大宗农业供给侧改革与新年度大豆和玉米形势展望李喜贵33页

农业供给侧改革与新年度大豆和玉米形势展望李喜贵处长国家粮油信息中心分析预测部一、农业供给侧结构性改革共性：四降一升等突出问题供给侧、结构性、体制性矛盾农业+供给侧+结构性+改革特殊性：短腿和短板重点是调结构和去库存粮食去库存难点城乡差距扩大，改革影响面广泛总书记说：总书记说，新形势下，农业主要矛盾已经由总量不足转变为结构性矛盾，主要表现为阶段性的供过于求和供给不足并存。2016年3月8日，习近平总书记在参加两会湖南代表团报告审议时指出：推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合效益和竞争力，是当前和今后一个时期我国农业政策改革和完善的主要方向。产量、进口和库存“三高”问题突出粮食产需结构性矛盾突出市场机制和市场配置资源作用弱化粮食加工产业仍呈弱质化产量十二连增价差驱动型进口国库爆满保护价偏离市场粮食价格三个倒挂要素配置扭曲粮食总量有缺口大豆进口依赖度高玉米和稻谷阶段性过剩大量结构性矛盾产业短板产品短板矛盾问题和矛盾集中在供给侧2017年中央一号文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》一、优化产品产业结构，着力推进农业提质增效二、推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力三、壮大新产业新业态，拓展农业产业链价值链四、强化科技创新驱动，引领现代农业加快发展五、补齐农业农村短板，夯实农村共享发展基础六、加大农村改革力度，激活农业农村内生发展动力对于农业供给侧改革的落地措施中共中央、国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2016年12月31日）国家发展改革委印发《关于深入推进农业供给侧结构性改革实施意见的通知》发改农经〔2017〕452号（2017年3月8日）汪洋在《求是》上发表《深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能》（2017年3月16日）国家发展改革委公告《2017年国家将在东北三省和内蒙古自治区继续深化玉米等收储制度改革》（2017年3月23日）《2017年完善粮食等重要农产品收储制度意见》，期待中一二三四五一个底线：保障国家粮食安全是农业结构性改革的基本底线。二个手段：用市场手段，发挥市场配置资源的作用；用改革办法，通过引导市场主体行为，促进结构调整。三个目的：一是适应市场需求，实现更高层面供求平衡。二是提高农业质量和效益，增加农民收入。三是促进农业转型升级，提高农产品竞争力。四个创新：政策创新、科技创新、体制创新、业态创新。五个任务：调结构、去库存、补短板、降成本、增动能。深化粮食等重要农产品价格形成机制1、坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，合理调整最低收购价水平，形成合理的比价关系，更好地发挥市场的引导调节作用，保障口粮绝对安全。2、坚定推进玉米“市场定价、价补分离”改革，健全生产者补贴制度，鼓励多元市场主体入市收购，防止出现卖粮难。采取综合措施促进过腹转化、加工转化，多渠道拓展消费需求，加快消化玉米库存。3、调整完善新疆棉花目标价格政策，改进补贴方式。4、调整大豆目标价格政策。综合考虑大豆产业发展，综合考虑大豆产业发展、农民利益保护，统筹玉米和大豆补贴，与玉米收储制度改革相衔接，合理制定大豆补贴政策。5、深化油菜籽市场化收购改革。改革手段重点建立市场化收购新机制1.发挥好中央大型企业引领标和压舱石作用。2.增强国有粮食企业市场化经营能力。3.引导加工流通骨干企业发挥支撑和调节作用。4.鼓励新型农业经营主体开展自主储粮和市场经营。5.继续推动产销合作和打通粮食物流通道。市场手段重点2016年玉米收储制度改革玉米收储制度改革是推进农业供给侧结构性改革的第一场硬仗，2016年玉米收储制度改革的三个核心要求是市场定价、价补分离的原则和保障农民合理收益，东北三省和内蒙古调整为“市场化收购”+“补贴“的新机制。一方面，玉米价格由市场形成，反映市场供求关系，各类市场主体自主入市收购；另一方面，综合农民合理收益，财政承受能力、产业链发展等因素，建立玉米生产者补贴制度。2016年玉米生产者补贴390亿元，按照产量平均0.17-0.19元/斤。为推动玉米收储制度改革顺利实施，积极采取鼓励多元市场主体入市收购、收购加工奖补、粮食铁路运输对接保障、制定东北地区玉米收购贷款信用保证基金强化收购资金保障、加强政策宣传和舆论引导、合理消化库存等综合性措施。11玉米收储制度改革取得了显著成效，效果超预期从党中央国务院，到各部委，到各级政府，形成上下联动，协力推进玉米收储制度改革，组织实施稳健有力，是农业供给侧结构性改革的重中之重。一是有利于发挥市场在配置粮食中的作用，引导生产者按照市场需求来调整优化粮食种植结构，玉米面积调减2038万亩，实现藏粮于技，藏粮于地。二是搞活了市场流通，市场活力增强，多元主体积极入市，农民市场意识增强，东北玉米行销全国。市场定价、价补分离的情况下，国内玉米价格依靠市场形成。三是有利于发挥主产区玉米资源优势，降低加工企业的生产成本，扩大玉米加工转化和下游产品消费需求，企业有心气，产业有活气；四是有利于促进国内玉米价格与国际接轨，提高国内玉米竞争能力，减少玉米进口，抑制替代谷物进口，促进国内粮食供求总量平衡。五是对生产者实行相对固定的定额补贴，有利于从长远上保护粮农利益和积极性，赢得农民更大程度的理解和支持，有利于减轻临储财政负担支出。12国家发改委公布的政策导向2017年国家将坚持市场定价、价补分离、主体多元的改革方向，在东北三省和内蒙古自治区继续实施和完善玉米市场化收购加补贴机制，同时调整大豆目标价格政策，实行市场化收购加补贴机制。