CBRE京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇基础设施推动区域协同发展2019625页

建设中的北京新机场京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世邦魏理仕研究部京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世邦魏理仕研究部|32|世邦魏理仕研究部第一部分京津冀基础设施项目第二部分京津冀基础设施利好第三部分基础设施建设对物业市场的影响061418京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世邦魏理仕研究部京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世邦魏理仕研究部|54|世邦魏理仕研究部京津冀城市群涉及北京、天津两个直辖市，河北省石家庄、保定等11个地级市及新设立的雄安新区，以全国2%的土地面积和6.5%的人口，贡献了全国9%的GDP。作为中国五大城市群中唯一的北方城市群，京津冀城市群在全国的经济版图中占有重要的地位。但是，我们也同时看到，京津冀一体化优势仍未充分体现。尽管以北京这一中国首都和超级城市为龙头，又拥有北方最大的港口城市天津和石家庄、唐山两个GDP全国排名前30的城市，但京津冀城市群的经济总体量、发展协同性和活力均落后于长三角和珠三角。尽管区域协同发展早在2004年就形成共识，但直到2015年开始才取得实质性进展。其中，《京津冀协同发展规划纲要》的通过具有里程碑的意义。与此同时，随着近来一系列条件的日趋成熟，京津冀城市群协同发展有望突破此前所遇到的挑战和障碍，在未来几年将进入加速阶段。其中，基础设施在未来几年的集中交付，是区域协同发展的关键驱动因素。引言数据来源：世邦魏理仕研究部，2018年第二季度京津冀协同发展战略阶段及大事件数据来源：世邦魏理仕研究部，2018年第二季度京津冀基础设施规模当前VS未来京津冀三地发改部门多次联合召开战略研讨会、座谈会，达成“京津冀都市圈”合作框架的共识。以有序疏解北京非首都功能为主2004-2009萌芽期2011年，国家“十二五”规划纲要提出“首都经济圈”，京津冀协同发展上升为国家区域发展战略。2014年，北京、天津与河北三地签署多份合作框架协议，涉及中关村科技园、曹妃甸、新机场、交通一体化等方面。2010-2014探索期2015年4月，中共中央政治局通过《京津冀协同发展规划纲要》。2015年6月，三地政府、中国铁路总公司成立京津冀城际铁路投资有限公司，负责京津冀城际铁路项目的土地整理、投资、建设、开发、管理等。2016年2月，印发《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》，京津冀三地统一制定发展规划。2016年6月，《京津冀产业转移指南》发布。2017年9月，国务院批复《北京城市总体规划(2016年-2035年)》。2018年2月，河北省政府出台《河北省关于贯彻落实〈京津冀协同发展科技创新专项规划〉的实施意见》。2018年4月，国务院批复《河北雄安新区规划纲要》。2015至今推进期近期目标区域基本形成一体化交通网络，产业联动发展，缩小区域内部发展差距中期目标（到2020年）成为具有较强国际竞争力和影响力的重要区域，在全国经济社会发展中发挥更大作用远期目标（到2030年）城市发展高度不均衡传统上区域城市间经济梯度落差过大，行政资源分配不均衡，腹地城市实力弱，制约整体竞争力。2015年印发的《京津冀协同发展规划纲要》将京津冀一体化发展提高到国家战略层面，由中央政府主导统筹规划和推进实施，也为三地建立协调机制提供了政策保障；基础设施是区域协同发展走出的第一步，而随着政府引导高校、医院向京外转移或开设分支机构，以及京津冀交通一卡通、电子收费系统联网、医疗信息共享等为开端的数据共享化推进，区域内人才、信息等资源流动的壁垒将逐步降低。城市间联动性不足由于缺乏其他两大城市群具备的河流运输网络，历史上区域城市间贸易和市场联系有限，此外城市间行政壁垒长期存在，缺乏产业分工和生态链，产业发展重复和无序竞争较严重。