2016年中国在线旅游分享经济市场研究报告住宿篇

中国在线旅游分享经济—住宿篇市场研究报告2016年•分享经济是指通过平台或渠道将社会大量分散的闲置或低使用率的资源聚集，以达到供需快速精准匹配，从而促进经济要素的流动、提高社会效率的新经济形态。中国分享经济概念阐释可分享资源有形资源无形资源资金时间技能经验房屋车辆物品出租使用权提供服务置换所有权可分享形式1987：“协同消费”的概念被提出；随后多个相似概念被提出，如“协作经济”、“P2P经济”、“零工经济”、“使用权经济”等1999：首个P2P分享平台——Napster出现在美国2008：Airbnb（短租）、一呆网（度假租赁）成立2009：Uber（出行）、taskrabbit（跑腿）成立2011：短租：途家、蚂蚁短租等成立；P2P网站：陆金所成立；在线医疗：春雨医生成立；2012：出行服务：滴滴快的成立2013：众包快递：人人快递分享经济开始集中出现中国的分享经济开始快速发展分享经济起步分享经济概念尚未统一分享经济的可分享资源和形式分享经济的发展历程数据来源：劲旅咨询。•随着人们分享意识的逐渐增加，分享经济出现在越来越多的行业领域。受到资源、发展难度及政策等方面的限制，不同行业领域分享经济的发展速度及规模有所不同。•2016年3月，多部委联合印发《关于促进绿色消费的指导意见》，再次指出支持发展共享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系。分享经济房屋共享车辆租赁拼车顺风车租车短租民宿个人资金借贷P2P借贷知识技能分享在线旅游分享经济二手物品交易二手交易平台运动健康在线医疗生活服务众包快递众包摄影众包厨房电商平台时间分享私人导游中国分享经济行业分布出租使用权提供服务置换所有权数据来源：劲旅咨询。•在线旅游的分享经济：传统经济模式下的旅游行业产业链发生改变，旅游产品的供应商由B端供应商扩大至C端个人分享，P2P模式减少中间交易环节，增加用户个性化体验，促进供需匹配的轻资产中间商成为重要环节。资源再配置体验式经济供给有过剩需求增长快在线旅游分享经济四大发展要素我国用户出游需求旺盛，2016年上半年，我国国内旅游22.36亿人次，同比增长10.47%；出境旅游0.59亿人次，同比增长4.3%。亲子游市场需求也随着家庭出游观念的深入不断增长，标准化旅游产品逐渐不能满足多样化、个性化需求，非标准化产品应运而生并快速发展。热门旅游目的地的资源过剩，个人资源的分享有效弥补标准化旅游产品的短缺.分享住宿有效增加用户对旅游目的地生活的感知；私人导游有效增加用户对旅游目的地文化及风土人情的深入了解；在线旅游的分享经济与体验式经济的结合增加了旅游的深度。热门旅游目的地的居民将闲置资源分享给用户，满足用户在住宿、交通和导游等方面的需求，实现资源的再配置。在线旅游分享经济四大重要领域分享住宿分享出行分享度假中国在线旅游分享经济行业构成分享知识数据来源：劲旅咨询。•在线旅游分享经济背景下的分享住宿，是资源持有者依托互联网平台将闲置房屋分享给用户并获得一定收益的经济形态，房东可以自由选择是否提供更多额外服务。此外，房东可以选择自主管理房屋，或交由在线平台统一管理。随着技术力量的发展，在线旅游的分享住宿将进一步优化用户体验，市场规模也将进一步扩大。用户对认知及使用习惯仍需养成房东对房屋管理需提升，额外服务需更贴心经营者手中的民宿客栈或公寓入住率低，希望提高入住率房屋安全、房东及租客的人身安全需保障……起步快速发展政策利好2007年我国旅游市场处于稳步增长阶段，国内用户的出游习惯不断受到国际旅游趋势的影响，2007年末一呆网成立，将线下大量的公寓集中到线上，我国在线旅游分享住宿开始兴起。