42%为2018年至今最低水平图1-1近一年全国首套房贷款平均利率走势数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年5月全国首套房贷款平均利率为5.42%，相当于基准利率1.105倍，环比下降了1.09%（6BP），同比下降了3.27%（18BP）。该水平为2018年至今以来的最低房贷利率水平，比2017年底高5个BP。融360大数据研究院监测的35个城市中，厦门、上海和天津的首套房利率均低于5.00%；武汉和合肥的房贷利率水平都在5.90以上。4.90%5.60%5.48%5.42%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势同期基准利率全国首套平均利率2019年5月中国房贷市场报告5图1-2533家银行首套房贷款利率变化情况数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据的35个城市533家银行中，5月首套房贷贷款利率持平和上升的银行数量占比有所提升，其中，27家银行分（支）行首套房贷款利率上升，较上月增加了15家；持平的银行数量有394家，较上月增加18家，占比73.92%；下降的有108家银行，占比20.26%，较上月减少18家。1.1.2首付2成的银行数增至45家乌鲁木齐全线调低房贷首付比例图1-3533家银行首套房首付比例占比分布上升,5.07%下降,20.26%持平,73.92%其他,0.75%2019年5月533家银行首套房贷款利率变化情况8.44%0.38%75.42%10.51%2.25%3.00%2019年5月533家银行首套房首付比例占比分布2成2.5成3成3.5成4成停贷2019年5月中国房贷市场报告6数据来源：融360大数据研究院2019年5月，全国533家银行分（支）行中，首套首付2成的有45家银行，较上月增加5家，占比8.44%；首付3成的银行数减少了6家，为402家，占比75.42%；首付4成的银行减少至12家，停贷银行数为16家。融360大数据研究院监测的35个城市中，本月乌鲁木齐除1家银行维持3成首付外，其余8家全部调低了首付比例，其中7家执行2成首付，1家执行2.5成首付。1.1.3一线城市北京广州被挤出全国十低乌鲁木齐沈阳昆明首次入围表1-12019年5月首套房贷款平均利率最低前十城市城市平均利率平均折扣（倍基准）厦门4.90%1.0000上海4.92%1.0033天津4.93%1.0067福州5.10%1.0400大连5.12%1.0441乌鲁木齐5.17%1.0556杭州5.19%1.0587深圳5.20%1.0608沈阳5.24%1.0700昆明5.27%1.0750数据来源：融360大数据研究院2019年5月，一线城市中广州和北京、二线城市海口都被挤出全国十低，乌鲁木齐、沈阳和昆明三个城市首次入围。厦门、上海和天津为全国最低前三，平均房贷利率分别为4.90%、4.92%和4.93%；其它7低城市的水平也在5.30%以下。2019年5月中国房贷市场报告71.1.4部分二线城市房贷利率出现反弹一线城市则继续小幅下降图1-42019年5月一线城市首套房贷款平均利率数据来源：融360大数据研究院图1-52019年5月部分二线城市首套房贷款平均利率数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年5月，4家一线城市的首套房贷利率均有小幅下降，二线城市房贷利率的变化则出现分化。大部分二线城市的房贷利率水平维持下降趋势，沈阳房贷利率水平下降幅度最大，环5.40%4.96%5.32%5.22%5.39%4.92%5.29%5.20%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京上海广州深圳2019年5月一线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率5.49%5.58%5.32%5.41%5.64%5.47%5.58%5.64%5.12%5.27%5.24%5.17%4.80%4.90%5.00%5.10%5.20%5.30%5.40%5.50%5.60%5.70%南京青岛大连昆明沈阳乌鲁木齐2019年5月二线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率2019年5月中国房贷市场报告8比下降40BP，乌鲁木齐下降了30个BP，昆明和大连的下降幅度也超过10BP。不过，也有小部分城市的房贷利率停止了下降趋势，5月份开始逆势上涨，南京5月首套房平均贷款利率为5.58%，环比上涨8BP；青岛为5.64%，环比上涨6BP。1.2全国二套房贷款利率变动情况1.2.1二套房贷款平均利率低至5.74%仅比2017年底高1BP图1-6近一年全国二套房贷款平均利率走势数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年5月全国二套房贷款平均利率为5.74%，较上月回落8BP。和首套房贷利率一样，二套房贷款平均利率也为2018年至今最低水平，比2018年1月低了2个BP，比2017年12月高1BP。1.2.2仨城市二套房首付政策变化较大主流首付比例3成的城市增至4个融360大数据研究院监测数据显示，全国533家银行分支行中，除停贷银行外，5月二套房执行首付4成的银行共有179家，较上月减少11家；执行5成、6成、7成以及8成的银行数分别为87家、96家、54家和29家。表1-235个城市5月二套房主流首付比例一览主流首付比例数量城市3成4长春、大连、乌鲁木齐、沈阳4.90%5.96%5.81%5.74%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年全国二套房贷款平均利率走势同期基准利率全国二套平均利率2019年5月中国房贷市场报告94成13东莞、重庆、西安、无锡、石家庄、宁波、南宁、成都、太原、佛山、青岛、哈尔滨、海口4.5成3长沙、昆明5成5合肥、福州、南昌、武汉、珠海、上海6成6杭州、天津、郑州、济南、北京、厦门7成2深圳、广州8成2南京、苏州数据来源：融360大数据研究院5月，乌鲁木齐、沈阳和珠海的二套房主流首付政策变化较大。其中，乌鲁木齐和沈阳的二套房首付比例下降至3成，珠海地区的主流首付比例则由原来的4成增至5成。2019年5月中国