艾瑞2019年航天云网企业报告2019323页

航天云网企业报告2019年2©2019.3iResearchInc.摘要来源：由艾瑞研究院自主研究绘制。航天云网科技发展有限责任公司（简称航天云网）是中国航天科工集团公司联合所属单位共同出资成立的高科技互联网企业。航天云网依托完整的航天工业体系和新一代信息技术发展优势打造了以云制造为特色的工业互联网平台。工业互联网平台高质量发展是该企业能持久发展的关键，因此本报告重点从发展环境、平台能力、商业模式及营收状况来评估航天云网工业互联网平台是否处于高质量发展状态，是否值得投资。航天云网INDICS平台采用开放的架构，向下为工业设备，工业产品及工业服务提供全要素的接入能力，向上提供开发工具，微服务，工业机理模型等能力，助力自有开发团队与第三方开发者能够快速的开发和部署，共同打造CMSS云端工作环境。SMS发展环境形势利好，平台能力国内领先，商业模式正在探索，营业收入及利润实现了高速增长。经多维度评估分析，航天云网平台整体处于高质量发展状态，且发展前景好，建议投资。3©2019.3iResearchInc.报告撰写逻辑注释：平台类产品指具备基本雏形，但并非严格意义的工业互联网平台。来源：由艾瑞研究院自主研究绘制。近两年工业互联网在国家政策的大力支持下实现了高速发展，据统计2018年底，工业互联网产业联盟会员数量已经达到1027家，国内工业互联网平台类产品已高达269个，其中具备一定产业影响力的工业互联网平台数量已超过50个。各行业巨头多路径布局工业互联网，航天云网依托航天科工集团雄厚的航天工业体系和新一代信息技术领域的尖端技术优势建立了航天云网工业互联网平台。目前国内工业互联网平台虽发展迅速，但依然处于发展初期，平台能力及商业模式仍在探索阶段，那么一个工业互联网平台的高质量发展将成为该工业互联网企业持久发展的关键。本文重点从发展环境、平台能力、商业模式及营收状况来论述航天云网工业互联网平台整体处于高质量发展状态，建议投资。工业互联网平台高质量发展是该企业能持久发展的关键航天云网工业互联网平台发展质量评估发展环境评估平台能力评估商业模式评估营收状况评估国家政策市场规模竞争环境技术架构核心能力应用效果生态建设持续投入商业模式营业收入营业利润4航天云网背景简介1航天云网平台介绍2航天云网平台发展质量评估3航天云网投资建议45©2019.3iResearchInc.—2065-05-18其他有限责任公司李雪梅145526万元人民币北京市海淀区永定路甲51号3层301-2北京市工商行政管理局软件开发；技术咨询；技术转让；技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；出租办公用房；互联网信息服务；销售化工产品。航天云网科技发展有限责任公司介绍航天云网科技发展有限责任公司（英文缩写CASICloud，本报告简称航天云网），于2015年5月19日在北京市工商行政管理局登记成立，注册资本145526万元人民币。根据法律规定，注册资本与承包项目标的存在正比关系，航天云网注册资本高，具备独立承接较大标的的项目，在竞标时具有竞争优势。来源：根据公开资料，艾瑞研究院自主研究绘制。注册资本高具备承接大标的项目的资格所属行业营业期限注册资本法定代表人企业地址公司类型成立日期登记机关营业范围航天云网科技发展有限责任公司工商信息6©2019.3iResearchInc.©2018.11iResearchInc.航天云网股权结构航天科工集团是航天云网的第一大股东航天云网科技发展有限责任公司是中国航天科工集团公司联合所属单位共同出资成立的高科技互联网企业。航天科工集团及其20家所属公司共同出资120547万元，持股累计占比82.82%，其中20家下属子公司共同出资52780万元，持股比例36.25%，航天科工集团出资67767万人民币，持股比例为46.57%，是航天云网最大的股东。注释：数据为截止到2018年Q4的数据。来源：根据公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。注释：数据为截止到2018年Q4的数据。来源：根据公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。航天科工集团&所属子公司82.82%祝守宇10.31%其它公司5.50%其它自然人1.37%2018年航天云网股东持股比例统计1979800015000120547其它自然人其它公司祝守宇航天科工集团&所属子公司2018年航天云网股东出资金额统计出资金额（万元）7©2019.3iResearchInc.航天云网组织架构图航天云网构建了以总体研究和专业技术为牵引、以区域市场为支撑的组织体系。先后建立了5家能力子公司及9家区域子公司。5家能力公司属于研发体系，是云网的核心，9家区域子公司的职责是根据区域发展的特色拓展业务，提供本地化的服务，是云网的支撑体系。该组织架构满足各地方政府要求工业互联网公司在本地注册子公司的政策，有利于业务快速拓展，但同时也为跨公司协同带来很大的障碍。来源：根据航天云网官网及其它公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。以总体研究和专业技术为牵引、以区域市场为支撑航天云网科技发展有限责任公司北京航天智造科技发展有限公司航天云网组织架构图北京航天数据股份有限公司北京航天路有限公司北京航天紫光科技有限有限公司内蒙古航联科技开发有限责任公司江西航天云网科技有限公司贵州航天云网科技有限公司甘肃航天云网科技有限公司航天云网数据研究院（江苏）有限公司工业云创造（四川）创新中心有限公司航天云网数据研究院（广东）有限公司航天云网云制造科技（浙江）有限公司航天云香港有限公司航天云网（德国）有限责任公司沈阳中之杰流体控制系统有限公司能力公司成都航天科工大数据研究院有限公司8航天云网背景简介1航天云网平台介绍2航天云网平台发展质量评估3航天云网投资建议49©2019.3iResearchInc.