2015年6月国家旅游局发布关于《旅游+互联网行动计划》，指出规范发展在线旅游租车和在线度假租赁等共享型经济。2015年8月国务院办公厅发布《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，鼓励发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等满足广大人民群众消费需求的细分业态。2011-2013年，在线旅游分享住宿企业大量兴起。随着自由行的比例不断上升，用户对非标准化住宿产品需求越来越大，特色化、个性化成为在线旅游分享住宿的最大吸引力。分享住宿的发展历程分享住宿的发展现状产业痛点业者评价国内家庭房空置率较高国内信任环境逐渐改善国内居民分享意愿逐步上升技术革新支持产业链改善……业务模式日租短租民宿客栈公寓……中国在线旅游分享经济——住宿行业数据来源：劲旅咨询。分享出行的发展历程•在线旅游分享经济背景下的分享出行，是用户将日常生活需求扩大到出游过程中来，车主分享闲置车辆或空座，以拼车或租车的形式满足用车人群的需求，解决用户在出行过程中的用车难问题，并有机会与车主深入沟通。随着国内部分地区限购、摇号等政策的实施，国内一二线城市的车辆保有率增长缓慢，有用车需求的群体不断扩大，分享出行将成为一种重要的出行方式。起步快速发展市场集中化2011年，AA拼车上线，线上拼车模式开始在国内出现2012年，嘀嘀打车和快的打车分别成立2015年，滴滴快的合并，随后推出顺风车服务。与此同时，体量较小的企业倒闭，市场集中度更高。2014年，线上用车企业大量出现。拼车企业如嘀嗒拼车、天天用车、AA拼车、51用车等，P2P租车企业如PP租车等先后成立；滴滴和快的也分别推出专车服务分享出行的发展现状司机服务水平有差异P2P租车服务面临诚信风险政策限制——网约车新政对司机和车辆的要求提高准入门槛……产业痛点投融资现状政策支持2014初至2015年4月，北京连续出台小客车合乘的指导意见及正式意见，提倡合乘的双方签订协议，允许合理分摊合乘费用，使拼车行为变得合法合规。业务模式拼车顺风车P2P租车……2012年总计450万美金2013年总计超过1亿美金2014年总计超8亿美金2015年总计近50亿美金2016年截至目前总计超55亿美金中国在线旅游分享经济——出行行业数据来源：劲旅咨询。年，阳光车导成立，主打国内私人导游针对出境游用户的目的地碎片化服务仍在不断涌现，在市场的激烈化竞争下，有资源、有资金、有服务、有用户的的企业将有更大的生存空间。2013-2015年，由于出境游的快速发展，大量针对出境游用户提供海外私人导游服务的企业成立，如哈达旅行、鲜旅客、丸子地球等，解决国内用户出境语言不通等问题，并为用户定制体验更深入的出游计划。出境游用户因语言沟通障碍等问题而产生需求私人导游和用户身份需多重认证，保障双方安全旅行社导游数量不足，且难以提供多样化个性服务……产业痛点投融资现状•在线旅游分享经济背景下的分享度假是用户通过分享个人空余时间、有价值的旅游经验等为用户提供私人导游等服务，使自由行用户获得旅游目的地的深入体验。热门旅游目的地的居民通过分享度假的形式，变相提高就业率，增加个人收入和家庭收入，对目的地居民和用户来说是双赢局面。分享度假的发展历程分享度假的发展现状业务模式私人导游个性定制行程计划……2012年总计近百万人民币2013年总计超3500万人民币2014年总计近5000万人民币2015年总计近千万人民币2016年总计近5000万人民币中国在线旅游分享经济——度假行业数据来源：劲旅咨询。