A股改制上市发起人释股计划

安德固A股改制上市发起人释股计划中国最大的脚手架产业公司一年六个月能完成A股IPO上市的公司一个670亿元规模,年增长率达18%以上的市场一个年销售增长率达到200%的行业价格和行业标准制定者一个能保持5年以上领先优势，而不会有竞争对手出现的经营业态Page-2安德固部分工程业绩-钢结构工程国家游泳中心钢结构网架安装脚手架支撑工程Page-3安德固部分工程业绩-建筑工程Page-4安德固部分工程业绩-临时看台工程Page-5安德固部分工程业绩-临时舞台工程Page-6安德固部分工程业绩-路桥工程Page-7安德固部分工程业绩-路桥工程Page-8安德固部分工程业绩-膜结构工程Page-9安德固部分工程业绩-通道、架梯和天桥工程Page-101\公司基本情况介绍6\股权架构说明2\安德固市场地位及产品优势7\释股计算基础3\安德固公司经营记录8\股利政策4\引进战略伙伴及IPO募集资金投向9\尽职调查进行方式5\上市时程规划10\认股期限及最后缴款日本释股计划文件主要内容公司基本情况Page-12成立时间：2004年10月投资总额：8000万元人民币，注册资本：3000万元人民币公司性质：有限责任公司控股股东背景：北京中煤地物资经销有限责任公司实际控制人：赵宗闻先生主要产品：ADG系列模块脚手架支撑产品产业一体化。包括ADG脚手架的①生产、②专业工程承建、③设计咨询服务、④新技术研发、⑤销售租赁、⑥专业电子商务平台运营等。公司基本情况介绍Page-13产品用途：为建筑路桥、市政工程、文体与展览展示临时建筑设施提供安全可靠、环保节能、经济高效的支撑产品和服务。产能：北京生产基地现年产量4000吨（最大设计产能3万吨，5亿人民币产值）主要业绩：安德固产品已成功应用于多项重大工程已经完工的影响比较大的项目：国家游泳中心“水立方”钢结构、膜结构施工合同金额2000万元首都国际机场新航站楼钢结构和装修项目合同金额2000万元中央电视台新址项目合同金额900万元机场南线桥梁项目合同金额400万元第十一届世界女子垒球锦标赛临时看台项目合同金额300万元公司基本情况介绍Page-14公司基本情况介绍已经签订合同尚未实施的项目西安法门寺项目合同金额2000万元北京南站装修项目合同金额1500万元奥运会水上公园临时看台项目合同金额1500万元奥运会垒球馆临时看台项目合同金额300万元奥运会小轮车临时看台项目合同金额180万元安德固市场地位及产品优势Page-16独到的行业选择公司产品全面覆盖高增长的中国建筑工程与市政工程市场，特别是独占文体展览展示市场的空白。现在国内整体市场规模达670亿元人民币，市场整体需求增长率达18%以上，随着国内经济的快速发展，文体与展览展示市场更高达28%，可分享国内市场不断成长的成果。安德固市场地位及产品优势Page-17稳固的行业领袖地位和生产规模化优势作为中国最大的脚手架产业一体化公司，公司各类产品和专业服务在中国市场均处于市场第一的领导地位，是同行业的价格和行业标准制定者。公司成立几年来，年销售增长率都达到200%以上，以现在签单状况与公司的运营能力，这一增长态势和经营优势将保持5年以上时间，而不会有任何竞争对手出现。安德固市场地位及产品优势Page-18全新的经营与赢利模式安德固是国内第一家脚手架产业一体化经营公司，业务覆盖脚手架的生产、设计咨询服务、专业工程承建、新技术研发、销售租赁、钢结构电子商务平台运营等。与现在国内的脚手架公司单纯的产品租赁相比，具有更高的赢利能力与市场占有能力。安德固市场地位及产品优势Page-19安德固市场地位及产品优势高回报,无风险ADG脚手架每吨生产成本是1.2万元，按10年摊销，即每天的成本是5元，而现在的每天租赁价格都在15元以上。ADG脚手架除物理变形外，使用年限在20—25年，在摊销年限之后，除人工成本之外，利润会达到更高。即使使用年限之后不能再使用，都可以卖废铁，相信钢铁这种不可再生的能源在未来二十年的价格都会比现在更高。所以从经营的角度来讲，是高回报无风险的一个业务模式。Page-20领先的工艺技术是欧洲规模最大、技术最先进的脚手架生产施工企业—法国ENTREPOSEECHAFAUDAGES脚手架公司授权在中国大陆地区唯一合作伙伴。享有法方ADG模块脚手架技术及产品在中国大陆长期独占经营权该系列脚手架目前已在世界三十多个国家和地区广泛应用，一直保持“零事故”的纪录.这同国内传统脚手架“坍塌事故不断，伤亡事故频发”形成鲜明对比，是中国脚手架市场最理想的升级换代产品。安德固市场地位及产品优势Page-21产品本身的先天优势ADG模块脚手架支撑系统的整架结构按照“钢结构设计规范”和“欧洲标准”设计、生产和安装.