2015年印发的《京津冀协同发展产业转移对接企业税收收入分享办法》规定符合条件的企业在迁出后三年内缴纳的增值税、企业所得税、营业税，由迁入地区和迁出地区按50:50比例分享，为区内的共赢发展提供政策鼓励；2017年12月，京津冀协同发布了《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》，首次联合制定引导地区间产业有序转移与精准承接的措施；由中央政府顶层设计，京津冀各地政府配合实施，各城市将把资源集中到自身有比较优势的产业上；基础设施网络的铺垫在产业发展上将有效扩大各城市的辐射范围和加强城市间联动性，这对人流和物流要求较高的批发贸易、旅游休闲等产业一体化的促进尤其明显。环境改善是核心课题核心城市功能和人口过度密集，加上历史上区域以重工业为产业发展重点，生态环境质量和宜居品质不佳，对腹地城市吸引第三产业发展所需人才影响尤其明显。《京津冀协同发展规划纲要》把生态环保一体化作为三个率先突破的领域之一。在升级原来以高污染、高能耗工业为基础的产业结构，改善京津冀核心城市生态环境和宜居度，并加强其人才和高端服务业竞争力的迫切需求下，天津、河北的第三产业和现代制造业将面临巨大的发展机遇：政府加大对区域环保、医疗、信息化、新能源、新材料等领域的投入将为相关产业发展创造大量需求；基础设施尤其是高铁网络的完善也为以人才流动为驱动力的第三产业发展夯实基础。挑战机遇数据来源：世邦魏理仕研究部，2018年第二季度京津冀城市群发展的挑战和机遇*该指标统计北京、天津、石家庄三市高铁/城际通车里程(公里)高速公路通车里程(公里)机场旅客吞吐量(万人)城市轨道通车里程*（公里）201720222017202220172022201720221,6983,7008,84211,8929351,47011,37019,350北京南站建设中的北京新机场往呼和浩特往西安、成都往太原往郑州、武汉、长沙、广州往商丘、合肥往济南、南京、上海往沈阳、长春、哈尔滨唐廊高速廊涿城际石衡沧港城际京滨城际津雄城际石雄城际首都地区环线高速世邦魏理仕研究部|本报告由世邦魏理仕中国区研究部撰写。中国区研究部是世邦魏理仕研究部的成员。世邦魏理仕研究部是一个由优秀的研究人员组成的网络，协力提供房地产市场研究和经济预测方案。免责声明：世邦魏理仕确信本报告所刊载信息及预测来自可靠来源。本公司不怀疑其准确性，但并未对此资料进行核实，亦不会对资料做出任何保证或陈述。阁下须独立对信息的准确性和完整性作出审查。本报告仅限于世邦魏理仕的客户和专业人士使用。世邦魏理仕保留对本报告的所有权利，未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式进行翻版、复制、引用和转载。图例：已开通高铁/城际在建及重点待建高铁/城际在建高速公路已开通部分在建及重点待建高速公路已启用机场在建机场太行山高速京唐城际天津至新机场联络线京港台高铁京昆高铁首都机场至北京新机场城际铁路联络线崇礼铁路延崇高速北京新机场京雄城际京秦高速迁曹高速京雄高速京张高铁二秦高速张家口段新机场北线高速京沈高铁曲港高速津石高速石衡高速京德高速雄安新区客运枢纽荣乌高速新线冬奥会客运枢纽20182021201920202022北京天津雄安石家庄张家口唐山廊坊保定京津冀基础设施建设未来主要城际基础设施项目Bcd213ng69a8e5kfmhbjl104141312117iACab56789101112131434fnghiklmj12cdeABC主要在建、待建及规划的基础设施项目•预计开通时间2019年•预计开通时间2019年•预计沈阳至承德段2018年开通，北京至承德段2020年开通•预计北京段2019年9月开通，新机场至雄安新区段2020年底开通•预计开通时间2021年•预计开通时间2021年•预计开通时间2022年•预计2020年开通•预计2019年开通•预计开通时间2019年•预计全线开通时间2020年京张高铁•北京北站-张家口南站，预计时长40-60分钟崇礼铁路•京张高铁下花园北站-崇礼区太子城站，