航天云网业务介绍提供覆盖全产业链和全要素的产品服务及解决方案航天云网以“信息互通、资源共享、能力协同、开放合作、互利共赢”为核心理念，提供平台服务、求购信息平台、产品和解决方案及一系列增值服务，助力传统制造企业转型升级。其中基于INDICS平台的服务是能力资源池，主要提供云制造，工业大数据分析、智能制造、基于工业品交易的资源共享平台、支持初创企业发展的创新创业空间及认证等服务。求购信息主要为企业提供商品及能力需求发布的平台，助力其找到高质量的合作伙伴。产品和解决方案主要是汇聚平台服务中的多种能力为不同行业提供标准化的及定制化的解决方案。来源：根据航天云网官网及其它公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。求购信息产品和解决方案平台服务增值服务云制造工业大数据智能化改造资源共享云制造双创认证服务商品需求共享能力需求共享SmartIot工业网关电器互联解决方案液压气动解决方案智能车间解决方案石化行业应用新能源资管应用生产管理过程应用有偿信息工业互联网学院工业互联网金融工业企业运行指数企业征信服务媒体中心服务营销中心服务航天云网业务10©2019.3iResearchInc.提供设备硬件改造；提供企业信息化解决方案；提供高效率的柔性生产线；提供综合而全面的云平台应用与服务；打造企业现实与虚拟深度融合的智能工厂。提供简便的海量连接、云端存储、消息分发和大数据分析等服务；提供设备全生命周期管理相关工具；提供开放的第三方API接口；提供定制化的工业应用APP。围绕设备上云，产线上云及业务上云提供标准化的产品服务，上云诊断咨询，定制化解决方案及面向中小企业构建的云平台市场。基于INDICS的平台服务云制造是航天云网的主营业务来源：根据航天云网官网及其它公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。基于INDICS平台并整合航天云网拥有的多种资源可提供云制造、工业大数据、智能化改造、资源共享、云制造双创及认证等服务。其中云制造是航天云网的主营业务，基于INDICS平台的开放架构，向下为异构设备提供平台的接入能力，向上为制造企业提供覆盖全产业链，全生命周期的应用。云制造平台服务介绍工业大数据智能化改造工业品交易平台，汇聚了各个企业提供的工业、医疗、通信等产品设备，以商品的形式在该平台展出、售卖、租赁等。资源共享基于航天云网平台为初创企业提供线上服务、线下辅导、创业咨询、资本对接等综合性孵化业务。主要提供质量认证评价、征信服务及履约评价服务。云制造双创认证服务11©2019.3iResearchInc.平台架构基于平台能力提供丰富的业务模式来源：根据航天云网宣传资料及其它公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。航天云网工业互联网平台采用INDICS+CMSS的平台架构，提供全层次的工业互联网平台服务。INDICS平台层包括IaaS、DaaS、PaaS三层，向下提供设备，产品及服务的接入能力，向上提供开发工具，微服务，工业机理模型等能力，助力自有开发团队与第三方开发者能够快速的开发和部署，共同打造CMSS云端工作环境。平台架构业务模式CMSS是企业云端的工作环境，面向企业不同角色提供互联企业层、企业层、产线层及设备层四个层次的工业应用APPs。提供实体网关与虚拟网关。提供云存储资源。为开发者提供开发工具、微服务、机理模型等。云制造支撑系统（APPs）PaaSDaaSIaaS下行API：标识/运行/事件/安全API核心工业服务组件弹性伸缩运行环境（CloudFoundry）容器动态编排与调度（Docker+K8S）开放灵活的微服务时序存储|内存存储|文档存储|列式存储分布式计算|内存计算|流式计算多云混合架构|工业仿真HPC|安全可控边缘计算|互联接入|控制感知工业服务工业设备工业产品数据智能云仿真边缘制造机器学习区块链工业资源IIoTINDICSCMSSINDICS+CMSS平台架构与业务模式上行API：算法/模型/数据/服务/应用管理/安全API提供云计算服务。12©2019.3iResearchInc.云制造支持系统面向企业提供不同层次的覆盖全生命周期的工业应用来源：根据航天云网宣传资料及其它公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。CMSS（CloudManufacturingSupportSystem）体系纵向结合各专业应用和协同应用，形成互联企业层、企业层、产线层、设备层四个层次的应用。云端应用集成环境构建云端应用工作室、云端业务工作室、企业驾驶舱及企业大脑四个集成环境，支撑工程类业务人员、协作配套类人员、企业经营管理者及企业决策者四类用户开展云端业务。CMSS体系架构边缘制造应用类APPs设备控制与监控类APPs数据驱动的设备运营类APPs企业大脑企业驾驶舱云端业务工作室云端应用工作室产线集成与控制类APPs数据驱动的产线运营类APPsMOM产线规划与仿真类APPs产线集成与测试类APPsPLM+ERP多专业/多学科的数字化应用类APPs通用工业软件（CAD/CAE/CAM）数据驱动的智慧企业类APPs（实体+虚体）数字化样机类APPs生态应用类APPs征信APP•认证APP•金融APP•物流APP•双创APP业务互联类APPsCCO•CPDM•CRP•CMOM•COSIMCMSS智慧研发精益生产智能服务智慧管控产品全生命周期云端应用集成环境设备层互联企业层产线层企业层用户工程类业务人员协作配套类人员企业经营管理者企业决策者13©2