与目前中国建筑支撑市场上的其它传统脚手架产品相比，具有结构科学、专业施工、安全可靠、经济环保、寿命周期长、应用领域广泛等特点。安德固市场地位及产品优势Page-22经验丰富的管理团队以赵宗闻先生为主的经营团队，均拥有15年以上的行业经验，以及良好的上层关系。在生产、设计、专业施工、市场开拓能力、运营方面及成本控制能力，都是现在国内所有同行所不能比拟。从国内现在各大奥运场馆等标志性的建筑工程使用，形成行业标准、以及众多项目主动上门可以证明这点。安德固市场地位及产品优势安德固公司经营记录Page-24安德固公司经营记录(2006年审计数及2007-2011财务预测数)Page-25注：2008年的销售收入将包括2007年底引进战略合作伙伴5220万元的资金投入，所增加3000万元的市场业绩。安德固公司经营记录(2006年审计数及2007-2011财务预测数)引进战略伙伴及IPO募集资金投向Page-271、引进战略合作伙伴募集资金投向(5220万元)天津市场开拓及流动资金投入华东公司建厂2007年10月至2008年3月人民币5220万引进战略伙伴及IPO募集资金投向Page-282、IPO募集资金投向（共2.3亿）华东市场开拓流动资金投入2008年8月人民币2000万重庆公司建厂及流动资金投入2009年5月人民币5000万广东公司建厂及流动资金投入2009年6月人民币5000万收购镀锌厂2009年6月人民币5000万北京工厂扩大产能2009年7月人民币1000万华东公司扩大产能及产品出口2009年9月人民币1000万补充公司流动资金2009年5月人民币5000万引进战略伙伴及IPO募集资金投向安德固上市时程规划Page-302007/9/30改制基准日2007/10/30股份有限公司设立申请上报北京工商局2007/10/30召开股份有限公司创立大会2007/11/30股份有限公司公司成立，并进入辅导期2007/12至08/2月辅导期2008/3-6月结束辅导期，制作申报材料2009/1月材料上报证监会2009/3月证监会批准，持续进行路演2009/5月向深圳交易所提出申请，正式挂牌安德固上市时程规划安德固股权架构说明Page-32安德固股权架构说明释股方式：公司将以发行新股(增资)的方式进行私募，投资人在有限责任公司阶段以双方议定之股权比例及股款金额，于签署认购书后变更登记为安德固公司的股东，占有双方约定的合资公司出资额比例；当公司整体变更为股份有限公司时，全体股东以合资公司股权比例进行净资产折股，持有股份有限公司相应股数。Page-33安德固股权架构说明安德固公司于改制基准日之前的所有未分配利润属于北京安德固脚手架工程有限公司所有，改制基准日以后的利润由合资公司全体股东享有。改制基准日净资产规模设计为RMB1亿元，依等额折成1亿股，上市时预计再发行25%的公众股新股，即2500万股，IPO发行后总股本为1.25亿股.Page-34股权架构设置如下安德固股权架构说明安德固释股计算基础Page-36安德固释股计算基础(以安德固2008年财务预测数为基础)2009年上市融资计划及战略投资者收益预测Page-38以安德固2008年财务预测数为基础（售股为总股本的25%）2009年上市融资计划及战略投资者收益预测改制上市股利政策Page-40基于国内改制上市法规要求，公司原则上不接受无法上市须回购股份的条件。公司于上市前起将提拨每年净利润的20%以上做为现金股利配发给全体股东。第二大股东在禁售期后，若能承诺配合控股股东于上市后三年内不出脱原始认购股份的50%以上，将优先考虑该投资人为发起人。改制上市股利政策尽职调查方式Page-42为缩短私募阶段尽职调查工作所需时间及联系工作，公司已委托中国四大之一的天衡会计师事务所做为本次安德固私募的财务状况尽职调查（duediligence）负责人，相关DD费用由公司负担。有关行业情况及法律文件以公司提供的商业计划书及法律文件报告为准，投资人无法于文件中取得的相关信息或关切的问题，欢迎于私募期间向公司提出，由安德固经营管理团队及公司法律顾问回复。尽职调查方式认股期限及最后缴款日Page-44符合资格的发起人需与我方先行签订保密协议后，由公司提供相关资料，并按照以下时程配合股权认购作业：9/10天衡进场进行尽职调查作业9/30天衡出具正式调查报告10/15投资人完成内部决策程序并提供正式的认购书10/20公司决定投资人名单，并通知所有投资人10/30投资人与公司完成股权转让协议签署11/30完成股份公司设立，投资人缴齐所有股款认股期限及最后缴款日安全|专业|专注|安德固感谢你的支持与参与