易观中国数字经济2018年年度盘点与2019年年度预测201942624页

超级用户时代，数据驱动，精益成长ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国数字经济2018年年度盘点与2019年年度预测2019/4/262数据驱动精益成长2018年数字经济年度盘点2019/4/263数据驱动精益成长壹、模式创新红利式微，市场从“拓荒期”进入“守成期”截至目前，易观千帆共覆盖45个领域，具体314个细分行业。易观认为，互联网已经完成对用户诉求的多角度触及，其中涵盖社交、娱乐、生活服务、教育、医疗、金融等重点领域。未来，更进一步的模式创新潜力告竭，市场正在从“拓荒期”进入“守成期”。2019/4/264数据驱动精益成长对于积累了海量数据的互联网企业而言，从中抽丝剥茧孵化全新业务的可能性大增，其中以打通产业链上下游及打破行业次元壁两种方式最为典型。这也为市场不断输出新玩家，市场格局和竞争环境均呈现出不稳定的态势贰、企业突破原有定位的可能性增强，市场竞争环境极不稳定打通产业链上下游式发展打破行业次元壁式发展京东金融京东数科京东物流2019/4/265数据驱动精益成长叁、市场细分和下沉进一步拓宽了数字资产范畴的边界19109.810297.56891.24964.84793.94526.03451.72159.52108.61876.2短视频聚合平台有声阅读二次元社区二手电商教育平台体育视频/直播房产服务生鲜电商零售O2O消费金融增长率用户规模（万人）下沉市场三巨头中低消费能力用户占比细分领域同比增长率TOP1073.91%73.12%904.11%66.94%97.79%70.08%79.31%69.15%114.40%70.89%MAU2.81亿YOY44.39%33.5%40.4%66.5%59.6%2017年2018年MAU1.43亿YOY101.87%27.2%32.8%72.8%67.2%2017年2018年29.8%36.5%70.2%63.5%2017年2018年MAU6899万YOY43.86%⚫细分市场仍然存在开发空间。2018年社交、视频等头部领域同比增长率仅为1.93%和2.53%，细分市场则保持高速增长，用户规模在100万以上的细分领域中，增长率最高的为二次元社区（904.11%）、零售O2O（114.40%）和教育平台（97.79%）。⚫布局下沉市场带来高速增长。下沉市场三巨头拼多多、趣头条和快手填补了中低消费群体的消费空白和文化娱乐空白。©Analysys易观数据驱动精益成长肆、上述市场环境倒逼企业精益成长，数字化转型意识萌芽重新理解用户成长路径重新理解企业决策流程时间目标现状PDCAPDCAPDCAPDCAPDCA1.Plan：设计运营方案2.Do：执行,小规模测试验证3.Check：监测效果，检查问题4.Act：调整活动方案PDCA业务绩效大用户客单价中小用户交易／使用频次高低中2019/4/267数据驱动精益成长伍、重新评估数字用户价值已成为企业探索数字化转型第一站123➢透视现有用户价值•数字用户管理的核心在于对用户的了解，对用户的了解越多，企业对自身的了解越多，越有可能挖掘越多的潜在价值，发现越多的忽略盲点；•现有用户特征是企业了解自身最基础的信息资源，收集和分析现有用户的数据是管理框架的第一步，也是最重要的一步➢保持/扩大现有用户价值•市场竞争激烈，企业应重视维护现有用户的价值•基于企业的自身标准，将用户进行分级度量，结合技术制定相应的运营策略。逐步提升企业在用户心中的价值高度与广度，夯实创新或突破边界➢吸引更多的价值用户•致力于长期发展的企业不会止步于短期业绩，在深耕的基础上企业也将会寻找更多的价值用户，提高影响力与市场地位1232019/4/268数据驱动精益成长陆、但是，目前数据围墙阻隔数据流通，数字化变革仍属早期图：行业数字化渗透成熟度曲线预测（F-2018）数字化成熟度发展阶段数据采集阶段数据治理阶段数字化落地初期中期智能化阶段后期数字化落地应用渗透路径提效业务流程研发生产降本内部管理节支数据无法有效流动增加数据管理难度数据泥沼状态构建数据河数据采集触点不断增加，数据量呈指数级增长。