融3602019年6月中国房贷市场报告2019622页

2019年6月中国房贷市场报告12019年6月中国房贷市场报告房贷利率波动频繁多城市利率上调额度紧张发布单位：融360大数据研究院作者：李万赋报告介绍中国房贷市场报告属于融360大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点35个城市房贷市场数据。本报告数据维度包含：首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为1次/周。本报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势做出分析判断及解读，并结合政策动向及重点城市实际情况对城市利率变化原因、影响及未来变化趋势进行分析。2019年6月中国房贷市场报告2内容摘要融360大数据研究院监测数据显示：2019年6月，全国首套房贷款平均利率为5.423%，二套房贷款平均利率为5.75%，经过半年连降后开始回弹。融360大数据研究院监测的35个城市中，首套房贷款平均利率低于5.00%的城市减少至厦门和上海两个；南宁再次成为房贷利率水平最高城市，首套利率为5.95%。上述35个城市的533家银行分（支）行中，除停贷的银行之外，首套房贷款利率持平和上升的银行数据都大幅增加，相对应下降的则从108家降至44家。6月，越来越多的城市加入到房贷利率上调的行列，虽然仍有部分城市存在房贷利率水平下降的情况，但多是利率较高银行的跟进调整，且数量远远小于上涨的城市，因此，整体带来全国的房贷利率平均水平有所上调。5月全国水平降至2018年以来的谷底之后，6月房贷利率的波动较大，且频率较快。天津、南宁等城市刚短暂下调过一个月又将利率调高，部分银行在同一个月先是调高房贷利率，后又表示额度紧张暂时无法放款。二线城市纷纷上调房贷利率外，一线城市也出现了房贷利率回弹的迹象，广州地区带头调整。下半年银行的信贷资金普遍比上半年紧张，再加上热门城市的房地产调控等，预计接下来会有更多城市和银行加入到房贷利率上调的大军中。报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势样本选取：本期融360大数据研究院选取了66家银行位于全国35个重点城市的533家支行。采集时间：6月1日-6月30日。数据说明：1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。2019年6月中国房贷市场报告3目录一、房贷市场数据..........................................................41.1全国首套房贷款利率变动情况.............................................41.1.1全国住房贷款平均利率触底反弹首套平均利率为5.423%.................41.1.2首付2成的银行数持续增加哈尔滨全线调低首套房贷首付比例至2成......51.1.3哈尔滨珠海入围全国十低部分银行首套可执行基准利率..................61.1.4一线城市广州房贷利率开始反弹多二线城市现房贷紧张迹象..............71.2全国二套房贷款利率变动情况.............................................81.2.1二套房贷款利率变化紧跟首套6月份平均水平涨为5.75%.................81.2.2二线城市首付政策基本没变化个别银行有所调整........................8二、典型城市数据.........................................................102.1北京：首套房贷平均利率为5.37%外资银行贷款利率略有优势...............102.2上海：房贷利率基本保持稳定............................................112.3广州：光大率先将首套房贷利率调整至基准上浮20%平均水平开始反弹.......122.4深圳：房贷利率水平全部与上月持平......................................132.5天津：各银行全面上浮首套房贷利率“基准利率一月游”结束...............142.6宁波：房贷利率开始反弹多银行目前暂停放贷.............................152.7福州：房贷利率大幅上调首套利率全线上调至基准上浮10%.................162.8苏州：多银行首套房贷利率上调至基准上浮20%房贷额度紧张...............172.9南宁：利率水平短暂下降后开始反弹......................................182.10南京：房贷利率连续上调首套房全线执行基准上浮15%....................19三、房贷市场趋势.........................................................20版权声明.................................................................212019年6月中国房贷市场报告4一、房贷市场数据2019年6月，全国首套房贷款平均利率为5.423%，较上月的5.416%略有上涨。在经历连续下调半年后，房贷利率开始迎来回弹。本月有422家银行首套房贷款利率持平，66家银行上涨，下降的银行最少，从上个月的108家减少至44家。1.1全国首套房贷款利率变动情况1.1.1全国住房贷款平均利率触底反弹首套平均利率为5.423%图1-1近一年全国首套房贷款平均利率走势数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年6月全国首套房贷款平均利率为5.423%，相当于基准利率1.107倍，环比上涨了0.14%。从数据上看，全国房贷利率水平在上个月达到2018年以来最低水平后，开始触底反弹。