年穷游网上线，为欧洲华人及留学生提供欧洲自助游的相关信息；2005年百度知道、豆瓣、蚂蜂窝等相继上线，在线UGC分享开始发展。2015年上半年，微信开通公众号打赏功能支持原创，引发了知识付费的浪潮。2016年上半年，付费知识平台相继发布，值乎、分答、得到等产品纷纷借助原有品牌推广和用户基础，并获得可观的交易规模。2010年以来，知乎、果壳网、TED、MOOC等大型知识分享型社区网站成立，免费为用户提供专业知识解答、教育公开课等高质量的内容分享。旅游宣传信息夸大事实跟团游：旅行社产品鱼龙混杂，强迫购物等现象严重自助游：信息不对称，用户希望获取更详细出游计划参考不想走千篇一律的路线……产业痛点投融资现状•在线旅游分享经济背景下的分享知识，是由用户产生内容、用户消费内容。知识包括事实、信息的描述或在教育和实践中获得的技能，它可以被转移，也可以被复制，而且成倍增效应。在线旅游达人为用户定制专属行程的过程就是将自己的出游经验结合用户的需求进行路线设计和行程安排，从而将本身没有价值的出游经验变成了有价值的服务。分享知识的发展历程分享知识的发展现状业务模式视频指导攻略分享路书指导……2011-2012年总计2000万美元2013年总计3000万美元2014年总计4500万美元2015年总计1.6亿美元2016年总计超1亿元万中国在线旅游分享经济——知识技能定制游时代2012年以来定制游企业如世界邦、无二之旅、6人游等相继成立，旅游达人从个人出游经验出发为用户提供专属行程设计，兼职的旅游达人在其业务的推广中起到了一定作用，体现出一定的分享经济特质。数据来源：劲旅咨询。中国在线旅游分享经济-住宿行业发展历程第二次爆发式发展度假村类酒店革命性出现，城市中心、旅游胜地、机场周边等地常规酒店与大型汽车酒店规模出现190019201950198020002010传统饭店建设时期饭店房间通水、房间内规划卫浴空间、通电逐渐成为标准配置第一次爆发式发展进入现代住宿时期，精品饭店、商务饭店、连锁酒店、汽车旅馆出现第一家冰雪度假酒店（瑞士）石油经济下中东酒店大批量建设环地中海休闲度假酒店建设热潮第三次爆发式发展酒店行业竞争激化酒店形式与功能更为多样经济型酒店开始进入品牌调整期酒店开始提供旅游/通讯/商务/娱乐等多种服务精细化管理，开始进行市场营销、市场管理、用户忠诚度等研究住宿行业信息化建设阶段互联网平台及电子商务发展高星级奢华酒店集中出现迪拜、阿布扎比酒店国际经济型酒店在发展中国家快速的市场开拓传统饭店转型时期传统饭店经营方式开始发生变化，向现代化宾馆、酒店转变，一般建于省会城市及风景游览胜地，承担接待任务现代住宿业起步阶段改革开放，酒店走上自负盈亏企业化及集团化道路北京建国饭店引入第一家国际酒店管理集团-香港半岛集团上海锦江（集团）公司成立假日集团、雅高进入中国回落停滞阶段盲目建设高潮带来的市场过剩，1998住宿业全行业出现负利润复苏发展阶段旅游业对住宿业的推动中国酒店行业向海外的并购热潮、OTA深入酒店运营“深水区”•现代住宿行业自20世纪出现以来，经历了数次爆发式发展，并在21世纪初进入了信息化建设阶段，在线住宿行业也在此基础上迅猛发展。•中国现代住宿行业自20世纪80年代开始起步，在数量规模上后来居上，迅速追赶欧美现代住宿行业，垂直住宿类与综合类OTA已经深入酒店运营体系之中。中国现代住宿行业欧美数据来源：劲旅咨询。(1999)成立于加拿大，主打高端房产租赁，专注别墅度假租赁Airbnb(2008)成立于旧金山Roomorama(2009)总部位于纽约Housetrip(2009)成立于英国，欧洲最大的度假租赁网站之一Housetrip/Wimdu(2011)Wimdu为爱日租母公司，爱日租2