建立统一的业务流程和数据采集标准。©Analysys易观数据驱动精益成长柒、零售行业在数字化转型探索中“成于产业链，也困于产业链”供应链升级用户洞察性别、年龄、地域、消费能力、购物偏好数字化成熟度⚫零售业数字化围绕消费者洞察在零售的场景改造、整合营销、供应链升级各环节展开实践并取得一定成效。然而随着消费者渠道多样化，零售全行业数字化改造的困境也突显出来。应用案例①智慧物流：云仓调度、路径规划…②柔性供应：销售预测、智能制造…场景改造应用案例①店铺管理：电子价签、客流统计、顾客分析…②体验升级：移动支付、自助结算、虚拟试用…数字化成熟度整合营销应用案例①用户触达：千人千面、定向推荐…②效果分析：转化、渠道、ROI…数字化成熟度注：数字化成熟度满分5星，评价标准包括技术成熟度、分析能力、效率提升成效、应用广度等零售业数字化应用现状零售业数字化的困境⚫传统零售推行数字化阻力较大。首先，传统零售的经销和联营模式导致企业在数字化转型过程中会遇到如经销商、门店店长等利益方，平台对渠道的管控较弱，推行数字化需要权衡各方利弊，因此阻力较大。其次，传统零售业对数字化改造的态度暧昧，因为成功参考案例较少，他们既希望通过数字化得到经营能力上提升，又对数字化最终效果表示担忧。⚫电商平台线下门店运营经验不足。尽管电商平台具备了良好的数字化基础，但是其对线下门店的运营经验不足，导致对线下业态的数字化改造还处于探索期，多围绕前端的营销和引流，改造方式比较单一。2019/4/2610数据驱动精益成长捌、金融行业下细分领域市场化程度越高，数字化潜力越强保险银行证券支付➢积极推动金融科技应用，升级现有IT体系，打造数据平台、云服务平台等，同时组建科技团队，强化对人工智能等技术的研究和掌控➢借助互联网、移动互联网技术建设各类网络平台，加大以场景化的方式向客户提供金融服务➢产品创新上，智能投顾、AI选股等不断落地，从市场反馈来看，智能产品还没起到应用的效果➢内部管理数字化，尝试打通外部市场和用户方面的数据，不过数据应用方面仍显割裂➢支付作为金融商业领域重要的基础设施和流量入口，已经成为了企业获取基础数据的最主要来源之一➢支付独有的闭环特性也令其在大数据提炼用户画像和精准营销上拥有独有的优势，支付企业在此方面服务B端的探索程度加大➢保险公司面临“互联网+”背景下科技驱动的转型压力，基于自身优势业务积极探索金融科技落地应用成为传统保险公司面临的重要课题➢互联网公司为寻求金融圈的完整布局，推动其金融科技技术在应用层面落地，逐渐涉足保险行业⚫整个金融行业的参与主体不再是简单的上下游关系，而是构成基于“数字用户”为核心的网状链接关系，传统的用户服务机制正逐渐被打破，开始直面数字用户，不过发展程度由于行业自身特性不同而不尽相同。2019/4/2611数据驱动精益成长玖、旅游行业中航司、酒店等硬核需求场景数字化转型动力更强航司现有成绩•建立数字触点，扩充数字化应用场景•智能终端应用逐渐渗透到景区各个环节景区信息获取、区域导航、智能导览等服务落地•信息传感设备将景区内部基础服务设施、景点串联构成智能传感网络，实时全面感知、识别、定位、跟踪、监控现有成绩•高星酒店集团自建数据资产管理体系，通过用户数据分析改善服务•PMS企业推动云后台管理系统升级•OTA赋能酒店商家进行数字化营销•人工智能提升酒店服务，无人酒店成为行业新亮点酒店景区旅行社改造难点•大型景区数字化设施投入成本压力巨大•景区关联消费品类丰富，数字化程度参差不齐•景区大数据各个流通管道尚未打开，掣肘进一步数据挖掘和调整数字化改造方案改造难点•用户数据信息安全存在隐患•数字化改造成本过高，投入与回报比是商家端最大疑虑•中/低星酒店数字化基础设施落后，业主数字化管理能力欠缺现有成绩•头部旅行社加强线上营销力度•与OTA实现直连，扩充线上渠道•OTA增加目的地旅游科技产品投入，通过技术覆盖旅行社市场帮助旅行社解决增长困境⚫旅游行业各产业链数字化改造意识已建立，航司软硬件投入并行，用户服务体验改善显著；酒店集团头部企业通过大数据加强直销渠道能力和会员体系建设；景区及旅行社进度相对滞后，OTA的数据对接和协作赋能加强二者线上营销能力，成为景区及传统旅游企业数字化转型的重要推动力。