融360大数据研究院监测的35个城市中，天津的首套房贷利率重回5.00%以上，南宁再次成为房贷利率水平最高城市，首套利率为5.95%。4.90%5.64%5.416%5.423%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势同期基准利率全国首套平均利率2019年6月中国房贷市场报告5图1-2533家银行首套房贷款利率变化情况数据来源：融360大数据研究院从各银行利率变化方向的占比上看，房贷利率开始回弹也表现得非常明显。融360大数据研究院监测数据的35个城市533家银行中，6月首套房贷贷款利率持平和上升的银行数量占比有所提升，66家银行分（支）行首套房贷款利率上升，较上月增加了39家；持平的银行数量有422家，较上月增加28家，占比79.17%；下降的银行则从上月的108家减至44家。1.1.2首付2成的银行数持续增加哈尔滨全线调低首套房贷首付比例至2成图1-3533家银行首套房首付比例占比分布上升,12.38%下降,8.26%持平,79.17%其他,0.19%2019年6月533家银行首套房贷款利率变化情况10.69%0.38%74.30%9.94%1.69%3.00%2019年6月533家银行首套房首付比例占比分布2成2.5成3成3.5成4成停贷2019年6月中国房贷市场报告6数据来源：融360大数据研究院2019年6月，全国533家银行分（支）行中，首套首付2成的有57家银行，较上月增加12家，占比10.69%；首付3成、4成的银行数继续减少。另外，停贷的银行数有所增加。融360大数据研究院监测的35个城市中，6月哈尔滨地区除1家银行维持3成首付外，另外11家银行首套首付比例都降至最低2成。1.1.3哈尔滨珠海入围全国十低部分银行首套可执行基准利率表1-12019年6月首套房贷款平均利率最低前十城市城市平均利率平均折扣（倍基准）厦门4.90%1.0000上海4.91%1.0020大连5.09%1.0388天津5.11%1.0429杭州5.17%1.0551深圳5.20%1.0612哈尔滨5.23%1.0673乌鲁木齐5.23%1.0673珠海5.25%1.0714昆明5.27%1.0755数据来源：融360大数据研究院2019年6月，一线城市中广州房贷利率有所上涨，北京的房贷利率略有下降，但两者整体看仍然较高，在全国十低之外。二线城市哈尔滨和珠海因为利率降低而挤进全国前十，哈尔滨和珠海地区均有部分银行将首套房贷款利率调整至基准水平，珠海也有银行虽然普遍执行基准上浮5%，但同时表示VIP客户可以做到基准。2019年6月中国房贷市场报告71.1.4一线城市广州房贷利率开始反弹多二线城市现房贷紧张迹象图1-42019年6月一线城市首套房贷款平均利率数据来源：融360大数据研究院图1-52019年5月部分二线城市首套房贷款平均利率数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年6月，一线城市中，北京和上海因为极个别银行下调房贷利率导致整体水平略有下调，深圳维持上月水平没有变化，广州地区的房贷利率则开始反弹，6家银行近期调高了房贷利率水平，光大更是率先将首套房贷款利5.39%4.92%5.29%5.20%5.37%4.91%5.30%5.20%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京上海广州深圳2019年6月一线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率5.58%5.97%4.93%5.81%5.86%5.12%5.64%5.93%5.11%5.87%5.95%5.09%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%南京武汉天津苏州南宁大连2019年6月二线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率2019年6月中国房贷市场报告8率调整至基准上浮20%。二线城市中，多个地区出现房贷利率上调迹象。继青岛、南京、成都之后，天津、苏州、福州、宁波、南宁等地的房贷利率平均水平均在6月份有所上涨，且变化频率较快，南京已经连续两个月上调。另外，宁波、苏州等地部分银行还表示目前房贷额度比较紧张，或暂停放贷，或放款时间不确定等。仍有一些二线城市的房贷利率在本月有所下调，比如大连、佛山、武汉等地。不过，这种下调多是之前房贷利率较高的银行跟进调整，暂未发现新一波集中下调的现象。1.2全国二套房贷款利率变动情况1.2.1二套房贷款利率变化紧跟首套6月份平均水平涨为5.75%图1-6近一年全国二套房贷款平均利率走势数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，二套房贷款利率的变化紧跟首套，各银行在上调首套房贷款利率的时候，普遍会同时上调二套房贷款利率水平。2019年6月，全国二套房贷款平均利率为5.5%，环比上涨1BP。1.2.2二线城市首付政策基本没变化个别银行有所调整融360大数据研究院监测数据显示，全国533家银行分支行中，除停贷银行外，5月4.90%6.01%5.74%5.75%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年全国二套房贷款平均利率走势同期基准利率全国二套平均利率2019年6月中国房贷市场报告9二套房执行首付4成的银行共有151家，较上月减少28家；执行5成、6成、7成以及8成的银行数分别为102家、78家、60家和56家。表1-235个城市6月二套房主流首付比例一览主流首付比例数量城市3成4长春、大连、乌鲁木齐、沈阳4成13东莞、重庆、西安、无锡、石家庄、宁波、南宁、成都、太原、佛山、青岛、哈尔滨、海口4.5成3长沙、昆明5成5合肥、福州、南昌、武汉、珠海、上海6成6杭州、天津、郑州、济南、北京、厦门7成2深圳、广州8成2南京、苏州数据来源：融360大数据研究院6月，各个城市的二套房主流首付政策基本没有发生变化。一些城市的部分银行，因业务策