预计时长50分钟京沈高铁•从新建的北京星火站始发，河北段经承德南站时长50分钟，预计北京到沈阳时长将缩短至两个多小时京雄城际•从北京黄村站始发，经廊坊的固安、霸州至雄安，预计总时长30分钟廊涿城际•固安南站-涞水西站，预计廊坊固安到保定涿州25分钟京唐城际京滨城际•从新北京东站到天津滨海站，预计北京副中心到天津滨海新区时长60分钟石衡沧港城际•石家庄到衡水段与已通车的石济客专共线，衡水至黄骅段待开工，预计开通时间2022年•预计沧州到衡水时长30分钟，到石家庄75分钟•从位于北京副中心的新北京东站始发，途经燕郊等地，终点唐山站，预计总时长30分钟津雄高铁•2019年开工，预计完工时间2022年•天津-雄安，预计天津到雄安时长30分钟天津至新机场联络线•2019年开工，预计完工时间2022年•预计天津到北京新机场时长20分钟首都机场至北京新机场城际铁路联络线•首都机场-北京新机场，一期新机场至廊坊东站40公里，已开工，预计2022年开通，其余工程将从廊坊东站经北京副中心至首都机场，未动工•预计新机场到首都机场50分钟，新机场到廊坊15分钟京港台高铁•雄安至商丘段计划2018年开工，预计2022年开通；北京至雄安段2020年开工•整体工程从北京通往台北，河北段连通雄安、沧州、衡水、邢台、邯郸等城市石雄城际•2019年开工，预计开通时间2022年•雄安-石家庄，途经保定东，预计总时长45分钟京昆高铁•规划中，预计忻雄段2020年开工，开通时间2022年以后•连接保定-雄安城际站-雄安高铁站，预计时长15分钟唐廊高速•天津段一期和唐山段于2018年10月开通，天津段二期、廊坊段未动工•连接唐山-天津北部-廊坊京秦高速•北京东六环-唐山遵化段已开通，遵化至秦皇岛段建设中，预计2020年全线通车•缩短廊坊、天津北部、唐山、秦皇岛地区与北京的直接联系•连接天津-廊坊-沧州-保定-定州-石家庄，通车后天津与石家庄车程2小时津石高速太行山高速•部分通车+部分建设中，预计2018年全线通车•连通太行山区的北京-张家口-保定-石家庄-邢台-邯郸等地二秦高速•整体工程从河北秦皇岛通往内蒙古二连浩特，部分路段已开通•在建的张家口通往内蒙古部分预计2019年开通延崇高速•连接北京延庆-张家口崇礼新机场北线高速•全长25公里，连通涿州-北京新机场-廊坊，串联京港澳、京雄、京开、新机场高速、京台等高速曲港高速•一期曲阳至肃宁段建设中，预计2018年开通，二期肃宁至黄骅港段预计2020年开工•保定曲阳-沧州黄骅港，实现京昆、京港澳、大广三条高速的互联荣乌高速新线•连接保定-雄安-廊坊的京台高速-京港澳高速段2018年准备开工，预计2020年开通•为雄安新区北部联系开拓更大空间京德高速•北段新机场高速2019年开通，新机场至津石高速段2018年开工，预计2020年开通•2019年6月投入使用•航站楼面积70万平方米、跑道4条、停机位268个北京新机场•含张家口南、崇礼、张家口下花园三个综合客运枢纽，预计完工时间2020年冬奥会交通基础设施•位于雄县城区东北部，2020年完工，建成后将成为亚洲最大火车站雄安新区客运枢纽•迁安至曹妃甸，一期通车，二期京哈高速至沿海高速段在建迁曹高速京雄高速•2018年准备开工，预计2020年开通•北京与雄安新区的直接高速通道，车程50-60分钟石衡高速•2018年准备开工，预计2020年开通•开通后石家庄-衡水仅需20分钟•大部分已通车，张涿北延2018年准备开工，三河段、平谷段、承德-平谷段待开工•串联北京和周边的廊坊、承德、张家口、保定等市i56123947108aghbcdeflmABC11121314kjn首都地区环线高速(G95)数据来源：世邦魏理仕研究部，2018年第二季度京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世邦魏理仕研究部|98|世邦魏理仕研究部北京新国际机场北京首都国际机场数据来源：世邦魏理仕研究部，2018年第二季度北京未来主要城市轨道项目新北京东站北京北站往张家口北京西站往保定、石家庄、邢台、邯郸丰台站往雄安、沧州、衡水、邢台、邯郸北京站星火站往承德新北京东站往天津（滨海新区）