中国移动音频市场年度综合分析2018

中国移动音频市场年度综合分析20182018/4/25数据分析驱动业务升级2分析说明本分析主要针对2017年中国移动音频市场发展情况进行解析，包括市场发展现状、竞争格局、市场发展趋势等；本分析涉及的关键字：移动音频、移动电台、有声阅读、音频直播等；本分析主要覆盖的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。分析范畴易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。数据来源2018/4/25数据分析驱动业务升级3移动音频市场构成：移动电台+有声阅读+音频直播音频直播移动电台有声阅读A娱乐类音频内容为主的广告模式早期主要为音频分发渠道，如今逐渐平台化，更多参与到上游内容的制作和下游分发场景延伸移动电台C互动类音频内容为主的打赏模式早期出现在PC端，现发展到移动端，以主播与听众进行语音互动、主播才艺展示获取打赏为主音频直播B出版类长音频内容为主的版权模式早期主要表现为上游环节的有声内容生产，包括出版物、网络小说等内容的有声制作，现阶段部分内容制作方自建了分发渠道有声阅读随着移动音频近几年的快速发展，移动音频市场逐渐稳定为移动电台和有声阅读两大业务模式为主的市场构成。移动电台通过早期分发渠道，演变成内容生产的中坚力量；有声阅读在知识付费的风潮与国家国民阅读的政策激励下，发展势头强劲，即将成为继知识付费后的新一轮内容之战；此外，音频直播在2016年悄然登场，2017年已然成为各大移动电台中的必备一环，并试图从内容和商业模式上搅动移动音频市场。目录01中国移动音频市场发展现状分析02中国移动音频市场竞争分析03中国移动音频市场发展趋势分析中国移动音频市场发展现状分析2018/4/25数据分析驱动业务升级6人口红利消退，社会认知度提升，移动音频用户规模缓慢增长9712.010086.210711.510344.610501.510852.810588.711060.711179.411049.811976.611794.53.9%6.2%-3.4%1.5%3.3%-2.4%4.5%1.1%-1.2%8.4%-1.5%-5.00%0.00%5.00%10.00%02,0004,0006,0008,00010,00012,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年中国移动音频市场活跃用户规模活跃用户（万）环比增长率%数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观·易观千帆移动音频市场经历了2015年的跑马圈地，2016年商业模式的深度探讨，2017年2月移动音频市场活跃用户规模破亿，移动音频市场已被互联网用户广泛认知，市场渗透基本完成，用户增长放缓；2017年移动音频市场赛道细分加速，对内容、场景、营销方式进行全新探索，提升用户粘性和忠诚度。2018/4/25数据分析驱动业务升级7宏观环境推动移动音频行业优化升级·3G/4G等移动网络为用户收听高品质的音频提供了更好的网络解决方案，加速移动音频的传播效率·跨终端云技术日益优化，语音技术成熟，加速了音频技术的发展·大数据技术的成熟，为分析用户兴趣，精准推送音频内容提供技术支持·用户多方面、多层次、多样化的精神文化需求倒逼文化产品发展·移动音频满足用户碎片化、便利性、伴随性需求，适合生活中多个场景，渗透率高·用户对小说、人文、情感、相声、脱口秀、知识等多种形式的音频内容需求强烈PSTE·2013年，《网络文化经营单位内容自审管理办法》·2015年，《互联网等信息网络传播视听节目管理办法（修订征求意见稿）》·2016年，广电总局和工信部联合发布《网络出版服务许可证》·2017年，《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》·国家深化“互联网+”，鼓励数字文化产业创新，培育具有创新性和社会责任感的企业·经济水平提高，用户对娱乐需求持续增加，移动音频适合多场景收听带动业务发展·移动音频市场受到资本追捧，喜马拉雅FM、蜻蜓FM、考拉FM、荔枝FM、懒人听书等均获得多轮融资2018/4/25数据分析驱动业务升级82017年中国移动音频市场由高速发展期向应用成熟期转化应用成熟期市场启动期（2013-2014）高速发展期（2015-）市场认可度时间中国移动音频市场AMC模型IIIIIIIVVVIABCDEFG探索期（2009-2012）豆瓣FM推出，开启音乐电台模式；运营商阅读基地成立，早期有声阅读出现蜻蜓FM、凤凰FM等移动电台相继上线，传统广播内容和收听渠道逐渐向移动电台迁移随着智能手机、4G网络普及和移动互联网的持续渗透，移动音频应用快速发展移动音频厂商纷纷受到资本青睐，大量资本涌入，版权争夺愈发激烈，竞争白热化移动音频进入存量市场，商业模式成熟，营收方式更为多元厂商差异化明显，在版权争夺、内容制作、布局场景入口的过程中，寻求多元变现方式2018/4/25数据分析驱动业务升级9平台运营仍是产业链条核心，内容制作与智能硬件地位持续提升文字内容授权方有声内容制作方网络文学图书出版机构音频制作机构传统电台（自）媒体平台运营方移动电台有声阅读服务支撑方版权管理网络运营商应用商店硬件支付可穿戴设备智能家居车载硬件智能手机高校2018/4/25数据分析驱动业务升级10移动音频独特的伴随性，倒逼行业深入探索碎片化场景ABCDE家庭路途休闲活动学习娱乐其他碎片化场景随着社会经济的不断发展，和用户精神需求的提高，使得用户的时间被迫被碎片化的同时，其获取更多信息和知识的需求也愈加强烈，在整体社会氛围的强化下，音频以其强烈的伴随属性，逐渐占据用户的碎片时间；为了迎合用户的碎片化需求，移动音频在不同场景、不同渠道做布局，开放多个入口，深入探索用户在不同场景下的使用习惯，并在硬件和内容上持续优化。