改造难点•原有重资产成为改造负累•中小旅行社对数字化转型重视程度和认知不足•旅行社整体数字化管理及运营人才缺失现有成绩•服务全流程智能化发展迅速，退票可极速退款、出行知识搜索、特殊服务申请、电子发票开具等投入使用，提升运营效率、服务水平及用户体验•依托数字化信息系统升级加强直销能力改造难点•后台应用如运行控制、订单执行、退改签变更等一站式数字化管理改造周期不定•设施与技术投入成本较高•数据挖掘能否精准对应用户旅途前、中、后场景扩展，激发消费意愿2019/4/2612数据驱动精益成长拾、内容产业拥有数字金矿，但目前主要集中在产业链下游发挥效用⚫在移动互联网发展的助力下，中国内容产业已在用户消费端取得了显著的数字化成果，并在多个细分领域领先于全球。积累了丰富的数据资源后，在产业升级需求的驱动下，中国内容产业正在向生产数字化时代迈进。内容环节数字化成熟度•成果：在线宣发、程序化推广；•不足：出版流程、受众管理；出版分发•成果：互联网媒体、用户体验；•不足：场景覆盖：传播渠道•成果：内容付费、在线票务；•不足：价值挖掘：内容消费•成果：IP货币化；•不足：IP再培育、市场分析；衍生开发•成果：投资预测；•不足：设计制作、数字技术；内容生产注：数字化成熟度满分5星，主要从覆盖行业、数据资源、效率优化程度等角度进行评价；互联网媒体发展促进了内容消费数字化⚫内容产品区别于其他产品，能够在互联网媒体的依托下更好地进入数字化阶段。目前，内容产业的消费数字化已经取得了显著的成果，主要集中在传播渠道和内容消费环节，包括影视、音乐、文学等众多内容产品均可实现消费的数字化；⚫消费数字化为生产数字化积累了丰富的数据资源⚫内容产业的消费数字化，积累了海量用户的行为、偏好等。而进入2018年后，用户增量红利带来的增长动能消亡后，内容产业需要从内容质量、生产效率和用户价值挖掘等方面进行数字化，将数据资源应用至内容生产、出版分发和衍生开发环节中，从而开启生产数字化进程；2019/4/2613数据驱动精益成长2019年数字经济年度预测2019/4/2614数据驱动精益成长壹、5G、物联网、AI和区块链成为新的加速器撬动数字经济新发展，或将带来市场格局新变化智能硬件产品化落地加速物联网开启商业模式探索区块链5G商用市场破局的重要动能5G商用已箭在弦上，作为更高效的基础设施将为市场贡献新的增量，与此同时其巨大动能的作用方式可能存在不可预知的想象空间紫光展锐春藤8908华为海思BoudicaMT2625区块链跨链互联人工智能企业前进的发动机进入扩展应用阶段智慧城市智慧家庭智能制造芯片厂商纷纷推出量产芯片······2019/4/2615数据驱动精益成长贰、互联网升级进入第二产业，工业互联网未来可期接入管理远程诊断设备维修设备监控设备管理协同制造资源申请任务监控计费对账生产管理数据统计资源管理服务计费租户管理运营管理图像识别工业互联网应用场景RFID标签制造大国制造强国政策推动设备人环境产品原料预计制造业2019年产值达102万亿。能源标签和射频技术智能终端技术传感器网关工业互联网落地成本降低消费互联网的增长趋缓“工业2025”成为政策推动力新技术的持续推进互联网产业在消费端的演进完成了基础设施和落地应用的“原始积累”。增速由2017年的50.56%预计降至27.33%。要求2020年实现50%的关键工序数控化，数字化研发设计工具普及率达72%边缘计算5G软件即网络（SD