充分发挥市场机制作用，继续通过加强产供销衔接和市场信息发布、支持加工业发展、完善收购贷款信用保证基金、加强跨区域运输保障等措施，激发市场活力，鼓励引导多元市场主体入市收购，拓宽农民售粮渠道完善生产者补贴制度，中央财政对玉米、大豆生产者给予补贴，鼓励增加大豆种植，合理调减非优势产区玉米生产。同时，要采取措施防止出现大面积“旱改水”，盲目扩大水稻种植。13农业供给侧结构性改革的价值和机会农业供给侧结构性改革不能复制工业供给侧改革粮食价格的洼地价值，玉米和稻谷改革后的机遇,3-5年牛市概念国产大豆熊市预期下“独立行情”的可能性玉米市场形势改革后供求关系的变化2016年市场使用临储进出数据估算供求平衡，这种方法相对合理。临储收购1.25亿吨，销售4375万吨，临储增加8200万吨（跨年度下跌行情，历史罕见的“零”库存状态），实际全国过剩7500万吨还可以。2017年较上年：实际产量减产2500-3000万吨饲料需求增加1700万吨其中：玉米和各类谷物进口减少1000万吨小麦反替代增加500万吨加工需求增加700万吨消费还有增长空间（以上为估测数据，仅做参考）所有的项目都存在变数，增加了市场分析的难度，主要取决价格信号。因为价格低，一次性储备均衡在市轮入，市场主体心态改变，并恢复正常的库存水平，库存回流企业，这种库存结构的变化会影响供求关系。有希望挖掉一部分临储玉米库存，最大估计在3000万吨左右。16饲料消费增长8850895095009900105001078011300112501115010000110401270073002.91.16.14.26.12.74.8-0.4-0.9-10.310.41515.9-15-10-50510152002000400060008000100001200014000单位：%单位：万吨工业消费增长率价格降低和奖补政策提高加工需求363239804350412050005350570052004900505056006300730023.910.49.3-5.321.476.5-8.8-5.83.110.912.515.9-15-10-50510152025300100020003000400050006000700080002005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18单位：%单位：万吨工业消费增长率18国产玉米竞争力提高后谷物进口明显减少327.67415.98489.04664.84864.19551.591016.18985.89561.21933.59317828587424750200450400806500.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00玉米高粱大麦DDGS木薯干单位：万吨2013/142014/152015/162016/17分析认为坚持市场化还会带来更多的区域机会东北地区玉米消化转化提高，并持续大量输出玉米，外运量会超过7200万吨华北地区将持续输入东北玉米，因此两大产区有联动趋势西北地区供应偏紧，目前正在积极采购东北玉米或华北玉米西南市场对玉米需求有显著增加，西北玉米在西南市场萎缩南方市场对小麦和其他谷物需求减少，对东北玉米存在刚性需求去库存合综合采取定向和竞价销售、加工转化、增加出口等措施，把握好库存消化的规模、时机、节奏，避免影响市场平稳运行，稳步有序消化库存。扩大有效消费新途径，加快粮食加工转化。采取综合措施促进过腹转化、加工转化，多渠道拓展消费需求，加快消化玉米等库存。特别是研究适度扩大燃料乙醇生产和消费以及配套政策，扩大工业用途用粮。加快政策性粮食竞价交易，鼓励多元主体多收粮、农民多存粮，努力减少政策性库存增量。在鼓励粮食加工产品出口的同时，把握好进口，坚决打击粮食走私，沿海沿边省份要引导企业多用主产区粮食。去库存的形势当前已经形成了“无临储状态下的供求偏紧格局”，国家去库存环境和条件比预期好，基本存在“三少三多”的特征：三少：去库存时间少，不到4个月，不完全符合企业采购规律东北地区农户余粮水平少，基本销完;华北余粮量低于去年产销区对接方式少，出库效率老大难，瓶颈仍然存在三多：东北地区用粮企业库存多，库存备到6月底，透支需求玉米和替代谷物进口多，无法割裂和国际市场的联系看涨价格的主体多，销区玉米价格仍将面临成本推动国内玉米价格长期走势：当前价格处于2009年水平231,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,0002,1002,2002,3002,4002,5002,6002,7002,8002003/1/32006/1/32009/1/32012/1/32015/1/3单位：元/吨大连平仓价格深圳交货价格影响未来价格走势的关键因素深化农业供给侧结构性改革：玉米收储制度改革的变化粮食去库存：临时存储玉米和超期存储稻谷销售种植结构调整：全国玉米面积调减幅度国际玉米价格所决定的天花板水平：大宗商品的做多热情供求基本面的变化弱厄尔尼诺对粮油生产的影响新年度国内作物气象条件：气温偏高、北方降水偏少带来的干旱概率夏粮产量情况对玉米价格的影响市场化之后的市场预期：国家将在未来加大引导市场预期市场化之后心态变化：羊群效应和群狼效应，一涨改三观大豆市场形势供给侧结构性改革大豆种植面积提高我国大豆供需平衡表项目2013/20142014/20152015/20162016/20174月预测生产量11,95112,15411,78513,100进口量70,36478,35583,23186,500年度供给量82,31590,50995,01599,600种用及损耗480480520550食用及工业消费量12,25012,60013,05013,500榨油消费量68,75074,90082,25087,300其中：国产大豆1,2509001,4502800:进口大豆67,50074,00080,80084500年度国内消费量81,48087,98095,820101,350出口量215143103200年度需求总量81,69588,12395,923101,550年度节余量6202,386-908-1,950临时存