智能家居车载硬件可穿戴设备智能手机2018/4/25数据分析驱动业务升级11移动音频内容边界不断扩大，以满足用户个性化需求移动音频5年的耕耘沉淀，完成音频内容基础建设，累积起来数量庞大的音频内容，通过近2年的迅速崛起，实现厚积薄发，向更多内容类型伸出触角，将其纳入到音频内容板块当中；耳朵经济近两年在其他领域也有较大发展，例如：2016年黑龙江卫视《见字如面》、2017年CCTV-1《朗读者》、湖南卫视《声临其境》、哔哩哔哩上线ASMR板块等，耳朵经济已全面绽放，其他领域的发展将为移动音频提供更多内容；Analysys易观分析发现：继2016年知识付费打响移动音频内容之战后，2017年有声书有接棒之势，有声书自带海量内容、用户高渗透率，用户强粘粘、购书习惯等特性，深受到各大平台重视。经过多年的版权购买，主播培养，品牌打造，2018年初已显现竞争之势。传统电台娱乐节目广播剧文化节目有声阅读网络文学出版图书精品付费音乐电台直播知识课程新闻资讯影视原声ASMR2018/4/25数据分析驱动业务升级122017年-移动音频行业大事记2017.22017.3•企鹅FM3.3.0版本上线，新增付费专辑内容•凤凰FM7.1.3版本上线，付费精品页面样式优化，付费专辑节目列表露出，付费流程优化•豆瓣上线内容付费产品“豆瓣时间”，专栏内容涉及多个领域并不断扩展2017.122017.6•喜马拉雅FM推出“付费会员”，会员月费18元，年度会员188元，价格与视频网站会员相仿•喜马拉雅FM发布“小雅”智能全内容AI音箱•蜻蜓FM上线《矮大紧指北》抢夺内容付费市场2017.82017.9•考拉FM与长安汽车签署深度合作协议，共同打造全新车联网娱乐产品•懒人听书车载定制版正式发布上线，用户可在懒人听书官网进行下载使用。此版本是根据车载系统全新定制开发，支持市面上主流的车载系统2017.10•蜻蜓FM完成单笔金额10亿的新一轮融资，由微影和百度领投。刷新目前互联网音频行业单轮融资记录•考拉FM母公司车语传媒获得易车网创始人、蔚来创始人、摩拜单车董事长李斌个人近2亿元人民币C轮投资•喜马拉雅FM在日本发布“Himalaya”应用，进入日本市场•喜马拉雅FM举办第二届内容消费节“123知识狂欢节”•喜马拉雅FM与浙江卫视联合打造“思想跨年”晚会•喜马拉雅FM上线蔡康永、郭德纲等大IP付费节目•蜻蜓FM上线张召忠、梁宏达、许知远等大IP付费节目•荔枝FM宣布构建立体的语音直播商业模式，打造成为中国领先的音频社交平台•荔枝FM推出声音邮局、声音魔方、3D人头录音等创新产品，构建播客平台多元化营利模式•蜻蜓FM小程序代表网络音频平台首批上线微信2017.1•凤凰FM7.1版本上线，新增精品内容专区，支持用户批量购买精品专辑内容2017.4•文化部发布《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》•荔枝FM播客学院开设语音直播课程,为直播节目的内容质量带来了专业保障•考拉FM获得2016年度车联网应用创新奖2017.5•荔枝FM举办“谁是女王”、“音乐红人”语音直播，深化音频社交战略•亚马逊推出KindleOasis和基础版Kindl支持Audible有声阅读功能，其独立APP可以供包括iOS、Android、Windows等多平台下载使用，同时亚马逊Echo音箱也支持下载2017年，移动音频市场从高速发展期向应用成熟期转化，其中移动音频中的跟随者厂商纷纷开始布局内容付费产品，领先者们继续寻求商业模式上的突破，细分赛道明显划分。各大厂商分别从内容、互动方式、场景化等方面切入，建造自己的模式护城河。中国移动音频市场竞争分析2018/4/25数据分析驱动业务升级14移动音频用户向头部高度集中，幂律分布规律显现5,9212,5672,0831,49871462221919516113301,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000喜马拉雅FM蜻蜓FM懒人听书荔枝FM企鹅FM酷我听书FM氧气听书凤凰FM凯叔讲故事考拉FM2017年第4季度主流移动音频应用用户规模分布活跃人数(万)©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/4/25数据分析驱动业务升级15喜马拉雅依托优质资源，不断深化品牌IP，音频产品持续升级20122013201420152016201720188月喜马拉雅公司成立；11月网站上线2月iOS版上线，7月Android版上线，用户数迅速增长AB轮融资超6000万美元；企业估值超2亿美元召开第一届喜马拉雅大会；拆除VIE架构，估值超过40亿元12月3日，开启国内首个内容消费节“123知识狂欢节”6月6日，打造